公司业务影响因素 - 公司业务受韩国内外经济和金融市场动荡、竞争、疫情、利率汇率等因素影响[27] - 公司资产质量受韩国内外经济影响，2011 - 2012年房地产和造船业低迷致企业和零售借款人逾期增加，政府金融支持计划于2020年4月1日推出、2022年9月30日到期后又有延期[40] - 韩国金融服务业竞争激烈，银行业竞争机构众多，2022年末有6家全国性国内商业银行、6家地区性商业银行、3家纯互联网银行和35家外国银行分行及子公司[44][45] - 公司对中小企业有重大风险敞口，其财务困难可能导致公司资产质量下降[33] - 公司可能因投资和交易活动、经纪及佣金业务产生损失[33] - 信用卡业务可能因市场条件和监管变化致收入减少和资产质量恶化[29] - 信用评级影响公司及子公司融资成本和条款，评级下调可能增加融资成本、限制融资渠道[78] - 市场风险包括利率、外汇、债券和股票价格风险，虽有风险管理系统但难准确预测市场变化影响[79] - 利率波动影响公司净利息收益率和盈利能力，资产负债期限结构差异会放大影响[80] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将逐步停用，替换为有担保隔夜融资利率（SOFR）可能对公司业务产生不利影响[86][87] - 公司面临交易对手违约风险，可能影响业务、运营和财务状况[89] - 公司及子公司通过资本市场和金融机构融资，融资条件可能限制公司支付股息、进行收购等能力[76] - 公司声誉受损可能导致失去客户和投资者，影响业务、财务状况和经营业绩，声誉受损原因包括员工不当行为、网络安全漏洞等[136] - 公司风险管理政策和程序可能并非在所有时间都完全有效，过去曾出现员工挪用大量资金情况，虽加强内部控制但不能保证未来类似行为不再发生[137] - 韩国及全球不利金融经济状况会对公司资产质量、流动性和财务表现有重大不利影响[180] - 韩朝关系紧张，朝鲜军事外交行动及核导计划使地区安全紧张，可能影响公司业务、财务状况及股价[184] - 韩朝和平谈判和半岛无核化不确定，紧张或不确定性增加会对公司业务、财务状况、经营成果及股价有重大不利影响[188] 关键财务指标变化 - 新韩银行不良贷款率2020年末为0.24%，2021年末为0.19%，2022年末为0.21%[40] - 新韩银行净息差从2021年的1.62%增至2022年的1.85%，部分原因是韩国央行多次加息[46] - 2022年1月至11月韩国央行多次上调基准利率，从1.00%调至3.25%，2023年1月又从3.25%调至3.50%[48] - 2017年11月至2023年1月，韩国央行多次调整基准利率，从1.50%升至3.50%[80] - 2018 - 2022年及2023年4月14日，韩元兑美元午盘买入汇率有波动，2022年末为1260.2韩元/美元，2023年4月14日为1299.1韩元/美元[83][84] - 2020 - 2022年末，新韩银行对中小企业贷款分别为1080160亿韩元、1219610亿韩元、1313040亿韩元，占总贷款组合比例分别为29.9%、31.0%、31.4%[90] - 2020 - 2022年末，新韩银行中小企业逾期贷款分别为3.72万亿韩元、3.63万亿韩元和3.85万亿韩元，逾期率分别为0.34%、0.30%和0.29%[92] - 2022年末，新韩银行对房地产和租赁、建筑行业企业的未偿贷款分别为41.991万亿韩元和4024亿韩元，分别占总贷款组合的12.1%和1.2%[94] - 2022年末，新韩银行有抵押或担保的贷款金额为21.6801万亿韩元，占总贷款的62.5%；分期本金还款住房贷款占住房贷款的53.4%；抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比为41.7%[97] - 2022年末，新韩银行房地产项目融资相关风险敞口的未偿总额为5.7万亿韩元[99] - 2022年末，新韩银行对10家大公司的风险敞口总额为2.894万亿韩元，占总风险敞口的8.6%；对单一主要债务集团的最大未偿风险敞口为5279亿韩元，占总风险敞口的1.6%[100] - 2022年末，新韩银行零售贷款组合（不含信用卡贷款）为14.155万亿韩元，占未偿总贷款的40.8%[103] - 2020 - 2022年末，新韩银行非信用卡非零售不良贷款分别为281亿韩元、261亿韩元和289亿韩元，不良贷款率分别为0.21%、0.18%和0.20%[103] - 