船队运营情况 - 截至2023年9月30日，公司运营59艘支持船，其中57艘为自有或租赁，2艘为代第三方管理[98] - 截至2023年9月30日，公司有2艘自有和租赁船只处于冷停状态，另有2艘船只被归类为待售[108] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司船队总数分别为59艘和60艘[134] - 2022年第二季度，公司在某地区停用一艘特种船[129] - 2022年第二季度，公司停用了一艘特种船只[134] - 截至2023年9月30日，该地区13艘自有和租赁船只中有2艘冷停堆，上年同期为14艘中的2艘，且2023年有1艘船只被归类为待售[136] - 2023年9月30日，非洲和欧洲地区公司无冷堆船只，有一艘船被归类为待售[141] - 2023年9月30日，中东和亚洲地区公司无冷堆船只[147] 信贷协议情况 - 2023年9月8日，公司签订2023 SEACOR Marine Foreign Holdings信贷协议，获得1.22亿美元高级有担保定期贷款，用于再融资约1.048亿美元现有债务、收购船只及满足其他需求[109][110] - 2023 SEACOR Marine Foreign Holdings信贷协议于2028年9月14日到期，季度摊销初始贷款的2.5%，固定年利率为11.75%[111] - 2023年6月16日，公司子公司签订2800万美元SEACOR Alpine信贷协议，用于偿还造船厂融资，资金于6月27日全部提取[116] - SEACOR Alpine信贷协议于2028年6月27日到期，本金分阶段按月偿还，固定年利率为10.25%[117] - 2023年9月8日，公司就SEACOR Alpine信贷协议签订修订和重述的担保协议，使财务契约等与2023 SMFH信贷协议担保一致[120] - 2023年9月8日，公司签订2023 SEACOR Marine Foreign Holdings信贷协议，提供1.22亿美元高级有担保定期贷款[180] - 该信贷协议资金用于再融资约1.048亿美元现有债务、收购一艘快速支援船及满足其他需求，于9月14日全额提取[181] - 信贷协议于2028年9月14日到期，季度摊销初始贷款的2.5%，年利率为11.75%[182] - 提前还款在不同时间段有不同溢价要求，12个月内按剩余15个月未付利息支付，12 - 30个月按3.00% - 1.00%递减支付[183] - 信贷协议包含财务维护和限制性契约，限制股息支付和投资等[184] 运营影响因素 - 公司运营结果和现金流关键取决于运营船只数量、类型、日费率和利用率，运营利润率对费率和利用率变化最敏感[101] - 油价自新冠疫情低点以来稳步上升，近期降至每桶91美元左右，推动公司船只利用率、日费率和客户咨询量增加[103][104] - 公司在市场利用率低时采用冷停船只策略以降低成本，考虑多种因素决定冷停和重新启用船只[107] 股票发售情况 - 2023年11月1日，公司与B. Riley Securities, Inc.签订市场发售协议，将发售最高2500万美元普通股[121] 运营数据对比 - 2023年第三季度平均日租金为18046美元，2022年同期为13340美元；2023年前三季度平均日租金为15852美元，2022年同期为12305美元[123] - 2023年第三季度船队利用率为73%，2022年同期为79%；2023年前三季度船队利用率为76%，2022年同期为75%[123] - 2023年第三季度运营收入为7557.4万美元，2022年同期为5979.1万美元；2023年前三季度运营收入为2.02438亿美元，2022年同期为1.59399亿美元[123] - 2023年第三季度运营成本和费用为6522.9万美元，2022年同期为6890.6万美元；2023年前三季度运营成本和费用为1.92895亿美元，2022年同期为2.03328亿美元[123] - 