公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为25.23623亿美元，较2023年12月31日的25.37802亿美元略有下降[15] - 2024年第一季度总营收为2.63146亿美元，较2023年同期的2.55209亿美元增长3.11%[18] - 2024年第一季度运营亏损为2508.3万美元，而2023年同期运营收入为96.2万美元[18] - 2024年第一季度净亏损为4633.9万美元，较2023年同期的1601.6万美元有所扩大[18] - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为1.85394亿美元，较2023年12月31日的1.50627亿美元有所增加[16] - 2024年第一季度内部运营费用为1.51629亿美元，较2023年同期的1.43972亿美元增长5.32%[18] - 2024年第一季度利息净支出为2119.9万美元，较2023年同期的1870.1万美元增长13.36%[18] - 2024年第一季度综合亏损为4210.3万美元，较2023年同期的2304.9万美元有所扩大[19] - 2024年第一季度非现金股份支付费用为733.6万美元，较2023年同期的567.7万美元增长29.22%[23] - 2024年第一季度净亏损4633.9万美元，2023年同期净亏损1601.6万美元[25] - 2024年第一季度经营活动提供净现金748.8万美元，2023年同期使用净现金1248.8万美元[25] - 2024年第一季度投资活动使用净现金2559.1万美元，2023年同期使用净现金1570.6万美元[25] - 2024年第一季度融资活动使用净现金37.9万美元，2023年同期使用净现金63.1万美元[25] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1.4232亿美元，受限现金为223.6万美元；截至2023年4月2日，现金及现金等价物为1.5382亿美元，受限现金为840万美元[26] - 2024年第一季度支付利息现金1023.5万美元，2023年同期为857.3万美元；2024年第一季度支付所得税现金136万美元，2023年同期为26.3万美元[26] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损余额为14.06亿美元[37] - 截至2024年3月31日，长期资产总计17.86993亿美元，较2023年12月31日的17.98895亿美元略有下降[125] - 截至2024年3月31日，权益法投资一年内应收（付）款项为 - 615.8万美元，2023年12月31日为 - 553.6万美元[126] - 2024年第13周合并收入为2.63146亿美元，2023年同期为2.55209亿美元，同比增长3.11%[119] - 2024年第13周净亏损4633.9万美元，2023年同期净亏损1601.6万美元，亏损扩大[120][127] - 2024年第13周其他费用净额包含200万美元专业服务费和100万美元第三方咨询费[121] - 13周内（截至2024年3月31日），总营收为263,146,000美元，较2023年同期的255,209,000美元增长3%；按固定汇率计算，增长1%[193][194] - 13周内（截至2024年3月31日），运营亏损为25,083,000美元，2023年同期运营收入为962,000美元；按固定汇率计算，运营亏损为2,899,000美元[191][193] - 13周内（截至2024年3月31日），调整后EBITDA为19,300,000美元，占总收入的7%，2023年同期为20,127,000美元，占比8%；按固定汇率计算，2024年为19,300,000美元，2023年为20,852,000美元[191] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度会员收入为1.00191亿美元，较2023年同期的8324.8万美元增长20.35%[18] - 截至2024年3月31日，公司约有26.16万名会员，全球等待名单超10.2万名申请人[154][157] - 截至2024年3月31日，CWH会员有10816人，分布在82个城市；Soho Friends会员有57432人；Soho Works会员有6118人[164] - 截至2024年3月31日，The Ned的伦敦、纽约和多哈俱乐部约有4500名会员[166] - 公司收购的The LINE和Saguaro酒店共有约1500间客房[167] - 公司会员收入主要由年度会员费和一次性注册费组成，一次性注册费自2022年4月4日起对新会员不再适用，需购买会所介绍积分[181][182][183] - 会所介绍积分在发行时确认为递延收入，会员兑换时确认为内部收入，过期或预计未兑换时确认为会员收入中的损耗收入[182] - 内部收入主要包括食品饮料、住宿、水疗产品和服务的收入[184] - 其他收入包括Scorpios、Soho Works、独立餐厅等的收入，以及酒店管理合同的管理费[186] - 截至2024年3月31日，Soho House数量为43家，2023年4月2日为41家；会员总数为261,571人，2023年同期为237,961人；活跃应用用户数为204,405人，2023年同期为175,323人[191] - 13周内（截至2024年3月31日），会员收入为100,191,000美元，较2023年同期的83,248,000美元增长20%；按固定汇率计算，增长18%[193][196] - 13周内（截至2024年3月31日），店内收入为110,401,000美元，较2023年同期的116,078,000美元下降5%；按固定汇率计算，下降7%[193][205] - 会员收入增长主要因成年付费会员增加14%（约19,300人）以及2023财年年初会员费上调[197] - 2024年1月所有Soho House成年付费会员费上调，现有会员低个位数增长，新会员中个位数增长[198] - 店内收入下降受宏观经济趋势影响，且2023财年第一季度有政府补贴和成本回收结算影响比较数据[206] - 北美地区会员收入增长6,658,000美元（17%），主要因成年付费会员增加约7,400人（14%）及新店开业和会员费上调[200] - 英国分部内部收入与2023年第一季度相比减少1142美元，按固定汇率计算减少2634美元，降幅6%[209] - 