2022年末，新韩银行担保和承兑总额为1.7996万亿韩元，为此计提损失准备769亿韩元[106] - 2020 - 2022年末，新韩卡的生息信用卡资产分别为3.0977万亿韩元、3.4437万亿韩元和3.9034万亿韩元[107] - 2022财年，新韩银行和新韩证券分别计提546亿韩元和1162亿韩元信用损失准备金以应对金融产品预期未来损失[130] - 2020 - 2022年韩国中小企业科技公司贷款总额分别为266.9万亿韩元、316.3万亿韩元、326万亿韩元，公司同期对科技公司未偿还贷款总额分别为36.6万亿韩元、46.2万亿韩元、44.8万亿韩元[157] 公司收购与投资 - 2019年2月1日，公司收购Orange Life Insurance 59.15%的权益，2020年1月28日收购剩余权益[53] - 2020年9月29日，公司收购Neoplux 96.8%的权益，2020年12月30日收购剩余权益[53] - 2021年1月15日，公司收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%的权益[53] - 2022年6月30日，公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的权益，11月其增资后公司股份降至85.1%[54] - 2019年2月1日公司收购Orange Life Insurance 59.15%的股权[119] - 2020年9月29日公司收购Neoplux 96.8%的股权，12月30日收购其剩余股权[119] - 2021年1月15日公司收购新韩巴黎资产剩余35%的股权[119] - 2022年6月30日公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的股权，11月其增资后公司持股降至85.1%[119] - 2019年7月公司认购新韩证券普通股，出资6600亿韩元，使其满足申请成为大型投资银行所需的4万亿韩元资本要求[115] - 2020年7月28日公司向UAMCO出资280亿韩元，已累计出资1.131万亿韩元，承诺出资1.4万亿韩元，持有UAMCO 14%股权[165] - 2020 - 2022年公司向UAMCO出售不良资产分别为2465亿韩元、924亿韩元、913亿韩元[166] - 2002年4月公司收购济州银行开展区域银行业务[223] - 2002年7月公司从双龙集团收购新韩证券开展证券和投资业务[223] - 2002年8月公司与法国巴黎银行成立50:50合资企业新韩巴黎银行投资信托管理公司[223] - 2003年8月公司从债权人处收购朝兴银行开展商业银行业务[223] 监管政策相关 - 公司需维持资本比率高于最低要求，否则可能暂停部分或全部业务[27] - 自2015年1月1日起，公司及韩国的银行子公司需维持最低普通股一级资本充足率4.5%、一级资本充足率6.0%和总资本（BIS）比率8.0%[66] - 公司子公司新韩卡、新韩人寿保险和新韩证券分别需维持综合调整后股权资本比率8.0%、偿付能力比率100%和净资本比率100%[66] - 巴塞尔协议III自2019年1月1日起全面实施新的最低资本要求，包括最低普通股一级资本要求4.5%和额外强制性资本 conservation buffer要求2.5%[68] - 巴塞尔协议III的72.5%输出下限需六年逐步实施，从2020年1月的60%增至2028年1月的72.5%[68] - 2015年1月1日起，韩国商业银行流动性覆盖率要求从80%逐年递增5%，至2019年1月1日达到100%；2020年4月降至85%，后逐步恢复，2022年10月决定在2023年6月底前维持92.5%[70][74] - 韩国商业银行资本 conservation buffer要求自2016年1月1日起逐年递增0.625%，至2019年1月1日达到2.5%[70] - 自2016年1月1日起，包括新韩银行在内的国内系统重要性银行需维持额外资本缓冲，从0.25%逐年递增至2019年1月1日的1.00%[70] - 自2016年3月以来，金融服务委员会将逆周期资本缓冲要求维持在0%[70] - 流动性覆盖率最低要求为100%，2015年1月1日为60%，此后每年递增10%，至2019年1月1日达到100%[74] - 韩国公司支付股息受法律和监管限制，金融公司需满足最低资本要求和资本充足率，如银行每次支付可分配收入股息时需将至少10%净利润计入法定准备金，直至该准备金等于总实收资本[134][135] - 