公司物业资产情况 - 截至2021年9月30日，公司在纽约大都会地区拥有商业和住宅地产权益，总投资组合面积2803.5572万平方英尺，加权平均入住率92.1%，其中曼哈顿办公物业面积2050.3228万平方英尺，入住率92.5% [2] - 截至2021年9月30日，公司管理第三方拥有的两座办公楼，面积约210万平方英尺，持有账面价值11亿美元的债务和优先股投资 [3] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2021年第三季度与2020年同期相比，租金收入从1.455亿美元降至1.337亿美元，降幅8.1%，总收入从1.459亿美元降至1.358亿美元，降幅6.9% [4] - 2021年第三季度与2020年同期相比，物业运营费用从7100万美元降至6620万美元，降幅6.8% [4] - 2021年第三季度与2020年同期相比，净收入从2070万美元增至4.155亿美元，增幅1907.2% [4] - 2021年第三季度曼哈顿投资组合可用空间期初为148.47万平方英尺，期末为155.71万平方英尺，期间新增可用空间28.16万平方英尺，期间开始租赁空间为13.07万平方英尺[336] - 2021年第三季度加权平均债务和优先股投资余额为11亿美元，收益率为7.3%；2020年同期分别为12亿美元和7.0%[339] - 2020年第三季度法律和解净收入为2020万美元，2021年第三季度第五大道609号租赁终止收入为1140万美元，租赁和管理费收入从2020年同期的480万美元增至1190万美元[340] - 2021年第三季度物业运营费用减少，处置物业可变费用和房地产税分别减少460万美元和420万美元，同店和收购物业房地产税分别减少480万美元和270万美元[341] - 2021年第三季度营销、一般和行政费用降至2350万美元，2020年同期为2360万美元[342] - 2021年第三季度加权平均综合债务余额为43亿美元，综合加权平均利率为3.06%；2020年同期分别为56亿美元和2.91%[343] - 2020年第三季度麦迪逊大道一号因重建加速折旧3450万美元，2021年第三季度处置物业和同店物业折旧和摊销分别减少700万美元和180万美元[344] - 2021年第三季度因出售400东57街权益确认损失100万美元，2020年同期无此类交易[346] - 2021年第三季度因保留220东42街51%权益记录公允价值调整2.068亿美元，2020年同期无此类调整[347] - 2021年第三季度出售220东42街49%合资权益和410第十大道保留权益分别确认收益1.751亿美元和1260万美元；2020年同期出售15比克曼和400东58街分别确认收益1770万美元和830万美元[348] 财务数据关键指标变化（九个月对比） - 2021年九个月租赁收入为4.103亿美元，较2020年的4.34亿美元减少2370万美元，降幅5.5%，主要因处置物业、物业重建及同店物业贡献降低[352][353] - 2021年九个月投资收入为5950万美元，较2020年的1.015亿美元减少4200万美元，降幅41.4%，主要因债务和优先股投资加权平均余额和收益率下降[352][357] - 2021年九个月其他收入为6190万美元，较2020年的1.024亿美元减少4050万美元，降幅39.6%，主要因租赁终止收入降低和法律和解收入减少[352][358] - 2021年九个月物业运营费用为2.683亿美元，较2020年的2.948亿美元减少2650万美元，降幅9.0%，主要因处置物业和同店物业可变费用和房地产税减少[352][359] - 2021年九个月营销、一般和行政费用为6840万美元，较2020年的6670万美元增加170万美元，增幅2.5%，因股价上涨导致基于股票的补偿费用增加[352][360] - 2021年九个月利息费用和递延融资成本摊销（扣除利息收入）为6670万美元，较2020年的9940万美元减少3270万美元，降幅32.9%，主要因开发中物业利息资本化和平均LIBOR利率下降[352][361] - 2021年九个月折旧和摊销为1.695亿美元，较2020年的2.567亿美元减少8720万美元，降幅34.0%，主要因麦迪逊大道一号物业重建加速折旧及同店和处置物业折旧摊销减少[352][362] - 2021年九个月未合并合资企业净亏损权益为3130万美元，较2020年的1540万美元增加1590万美元，增幅103.2%，主要因范德比尔特大道一号折旧费用增加[352][363] - 2021年九个月未合并合资企业/房地产权益出售净亏损为540万美元，2020年无此类出售，主要因出售46街西55号和57街东400号权益亏损，部分被出售42街西605号权益收益抵消[352][364] - 2021年九个月净利润为5.288亿美元，较2020年的2.144亿美元增加3.144亿美元，增幅146.6%[352] - 2021年前9个月，公司对220 East 42nd Street保留的51.0%权益记录了2.068亿美元的公允价值调整[365] - 2021年前9个月，公司出售635 - 641 Sixth Avenue、410 Tenth Avenue和220 East 42nd Street的49%合资权益分别获得9930万美元、1160万美元和1.751亿美元收益[366] - 2021年前9个月，公司对400 East 57th Street确认了570万美元的可折旧房地产储备和减值[368] - 2021年前9个月与2020年前9个月相比，经营活动提供的净现金减少1.36931亿美元，投资活动提供的净现金增加5.11854亿美元，融资活动使用的净现金增加4.64804亿美元[374] - 