公司物业持有与管理情况 - 截至2023年6月30日，公司在纽约大都会地区拥有商业和住宅物业，总建筑面积约2970.891万平方英尺，其中曼哈顿办公物业2381.1315万平方英尺，出租率88.9%；零售物业312,753平方英尺，出租率91.0%；郊区办公物业86.28万平方英尺，出租率78.4%；曼哈顿住宅物业14.0382万平方英尺，出租率96.7%[291] - 截至2023年6月30日，公司管理第三方拥有的一栋约30万平方英尺的办公楼，持有账面价值6.365亿美元的债务和优先股投资（不包括信贷损失影响），另有约850万美元的债务和优先股投资及其他融资应收款包含在其他资产负债表项目中[293] 财务数据关键指标季度变化 - 2023年第二季度与2022年同期相比，租金收入从1.396亿美元降至1.357亿美元，降幅2.8%；总营收从2.014亿美元增至2.21亿美元，增幅9.7%；物业运营费用从7670万美元增至9340万美元，增幅21.8%[297] - 2023年第二季度与2022年同期相比，利息费用及递延融资成本摊销净额从1690万美元增至4280万美元，增幅153.3%；折旧和摊销从4690万美元增至6910万美元，增幅47.3%[297] - 2023年第二季度与2022年同期相比，来自非合并合营企业的净亏损权益从460万美元增至2190万美元，增幅376.1%；可折旧房地产储备和减值损失为3.059亿美元，而2022年同期无此项损失[297] - 2023年第二季度净亏损3.792亿美元，较2022年同期的3790万美元大幅增加，增幅900.5%[297] - 2023年第二季度末，加权平均债务和优先股投资余额为6.458亿美元，收益率为5.8%，2022年同期分别为11亿美元和7.3%[303] - 2023年第二季度其他收入因245 Park Avenue 49.9%股权出售等增加，但被2022年相关收入抵消[304] - 2023年第二季度物业运营费用因收购245 Park Avenue等增加1.27亿美元[305] - 2023年第二季度营销、一般和行政费用降至2300万美元，2022年同期为2350万美元[306] - 2023年第二季度利息费用等因利率上升等增加，加权平均综合债务余额为55亿美元，利率为4.59%，2022年同期分别为40亿美元和3.23%[307] - 2023年第二季度折旧和摊销因收购245 Park Avenue增加2.03亿美元[308] - 2023年第二季度非合并合资企业净亏损权益因利息费用增加等增加[309] - 2023年第二季度记录245 Park Avenue 50.1%股权公允价值调整1700万美元，2022年为可交易证券投资调整620万美元[311] - 2023年第二季度出售245 Park Avenue 49.9%股权亏损2830万美元，2022年出售609 Fifth Avenue亏损8020万美元，出售1080 Amsterdam Avenue获利1790万美元[312] 财务数据关键指标半年度变化 - 2023年上半年租赁收入为2.753亿美元，较2022年的2.803亿美元减少500万美元，降幅1.8%，主要因2022年第三季度收购245 Park Avenue带来7700万美元收入[315][317] - 2023年上半年投资收入为1820万美元，较2022年的4030万美元减少2210万美元，降幅54.8%，因加权平均债务和优先股投资余额及收益率降低[315][320] - 2023年上半年其他收入为4550万美元，较2022年的3790万美元增加760万美元，增幅20.1%，因SUMMIT One Vanderbilt运营等多项收入增加[315][321] - 2023年上半年物业运营费用为1.934亿美元，较2022年的1.569亿美元增加3650万美元，增幅23.3%，因收购245 Park Avenue等因素[315][322] - 2023年上半年营销、一般及行政费用为4630万美元，较2022年的4830万美元减少200万美元，降幅4.1%，因薪酬相关费用降低[315][323] - 2023年上半年利息费用及递延融资成本摊销净额为8640万美元，较2022年的3390万美元增加5250万美元，增幅154.9%，因LIBOR和SOFR上升等因素[315][324] - 2023年上半年折旧和摊销为1.476亿美元，较2022年的9390万美元增加5370万美元，增幅57.2%，主要因收购245 Park Avenue[315][325] - 2023年上半年未合并合资企业净亏损权益为2930万美元，较2022年的930万美元增加2000万美元，增幅215.1%，因合资企业组合利息费用增加等因素[315][326] - 2023年上半年未合并合资企业/房地产权益出售净亏损为10万美元，与2022年持平，2023年确认121 Greene Street权益出售损失30万美元[315][327] - 2023年上半年净亏损为4.176亿美元，较2022年的2450万美元增加3.931亿美元，增幅1604.5%[315] - 2023年上半年，公司对245 Park Avenue保留的50.1%权益进行了1700万美元的公允价值调整，2022年同期对有价证券投资进行了620万美元的公允价值调整[328] - 2023年上半年，公司出售245 Park Avenue 49.9%的合资权益亏损2830万美元，2022年同期出售609 Fifth Avenue亏损8020万美元、出售707 Eleventh Avenue亏损80万美元，出售1080 Amsterdam Avenue获利1790万美元[329] - 2023年上半年，公司对625 Madison Avenue确认了3.059亿美元的可折旧房地产储备和减值，2022年同期未确认[330] - 2023年上半年，公司对一项债务和优先股投资记录了690万美元的贷款损失准备金，2022年同期未确认[331] 物业分类定义 - 同店物业指2022年1月1日公司拥有且截至2023年6月30日仍以相同方式持有的运营物业，共20栋[298] - 收购物业指2023年和2022年收购的所有物业或物业权益，以及非同店物业，包括在建或重建物业[298] - 处置物业指2023年和2022年出售的所有物业或物业权益[298] - 其他包括公司出售权益导致非合并的物业、不可分配至特定物业的公司层面项目，以及服务公司和eEmerge