依据《个人信息保护法》（2020年8月修订），金融机构作为个人信息管理者，除非有其他法律法规特别要求或允许，否则不得收集、存储、维护、使用或提供客户的居民登记号码[143] - 依据《信用信息使用和保护法》（2021年12月修订），金融机构对信用信息有更高的保护义务，若信息泄露，可能会被处以五倍赔偿[143] - 依据《电子金融交易法》（2020年6月修订，2020年12月生效），金融机构对因自身网络安全漏洞而受损的客户负有主要赔偿责任[143] - 2020年1月9日，韩国国会通过三项主要数据隐私法修正案，扩大了金融机构之间可共享的个人信息范围[143] - 《金融消费者保护法》于2020年3月24日颁布，2021年3月25日生效，统一了金融产品消费者保护体系[151] - 依据《金融消费者保护法》，购买贷款产品的消费者有权在合同执行日期或收到合同款项日期（以较晚者为准）起14天内退出合同[153] - 当消费者因金融机构违反说明义务而提起损害赔偿诉讼时，金融机构需承担举证责任，证明自身无故意行为或疏忽[153] - 金融服务委员会若认定金融产品可能对客户财产造成重大损害，可禁止或限制该产品的招揽和合同执行[153] - 政府可能通过金融服务委员会等监管机构，鼓励公司及子公司向特定行业、企业集团或客户群体提供贷款[155] - 2017 - 2022年政府抑制房价上涨，2022年下半年起政府放宽房地产市场需求端监管[170] - 政府将受监管地区贷款价值比提高至最高50%，低收入家庭最高70%，首次购房者最高80%[171] - 2018年1月31日起实施修正后的债务收入比，2018年10月起全面实施债务偿还比率[172] - 贷款申请人总贷款额超1亿韩元（含申请但未发放贷款额），偿债比率不超40%[173] - 新韩银行贷存比不得超100%，2020年1月1日起零售和企业贷款加权不同，零售贷款为115%，企业贷款（不含对个体工商户贷款）为85%[175] - 2020年4月20日贷存比临时从100%提至105%，2020年1月1日至2021年12月31日发放的非房地产相关个体工商户企业贷款加权为85%[175] - 2022年3月30日计划6月30日停止贷存比临时放宽，7月1日起逐步恢复至100%；10月27日再次临时从100%放宽至105%至2023年4月[175] 信用卡业务相关 - 2011年7月，贷款最高利率从24%降至20%，给信用卡公司运营结果带来下行压力[50] - 2012年1月政府扩大中小商户定义至年销售额达2亿韩元，9月信用卡对其收费率从1.8%降至1.5%[110] - 2015年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超2亿韩元且达3亿韩元，信用卡对其收费率上限为2.0%；11月宣布进一步下调收费率，2016年1月31日起，年销售额超2亿韩元且达3亿韩元的商户收费率从2.0%降至1.3%，年销售额达2亿韩元的商户从1.5%降至0.8%[111] - 2017年7月修订法案扩大低收费中小商户范围，年销售额超3亿韩元且达5亿韩元的商户信用卡收费率为1.3%，年销售额达3亿韩元的商户为0.8%[111] - 2019年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超5亿韩元且达300亿韩元，年销售额低于5亿韩元的商户信用卡收费率为0.8%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.4%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.6%[111] - 2022年1月起，中小商户信用卡收费率进一步降低，年销售额低于3亿韩元的商户为0.5%，超3亿韩元且达5亿韩元的为1.1%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.25%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.5%[111] 金融产品风险事件 - 截至2020年12月31日，Lime Asset管理资产约4.1万亿韩元，2019年底冻结约1.7万亿韩元资金，其2110亿韩元贸易融资基金与IIG骗局有关，IIG被指控证券欺诈和庞氏骗局，还出售至少6000万美元假贷款资产[122] - 2021年12月5日，新韩证券前员工因共谋隐瞒Lime Asset损失