会员信息 - 公司截至2024年9月29日，拥有11,879名“Cities Without Houses”会员，分布在83个城市[228] - 公司截至2024年9月29日，拥有53,235名“Soho Friends”会员，年费约为130美元[228] - 公司截至2024年9月29日，拥有6,181名“Soho Works”会员，会员费根据地点和类型在200至750美元/月之间[228] - 截至2024年9月29日，公司全球等待名单上的申请人数约为111,000人[283] - 公司每年会员费约为4,800美元，不包括地方销售税[286] - 公司预计通过增加Soho Houses的数量、扩展现有会员品牌以及推出和扩展新会员品牌来增长会员基础[288] 财务报表错误与调整 - 公司在2024年8月完成了零售业务的新ERP系统升级，并发现了之前财务报表中的错误[236] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致净损失分别被低估500万美元和700万美元[237] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致净资产分别被高估600万美元和1200万美元[237] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致现金及现金等价物分别减少100万美元和300万美元[237] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致运营活动提供的净现金分别被高估300万美元[237] - 公司在2023财年期间，因错误识别租赁合同导致会员收入和其他运营费用分别被高估500万美元[237] - 公司在2023财年Q3期间，因错误确认收入导致其他收入被高估600万美元[237] - 公司2024年3月13周的会员收入为989.49百万美元，较之前报告的1001.91百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的会员收入为1023.47百万美元，较之前报告的1035.84百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的总收入为2619.44百万美元，较之前报告的2631.46百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的总收入为3029.47百万美元，较之前报告的3051.46百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的运营费用为2862.71百万美元，较之前报告的2882.29百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的运营费用为3158.89百万美元，较之前报告的3165.14百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的运营亏损为243.27百万美元，较之前报告的250.83百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的运营亏损为129.42百万美元，较之前报告的113.68百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的净亏损为415.59百万美元，较之前报告的463.39百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的净亏损为298.99百万美元，较之前报告的341.75百万美元有所调整[242] 股东权益与财务状况 - 公司截至2023年12月31日的股东赤字为1,360,365千美元[249] - 公司截至2023年12月31日的累计其他综合收益（损失）为30,000千美元[249] - 公司截至2023年12月31日的非控制性权益为7,740千美元[249] - 公司截至2023年12月31日的股东权益（赤字）为150,627千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的股东赤字为1,406,405千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的累计其他综合收益为34,088千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的非控制性权益为7,589千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的股东权益（赤字）为185,394千美元[249] - 公司截至2024年6月30日的股东赤字为1,440,274千美元[249] - 公司截至2024年6月30日的累计其他综合收益为30,518千美元[249] - 公司截至2023年10月1日的总股东赤字为755.66百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为833.13百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的非控制性权益为774.7万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计翻译调整为1303.37万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计赤字为1180.2万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为517.8百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计赤字为1171.4万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为518.68百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计赤字为1171.4万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为518.68百万美元[250] 收入与费用 - 2024年第三季度，公司In-House收入为120,658千美元，同比增长5%，其中美洲地区增长6%，英国增长6%，欧洲/RoW下降5%[308] - 2024年第三季度，英国地区的其他收入增加了1,492千美元，同比增长8%，主要由设计费增加推动[310] - 2024年第三季度，其他运营费用为86,679千美元，同比下降20%，其他贡献为27,064千美元，同比增长24%[312] - 2024年第三季度，一般和行政费用为39,672千美元，同比增长12%[313] - 2024年第三季度，开业前费用为2,561千美元，同比下降50%[314] - 2024年第三季度，股权补偿费用减少了1,170千美元，至3,513千美元[316] - 公司2024财年第三季度调整后EBITDA为4828.1万美元，同比增长38%，占收入总额的14%[319] - 总收入为89825.9万美元，同比增长8%，其中美洲地区增长8%，英国增长6%，欧洲/其他地区增长12%[321] - 