公司船队规模与状态 - 截至2021年3月31日，公司及其合资企业运营96艘支持和特种船舶，其中61艘为自有或租赁，34艘为合资，1艘为代第三方管理[87] - 截至2021年3月31日，公司61艘自有和租赁的在役船舶中有16艘在全球范围内处于冷停状态[93] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司船队总数分别为96艘和146艘[107] - 截至2021年3月31日，该地区17艘自有和租入船舶中有11艘冷堆，2020年3月31日为23艘中的12艘[109] 油价波动情况 - 2016年2月油价跌至每桶不到27美元的13年低点，2018年10月涨至每桶76美元，2020年4月WTI近月油价一度跌至每桶 - 37.63美元，年底回升至每桶48美元，2021年3月初涨至约每桶66美元[89][91] 公司重大事件 - 2021年4月13日，公司子公司拥有的SEACOR Power号起重船在路易斯安那州福琼港海岸附近倾覆，造成数名船员死亡和失踪，船舶推定全损[95] - 2021年1月12日，公司全资子公司完成出售Windcat Workboats船员转运船业务，买方支付总价3280万英镑，公司获得约4260万美元净现金收益，买方承担约2040万英镑债务[97] - 2021年2月24日，公司等对1.311亿美元定期和循环贷款安排进行第七次修订，将定期贷款月度还款起始时间从2021年3月延至6月，FGUSA担保期限延长三个月至2021年5月8日，实物船舶评估交付截止日期延至2021年12月31日[98] - 公司通过与SEACOR Holdings的税收退款协议获得总计3230万美元现金退税，其中2021年3月31日前收到1250万美元，4月收到1980万美元[99] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度平均每日租金为11,323美元，2020年同期为10,886美元；船队利用率2021年为55%，2020年为57%[100] - 2021年第一季度运营收入为36,512,000美元，2020年同期为35,667,000美元，其中定期租船收入占比均为94%[100] - 2021年第一季度运营成本和费用为50,794,000美元，占比139%，2020年同期为46,816,000美元，占比131%[100] - 2021年第一季度资产处置和减值净损失为2,273,000美元，占比 - 6%，2020年同期为12,572,000美元，占比 - 35%[100] - 2021年第一季度持续经营业务税前亏损为23,705,000美元，占比 - 65%，2020年同期为24,625,000美元，占比 - 69%[100] - 2021年第一季度净利润为6,011,000美元，占比16%，2020年同期净亏损为19,992,000美元，占比 - 56%[100] - 2021年第一季度公司运营收入为36,512美元，直接成本和费用为26,307美元，直接船舶利润为10,205美元[106] - 2021年第一季度公司运营亏损为16,555美元[106] - 2020年第一季度公司整体平均日租金为10,886美元，船队利用率为57%，可用天数为5,361天，运营收入为35,667美元，直接船舶利润为14,932美元，运营亏损为23,721美元[107] - 2021年第一季度与2020年同期相比，租船收入减少290万美元，主要因船舶重新定位减少320万美元，核心船队因船队组合变化增加30万美元[109] - 2021年第一季度与2020年同期相比，直接运营费用减少130万美元，核心船队因干坞成本降低减少60万美元，因净船队处置减少40万美元，因船舶重新定位减少30万美元[110] - 本季度与上一年度同期相比，部分地区包租收入有增有减，中东和亚洲地区减少350万美元，部分地区增加0.8百万美元和630万美元[112][115][118] - 本季度与上一年度同期相比，直接运营费用部分地区有增有减，中东和亚洲地区增加10万美元，部分地区增加240万美元和440万美元[113][116][119] - 本季度租赁设备费用比上一年度同期降低220万美元，行政和一般费用降低80万美元，折旧和摊销费用增加140万美元[120][121] - 本季度公司出售船舶现金收入160万美元，亏损240万美元；上一年度同期出售船舶现金收入220万美元及前期存款90万美元，收益110万美元，且记录减值费用920万美元[122] - 截至2021年3月31日，公司其他收入（费用）净额为 - 715万美元，上一年度同期为 - 90.4万美元，其中利息收入、费用等项目有变化[123] - 2021年第一季度公司有效所得税税率为345.2%，2020年第一季度为27.1%[127] - 本季度与上一季度相比，对持股50%或以下公司的权益收益增加410万美元[128] - 截至2021年3月31日，公司未支付资本承诺为1010万美元，未偿还债务为4.667亿美元，持有现金等总额为7180万美元[130][131][132] - 截至3月31日的三个月，2021年经营活动现金流为-337.5万美元，2020年为-1113.8万美元；投资活动现金流2021年为3944万美元，2020年为355.2万美元；融资活动现金流2021年为-829.2万美元，2020年为-506.9万美元[133] - 与上一季度相比，本季度持续经营活动使用的现金流增加了780万美元[134] - 