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SEACOR Marine(SMHI) - 2023 Q1 - Quarterly Report
SEACOR MarineSEACOR Marine(US:SMHI)2023-05-04 04:26

船队规模与状态 - 截至2023年3月31日,公司运营59艘支持船,其中57艘为自有或租赁,2艘为代第三方管理[38] - 公司在利用率低时冷堆船只以降低成本,截至2023年3月31日,57艘自有和租赁船只中有2艘冷堆[40] - 2023年3月31日公司船队总数为59艘,2022年12月31日为60艘[47] 运营数据对比 - 2023年第一季度平均日租金为14,314美元,2022年同期为11,312美元;船队利用率为76%,2022年同期为70%;可用天数为5,071天,2022年同期为5,400天[43] - 2023年第一季度运营收入为5997.3万美元,2022年同期为4559.1万美元;净亏损为958.9万美元,2022年同期为1483.7万美元[43] - 2023年第一季度公司总运营收入为5997.3万美元,2022年同期为4559.1万美元[44][45] - 2023年第一季度公司运营收入为18.5万美元,2022年同期运营亏损为1712.1万美元[44][45] - 2023年第一季度公司平均每日租金为14314美元,2022年同期为11312美元[44][45] - 2023年第一季度公司船队利用率为76%,2022年同期为70%[44][45] 信贷安排修订 - 2023年3月2日,公司与SMFH对信贷安排进行修订,将维持1.50:1.00利息覆盖率的日期从2022年12月31日延至2023年6月30日,之后每财季末至少为2.00:1.00[41] - 2022年12月22日,SEACOR Offshore OSV对信贷安排修订,将贷款分为A、B两类,A类债务最终还款日期从2023年12月31日延至2026年3月31日,利率从4.68%提至4.75%[41] - 2023年3月2日,公司与SMFH对第二份修订和重述的SMFH信贷安排担保进行修订,将维持1.50:1.00利息覆盖率的日期从2022年12月31日延长至2023年6月30日,此后每季度末至少为2.00:1.00[65] 油价情况 - 油价在2014年下半年开始下跌,2016年2月低至每桶27美元以下,2020年受疫情影响波动大,2022年因俄乌冲突涨至每桶122美元,近期降至每桶75美元左右[40] - 油价上涨使公司船只利用率、日租金和客户新租船咨询量增加[40] 运营影响因素 - 公司运营受船只数量、类型、日租金和利用率影响,运营利润率对其变化敏感[39] - 公司业务受宏观因素支持,包括油气生产商维护和资本支出需求、开采技术改进和海上风电场支持需求增长[40] 不同船型运营数据 - 2023年第一季度AHTS船型平均每日租金为9244美元,船队利用率为81%[46] - 2023年第一季度FSV船型平均每日租金为10609美元,船队利用率为91%[46] - 2023年第一季度PSV船型平均每日租金为14827美元,船队利用率为70%[46] - 2023年第一季度Liftboats船型平均每日租金为33936美元,船队利用率为50%[46] 不同地区运营情况 - 2023年第一季度美国地区运营收入1040.6万美元,直接船舶利润58.7万美元;非洲和欧洲地区运营收入1816.2万美元,直接船舶利润569.7万美元;中东和亚洲地区运营收入1588.6万美元,直接船舶利润780.9万美元;拉丁美洲地区运营收入1551.9万美元,直接船舶利润860.7万美元[48][50][51][53] - 与2022年同期相比,美国地区包租收入降低130万美元,其他海洋服务收入增加180万美元,直接运营费用降低20万美元[48][49] - 与2022年同期相比,非洲和欧洲地区包租收入增加670万美元,直接运营费用增加280万美元[50] - 与2022年同期相比,中东和亚洲地区包租收入增加240万美元,直接运营费用降低390万美元[51][52] - 与2022年同期相比,拉丁美洲地区包租收入增加460万美元,直接运营费用降低90万美元,行政和一般费用增加170万美元,折旧和摊销费用降低60万美元[53] 资产出售与收益 - 2023年第一季度公司出售资产净现金收入760万美元,收益260万美元;2022年同期净现金收入530万美元,收益220万美元[55] 其他收入与费用 - 2023年第一季度其他收入(费用)净额为 - 915.3万美元,2022年同期为 - 581.1万美元,主要因利息收入、利息费用、衍生品损失和外汇损益变化[56] 所得税与权益收益 - 2023年第一季度公司有效所得税税率为12.89%,主要因支付不可抵减美国所得税的外国税款和无美国税收抵免的外国亏损[57] - 2023年第一季度公司在50%或以下持股公司的权益收益比2022年同期降低510万美元[57] - 公司预计未来来自持股50%或以下公司的收益权益不重要[58] 股权变动 - 2022年9月29日框架协议交易完成后,公司不再持有MexMar的任何股权[57] 资金状况 - 截至2023年3月31日,公司持有现金、现金等价物和受限现金余额总计4370万美元,2022年同期为3990万美元[60] - 公司预计未来两个季度,每个季度将从MexMar获得500万美元还款,共计1000万美元[60] - 截至2023年3月31日,公司未偿还债务为3.15亿美元,2023 - 2027年及以后各年的合同长期债务到期金额分别为5290.4万、6665.6万、2395.1万、1.62897亿、1136.5万和3741.3万美元[60] - 截至2023年3月31日,公司有170万美元未支付的杂项船舶设备资本承诺,另有930万美元的FSV订单已无限期推迟[60] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动现金流为 - 55.2万美元,较2022年同期减少170万美元,主要因营运资金时间安排[60][61] - 2023年第一季度投资活动现金流为1210万美元,主要因资本支出50万美元、出售设备净收益760万美元和收到MexMar本金还款500万美元[61] - 2023年第一季度融资活动现金流为 - 1100万美元,主要因偿还长期债务860万美元、支付融资租赁款10万美元和支付限制性股票归属预扣税230万美元[63] 未来风险与需求 - 自2022财年结束至2023年3月31日,公司未来现金需求和市场风险敞口无重大变化[66][67]