会员收入为30869万美元，同比增长18%，其中美洲地区增长17%，英国增长19%，欧洲/其他地区增长18%[322] - 自营收入为35821.3万美元，同比增长0.4%，主要受新开5家自营店的支持，但宏观经济趋势对各地区产生了负面影响[323] - 欧洲/其他地区自营收入同比下降6%，主要受外部因素影响，特拉维夫自营店的客流量减少[324] - 其他收入为23135.6万美元，同比增长7%，其中欧洲/其他地区增长40%，美洲地区下降1%，英国下降2%[325] - 自营运营费用为47424万美元，同比增长6.7%，主要受新开自营店和工资、能源及租金成本增加的影响[326] - 自营收入在英国市场略有增长，但由于宏观经济趋势和White City House屋顶关闭11周的翻新工程，表现略逊于2023财年[348] - 自营层面的贡献利润为16771.7万美元，同比增长11.2%，主要得益于Soho House会员收入的增加[351] - 其他贡献利润率为20%，与2023财年持平，美洲和英国市场的改善被欧洲/其他地区的较低利润率所抵消[352] - 公司39周结束于2024年9月29日的总收入为898,259千美元，相比2023年同期的835,149千美元增长了8%[361] - 会员收入为308,690千美元，相比2023年同期的262,062千美元增长了18%[361] - 在39周结束于2024年9月29日，公司确认了14,068千美元的长期资产减值损失，其中13,000千美元与北美Soho Works相关[355] - 39周结束于2024年9月29日的折旧和摊销费用为76,642千美元，相比2023年同期的74,162千美元增长了3%[354] - 39周结束于2024年9月29日的调整后EBITDA为99,612千美元，相比2023年同期的85,642千美元增长了16%[356] - 39周结束于2024年9月29日的净亏损为71,283千美元，相比2023年同期的69,183千美元减少了3%[361] - 39周结束于2024年9月29日的利息费用净额为61,846千美元，相比2023年同期的59,527千美元增长了4%[331] - 13周结束于2024年9月29日的会员收入为107,394千美元，主要由11%的成人付费会员增长驱动[334] - 13周结束于2024年9月29日的折旧和摊销费用为26,017千美元，相比2023年同期的24,503千美元增长了6%[341] - 13周结束于2024年9月29日的总收入为308,690千美元，相比2023年同期的262,062千美元增长了18%[361] - 公司截至2024年9月29日的39周内，净利息费用为61,846美元，较2023年同期的59,527美元增加了2,319美元，增幅为4%，主要由于Soho Beach House Miami贷款再融资后的高利率和本金，以及高级担保票据的本金增加，部分被2023年5月Soho Beach House Miami再融资后的债务清偿损失所抵消[359] - 公司截至2024年9月29日的13周内，净利息费用为20,658美元，较2023年同期的18,799美元增加了10%，在固定汇率下增加了5%[365] - 公司截至2024年9月29日的39周内，预开业费用为13,958美元，较2023年同期的14,369美元减少了411美元，主要由于2023财年第一季度开业的House和其他场地的费用时间差异，在固定汇率下减少了850美元，即6%[357] - 公司截至2024年9月29日的13周内，In-House收入为120,658美元，较2023年同期的115,223美元增加了5,435美元，主要得益于自2023年10月1日以来开业的四个新House[363] - 公司截至2024年9月29日的39周内，其他运营费用为206,015美元，较2023年同期的192,739美元增加了7%，在固定汇率下增加了4%[367] - 公司截至2024年9月29日的13周内，调整后的EBITDA为48,281美元，较2023年同期的35,055美元增加了38%，在固定汇率下增加了31%[369] - 公司截至2024年9月29日的39周内，其他贡献为50,287美元，较2023年同期的46,857美元增加了7%，在固定汇率下增加了8%[367] - 公司截至2024年9月29日的39周内，现金及现金等价物为143百万美元，受限现金为4百万美元，循环信贷额度下未使用的金额为95百万美元（71百万英镑）[389] - 公司截至2024年9月29日的13周内，如果美元对英镑升值/贬值10%，收入将减少/增加约6百万美元，净亏损将增加/减少不到1百万美元[385] - 公司截至2024年9月29日的39周内，如果欧元对英镑升值/贬值10%，收入将增加/减少约13百万美元/11百万美元，净亏损将减少/增加不到1百万美元[387] - 公司2024年39周的运营收入为615,000美元，而2023年同期为-8,072,000美元，变化幅度为n/m[374] - 公司2024年39周的房屋级贡献为167,717,000美元，同比增长11%，在恒定货币基础上增长14%[374] - 公司2024年39周的其他贡献为50,287,000美元，同比增长7%，在恒定货币基础上增长8%[375] - 公司2024年39周的净现金提供（用于）运营活动为62,794,000美元，而2023年同期为28,690,000美元[378] - 公司2024年39周的净现金提供（用于）投资活动为-57,375,000美元，而2023年同期为-62,104,000美元[378] - 公司2024年39周的净现金提供（用于）融资活动为-21,503,000美元，而2023年同期为5,531,000美元[378] - 公司2024年39周的现金和现金等价物净减少为-14,485,000美元，而2023年同期为-27,980,000美元[378] 酒店与业务扩展 - 公司收购了“The LINE”和“Saguaro”酒店的经营协议，这些酒店目前运营在洛杉矶、华盛顿、奥斯汀、棕榈泉和旧金山，提供约1,500间酒店客房[287] 股票回购与财务计划 - 公司董事会于2024年2月9日批准了一项新的股票回购

Soho House & Co (NYSE: SHCO ) recently announced its quarterly results which also included the company's confirmation of a buyout offer and this resulted in the company's share price to appreciate close to 50% in one day. While this wasn'tI own separate portfolios for separate goals. I have one portfolio where I have nothing but income plays, another portfolio where I have nothing but growth stocks. I also have another portfolio where I run my options plays. I try not to mix different portfolios because the ...