欧洲/其他地区分部内部收入按固定汇率计算减少4769美元[210] - 整体内部收入按固定汇率计算减少8008美元，降幅7%[211] - 2024年3月31日止13周其他收入为52554千美元，2023年4月2日止13周为55883千美元，减少3329千美元，降幅6%，按固定汇率计算降幅8%[212][213] - 北美分部其他收入较2023财年第一季度增加89千美元，增幅1%[212][214] - 英国分部其他收入为11955千美元，较2023年的13613千美元减少1658千美元，降幅12%，按固定汇率计算降幅15%[212] - 欧洲/其他地区分部其他收入为1142千美元，较2023年的1117千美元增加25千美元，增幅2%，按固定汇率计算降幅1%[212] - 其他所有分部其他收入为22577千美元，较2023年的24362千美元减少1785千美元，降幅7%，按固定汇率计算降幅11%[212] 公司财务报表相关事项 - 公司于2024年1月1日起采用ASU 2020 - 06和ASU 2024 - 02，对合并财务报表及相关披露无重大影响[34][35] - 多项未来会计准则待评估对公司合并财务报表及相关披露的影响，如ASU 2023 - 06、ASU 2023 - 07等[41][42] - 公司财务报表按持续经营假设编制[36][40] 公司权益及股权相关事项 - 公司在Soho Works Limited有100%经济权益，期权行使后将变为70%，双方各持有50%投票权[49] - 截至2024年3月31日，A类普通股为54,805,785股，B类普通股为141,500,385股[104] - 2022年3月18日授权的50百万美元A类普通股回购计划，在2023年1月1日结束的财年回购8,467,120股；2023年9月20日从创始人处回购2百万股A类普通股，花费12百万美元；2024年2月9日批准新的50百万美元股份回购授权，2024年3月31日结束的13周内无回购[105][106] - 2023年9月，公司以1200万美元从创始人Nick Jones回购200万股A类普通股[147] 公司租赁相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合并可变利益实体总资产分别为145,247千美元和154,335千美元，总负债分别为159,448千美元和163,337千美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的13周，未合并权益法投资对象收入分别为11,963千美元和11,244千美元，净收入分别为653千美元和1,809千美元[57] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁和融资租赁的总净租赁负债分别为1,351,688千美元和77,920千美元[58] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周，经营租赁直线租金费用分别为3800万美元和3600万美元[59] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周，融资租赁使用权资产摊销费用均少于100万美元，利息费用均为100万美元[60] - 截至2024年3月31日，融资租赁和经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为42年和16年，加权平均折现率分别为7.29%和7.89%[63] - 预计2024 - 2028财年开始的租赁未折现总付款分别为2.16亿美元、2.07亿美元、4.32亿美元和3.9亿美元[63] - 截至2024年3月31日，预计未来12个月和未来期间会员、注册费和房屋介绍积分的收入分别为98,795千美元和25,195千美元[68] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同应收款分别为58,926千美元和58,158千美元，合同资产分别为3,664千美元和3,778千美元，合同负债分别为160,282千美元和155,356千美元[68] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周内，合同负债期初余额中确认的收入分别为3200万美元和2600万美元[70] - 2024年3月31日和2023年12月31日，原材料、服务库存和用品分别为2300万美元和2700万美元，产成品分别为3900万美元和3400万美元[71] - 2024年3月31日和2023年12月31日，预付费用和其他流动资产总额分别为1.38247亿美元和1.12512亿美元[73] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周内，物业和设备净增加额分别为1500万美元和1200万美元[74] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计负债总额分别为8794.1万美元和8481.5万美元[78] - 2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务净额（扣除流动部分）分别为6.37519亿美元和6.35576亿美元[79] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度未提取，有7100万英镑（8900万美元）可提取，400万英镑（500万美元）用作租赁协议的担保函[81] - 2024年3月31日和2023年12月31日，Soho Works Limited贷款账面价值分别为2200万英镑（2700万美元）和2200万英镑（2800万美元）[82] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周内，高级担保票据利息费用分别为1200万美元和1300万美元[85] - 截至2024年3月31日，875 Washington Street物业经营租赁使用权资产和负债分别为3400万美元和5400万美元[130] - 截至2024年3月31日，9100 - 9110 West Sunset Boulevard物业经营租赁使用权资产和负债分别为1600万美元和200万美元[131] - 截至2024年3月31日，137 Ludlow Street物业经营租赁使用权资产和负债分别为800万美元和1500万美元[132]