公司运营容量与项目规划 - 公司目前运营容量为75兆瓦，分布在两个站点，长期规划超2吉瓦，还有两个新数据中心项目共216兆瓦[205] 资产出售与应收票据情况 - 公司于2022年9月出售Edith项目GPU采矿资产和其他采矿设备，获790000美元，截至2023年9月30日有193000美元应收票据违约[210] - 2023年第三季度，Marie项目出售剩余Tesseracks获320000美元，其中240000美元应收票据截至2023年9月30日未偿还[219] 设备融资与资金协议 - 2021年12月30日，公司间接全资子公司签订最高约1440万美元的设备融资协议[212] - 2022年4月22日，SCI与Spring Lane Capital达成协议获3500万美元资金池，至少1250万美元用于多萝西项目，公司和Spring Lane分别获Soluna DVSL ComputeCo约68%和32%的B类会员权益[233] - 2023年3月10日，SCI完成750万美元项目级协议资金募集，SLC在DVSL的股权从约32%增至85%，SHI的所有权从68%降至15%，SLC实现18%内部收益率后，公司有权获得50%利润[234] - 2023年5月9日和6月2日，公司与Navitas达成合作，Navitas先后出资450万和760万美元，分别获26.5%和49%股权，公司出资130万美元，最终持有51%股权，交易还包括200万美元贷款[235] 各项目运营情况 - 截至2023年9月30日，Sophie项目将约220000美元的比特币矿机列为待售设备[223] - 截至财务报表日期，Sophie项目为托管客户部署超8000台机器，占用25兆瓦容量，还签订15兆瓦的新托管协议[224] - Dorothy项目是100兆瓦模块化数据中心，一期50兆瓦已完全通电[225][226] - 2022年3月公司开始Dorothy项目现场建设，4月开始采购互联网服务，5月开始搭建预制模块化数据中心建筑[227] - 2022年10月31日，Briscoe风电场提交申请将Dorothy项目作为100兆瓦表后负荷，12月8日获ERCOT建模团队批准，12月19日获“符合规划”批准[229] - 2023年4月20日，ERCOT批准多萝西项目首批50兆瓦作为表后负荷通电；4月27日，公司与Compass Mining签署5兆瓦2年托管协议；5月10日，与另一战略托管伙伴签署20兆瓦2年托管协议，截至9月30日部署超7500台机器[231] - 2023年6月，公司为多萝西1B项目购买8378台比特大陆矿机，预计算力达868PH/s，平均效率29.9J/TH，成本10.59美元/TH，截至9月30日约8000台已部署[232] - 多萝西设施两阶段峰值需求50兆瓦，四阶段完成后预计峰值需求150兆瓦，与150兆瓦的布里斯科风电场相邻并由其供电，零售协议初始期限5年，可延长5个1年期[237][238] - 截至2023年9月30日，多萝西1A部署约7700台比特币矿机，算力达950PH/s，消耗超2500MWh限电能源，PUE为1.01；多萝西1B部署超7920台矿机，算力816PH/s，消耗超1500MWh限电能源，PUE为1.01[243][244] - 项目多萝西运营前六个月消耗超4000MWh限电能源，提高了电厂财务可行性[245] 子公司出售情况 - 2022年4月11日，公司出售全资子公司MTI Instruments，获约940万美元现金，企业总价值约1075万美元，确认约780万美元收益[250] 反向股票分割情况 - 2023年10月13日下午5点，公司进行1比25的反向股票分割，10月16日市场开盘后，公司普通股以分割后基础交易[251] - 反向股票分割后，公司已发行和流通的普通股数量从约3730万股减至约150万股，每25股旧股转换为1股新股[252] 收入关键指标变化 - 2023年第三季度，加密货币挖矿收入为178.6万美元，较2022年同期的538.7万美元减少360.1万美元，降幅67%[255] - 2023年第三季度，数据托管收入为401.1万美元，较2022年同期的98.5万美元增加302.6万美元，增幅307%[255] - 2023年前三季度，加密货币挖矿收入为549.7万美元，较2022年同期的2069.6万美元减少1519.9万美元，降幅73%[256] - 2023年前三季度，数据托管收入为545.1万美元，较2022年同期的366.8万美元增加178.3万美元，增幅49%[256] - 2023年第三和九个月加密货币挖矿收入分别约为180万美元和550万美元，2022年同期为540万美元和2070万美元，分别减少约360万美元和1520万美元[259] - 2023年第三和九个月因Project Marie停止运营，加密货币挖矿收入分别下降200万美元和780万美元[259] - 2023年4月中旬Project Sophie从自营挖矿模式转为数据托管，到9月底完全转换，第三和九个月加密货币挖矿收入分别减少310万美元和800万美元[259] - 2023年第三和九个月Soluna DV ComputeCo（“Dorothy 1B”）矿工通电带来约170万美元收入，抵消部分加密货币挖矿收入下降[259] - 2023年第三季度数据托管收入约为400万美元，2022年同期为98.5万美元，增长约301.5万美元[260] - 2023年前九个月数据托管收入较2022年同期增加约180万美元，主要因Project Dorothy 1A通电和Project Sophie模式转换[260] 成本关键指标变化 - 2023年前三季度，加密货币挖矿收入成本（不含折旧）为445.1万美元，较2022年同期的1109.2万美元减少664.1万美元，降幅60%[256] - 2023年第三季度，数据托管收入成本（不含折旧）为215万美元，较2022年同期的107.8万美元增加107.2万美元，增幅99%[255] - 2023年前三季度，收入折旧成本为236.4万美元，较2022年同期的1587.2万美元减少1350.8万美元，降幅85%[256] - 2023年第三和九个月加密货币挖矿成本（不含折旧）分别约为100万美元和450万美元，2022年同期为410万美元和1110万美元，分别减少约310万美元和660万美元[262] - 2023年第三季度数据托管成本约220万美元，2022年同期为110万美元，主要因Project Dorothy 1A贡献约180万美元成本；2023年前九个月数据托管成本约320万美元，与2022年同期持平[264] - 