2023年第三季度净亏损为88.3万美元，2022年同期为2435.3万美元；2023年前三季度净亏损为1504.3万美元，2022年同期为5830.7万美元[123] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）平均日租金为23663美元，非洲和欧洲为15388美元，中东和亚洲为16313美元，拉丁美洲为20656美元[125] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）船队利用率为57%，非洲和欧洲为84%，中东和亚洲为67%，拉丁美洲为87%[125] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）运营收入为2168万美元，非洲和欧洲为2334.3万美元，中东和亚洲为1619万美元，拉丁美洲为1436.1万美元[125] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）直接船舶利润为1131.5万美元，非洲和欧洲为1125.4万美元，中东和亚洲为512.1万美元，拉丁美洲为906.8万美元[125] - 2023年前九个月公司总运营收入为202,438美元，直接船舶利润为90,047美元，运营收入为12,895美元[127] - 2023年前九个月公司各地区平均每日租金分别为美国（墨西哥湾）20,317美元、非洲和欧洲14,417美元、中东和亚洲14,240美元、拉丁美洲18,393美元，总体为15,852美元[127] - 2023年前九个月公司各地区船队利用率分别为美国（墨西哥湾）43%、非洲和欧洲88%、中东和亚洲78%、拉丁美洲90%，总体为76%[127] - 2022年前九个月公司总运营收入为159,399美元，直接船舶利润为31,752美元，运营亏损为43,548美元[129] - 2022年前九个月公司各地区平均每日租金分别为美国（墨西哥湾）18,806美元、非洲和欧洲11,089美元、中东和亚洲9,694美元、拉丁美洲13,927美元，总体为12,305美元[129] - 2022年前九个月公司各地区船队利用率分别为美国（墨西哥湾）47%、非洲和欧洲86%、中东和亚洲81%、拉丁美洲90%，总体为75%[129] - 截至2023年9月30日，公司各地区总资产分别为美国（墨西哥湾）155,613美元、非洲和欧洲212,048美元、中东和亚洲210,401美元、拉丁美洲147,479美元，总体为725,541美元，不包括5480万美元公司资产[127] - 截至2022年9月30日，公司各地区总资产分别为美国（墨西哥湾）177,463美元、非洲和欧洲187,495美元、中东和亚洲231,165美元、拉丁美洲167,021美元，总体为763,144美元，不包括7980万美元公司资产[129] - 2022年第三季度（截至9月30日）公司运营亏损为10,898美元[128] - 2023年第三季度公司总运营收入为7557.4万美元，运营成本和费用为3881.6万美元，其他成本和费用为2641.3万美元，运营收入为983.3万美元[131] - 2023年前三季度公司总运营收入为2.02438亿美元，运营成本和费用为1.12391亿美元，其他成本和费用为8050.4万美元，运营收入为1289.5万美元[133] - 2022年第三季度公司总运营收入为5979.1万美元，运营成本和费用为4400.6万美元，其他成本和费用为2490万美元，运营亏损为1089.8万美元[133] - 2023年第三季度公司各船型平均日租金分别为：AHTS船9947美元、FSV船11441美元、PSV船19528美元、Liftboats船39419美元，整体平均日租金为18046美元[131] - 2023年前三季度公司各船型平均日租金分别为：AHTS船9278美元、FSV船11110美元、PSV船17415美元、Liftboats船36595美元，整体平均日租金为15852美元[133] - 2022年第三季度公司各船型平均日租金分别为：AHTS船8848美元、FSV船9907美元、PSV船13772美元、Liftboats船27447美元，整体平均日租金为13340美元[133] - 2023年第三季度公司各船型船队利用率分别为：AHTS船50%、FSV船79%、PSV船78%、Liftboats船59%，整体船队利用率为73%[131] - 2023年前三季度公司各船型船队利用率分别为：AHTS船72%、FSV船87%、PSV船76%、Liftboats船49%，整体船队利用率为76%[133] - 2022年第三季度公司各船型船队利用率分别为：AHTS船67%、FSV船90%、PSV船78%、Liftboats船65%，整体船队利用率为79%[133] - 