Inc[298] 收购物业对财务影响 - 2022年第三季度收购245 Park Avenue使租金收入增加3630万美元[299] - 2023年第二季度物业运营费用因收购245 Park Avenue等增加1.27亿美元[305] - 2023年第二季度折旧和摊销因收购245 Park Avenue增加2.03亿美元[308] - 2023年上半年租赁收入减少主要因2022年第三季度收购245 Park Avenue带来7700万美元收入[315][317] - 2023年上半年物业运营费用增加因收购245 Park Avenue等因素[315][322] - 2023年上半年折旧和摊销增加主要因收购245 Park Avenue[315][325] 公司未来支出与流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司预计2023年剩余时间内，现有合并物业的经常性资本支出为3060万美元，开发或再开发支出为4380万美元，其中60万美元将由建设融资安排或贷款储备提供资金；合资物业的资本支出份额预计为1.199亿美元，其中9740万美元将由建设融资安排或贷款储备提供资金[333] - 截至2023年6月30日，公司流动性为10亿美元，包括循环信贷安排下的8.2亿美元可用额度和2.018亿美元合并现金（含980万美元有价证券），不包括非合并合资物业的1.666亿美元现金份额[334] 现金及等价物情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，现金、受限现金和现金等价物分别为3.111亿美元和2.771亿美元，增加了3400万美元[337] 投资活动现金使用情况 - 2023年上半年与2022年同期相比，投资活动现金使用主要包括资本支出和资本化利息723.3万美元、合资企业投资8838.8万美元、合资企业分配784.7万美元、房地产/部分物业权益销售所得2.5629亿美元、债务和优先股及其他投资690.4万美元[338] 公司股本与回购情况 - 截至2023年6月30日，公司授权股本为2.6亿股，其中已发行和流通的普通股为6438.7088万股，无超额股[341] - 截至2023年6月30日，公司根据股票回购计划累计回购3610.7719万股普通股，2023年上半年无回购[343] 公司债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总债务分别为38.25313亿美元和55.35962亿美元，固定利率债务占比分别为86.3%和90.6%，可变利率债务占比分别为13.7%和9.4%[352] - 截至2023年6月30日，公司综合债务加权平均到期期限为2.92年[353] - 2021年信贷安排包括12.5亿美元循环信贷安排、10.5亿美元定期贷款A和2亿美元定期贷款B，到期日分别为2026年5月15日、2027年5月15日和2024年11月21日，截至2023年6月30日，总未提取额度为8.2亿美元[355][358] - 2022年定期贷款为4.25亿美元，到期日为2023年10月6日，有六个月延期选择权至2024年4月6日，截至2023年6月30日和2022年12月31日，账面价值分别为4.237亿美元和3.982亿美元[360][361] - 截至2023年6月30日，若浮动利率曲线假设性提高100个基点，公司综合年度利息成本将增加350万美元，合资企业年度利息成本将增加670万美元[364] - 截至2023年6月30日，公司债务和优先股投资组合中有2亿美元与SOFR挂钩[364] - 公司综合长期债务33亿美元按固定利率计息，可变利率债务和可变利率合资企业债务按LIBOR利差145 - 340个基点和Term SOFR利差50 - 575个基点计息[366] 公司股息与保险情况 - 为维持REIT资格，公司须向股东支付至少90%的REIT应税收入作为年度股息[368] - 公司维持“全风险”财产和租金价值保险以及责任保险，部分保险由附属保险公司提供[371] 公司运营绩效指标情况 - FFO是公司重要的运营绩效补充指标，用于评估公司运营表现和确定高管绩效薪酬[373][374] 不同时间段财务数据对比 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，归属于SL Green普通股股东的净亏损分别为360194000美元和43876000美元；六个月的净亏损分别为399925000美元和36125000美元[375] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，来自运营活动的现金流分别为61643000美元和101033000美元；六个月的现金流分别为103992000美元和182435000美元[375] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，来自（用于）投资活动的现金流分别为27501000美元和121828000美元；六个月的现金流分别为 - 38868000美元和135324000美元[375] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，用于融资活动的现金流分别为 - 135347000美元和 - 253118000美元；六个月的现金流分别为 - 138119000美元和 - 377682000美元[375] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，运营资金分别为98424000美元和128753000美元；六个月的运营资金分别为203909000美元和244549000美元[375] 公司对通胀及风险的看法 - 公司认为通胀增长至少会被合同租金增长和费用上涨部分抵消[376] - 公司的前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，可能导致实际结果与预期有重大差异[379][380][381] - 公司自2022年12月31日以来市场风险敞口无重大变化[382] 公司控制程序与诉讼情况 - 截至2023年6月30日季度末，公司披露控制和程序有效[385][388] - 截至2023年6月30日，公司和运营合伙企业未卷入重大诉讼，也无重大诉讼威胁[390]