收入和利润（同比环比） - 公司2020年净利润为3,498亿韩元（约32.21亿美元），较2019年的3,642亿韩元下降4%[30] - 2020年净利息收入为9,883亿韩元（约90.99亿美元），同比增长1.5%[30] - 2020年净手续费及佣金收入为2,383亿韩元（约21.94亿美元），同比增长11.3%[30] - 2020年营业利润为4,930亿韩元（约45.39亿美元），同比下降2.3%[30] - 2020年基本每股收益为6,654韩元（约6.13美元），同比下降4.9%[31] - 2020年归属于集团股东的净利润为3,415亿韩元（约31.44亿美元），占总净利润的97.6%[31] 成本和费用（同比环比） - 2020年信贷损失准备金为1,382亿韩元（约12.73亿美元），同比增加40.9%[30] - 2020年公司累计增加3944亿韩元COVID-19相关拨备[67] - 2020年第四季度新增COVID-19拨备1873亿韩元[67] - 2020年第三季度新增COVID-19拨备224亿韩元[67] - 2020年第二季度新增COVID-19拨备1847亿韩元[67] 其他财务数据 - 2020年其他综合亏损为174亿韩元（约1.6亿美元），而2019年为综合收益566亿韩元[31] - 公司自2019年起采用IFRS 16租赁准则，导致2017-2018年财务数据与后期不可直接对比[28] - 2020年外汇交易净收益为527亿韩元（约4.85亿美元），同比增长19.5%[30] - 2020年普通股每股现金股息为1,500韩元（约1.38美元），较2019年1,850韩元下降18.92%[37] 资产和负债 - 公司2020年总资产达到605,234亿韩元（约557.254亿美元），较2019年的552,420亿韩元增长9.56%[34][36] - 2020年贷款总额为360,804亿韩元，同比增长10.15%（2019年为327,578亿韩元），贷款减值准备占比0.85%[43] - 2020年存款总额为326,417亿韩元（约300.540亿美元），同比增长10.69%（2019年为294,874亿韩元）[34] - 2020年衍生资产规模达5,634亿韩元（约5.187亿美元），同比增长99.08%（2019年为2,829亿韩元）[34] 资本充足率 - 2020年资本充足率为15.74%，较2019年上升1.84个百分点[47] - 2020年一级资本充足率为14.37%，较2019年上升2.03个百分点[47] - 2020年普通股一级资本充足率为12.87%，较2019年上升1.75个百分点[47] - 公司2020年资本充足率（Equity to average asset ratio）为7.60%，略低于2019年的7.66%[39] 贷款质量 - 公司2020年不良贷款率为0.47%（2019年为0.40%），不良贷款余额增至1,689亿韩元[43] - Shinhan银行不良贷款率从2010年12月的0.48%升至2012年12月的0.61%，主要受房地产和造船业低迷影响[71] - 2013年后不良贷款率持续下降，2020年12月降至0.24%，得益于住房市场回暖和主动风险管理[71] 净息差和效率 - 2020年净息差（NIM）为1.92%，较2019年的2.07%下降15个基点[39] - Shinhan银行净息差从2019年的1.54%降至2020年的1.37%，因韩国央行基准利率从1.25%降至0.5%[78] - 2020年公司效率比（Efficiency ratio）为89.33%，较2019年87.11%恶化222个基点[39][41] - 2020年股东权益回报率（ROE）为7.95%，低于2019年的9.02%[39] 收购和投资 - 公司于2019年2月1日完成收购Orange Life Insurance 59.15%股权[83] - 2020年1月28日通过股票交换收购Orange Life Insurance剩余股权，使其成为全资子公司[83] - 2020年9月29日收购风险投资公司Neoplux 96.8%股权[83] - 2020年12月30日通过小规模股票交换收购Neoplux剩余股权，使其成为全资子公司[83] - 2021年1月15日收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%股权[85] 监管和合规 - 韩国金融监管要求银行自2015年1月1日起最低普通股一级资本充足率为4.5%，一级资本充足率为6.0%，总资本充足率为8.0%[92] - Shinhan Bank作为国内系统重要性银行需自2016年起维持额外资本缓冲，2019年1月1日起达到1.00%[90] - 韩国自2020年1月1日起零售贷款在存贷比计算中权重为115%，企业贷款权重为85%（不含小微企业贷款）[86] - 公司计划于2023年1月引入巴塞尔III的市场风险和操作风险框架[95] 风险敞口 - 公司对中小企业的贷款金额在2018年、2019年和2020年分别为84,972亿韩元、91,162亿韩元和108,016亿韩元，分别占贷款总额的28.0%、27.8%和29.9%[114] - 