财务数据和关键指标变化 - 公司未在电话会议中提供具体的财务数据和关键指标变化 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未在电话会议中提供各条业务线的具体数据和关键指标变化 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未在电话会议中提供各个市场的具体数据和关键指标变化 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司未在电话会议中详细讨论公司战略和发展方向以及行业竞争情况 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层在电话会议中提到，讨论内容包含对未来事件的前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在差异 [3] 其他重要信息 - 公司提醒投资者，电话会议中提到的非GAAP财务指标应作为GAAP结果的补充，而非替代或孤立看待 [3] - 公司建议投资者查阅其SEC文件，以了解可能影响前瞻性陈述的因素 [3] 问答环节所有提问和回答 - 公司未在电话会议中提供问答环节的具体内容 [3]

Soho House & Co (SHCO) reported break-even quarterly earnings per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.01. This compares to loss of $0.22 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 100%. A quarter ago, it was expected that this operator of members-only luxury hotels and clubs under the Soho House brand would post a loss of $0.11 per share when it actually produced a loss of $0.17, delivering a surpris ...

收入与利润 - 第三季度总收入为3.334亿美元，同比增长13.6%[3] - 会员收入为1.074亿美元，同比增长16.7%，占总收入的32.2%[3] - 调整后EBITDA为4,828.1万美元，同比增长37.7%[5] - 第三季度调整后EBITDA利润率为14%[5] - 第三季度每间可用房收入（RevPAR）同比增长5%[3] - 公司预计2024财年调整后EBITDA约为1.4亿美元[8] - 2024年第三季度，公司总收入为3.33368亿美元，相比2023年同期的2.93387亿美元增长了13.6%[27] - 2024年第三季度，公司调整后的EBITDA为4828.1万美元，相比2023年同期的3505.5万美元增长了38%[20] - 2024年第三季度，公司运营利润（亏损）为3788.4万美元，相比2023年同期的-2738.6万美元有显著改善[24] - 2024年第三季度，公司净收入（亏损）为718万美元，相比2023年同期的-4843.3万美元有显著改善[27] - 2024年第三季度，公司外币兑换净收益为3959.1万美元，相比2023年同期的3069.8万美元有显著改善[20] - 公司2024年第一季度总收入为261,944美元，调整后为263,146美元[38] - 公司2024年第二季度总收入为302,947美元，调整后为305,146美元[38] - 公司2024年上半年总收入为564,891美元，调整后为568,292美元[38] - 公司2024年第一季度净亏损为41,858美元，调整后为46,339美元[38] - 公司2024年第二季度净亏损为30,205美元，调整后为34,175美元[38] - 公司2024年上半年净亏损为72,063美元，调整后为80,514美元[38] - 公司2023年4月2日的会员收入为820.5百万美元，调整后为879.63百万美元[39] - 公司2023年4月2日的总收入为253.818百万美元，调整后为287.944百万美元[39] - 公司2023年10月1日的会员收入为920.49百万美元，调整后为932.79百万美元[39] - 公司2023年10月1日的总收入为293.387百万美元，调整后为300.957百万美元[39] - 公司2023年第四季度总收入为289,985美元，较调整前减少805美元[40] - 公司2023年第四季度净亏损为61,700美元，较调整前增加4,365美元[40] - 公司2023财年总收入为976,003千美元，较上一年增长3,789千美元[41] - 公司2023财年净亏损为224,157千美元，较上一年增加3,577千美元[41] - 公司2024年第一季度（13周）调整后EBITDA为19,806千美元，较之前报告增加506千美元[42] - 公司2024年第二季度（26周）调整后EBITDA为51,331千美元，较之前报告减少1,318千美元[41] - 