公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月2日，公司总资产为25.55848亿美元，较2023年1月1日的24.67896亿美元增长3.56%[6] - 截至2023年7月2日，公司现金及现金等价物为1.29285亿美元，较2023年1月1日的1.82115亿美元减少29.01%[6] - 截至2023年7月2日，公司总负债为26.01651亿美元，较2023年1月1日的24.83272亿美元增长4.76%[6] - 截至2023年7月2日，公司股东权益赤字为458.03万美元，较2023年1月1日的153.76万美元有所扩大[7] - 截至2023年7月2日，公司累计亏损12.61亿美元，现金及现金等价物为1.29亿美元，受限现金为4800万美元[26] - 截至2023年7月2日和1月1日，合并可变利益实体净负债分别为1082.5万美元和1278.9万美元[39] - 截至2023年7月2日，长期资产总计17.97459亿美元，较1月1日的17.54209亿美元有所增长[113] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，合同应收款分别为55,649千美元和42,215千美元，合同资产分别为8,473千美元和9,344千美元，合同负债分别为157,098千美元和130,975千美元[56] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，原材料、服务库存和用品分别为2600万美元和1900万美元，产成品均为3900万美元[61] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，商誉分别为205,323千美元和199,646千美元[62] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，长期债务净额（扣除流动部分）分别为603,433千美元和579,904千美元[63] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，物业抵押贷款分别为137,220千美元和116,187千美元[63] - 循环信贷额度截至2023年7月2日和2023年1月1日可提取金额分别为9000万美元和8600万美元，到期日延至2026年7月25日[65][66] - 截至2023年7月2日，公司未来债务本金还款安排为2023年剩余时间68.9万美元、2024年2658万美元、2025年744.8万美元、2026年81.3万美元、2027年6.0277亿美元、之后1.40011亿美元[79] - 截至2023年7月2日，公司债务工具估计公允价值为7.23829亿美元，账面价值为7.41709亿美元；2023年1月1日，估计公允价值为6.68075亿美元，账面价值为6.97096亿美元[82] - 截至2023年7月2日，A类普通股为5442.751万股，B类普通股为1.41500385亿股；2022年3月18日公司授权最高5000万美元A类普通股回购计划，2022年12月达到上限[92] 公司营收及利润数据关键指标变化 - 2023年第13周和第26周，公司总营收分别为2.88923亿美元和5.44132亿美元，较2022年同期的2.4377亿美元和4.35778亿美元分别增长18.52%和24.86%[8] - 2023年第13周和第26周，公司运营收入分别为1959.4万美元和2055.6万美元，而2022年同期运营亏损分别为6548.8万美元和1.1291亿美元[8] - 2023年第13周和第26周，公司净亏损分别为228.7万美元和1830.3万美元，较2022年同期的8355.5万美元和1.44181亿美元大幅收窄[8] - 2023年第13周和第26周，公司综合亏损分别为1804.6万美元和4109.5万美元，较2022年同期的4612.1万美元和9561.6万美元有所收窄[9] - 2023年第26周，公司经营活动产生正现金流800万美元[26] - 2023年第26周，公司折旧和摊销费用为4971.3万美元，非现金股份支付费用为1105.8万美元[12] - 2023年第26周，公司投资活动使用现金4077.4万美元，主要用于购置物业和设备[12] - 2023年第26周，公司融资活动提供现金1776.6万美元，主要来自借款所得[12] - 2023年第13周和26周，公司合并净亏损分别为200万美元和1800万美元[26] - 未合并权益法投资对象13周和26周收入2023年7月2日分别为1423.3万美元和2547.7万美元，2022年7月3日分别为1267.1万美元和2191.8万美元[46] - 2023年7月2日和2022年7月3日止13周，经营租赁直线租金费用分别为3700万美元和3100万美元，26周分别为7300万美元和6500万美元[48] - 2023年7月2日和2022年7月3日止13周，融资租赁使用权资产摊销费用均少于100万美元，利息费用均为100万美元[49] - 2023年7月2日，经营和融资租赁负债未折现总额分别为23.37864亿美元和2.5443亿美元，净负债分别为1.292296亿美元和803.08万美元[47] - 2023年和2022年26周，经营租赁经营活动现金支付分别为6930.1万美元和5626.6万美元，融资租赁利息支付分别为276.4万美元和233.6万美元[52] - 2023年7月2日和2022年7月3日结束的13周内，包含在合同负债余额中的已确认收入分别为3900万美元和2400万美元；26周内分别为6500万美元和4300万美元[59] - 2023年7月2日和2022年7月3日结束的13周内，物业和设备的增加额分别为1700万美元和1600万美元；26周内分别为2900万美元和3800万美元[61] - 2023年7月2日和2022年7月3日结束的13周内，高级担保票据的利息费用分别为1300万美元和1200万美元；26周内分别为2500万美元和2200万美元[72] - 2023年7月2日和2022年7月3日结束的13周内，物业抵押贷款的利息费用分别为100万美元和200万美元；26周内分别为300万美元和400万美元[75] - 