公司对房地产和租赁及建筑行业的贷款在2020年分别为34,068亿韩元和3,169亿韩元，分别占贷款总额的11.4%和1.1%[119] - 公司对房地产项目融资的总敞口在2020年为4.7万亿韩元[124] - 公司对10大企业客户的敞口在2020年为20,866亿韩元，占其总敞口的10.3%[126] 零售贷款 - 截至2020年12月31日，Shinhan Bank零售贷款组合规模达134,280亿韩元，占总贷款余额的44.8%[128] - Shinhan Bank 2018-2020年零售不良贷款分别为238亿、271亿和278亿韩元，对应不良贷款率分别为0.21%、0.22%和0.21%[128] - 公司抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比在2020年为45.6%[123] - 公司分期偿还本金的住房贷款在2020年占住房贷款的51.2%[123] 信用卡业务 - Shinhan Card 2018-2020年计息信用卡资产分别为28,311亿、30,597亿和32,812亿韩元[131] - 信用卡业务面临商户手续费下调压力，2021年7月起消费贷最高利率将从24%降至20%[79] - 韩国政府将年销售额5亿至30亿韩元商户的信用卡手续费率调整为1.4%-1.6%，低于5亿韩元商户费率降至0.8%[135] - 2013年起韩国政府限制信用卡公司营销费用，并出台卡贷款和现金预付利率上限指引[137] 汇率和市场风险 - 2020年韩元兑美元平均汇率为1,180.6韩元/美元，较2019年上升1.27%[49] - 2020年末韩元兑美元汇率为1,086.1韩元/美元，较2019年末下降6.01%[49] - 利率变动导致存贷款利差收窄风险，公司资产与负债的平均重新定价频率差异影响净息差[106] - LIBOR相关金融产品面临改革风险，1周和2个月美元LIBOR将于2021年底停发，其他期限2023年6月底停发[109] 法律和处罚 - 金融监督院2021年4月22日建议对Shinhan Bank处以87亿韩元罚款，对Shinhan Financial Group处以5000万韩元罚款[149] - Shinhan Investment同意向Lime Asset基金投资者赔偿总额达769亿韩元[150] - Shinhan Bank因Lime Asset产品向投资者赔偿额外计提532亿韩元非营业费用[150] - 2017年5月至2018年12月，Shinhan Investment销售约3907亿韩元德国遗产衍生证券产品，截至2020年底379.9亿韩元到期未支付[151] 网络安全 - 2013年3月网络攻击导致在线金融服务中断90分钟[164] - 公司为银行业务投保网络安全保险最高1000亿韩元[166] - 证券投资业务网络安全保险总额300亿韩元，单次事件最高100亿韩元[166] - 信用卡业务预留10亿韩元网络安全准备金[166] - 公司实施ISO 27001认证的安全管理系统[166] 政府政策和宏观经济 - 韩国政府2020年4月启动的COVID-19金融支持计划（如贷款重组）将持续至2021年9月30日[71] - 2020年3月韩国央行将基准利率从1.25%降至0.75%，5月进一步降至0.5%的历史低点[106] - 韩国政府对中小企业贷款余额在2018年、2019年和2020年分别达到163.8万亿韩元、205.5万亿韩元和266.9万亿韩元[186] - 新韩银行对科技公司的贷款余额在2018年、2019年和2020年分别为21.7万亿韩元、26.2万亿韩元和36.6万亿韩元[186] 房地产政策 - 非调控区域的房产贷款价值比为70%，而“投机区域”或“过热投机区域”为40%，“调整目标区域”为50%[199] - 价值在9亿至15亿韩元之间的“投机区域”或“过热投机区域”房产，贷款上限为9亿韩元的40%和剩余价值的20%[199] - 价值超过15亿韩元的“投机区域”或“过热投机区域”房产，禁止提供抵押贷款或房屋净值贷款[199] - 首尔大都市区非调控区域的债务收入比为60%，而“投机区域”或“过热投机区域”为40%，“调整目标区域”为50%[199] 会计准则变更 - 公司因采用IFRS 9会计准则，2018年1月1日股东权益调整金额为3440亿韩元[208] - 采用IFRS 9后，公司信贷损失准备金从25790亿韩元增至32260亿韩元[209] - IFRS 17实施后，Shinhan Life Insurance保险负债将按市场利率折现计算，可能导致负债规模显著增加[143] 其他重要事项 - 朝鲜自2003年1月退出《不扩散核武器条约》以来进行了6次核试验，包括声称的氢弹试验[216] - 美国存托凭证（ADS）发行上限为40,432,628份，超额部分需公司事先同意[220] - 韩国《金融控股公司法》规定单一股东投票权上限为10%，非金融集团企业持股上限4%[221][222] - 韩国交易所科斯达克市场波动性高于欧美成熟市场[226]