2022年前九个月平均日租金为12305美元，船队利用率为75%，可用天数为16047天，运营收入为159399美元，运营亏损为43548美元[134] - 2023年和2022年前九个月美国市场整体日均租金分别为20317美元和18806美元，利用率分别为43%和47%，可用天数分别为3291天和3955天[135] - 2023年和2022年前九个月美国市场运营收入分别为41200美元和41310美元，直接运营费用分别为31561美元和37055美元，直接船舶利润分别为9639美元和4255美元[135] - 本季度与上年同期相比，包租收入减少0.8百万美元，其他海洋服务收入增加3.3百万美元[136] - 本季度与上年同期相比，直接运营费用减少3.3百万美元[137] - 本年前九个月与上年同期相比，包租收入减少5.8百万美元，其他海洋服务收入增加5.7百万美元[138] - 本年前九个月与上年同期相比，直接运营费用减少5.5百万美元[139] - 2023年第三季度，非洲和欧洲地区公司定期租船业务收入2252.8万美元，占比97%，其他海洋服务收入81.5万美元，占比3%；直接船舶利润1125.4万美元，占比48%[140] - 2023年前三季度，非洲和欧洲地区公司定期租船业务收入6593.8万美元，占比102%，其他海洋服务收入 - 105.6万美元，占比 - 2%；直接船舶利润3011.6万美元，占比46%[140] - 2023年第三季度与去年同期相比，非洲和欧洲地区运营收入中租船收入增加500万美元，直接运营费用增加70万美元[141][142] - 2023年前三季度与去年同期相比，非洲和欧洲地区运营收入中租船收入增加2120万美元，其他海洋服务收入减少160万美元，直接运营费用增加370万美元[143][144] - 2023年第三季度，中东和亚洲地区公司定期租船业务收入1608.7万美元，占比99%，其他海洋服务收入10.3万美元，占比1%；直接船舶利润512.1万美元，占比32%[146] - 2023年前三季度，中东和亚洲地区公司定期租船业务收入4867.8万美元，占比94%，其他海洋服务收入331.8万美元，占比6%；直接船舶利润2567万美元，占比49%[146] - 2023年第三季度与去年同期相比，中东和亚洲地区运营收入中租船收入增加440万美元，直接运营费用减少230万美元[147][148] - 2023年前三季度与去年同期相比，中东和亚洲地区运营收入中租船收入增加940万美元，其他海洋服务收入增加250万美元，直接运营费用减少1270万美元[149][150] - 2023年第三季度，公司拉丁美洲地区运营收入为1436.1万美元，直接船舶利润为906.8万美元，利润率63%；前九个月运营收入为4436万美元，直接船舶利润为2462.2万美元，利润率56%[151] - 2023年第三季度与去年同期相比，租赁收入增加370万美元，直接运营费用减少30万美元；前九个月与去年同期相比，租赁收入增加1140万美元，直接运营费用减少70万美元[152][153][154][155] - 2023年第三季度和前九个月，租赁设备费用分别比去年同期减少50万美元和120万美元，行政和一般费用分别增加230万美元和750万美元，折旧和摊销费用分别减少30万美元和150万美元[156][157][158] - 2023年前九个月，公司出售资产获得净现金收益800万美元，收益270万美元；去年同期净现金收益670万美元，收益220万美元[161] - 2023年第三季度和前九个月，其他收入（费用）净额分别为 - 1062.9万美元和 - 2869.9万美元，去年同期分别为 - 478.3万美元和 - 1623.1万美元[163] - 2023年第三季度与去年同期相比，公司对50%或以下持股公司的权益收益增加250万美元；前九个月与去年同期相比，权益收益减少270万美元[168] 财务资产情况 - 截至2023年9月30日，公司财产和设备历史成本为9.3652亿美元，累计折旧为3.18549亿美元，净值为6.17971亿美元[133] - 截至2023年9月30日，公司持有现金、现金等价物和受限现金共计5860万美元，2022年同期为5080万美元[170] - 截至2023年9月30日，公司未偿还债务为3.198亿美元，2023 - 2