公司2023年第四季度（13周）调整后EBITDA为32,211千美元，较之前报告减少4,420千美元[42] - 公司2023年第三季度（13周）调整后EBITDA为35,055千美元，较之前报告减少6,996千美元[42] 会员数据 - 总会员数达到267,494人，同比增长4.8%[3] - Soho House会员数为208,078人，同比增长13%[3] - 会员等待名单保持在约111,000人，处于历史高位[3] 财务报表调整 - 公司调整了2023财年和2022财年的合并财务报表，以及2024年Q2、Q1、2023年Q3、Q2、Q1的未经审计的合并财务报表，以纠正之前未修正的不重大错误[30] - 公司在2022财年净亏损低估500万美元，2023财年净亏损低估700万美元，2024年Q1净亏损高估不到100万美元，Q2净亏损低估不到100万美元[31] - 公司在2022财年其他收入低估300万美元，其他运营费用低估100万美元，2023财年净收入低估不到100万美元[31] - 公司在2023财年会员收入高估500万美元，2024年Q1和Q2会员收入分别高估100万美元，其他运营费用高估相同金额，净收入无影响[32] - 公司在2023年Q3其他收入高估600万美元，2024年Q1和Q2其他收入分别低估不到100万美元[32] - 公司在2024年Q1和Q2所得税费用分别高估400万美元和500万美元，累计影响净收入900万美元[32] - 公司评估错误对2023财年和2022财年合并财务报表无重大影响，但对2024年52周结束的合并财务报表有重大影响[34] - 公司修订的历史合并财务报表包括其他先前识别的非重大错误，影响多个财务报表项目[35] 财务控制与改进 - 公司认为错误与手动流程和现有财务报告控制中的重大弱点有关，正在实施 remediation 计划[37] - 公司正在增强财务部门，特别是美洲地区的会计人员技能和数量，并实施新的ERP系统[37] - 公司正在投资和改进其他财务和控制相关技术，并继续与外部顾问合作以加强内部控制和流程[37] 其他财务数据 - 公司回购了约230万股，耗资1,300万美元[7] - 2024年第三季度，公司其他贡献为2706.4万美元，相比2023年同期的2181.6万美元增长了24%[23] - 2024年第三季度，公司房屋级贡献为6083.5万美元，相比2023年同期的5195.7万美元增长了17%[24] - 2024年第三季度，公司长期资产减值损失为1406.8万美元，主要涉及北美Soho Works和英国餐厅[20] - 2024年第三季度，公司预开业费用为256.1万美元，相比2023年同期的509.4万美元减少了50%[23] - 公司2023年4月2日的运营费用为254.197百万美元，调整后为268.251百万美元[39] - 公司2023年4月2日的运营收入为19.693百万美元，调整后为-379百万美元[39] - 公司2023年10月1日的运营费用为320.773百万美元，调整后为321.360百万美元[39] - 公司2023年10月1日的运营亏损为27.386百万美元，调整后为20.403百万美元[39] - 公司2023年第四季度运营费用为317,506美元，较调整前增加3,560美元[40] - 公司2023年第四季度运营亏损为27,521美元，较调整前增加4,365美元[40] - 公司2023年第四季度利息费用为24,609美元[40] - 公司2023年第四季度税前亏损为56,275美元，较调整前增加4,365美元[40] - 公司2023财年折旧和摊销费用为99,915千美元，较上一年增加15千美元[41] - 公司2024年第一季度（13周）折旧和摊销费用为25,494千美元，较之前报告减少250千美元[42] - 公司2024年第二季度（26周）折旧和摊销费用为50,625千美元，较之前报告减少500千美元[41] - 公司2023年第四季度（13周）折旧和摊销费用为37,119千美元，较之前报告减少55千美元[42] 公司概况与展望 - 公司截至2024年9月29日，拥有45个Soho Houses、8个Soho Works、Scorpios Beach Club以及Soho Home和数字渠道[48] - 公司是全球唯一一家拥有全球私人会员网络的公司，始于1995年[48] - 公司提供全球会员平台，连接全球会员，支持他们在全球范围内工作、社交、连接、创造和繁荣[48] - 公司预计2024财年剩余时间的财务和运营表现，但这些前瞻性声明存在风险和不确定性[46]

Soho House & Co (SHCO) closed the last trading session at $5.34, gaining 1.9% over the past four weeks, but there could be plenty of upside left in the stock if short-term price targets set by Wall Street analysts are any guide. The mean price target of $6.90 indicates a 29.2% upside potential. ...

