收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营收为5548.1万美元，与2023年同期的5470.3万美元基本持平[5] - 2024年第一季度毛亏损为1114.4万美元，较2023年同期的225.7万美元亏损显著扩大[5] - 2024年第一季度净亏损为2169.7万美元，较2023年同期的1558.3万美元亏损扩大39%[5] - 2024年第一季度基本每股亏损为0.10美元，2023年同期为0.07美元[5] - 2024年第一季度净亏损为2169.7万美元，基本每股亏损为0.10美元；基本加权平均流通股数为2.262亿股[124] 成本和费用（同比环比） - 2024年第一季度行政费用为1111.7万美元，较2023年同期的1300.3万美元下降14.5%[5] - 2024年第一季度股权激励费用总计40.1万美元，较去年同期的141.4万美元大幅下降71.6%[114] - 2024年第一季度财务费用总计1061.8万美元，显著高于去年同期的142.0万美元，主要因长期债务利息增至666.5万美元及新增302.6万美元的增值费用[122] - 2024年第一季度折旧及摊销总额为808.7万美元，较去年同期的491.4万美元增长64.6%[131] 各地区表现 - 2024年第一季度营收为5548.1万美元，其中加拿大市场贡献4325.1万美元（占78.0%），美国市场贡献1223.0万美元（占22.0%）[135] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产总额为4.777亿美元，其中加拿大占3.140亿美元，美国占1.637亿美元[137] - 截至2024年3月31日，公司物业、厂房及设备资产为1.932亿美元，其中美国占1.020亿美元，加拿大占0.9117亿美元[137] - 截至2024年3月31日，公司无形资产为1.777亿美元，其中加拿大占1.689亿美元，美国占0.0872亿美元[137] - 截至2024年3月31日，公司使用权资产为0.864亿美元，其中美国占0.528亿美元，加拿大占0.336亿美元[137] - 截至2024年3月31日，公司合同资产为0.132亿美元，全部位于加拿大[137] 现金流与流动性 - 截至2024年3月31日，现金余额为480万美元，较2023年底的2989.3万美元大幅减少84%[3][9] - 2024年第一季度经营活动现金净流出为4370万美元，投资活动现金净流出为1181万美元[9] - 截至2024年3月31日，公司现金为480万美元[15] - 截至2024年3月31日，公司应收账款及存货扣除应付账款后的净额为2.4316亿美元[15] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷协议下的总借款基础约为1.46亿美元，其中已提取1.01亿美元，应用最低可用性测试后，剩余可用额度约为2600万美元[15] 债务与借款 - 2024年第一季度长期债务及其他债务增加3679.5万美元，同时偿还436.7万美元[9] - 截至2024年3月31日，长期债务和其他债务总额为2.579亿美元，较2023年12月31日的2.249亿美元增长14.7%[50] - 与银行财团的信贷协议项下债务为1.01亿美元，较2023年12月31日的7000万美元增长44.3%[50] - 截至2024年3月31日，银行财团信贷协议的加权平均综合利率为7.59%，高于2023年12月31日的6.96%[54] - Investissement Québec电池制造厂和创新中心相关担保贷款金额为2381万美元，固定利率为4.41%[50][59] - 加拿大战略创新基金电池厂和创新中心相关无担保贷款名义价值为2146万美元，折扣率为4.03%[61] - 2023年债券融资发行的非可转换债券金额为4476万美元，可转换债券金额为4625万美元[50] - 与银行财团的循环信贷协议最大本金金额已从1亿美元修订至2亿美元，到期日延长至2025年8月11日[51] - Finalta-CDPQ贷款协议提供最高3000万加元（约2223万美元）融资，年利率10.95%，已于2022年11月8日全额提取并到期日为2024年11月6日[63][66] - 截至2024年3月31日，用于收购机车的担保贷款余额为6,402美元，较2023年末10,361美元减少，利率为2.35%[67] - 供应商付款计划信贷额度最高500万美元，截至2024年3月31日账面金额为500万美元，较2023年末436万美元有所增加[68][69] - 2023年可转换债券融资总额为7400.5万美元，年利率13%，到期日为2028年7月19日[72][79] - 2023年非转换债券融资总额为6891.5845万美元（合9090万加元），年利率11%，到期日为2028年7月19日[72][73] - 非转换债券在2024年3月31日的期末余额为44,760,361美元，当季摊销费用为1,298,932美元[77] - 可转换债券在2024年3月31日的期末余额为46,252,635美元，当季摊销费用为1,596,312美元[86] - 