2023年第三季度和前九个月加密货币和数据托管收入相关折旧成本分别约为120万美元和240万美元，2022年同期分别为600万美元和1590万美元，主要因2022年较高的固定资产净值[265] 其他财务指标变化 - 2023年第三季度，公司运营亏损为373.6万美元，较2022年同期的4171.6万美元减少3798万美元，降幅91%[255] - 2023年第三季度，公司净亏损为601.6万美元，较2022年同期的5616.4万美元减少5014.8万美元，降幅89%[255] - 减值方面，对权益投资减值750（100%），对固定资产减值28418（99%）[257] - 经营亏损17819（较之前减少40127，69%），其他（费用）收入净额301（较之前减少303，15150%）[257] - 2023年第三季度一般及行政费用约270万美元，2022年同期为570万美元，减少约300万美元，降幅52%[267] - 2023年前九个月一般及行政费用约1120万美元，2022年同期为1540万美元，减少约420万美元，降幅27%[272] - 2023年第三季度工资、福利和其他员工费用减少约58.9万美元，2023年前九个月减少约190万美元[268][273] - 2023年第三季度咨询、专业和法律费用减少约140万美元，2023年前九个月减少约160万美元[269][274] - 2023年第三季度其他外部服务费用减少约16.6万美元，2023年前九个月减少约65万美元[270][275] - 2023年第三季度基于股票的薪酬减少约32.5万美元，2023年前九个月增加约35.7万美元[271][276] - 2023年第三季度固定资产减值费用约4.1万美元，2023年前九个月约41.8万美元；2022年第三季度和前九个月分别为110万美元和190万美元[279] - 2023年第三季度利息费用为49.5万美元，2022年同期为330万美元；2023年前九个月利息费用为240万美元，2022年同期为790万美元[280][281] - 2022财年第三季度至2022年9月30日的三个月和九个月，公司债务公允价值估值损失约1230万美元；2023年5月11日，债务清偿损失180万美元；截至2023年9月30日，额外估值损失76.9万美元；2023年前九个月，债务清偿和重估净损失240万美元，第一季度有47.3万美元收益[282] - 2023年第三季度，公司固定资产出售损失约37.3万美元；前九个月，固定资产出售损失约40.4万美元；2022年第三季度和前九个月，固定资产出售损失分别为100万美元和260万美元[283] - 2023年第三季度和前九个月，其他净费用分别约为7.4万美元和30.1万美元；2022年第三季度和前九个月无重大其他费用[284] - 2023年第三季度和前九个月，所得税费用分别为56.9万美元和收益52.4万美元；2022年第三季度和前九个月，所得税收益分别为54.7万美元和140万美元[285] - 2022年第三季度和前九个月，终止经营业务净收入分别为750万美元和780万美元；2023年第三季度和前九个月无额外收益或成本[286] - 2023年第三季度，非控股权益净收入为64.6万美元；前九个月，非控股权益净损失为20.6万美元；2022年第三季度和前九个月，非控股权益净损失分别为27.2万美元和27.2万美元[287][288] - 2023年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为40.5万美元和 - 449.5万美元；2022年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为 - 360万美元和 - 249万美元[292] 现金与负债情况 - 截至2023年9月30日九个月、2022年9月30日九个月和2022年12月31日，公司现金分别为562.5万美元、108.3万美元和113.6万美元[293] - 截至2023年9月30日，公司合并累计亏损约2.443亿美元，负营运资金约1320万美元[293] - 截至2023年9月30日，公司应付票据未偿还本金1220万美元，子公司未偿还贷款800万美元，对Navitas的贷款承诺205万美元[293] - 2023年前9个月持续经营业务运营活动净现金使用约440万美元，净亏损2270万美元[299] - 2022年前9个月持续经营业务运营活动净现金使用约510万美元，净亏损7940万美元[300] - 2023年前9个月投资活动净现金使用约1010万美元，主要为1250万美元资本支出减去230万美元设备销售所得[301] - 2022年前9个月持续经营业务投资活动净现金使用约5300万美元，2021年同期为2330万美元[302] - 2023年前9个月融资活动提供净现金约2280万美元，包括1970万美元非控股权益现金出资等[303] - 2022年前9个月融资活动提供净现金约3960万美元，包括1470万美元优先股销售净收益等[304] - 2021年9月15日与KeyBank签订100万美元无担保信贷额度，截至2023年9月30日已还清[305] - 截至2023年9月30日，2021年10月发行的可转换债券本金余额约1220万美元[306] - 截至2023年9月30日，与NYDIG的贷款未偿还余额约800万美元，应计利息和罚款约81万美元[307] - 2023年5月9日签订205万美元贷款协议，截至9月30日应计利息费用约12.2万美元[308] 比特币市场情况及对公司影响 - 2023年第三季度比特币平均价格较2022年同期上涨约32%，2023年前九个月比特币平均价格较2022年同期下降约17%[259] - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元，2022年12月31日价格为16526美元，2023年9月30日价格为26967美元，从2022年12月31日到2023年9月30日的九个月内价格从16526美元上涨，2023年6月30日到9月30日的三个月内从30477美元下降[313] - 目前比特币每个区块的固定奖励为6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[313] - 公司收入预计由比特币区块奖励、比特币交易手续费和托管收入组成[312] - 公司收入直接受比特币市场价值变化影响，比特币减半可能对公司收入产生负面影响[313] -