Soho House & Co (SHCO) is expected to deliver a year-over-year increase in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price.The earnings report might help the stock move higher if these key numbers are better than expectations. On the other hand, if they miss, t ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长6%至3.05亿美元,其中会员收入同比增长16%至1.04亿美元,内部收入同比增长2% [22][24] - 调整后EBITDA同比增长2百万美元至3.33亿美元,但剔除新开业门店的初期亏损影响,EBITDA实际增长接近20% [15] - 现金流从经营活动中获得,连续第5个季度实现正现金流,同比增长约80% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 会员数量增长至204,000人,全球待入会名单达到111,000人 [11] - 新开业门店如圣保罗、墨西哥城和波特兰表现强劲,其他门店如奥斯汀、纳什维尔、洛杉矶市中心、邓伯、白城、香港和罗马也有不错增长 [12][13] - 餐饮内部收入同比增长2%,呈现季度内改善趋势 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 各主要地区(美洲、英国、欧洲/其他地区)的内部收入趋势相对一致 [24] - 欧洲地区跨境旅行表现良好,巴黎因奥运会最近3周表现尤其出色 [48] - 香港和洛杉矶市中心门店表现亮眼,实现了良好的增长 [49][50] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划未来几年在马德里、米兰、巴塞罗那和东京开设新的Soho House [14] - 公司将于12月5日在纽约举行投资者日,届时将分享长期增长和盈利能力的计划 [32] - 公司正在转型后台系统,提高运营效率和降低成本 [20] - 公司通过新的全球饮料交易提高了饮品质量和选择,同时提高了利润率 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 会员需求持续强劲,公司有信心提高全年会员数量和会员收入指引 [30] - 公司正专注于为会员提供优质体验和服务,包括增加餐饮选择、提升服务质量和会员活动 [17][18][19] - 公司对新开业门店的长期盈利能力充满信心,但短期内拖累了EBITDA增长 [15][26] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了500万美元的股票 [29] - 公司净负债率从去年同期的6倍下降至5倍 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Steven Zaccone 提问** 询问各地区内部收入趋势和行业竞争环境 [35][36][37][38] **Andrew Carnie 回答** 各主要地区内部收入趋势相对一致,有所改善。公司作为会员制俱乐部,会员需求和使用情况保持强劲 [36][37][38] 问题2 **Shaun Kelley 提问** 询问新开业门店的影响以及未来开店计划 [51][52] **Thomas Allen 回答** 新开业门店在今年上半年对EBITDA产生约400万美元的负面影响,下半年将转为正面影响。公司未来开店计划将在12月的投资者日详细介绍 [52] 问题3 **George Kelly 提问** 询问Scorpios品牌在Bodrum和Tulum的表现以及会员满意度和流失情况 [54][55][57][58][59] **Andrew Carnie 回答** Scorpios Bodrum刚开业表现良好,未来有信心达到Scorpios Mykonos的水平。Tulum店受到当地天气影响推迟开业。公司持续关注会员体验和服务,会员流失率保持稳定 [55][58]

文章核心观点 - Soho House & Co (SHCO)发布了第二季度的财报,每股亏损0.17美元,低于市场预期的0.11美元亏损 [1] - 公司营收为3.0515亿美元,超出市场预期 [3] - 公司股价今年以来下跌31.9%,低于标普500指数11.5%的涨幅 [4] 公司表现 - 公司本季度每股亏损0.17美元,去年同期为0.01美元亏损,这是一个-54.55%的业绩下滑 [1][2] - 公司营收为3.0515亿美元,同比增长5.6%,连续两个季度超出市场预期 [3] - 过去4个季度,公司未能超越市场EPS预期 [2] 行业表现 - 公司所属的互联网软件行业目前在250多个Zacks行业中排名前36% [10] - 研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业,业绩表现会好2倍以上 [10] 未来展望 - 公司股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [4] - 分析师对公司未来几个季度和本财年的盈利预期持谨慎态度 [6][9] - 另一家同行业公司CrowdStrike即将发布季报,市场预期其每股收益同比增长32.4% [12]