2023年第13周和26周，基于股份的薪酬费用分别为565.7万美元和1150.3万美元；2022年同期分别为427.4万美元和1207.7万美元[87] - 2023年第13周和26周，公司净亏损分别为264.4万美元和1859.6万美元；2022年同期分别为8195.9万美元和1.42438亿美元[93] - 2023年第13周和26周，公司所得税估计或拨备无重大变化，对英国、美国和中国香港的税收损失、股份薪酬和超额利息确认的递延所得税资产全额计提减值准备[94] - 2023年截至7月2日的13周和26周，未确认的税收优惠分别增加了900万美元和1600万美元[95] - 2023年截至7月2日的13周，有效税率为(143.82)%，2022年同期为(0.61)%；2023年截至7月2日的26周，有效税率为(6.88)%，2022年同期为(0.04)%[96] - 2023年截至7月2日的13周，公司综合调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3749.2万美元，净亏损为228.7万美元；2022年同期综合调整后EBITDA为2243.2万美元，净亏损为8355.5万美元[108] - 2023年截至7月2日的26周，公司综合调整后EBITDA为6593.1万美元，净亏损为1830.3万美元[110] - 2022年7月3日结束的26周，公司总合并部门收入为4.35778亿美元，净亏损为1.44181亿美元[111] - 2023年7月2日结束的13周，净亏损为228.7万美元；26周净亏损为1830.3万美元[111] - 2023年13周总营收2.88923亿美元，较2022年的2.4377亿美元增长19%；26周总营收数据未单独列出，但可推测整体呈增长趋势[184][185] - 2023年13周运营收入1959.4万美元，而2022年为亏损6548.8万美元；26周运营收入2055.6万美元，2022年为亏损1.1291亿美元[183][184] - 2023年13周调整后EBITDA为3175.6万美元，较2022年的1538.5万美元增长106.4%；26周调整后EBITDA为5188.3万美元，较2022年的1757.8万美元增长195.1%[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第13周和第26周，公司会员收入分别为8919.3万美元和1.72441亿美元，较2022年同期的6588.9万美元和1.24662亿美元分别增长35.37%和38.32%[8] - 2023年第13周和第26周，公司内部收入分别为1.2548亿美元和2.41558亿美元，较2022年同期的1.09685亿美元和1.9744亿美元分别增长14.40%和22.35%[8] - 2023年截至7月2日的13周，北美、英国、欧洲及其他地区会员收入分别为4381万美元、2548.1万美元、1119.6万美元，2022年同期分别为3376.6万美元、1846.5万美元、741.9万美元[106][107] - 2023年截至7月2日的26周，北美、英国、欧洲及其他地区会员收入分别为8535.3万美元、4917.8万美元、2150.8万美元，2022年同期分别为6305.8万美元、3563.6万美元、1439.3万美元[107] - 北美地区2023年13周总营收1.11687亿美元，较2022年的9958.3万美元增长12%；会员收入4220.2万美元，较2022年的3231万美元增长31%；店内收入5043.9万美元，较2022年的4876.5万美元增长3%；其他收入1899.3万美元，较2022年的1851万美元增长3%[185][187][195][200] - 英国地区2023年13周总营收8949.8万美元，较2022年的7214.8万美元增长24%；会员收入2548.1万美元，较2022年的1846.5万美元增长38%；店内收入4817.8万美元，较2022年的4165.2万美元增长16%；其他收入1583.9万美元，较2022年的1203.1万美元增长32%[185][187][195][200] - 欧洲/其他地区2023年13周总营收4796.8万美元，较2022年的3606万美元增长33%；会员收入964万美元，较2022年的609.9万美元增长58%；店内收入2686.3万美元，较2022年的1926.8万美元增长39%；其他收入1146.5万美元，较2022年的1069.1万美元增长7%[185][187][195][200] - 北美地区其他收入增加483美元，同比增长3%，主要受Ned NoMad管理费和Willows Inn收入驱动，部分被Coachella活动门票销售减少抵消[202] - 英国地区其他收入增加3808美元，同比增长32%，主要由住宿业务带动，各酒店RevPAR均有增长[203] - 欧洲/其他地区其他收入按固定汇率计算增加681美元，同比增长6%，得益于Soho House Istanbul管理费和Ned Doha管理费[204] - 2023年13周会员收入8919.3万美元，较2022年的6588.9万美元增长35%，主要因成年付费会员增加25%（约28,500人）及会员费上调[184][187][188] - 2023年13周店内收入1.2548亿美元，较2022年的1.09685亿美元增长14%，得益于现有门店客流量增加、新门店开业及部分门店客单价提高[184][195][196] - 2023年13周其他收入7425万美元，较2022年的6819.6万美元增长9%，主要来自新开业门店、Soho Home收入增加、管理费用增长及租赁促进收入等[184][200][201] 公司业务结构及运营相关 - 公司全球投资组合包括41家Soho Houses、9家Soho Works Clubs等[14] - 2023年3月20日，公司名称由Membership Collective Group Inc.变更为Soho House & Co Inc.，股票代码变更为“SHCO”[15] - 公司于2023年1月2日采用ASU 2016 - 13标准，结论是该标准更新对财务状况等无重大影响[22] -