公司为可转换债券持有人发行了258,155股普通股作为结算费，相当于债券本金总额的0.75%[83] - 截至2024年3月31日，公司遵守了所有长期债务及其他债务中包含的契约和财务比率[86] - 可转换债券的转换价格为每股2.58美元，较2023年7月14日（融资公告前最后一个交易日）纽交所5日成交量加权平均价有20%溢价[87] - 若发生根本性变化（如控制权变更），公司须以现金回购债券，回购价格为面值的150%加上应计利息[88] 资产负债项目变化 - 截至2024年3月31日，存货为2.37亿美元，较2023年底的2.50亿美元下降5%[3] - 截至2024年3月31日，股东权益为3.32亿美元，较2023年底的3.59亿美元下降7.5%[3] - 截至2024年3月31日，使用权资产总额为8643.7万美元，较年初的8966.3万美元有所减少[26] - 2024年第一季度，租赁负债总额为8946.0万美元，其中流动部分为797.8万美元[31] - 截至2024年3月31日，公司金融资产中现金为480.0万美元，贸易应收款为5183.0万美元，政府激励应收款为2581.1万美元[32] - 截至2024年3月31日，公司金融负债中贸易及其他应付款为5497.5万美元，长期债务及其他债务为2.5787亿美元[32] - 截至2024年3月31日，递延收入和其他递延负债总额为1198万美元，较2023年12月31日的1827万美元下降34.4%[44] - 与美国环保署清洁校车计划相关的递延收入为1124万美元，较2023年12月31日的1629万美元下降31.0%[44] - 与2023年12月31日相比，公司非流动资产总额从4.844亿美元下降至4.777亿美元[137] 金融工具与公允价值 - 截至2024年3月31日，来自加拿大政府战略创新基金和魁北克投资局的贷款账面价值合计为3871.5万美元，而其公允价值合计为2704.2万美元[36] - 公司股价变动5%将影响认股权证及可转换债务工具期权的公允价值，进而影响合并净亏损，例如股价上涨5%将使私人认股权证等公允价值增加，导致合并净亏损增加约122.4万美元[38] - 公司股价变动5%将影响公开认股权证的公允价值约40.0万美元，进而影响合并净亏损[39] - 截至2024年3月31日，可转换债券嵌入式期权的公允价值为1618.4万美元，较2023年12月31日的2503.4万美元下降35.4%[91] - 授予亚马逊的认股权证行权价为每股5.66美元，最多可购买3535.0万股普通股，完全归属需亚马逊及其关联方累计消费至少12亿美元[94][96] - 截至2024年3月31日，亚马逊认股权证对应的股份支付义务为122.9万美元，较2023年12月31日的189.8万美元下降35.2%[98] - 业务合并产生的认股权证行权价为每股11.50美元，截至2024年3月31日共有2711.1万份流通，其中公开交易1597.2万份[99] - 2024年3月31日，公开交易业务合并权证市价为每股0.03美元，较2023年12月31日的0.05美元下降40.0%[101] - 2022年12月发行认股权证行权价为每股2.80美元，共发行2253.8万份，2024年3月31日市价为每股0.32美元[106][108] - 2024年3月31日，2022年发行权证对应的负债为735.1万美元，较2023年12月31日的855.8万美元下降14.1%[108] - 2023年7月发行认股权证可购买2250.0万股普通股，行权价为每股2.81加元，到期日为2028年7月19日[109] - 权证公允价值评估中，行权价为2.81加元，2024年3月31日股价为1.93加元，隐含波动率为59%，无风险利率为3.65%，预期剩余期限为4.29年[112] - 权证负债期末余额从2023年12月31日的1804.3万美元下降至2024年3月31日的1281.3万美元，主要由于公允价值调整减少481.5万美元[112] 客户与供应商集中度 - 2024年第一季度，公司20.4%的营收依赖于单一客户（2023年同期：29.0%的营收依赖于两个客户）[137] 政府资助与协议 - 根据项目创新计划，公司获得了一项最高达2699万加元的不可偿还财务资助协议，并于2023年4月21日收到701万加元预付款[48] - SIF贷款相关余额在2024年3月31日为14,909,125美元，较期初15,124,280美元略有下降，主要受外币折算调整影响[62] 股权融资活动 - 2023年第一季度，公司通过ATM计划以每股1.90美元的平均价格发行268.0万股普通股，获得总收益508.3万美元，净收益495.6万美元[126] - 2023年1月，公司完成2022年12月发行的超额配售，发行295.3万个单位，每个单位价格2.54美元，获得总收益750.0万美元，净收益683.5万美元[127] 股票期权 - 期末流通在外的股票期权为1073.4万份，加权平均行权价为1.65加元；可行使期权为924.3万份，加权平均行权价为1.32加元[115] 管理层讨论和指引 - 2024年4月18日，公司宣布裁员约120名员工，涉及行政管理和产品开发职能[138] - 与此次裁员相关的重组费用预计为140万美元[138]