财务状况 - 公司总资产为25.50亿美元，较上年同期增加0.49%[19] - 现金及现金等价物为1.51亿美元，较上年同期下降6.45%[19] - 总负债为27.76亿美元，较上年同期增加3.24%[19] - 总股东权益为-2.26亿美元，较上年同期下降48.03%[19,20] 经营业绩 - 营业收入为5.68亿美元，较上年同期增加4.44%[23] - 净亏损为8.05亿美元，较上年同期亏损扩大340.04%[23] - 每股基本和稀释亏损为0.41美元，较上年同期亏损扩大310.00%[23] - 外汇损失净额为1.07亿美元，较上年同期亏损增加138.83%[23] - 其他净损失为9.94亿美元，较上年同期亏损增加885.92%[23] - 经营活动产生的现金流出为1.04亿美元，较上年同期流出增加1.04倍[1] 股东权益变动 - 公司在2023年1月1日至2023年4月2日期间的股东权益总额为-15,376千美元[29] - 公司在2023年4月2日至2023年7月2日期间的股东权益总额为-45,803千美元[29] - 公司在2024年3月31日的股东权益总额为-185,394千美元[32] - 公司在2024年6月30日的股东权益总额为-225,819千美元[32] 现金流量 - 公司2024年上半年的经营活动现金流为8,281千美元[34] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为-45,059千美元[34] - 公司2024年上半年的筹资活动现金流为-13,313千美元[34] - 公司2024年上半年的现金及现金等价物净减少额为-12,650千美元[34] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为154,385千美元[37] - 公司2024年上半年的非现金投资和筹资活动包括新增经营租赁资产68,315千美元[37] 持续经营能力 - 公司在过去几年中一直处于净亏损和现金流出状态，在截至2024年6月30日的13周和26周内分别亏损3400万美元和8100万美元[44] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损余额为14.4亿美元，现金及现金等价物为1.51亿美元，受限现金为300万美元[44] - 公司已考虑当前的全球经济和政治不确定性,特别是消耗品和工资的通胀压力,并在编制涵盖至少12个月的现金流预测时将其纳入考虑[46] - 根据上述情况,公司的合并财务报表是按持续经营基础编制的,这意味着资产的变现和负债的清偿都在正常业务过程中进行[47] 会计政策变更 - 公司已采用2020年6月FASB发布的ASU 2020-06简化某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理,该准则自2024年1月1日起生效,对公司的合并财务报表和相关披露没有重大影响[50] - 公司已采用2021年10月FASB发布的ASU 2021-08,该准则要求在企业合并中按照ASC 606确认和计量合同资产和合同负债,对公司的合并财务报表和相关披露也没有重大影响[50] - 公司已采用2023年8月FASB发布的ASU 2023-02,该准则允许报告实体使用比例摊销法对其税收抵免投资进行会计处理,对公司的合并财务报表和相关披露也没有重大影响[50] - 公司正在评估2023年10月FASB发布的ASU 2023-06、2023年11月发布的ASU 2023-07以及2023年12月发布的ASU 2023-09对其合并财务报表和相关披露的影响[51][52][53] 可变利益实体 - 公司确定是Ned-Soho House, LLP和Soho Works Limited两家重大可变利益实体的主要受益人,并将其纳入合并报表范围[57][58] 租赁 - 公司拥有162个经营租赁和3个融资租赁，租赁期限从1年到30年不等[67] - 公司确认了2024年6月30日的经营租赁负债为13.89亿美元，融资租赁负债为7768万美元[67] - 公司在2024财年剩余时间、2025年、2026年、2027年和2028年的经营租赁付款分别为7760.7万美元、1.60亿美元、1.62亿美元、1.54亿美元和1.52亿美元[67] - 公司在2024财年剩余时间、2025年、2026年、2027年和2028年的融资租赁付款分别为303.4万美元、610.6万美元、610.4万美元、608.1万美元和603.5万美元[67] - 公司在2024年6月30日确认了13个尚未开始的经营租赁协议，预计未来几年将陆续开始[77][78][80] - 公司预计在2024年、2025年、2026年和2028年开始的这些新租赁的未折现租赁付款总额分别为1.08亿美元、2.07亿美元、4.20亿美元和3.90亿美元[77][78][80] 合同资产和负债 - 公司在2024年6月30日的合同负债为1.65亿美元，包括递延会员收入、酒店押金和礼品券[84] - 公司在2024年6月30日的合同资产为409万美元，主要为设计和装修合同的应计未开票收入[84] - 公司在2024年6月30日的合同应收款为5572万美元，主要为应收客户和合作伙伴的款项[84] - 公司在2024年6月30日的预付费用和其他流动资产中包括880万美元的应收关联方款项[88][89] 债务融资 - 公司于2022年11月10日与银行签订了第三次修订的循环信贷协议,将到期日从2024年1月25日延长至2026年7月25日[