船队规模与状态 - 截至2024年3月31日，公司运营56艘支持船，其中55艘为自有或租入，1艘为代第三方管理[38] - 截至2024年3月31日，公司56艘自有和租入船只中有3艘处于冷堆状态，包括1艘待售船只[41] - 截至2024年3月31日，AHTS船拥有3艘、租赁1艘、管理0艘，共4艘；FSV船拥有22艘、租赁0艘、管理1艘，共23艘；PSV船拥有21艘、租赁0艘、管理0艘，共21艘；Liftboats船拥有8艘、租赁0艘、管理0艘，共8艘[46] 油价情况 - 2024年第一季度，WTI油价最高达每桶83美元，最低为每桶70美元，季度末收于每桶83美元[39] 股票与债务融资 - 2023年第四季度，公司以平均每股13.1891美元的价格出售7674股普通股，总收益101213美元，ATM计划剩余额度约2490万美元[41] - 2023年9月，公司通过1.22亿美元高级担保定期贷款， refinance约1.048亿美元债务，新到期日为2028年9月[41] - 2023年6月，公司子公司通过2800万美元高级担保定期贷款 refinance造船厂融资，新到期日为2028年6月[41] 租金与利用率 - 2024年第一季度平均日租金为19042美元，2023年同期为14314美元[42] - 2024年第一季度船队利用率为62%，2023年同期为76%[42] - 2024年第一季度各地区平均每日租金：美国28156美元、非洲15197美元、中东16934美元、拉丁美洲28308美元、欧洲和亚洲19042美元[43] - 2024年第一季度各地区船队利用率：美国27%、非洲76%、中东71%、拉丁美洲58%、欧洲和亚洲62%[43] - 2024年第一季度AHTS船平均每日租金8538美元，船队利用率75%；FSV船平均每日租金11834美元，船队利用率72%；PSV船平均每日租金19133美元，船队利用率53%；Liftboats船平均每日租金53506美元，船队利用率53%[45] - 2024年第一季度美国地区各类船舶整体日租金为28156美元，利用率27%；非洲和欧洲地区整体日租金15197美元，利用率76%；中东和亚洲地区整体日租金16934美元，利用率71%；拉丁美洲地区整体日租金28308美元，利用率58%[47][48][49][50] 收入与亏损 - 2024年第一季度运营收入为6277万美元，2023年同期为6120.9万美元[42] - 2024年第一季度净亏损2306.9万美元，2023年同期为958.9万美元[42] - 2024年第一季度公司总运营收入为6.277亿美元，2023年同期为6.1209亿美元[43][44] - 2024年第一季度公司运营亏损1061万美元，2023年同期运营收入为18.5万美元[43][44] - 2024年第一季度AHTS船运营收入233.1万美元，FSV船运营收入1720.7万美元，PSV船运营收入2017万美元，Liftboats船运营收入2223.3万美元[45] - 2024年第一季度美国地区运营收入798.3万美元，直接船舶亏损206.2万美元；非洲和欧洲地区运营收入2072.4万美元，直接船舶利润648.2万美元；中东和亚洲地区运营收入1682.7万美元，直接船舶利润385.3万美元；拉丁美洲地区运营收入1723.6万美元，直接船舶利润639.8万美元[47][48][49][50] - 与2023年同期相比，2024年第一季度美国地区运营收入增加40万美元，直接运营费用增加20万美元；非洲和欧洲地区运营收入增加160万美元，直接运营费用增加70万美元；中东和亚洲地区运营收入增加40万美元，直接运营费用增加470万美元；拉丁美洲地区运营收入增加150万美元，直接运营费用增加390万美元[47][48][49][50] 成本与费用 - 2024年第一季度AHTS船直接成本和费用229.8万美元，FSV船1358.8万美元，PSV船2030.8万美元，Liftboats船1215万美元[45] - 2024年第一季度利息收入59.3万美元，高于2023年同期的46万美元；利息费用1030.9万美元，高于2023年同期的878.8万美元；净衍生品损失54.3万美元，2023年同期无此项损失；净外汇损失8万美元，低于2023年同期的82.5万美元[53] - 2024年第一季度公司有效所得税税率为4.4%，主要因支付不可抵减美国所得税的外国税款及无美国所得税抵免的外国亏损[54] - 2024年第一季度公司对持股50%或以下公司的权益收益较2023年同期减少160万美元[55] - 2024年第一季度折旧和摊销费用较2023年同期减少90万美元，主要因船队净变化[52] - 2024年第一季度租赁设备费用较2023年同期减少20万美元，因2024年有一艘租赁船舶，2023年有两艘[50] - 2024年第一季度行政和一般费用较2023年同期增加30万美元，主要因工资和福利费用增加[50] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为6.87307亿美元，不包括5750万美元的公司资产；2023年同期总资产为7.49144亿美元，不包括5440万美元的公司资产[43][44] - 截至2024年3月31日，AHTS船财产和设备历史成本1266.9万美元，累计折旧531万美元；FSV船历史成本3.41377亿美元，累计折旧1.47172亿美元；PSV船历史成本3.01528亿美元，累计折旧5723.5万美元；Liftboats船历史成本2.44462亿美元，累计折旧1.08492亿美元[45] 流动性与资金需求 - 公司持续的流动性需求主要来自营运资金需求、资本承诺、偿债义务及遵守债务工具契约[56] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金余额总计6220万美元，2023年同期为4370万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务为3.106亿美元，2024 - 2028年及以后的合同长期债务到期金额分别为2083.5万、2860.5万、1.52405亿、2716.5万、1.10257亿和622.7万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司未支付的资本承诺为1250万美元，其中730万美元在2024年支付，520万美元在2025年支付，另有920万美元的资本承诺已无限期推迟[57] - 2024年第一季度经营活动使用的现金流量为716.9万美元，2023年同期为55.2万美元，增加了660万美元[57][58] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为340万美元，主要是资本支出；2023年同期提供的净现金为1210万美元，包括资本支出、设备出售和本金收回[57][58] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1140万美元，主要是长期债务还款和限制性股票归属的预扣税支付；2023年同期为1100万美元[57][59][60] - 公司认为手头现金余额、经营活动产生的现金以及信贷和资本市场的渠道，包括ATM计划剩余的2490万美元额度，将提供足够的流动性[61] 业务评估与市场风险 - 公司持续评估某些业务和资产的收购和处置[61] - 自2023财年结束以来，公司未来现金需求除已描述的外无重大变化[61] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司市场风险敞口无重大变化[62]