2021年前9个月，资本支出从2.817亿美元降至2.084亿美元[375] 租金收入下降原因 - 租金收入下降主要因处置物业减少2420万美元、物业进入重建减少990万美元、同店物业贡献降低1190万美元 [5] - 同店物业收入降低主要因美洲大道1185号和列克星敦大道485号空置率上升，分别减少790万美元和150万美元 [5] - 租金收入下降部分被第五大道609号收入增加430万美元和2021年第一季度新增第三大道885号物业收入290万美元抵消 [5] 公司关键会计政策情况 - 2021年前三季度，公司关键会计政策无重大变化 [4] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司业务、运营结果、流动性、现金流和前景产生重大不利影响，增加证券交易价格波动性 [4] 公司流动性与债务情况 - 截至2021年9月30日，公司的流动性为16亿美元，包括循环信贷额度下的13亿美元可用资金和3亿美元的合并现金[371] - 截至2021年9月30日，公司的物业抵押贷款、其他应付贷款、公司债务和合资企业债务的总本金到期金额为99.38376亿美元[371] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为4,149,894千美元和4,963,249千美元，固定利率债务占比分别为86.2%和63.2%，可变利率债务占比分别为13.8%和36.8%[389] - 2021年9月30日，公司综合债务加权平均到期期限为2.40年，可变利率债务利率基于30天LIBOR（2021年9月30日为0.08%，2020年12月31日为0.14%）[390] - 2017年信贷安排包括15亿美元循环信贷安排、13亿美元定期贷款A和2亿美元定期贷款B，到期日分别为2022年3月31日、2023年3月31日和2024年11月21日[392] - 截至2021年9月30日，公司有200万美元未偿还信用证，循环信贷安排下提取2.2亿美元，定期贷款安排下未偿还15亿美元，循环信贷安排未提取额度为13亿美元[395] - 基于2021年9月30日未偿还债务，假设浮动利率曲线上升100个基点，公司综合年度利息成本将增加220万美元，合资企业年度利息成本将增加1390万美元[398] 公司资本与股权情况 - 公司授权资本股票由2.6亿股组成，截至2021年9月30日，已发行和流通的普通股为6686.5416万股[378] - 公司的股票回购计划总规模达35亿美元，截至2021年9月30日，累计回购3436.6716万股[382][383] - 2005年股票期权和激励计划最多可授予2703万个可互换单位，截至2021年9月30日，有140万个可互换单位可供发行[385] - 2021年前九个月，公司向董事会发行22,413个虚拟股票单位和12,226股普通股，递延薪酬计划相关的薪酬费用分别为0.1百万美元（三个月）和220万美元（九个月），2020年同期分别为0.2百万美元和210万美元[386] - 截至2021年9月30日，非员工董事递延计划下有163,189个虚拟股票单位未偿还[387] 公司支出预计 - 公司预计2021年剩余时间内，现有合并物业的经常性资本支出为4800万美元，开发或再开发支出为4710万美元，合资企业物业资本支出份额为6100万美元[403] 公司REIT相关情况 - 为维持REIT资格，公司必须向股东支付至少90%的REIT应税收入作为年度股息[405] - FFO是衡量REIT业绩的非GAAP财务指标，公司按NAREIT标准计算FFO，用于评估运营表现和确定高管绩效薪酬[410] 公司现金流与FFO数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运营资金（FFO）归属于SL Green普通股股东分别为126,964千美元和135,460千美元；九个月分别为372,962千美元和443,573千美元[412] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，经营活动提供的现金流分别为87,748千美元和103,638千美元；九个月分别为191,012千美元和327,943千美元[412] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，投资活动提供（使用）的现金流分别为245,356千美元和 - 28,796千美元；九个月分别为886,877千美元和375,023千美元[412] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，融资活动使用的现金流分别为 - 303,672千美元和 - 871,676千美元；九个月分别为 - 1,104,751千美元和 - 639,947千美元[412] 公司通胀影响观点 - 公司认为通胀带来的增长至少会被合同租金增长和费用上涨部分抵消[413] 公司诉讼情况 - 公司和运营合伙企业截至2021年9月30日未卷入重大诉讼，管理层也不知悉有针对公司或其投资组合的重大诉讼威胁[427] - 2021年9月公司收购1591 - 1597 Broadway的所有权，第三方主张所有权，公司正在抗辩[428] - 2021年10月31日，HNA关联实体就其在245 Park Avenue及芝加哥另一资产的投资申请破产保护，公司将以恶意申请和违反协议为由抗辩[428] 公司内部控制情况 - 公司和运营合伙企业的披露控制和程序有效，能合理保证及时收集、评估和披露相关信息[422][425] - 2021年第三季度公司和运营合伙企业的财务报告内部控制无重大变化[423][426] - 截至2021年9月30日季度，运营合伙企业财务报告内部控制无重大变化[426]