公司业务布局 - 公司运营27个主题公园和水上公园，24个在美国，2个在墨西哥，1个在加拿大，公园约70% - 75%的年收入来自第二和第三季度[86] 公司合并信息 - 2023年11月2日公司宣布与Cedar Fair达成合并协议，每股六旗普通股将转换为获得0.58股新合并实体普通股的权利，交易完成后六旗股东将持有约48.8%股份，Cedar Fair有限合伙权益持有人将持有约51.2%股份，交易预计2024年上半年完成[90] 2023年10月1日止三个月财务数据关键指标变化 - 2023年10月1日止三个月总营收5.475亿美元，较2022年同期的5.048亿美元增加4260万美元，即8%，主要因游客人数增加16%和赞助等收入增加920万美元[92] - 2023年10月1日止三个月人均总游客支出为56.37美元，较2022年同期减少4.59美元，即8%，其中人均门票收入减少4.07美元，即12%，人均园内消费减少0.52美元，即2%[92] - 2023年10月1日止三个月运营费用增加2550万美元，即14%，主要因季节性劳动力工资增加、秋季活动提前开始成本增加等[93] - 2023年10月1日止三个月销售、一般和行政费用增加1750万美元，即43%，主要因广告费用增加1290万美元[94] - 2023年10月1日止三个月产品销售成本增加270万美元，即7%，主要因游客人数增加导致单位销售增加[95] - 2023年10月1日止三个月折旧和摊销费用减少220万美元，即7%，主要因过去几年资本支出更多分配到使用寿命较短的资产[96] - 2023年10月1日止三个月净利息费用增加410万美元，即12%，主要因2031年票据利率高于2024年票据以及浮动利率债务利率上升[98] - 2023年10月1日止三个月所得税费用为3660万美元，有效税率21.4%；2022年同期为3870万美元，有效税率22.2%[99] 2023年前9个月财务数据关键指标变化 - 2023年前9个月总营收11.334亿美元，较2022年同期增加5500万美元，增幅5%[100] - 2023年前9个月运营费用4.89亿美元，较2022年同期增加2500万美元，增幅5%[100][101] - 2023年前9个月销售、一般和行政费用1.92647亿美元，较2022年同期增加5750万美元，增幅42%[100][102] - 2023年前9个月产品销售成本8743.7万美元，较2022年同期增加140万美元，增幅2%[100][103] - 2023年前9个月折旧和摊销费用8596.6万美元，较2022年同期减少80.6万美元，降幅1%[100][104] - 2023年前9个月资产处置损失674.5万美元，2022年同期为303.6万美元[100][105] - 2023年前9个月净利息支出1.1806亿美元，较2022年同期增加1035.5万美元，增幅10%[100][106] - 2023年前9个月债务清偿损失1400万美元，2022年同期为1750万美元[100][107] - 2023年前9个月所得税费用3250万美元，有效税率23%；2022年同期为4430万美元，有效税率24.6%[108] - 2023年前9个月调整后EBITDA为3.63311亿美元，2022年同期为3.61917亿美元[111] 公司股权回购情况 - 截至2023年10月1日，公司已回购807.1万股普通股，累计成本约3.651亿美元，每股平均成本45.24美元，剩余约1.349亿美元可用于回购[114] 公司债务情况 - 截至2023年10月1日，公司总债务本金为22.899亿美元，预计2023年和2024年年度现金利息支出分别约为1.65亿美元和1.55亿美元[114] 公司现金及信贷情况 - 截至2023年10月1日，公司有6680万美元不受限制的现金，循环信贷安排下有3.9亿美元可用于借款[114] 公司票据发行与偿还情况 - 2023年4月26日，公司发起最高8亿美元高级票据的私募发行，同时对所有未偿还的2024年票据进行现金要约收购，5月3日偿还了8.926亿美元，占已投标2024年票据本金总额的94.0% [117] - 2023年5月3日，公司完成2031年票据的私募销售，发行价格为其本金的99.248%，扣除发行折扣和债务发行成本后，净收益为7.84亿美元[117] 公司信贷承诺情况 - 2023年11月2日，公司与相关方签订承诺函，高盛承诺提供总计8亿美元的循环信贷承诺和23亿美元的364天定期贷款承诺[118] 公司现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为2.473亿美元，2022年同期为1.938亿美元；投资活动使用的净现金为1.093亿美元，2022年同期为7340万美元；融资活动使用的净现金为1.546亿美元，2022年同期为3.832亿美元[120][121] - 2023年融资活动现金使用主要是偿还8.92亿美元的2024年票据，被发行2031年票据获得的7.84亿美元收益和循环信贷安排下的额外借款抵消；2022年主要是偿还3.6亿美元的2025年票据和9680万美元的股票回购，部分被循环信贷安排下增加的借款抵消[121][122] 公司合同义务与市场风险情况 - 自2023年1月1日起，公司除提前赎回8.926亿美元的2024年票据、发行2031年票据和对循环信贷安排进行修订外，合同义务无重大变化[123] - 截至2023年10月1日，公司市场风险敞口与2022年年报披露相比无重大变化[123]