本季度投资活动提供的净现金为3940万美元，上一季度为360万美元；本季度融资活动使用的净现金为830万美元，上一季度为510万美元[136] - 本季度资本支出为270万美元，上一季度为850万美元[137] - 本季度出售两艘FSV、一艘PSV和其他设备净收益160万美元，收到未来船舶销售定金170万美元，出售Windcat Workboats净收益3870万美元；上一季度出售两艘AHTS船、一艘特种船、两艘FSV和其他设备净收益310万美元，建设储备基金账户提款910万美元[137] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度美国、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲平均每日租金分别为15,910美元、11,356美元、9,308美元、14,751美元[102] - 2021年第一季度美国、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲船队利用率分别为6%、68%、73%、85%[102] - 2020年第一季度，美国、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲的平均每日租金分别为20,988美元、10,856美元、9,634美元、9,397美元，整体为10,886美元[104] - 2020年第一季度，美国、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲的船队利用率分别为11%、90%、73%、93%，整体为57%[104] - 2021年第一季度，美国地区整体日租金为15,910美元，利用率为6%，可用天数为1,518天，运营收入为2,764,000美元，直接船舶利润为 - 1,312,000美元；2020年第一季度，美国地区整体日租金为20,988美元，利用率为11%，可用天数为1,864天，运营收入为5,741,000美元，直接船舶利润为401,000美元[108] - 2021年第一季度美国地区运营收入中，定期租船、光船租赁和其他海洋服务占比分别为54%、26%和20%；直接运营费用中，人员、维修保养、干坞等各项占比不同[108] - 2021年和2020年第一季度，非洲和欧洲地区整体日租金分别为11,356美元和10,856美元，利用率分别为68%和90%，可用天数分别为1,356天和1,437天，运营收入分别为10,233,000美元和14,194,000美元，直接船舶利润分别为3,934,000美元和7,959,000美元[111] - 2021年第一季度非洲和欧洲地区运营收入中，定期租船和其他海洋服务占比分别为103%和 - 3%；直接运营费用中，各项费用占比不同[111] - 截至2021年3月31日，中东和亚洲地区各类船舶日租金有变化，如AHTS从5619美元变为5889美元，利用率也有不同，如AHTS从27%变为100%[114] - 截至2021年3月31日，拉丁美洲地区各类船舶日租金有变化，如FSV从7204美元变为7576美元，利用率也有不同，如FSV从99%变为100%[117] 各类型船舶业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，锚作拖带供应船、快速支援船、其他供应船、特种船、举升船的平均每日租金分别为7,778美元、7,888美元、12,110美元、1,890美元、26,792美元，整体为11,323美元[106] - 2021年第一季度，锚作拖带供应船、快速支援船、其他供应船、特种船、举升船的船队利用率分别为67%、61%、63%、100%、29%，整体为55%[106] 公司财产和设备数据 - 截至2021年3月31日，各地区物业和设备历史成本总计1,000,430,000美元，累计折旧297,792,000美元[102] - 截至2021年3月31日，各地区总资产为831,638,000美元，不包括公司资产142,200,000美元[102] - 截至2020年3月31日，公司财产和设备的历史成本为857,118美元，累计折旧为264,365美元，净值为592,753美元[104] - 截至2021年3月31日，公司财产和设备的历史成本为1,000,430美元，累计折旧为297,792美元，净值为702,638美元[106] - 截至2020年3月31日，公司物业和设备历史成本为857,118美元，累计折旧为264,365美元，净值为592,753美元[107] 公司信贷与担保情况 - 公司主要信贷安排要求随时保持至少3500万美元现金（包括受限现金），截至2021年3月31日，用于测试遵守该契约的现金余额为7180万美元[138] - 截至2021年3月31日，SEACOR Holdings代表公司担保480万美元，按未偿还担保金额每年收取0.5%的费用[142] 公司诉讼与安排情况 - 公司在正常业务中涉及各种诉讼事项，管理层已对潜在风险进行估计并在财务报表中记录准备金，预计估计成本的变化不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[143] - 2021年第一季度公司的表外安排、债务证券和信贷协议、合同义务和商业承诺、市场风险敞口均无重大变化[139][140][141][144] 公司流动性情况 - 公司认为手头现金余额、建设储备基金、经营活动产生的现金、现有子公司融资安排下的可用资金以及进入信贷和资本市场的渠道将提供足够的流动性来履行其义务[137]