业务拓展机会 - 公司认为在现有签约客户中推广针对性数字疗法市场有10亿美元的收入机会[120] - 公司有机会将供应商产品和服务扩展到7000多个额外医疗站点[120] - 公司有机会向约6000个医疗系统客户交叉销售供应商解决方案[120] - 公司与大型支付方附属机构达成多年战略伙伴关系，将解决方案集成到其为数十万会员提供的健康指南服务中[120] 费用增长预期 - 公司预计随着业务扩张，销售和营销费用在短期内会在绝对值和占收入百分比上都增加[125] - 公司预计未来技术和开发费用会增加，占总收入百分比会因费用时间和程度而波动[127] - 公司预计完成业务合并后，一般和行政费用会因上市及业务增长而增加，占总收入百分比会波动[129][130] 收入确认方式 - 公司企业渠道按每位成员每月或服务提供情况确认收入，供应商收入基于健康文件请求和技术服务订阅费，生命科学收入主要来自广告赞助[122] 成本与收入增长关系 - 公司成本主要由请求、参与和激励履行量驱动，预计未来低人力成本产品成熟后收入增长快于成本增长[123] 业务影响因素 - 公司业务受新冠疫情影响，经济放缓可能延迟数字产品销售目标，还受货币波动影响，美元走强对巴西雷亚尔影响最大[117] 收入变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入从1.056亿美元增至1.146亿美元，增长900万美元，增幅9%[134][135] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入从2.943亿美元增至3.192亿美元，增长2490万美元，增幅8%[145][146] 营收成本变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收成本从5130万美元增至6030万美元，增长910万美元，增幅18%[134][137] - 截至2022年9月30日的九个月，公司营收成本从1.443亿美元增至1.651亿美元，增长2080万美元，增幅14%[145][148] 销售和营销费用变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，销售和营销费用从1250万美元降至1200万美元，减少50万美元，降幅4%[134][138] - 截至2022年9月30日的九个月，销售和营销费用从3600万美元增至4070万美元，增长470万美元，增幅13%[145][150] 利息费用变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，利息费用从1280万美元降至50万美元，减少1230万美元，降幅96%[134][142] - 截至2022年9月30日的九个月，利息费用从2690万美元降至160万美元，减少2540万美元，降幅94%[145][154] 折旧和摊销变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，折旧和摊销从880万美元增至1210万美元，增长330万美元，增幅38%[134][141] - 截至2022年9月30日的九个月，折旧和摊销从2260万美元增至3280万美元，增长1020万美元，增幅45%[145][153] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为722.5万美元，2021年同期为790.3万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1118.3万美元，2021年同期为2167.4万美元[160] 调整后净亏损情况 - 2022年第三季度调整后净亏损为202.9万美元，2021年同期为81.9万美元；2022年前九个月调整后净亏损为1518.6万美元，2021年同期为839.3万美元[171] 调整后每股亏损情况 - 2022年第三季度调整后每股亏损为0.01美元，2021年同期为0美元；2022年前九个月调整后每股亏损为0.04美元，2021年同期为0.03美元[171] 现金及现金等价物与可用借款情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.026亿美元，循环信贷额度下可用借款为5020万美元[173] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4220万美元，较2021年同期增加1030万美元[175][176] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为3180万美元，较2021年同期减少6560万美元[175][177] 融资活动净现金流入情况 - 2022年前九个月融资活动净现金流入为580万美元，主要来自普通股期权行权所得630万美元[175][178] - 2021年前九个月融资活动净现金流入为4.328亿美元，主要来自与FCAC反向资本重组净收益4.262亿美元等[175][179] 合同义务情况 - 自2022年3月31日提交的年报以来，除确认与关联方的2220万美元合同负债外，合同义务无重大变化[180] 现金需求情况 - 公司认为现有现金足以满足短期运营需求，长期需评估潜在融资以满足增长和合同承诺需求[174] 债务融资情况 - 2017年3月公司通过执行高级有担保信贷协议对现有债务进行再融资，循环信贷安排总承贷额为6000万美元，适用保证金基于固定费用覆盖率，美国基准利率贷款为1.75% - 2.25%，伦敦银行同业拆借利率为2.75% - 3.25%，协议于2023年2月10日到期[181] - 2022年5月11日，公司及部分子公司对高级有担保信贷协议进行修订，调整了2022年3月31日至9月30日各财季的最低息税折旧摊销前利润（EBITDA）财务指标[182] - 截至2022年9月30日，公司遵守高级有担保信贷协议中的各项契约，循环信贷安排下有90万美元未偿还借款[183] 蓝区项目情况 - 公司蓝区项目关注人们90%生活时间所在的生活半径区域，通过人员、场所和政策改变周边环境[189] 企业渠道合同情况 - 企业渠道为雇主和健康计划提供健康管理项目，与健康计划、医疗系统和政府组织的合同一般为3 - 5年，与大型雇主客户的合同通常为2 - 4年[187] 内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司首席执行官和首席财务官评估认为，由于对新客户新产品独特合同审查的内部控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序无效[204] - 管理层正在实施补救措施，包括在合同执行前识别新客户和新产品，修改现有控制并加强相关文档记录，聘请专业会计服务公司协助内部控制工作[205] - 除上述情况外，在截至2022年9月30日的上一季度，公司未发现对财务报告内部控制有重大影响或可能产生重大影响的变化[207] 新兴成长型公司情况 - 公司预计至少在2022财年末仍为新兴成长型公司，将继续利用《创业企业融资法案》（JOBS Act）规定的延期过渡期优惠政策[201] 市场风险情况 - 公司在经营中面临利率、外汇和金融工具等市场风险，目前这些风险对财务状况和经营成果影响不重大，但未来可能产生影响[202]