船队运营情况 - 截至2023年6月30日，公司运营59艘支持船，其中57艘为自有或租赁，2艘为代第三方管理，1艘处于冷堆状态[41][43] - 公司在四个主要地理区域运营船队，分别是美国（主要在墨西哥湾）、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲（主要在墨西哥和圭亚那）[41] - 公司运营结果和现金流的关键决定因素是运营船只的数量和类型、每日工作费率和利用率[42] - 公司船只高度可移动，可在地区内国家间及地区间重新部署，但受船旗限制[42] - 截至2023年6月30日，美国（主要是墨西哥湾）、非洲、中东和亚洲、拉丁美洲地区的历史成本分别为2.30432亿美元、2.87289亿美元、2.85722亿美元、1.62895亿美元，总计9.66338亿美元[48] - 截至2023年6月30日，美国（主要是墨西哥湾）、非洲、中东和亚洲、拉丁美洲地区的累计折旧分别为1.07901亿美元、9999.4万美元、9476.1万美元、3202.2万美元，总计3.34678亿美元[48] - 截至2023年6月30日，美国（主要是墨西哥湾）、非洲、中东和亚洲、拉丁美洲地区的总资产分别为1.62973亿美元、2.13128亿美元、2.12695亿美元、1.48576亿美元，总计7.37372亿美元（不包括公司资产4680万美元）[48] - 2022年第二季度，公司在中东和亚洲地区停用了一艘特种船[49] - 截至2023年6月30日，公司AHTS、FSV、PSV、Liftboats自有数量分别为3、22、21、9艘，总计55艘[54] - 截至2022年12月31日，公司AHTS、FSV、PSV、Liftboats自有数量分别为3、22、21、9艘，总计55艘[54] 油价情况 - 2022年油价因俄乌冲突等因素达到每桶122美元的多年高位，近期降至每桶71美元左右[43] - 低油价和海上勘探减少使行业许多运营商重组或清算资产，新船交付曾导致市场供过于求[43] 财务协议与贷款 - 2023年6月16日，公司子公司签订2800万美元的高级有担保定期贷款协议，用于偿还造船厂融资，资金于6月27日全部提取，年利率10.25%，2028年6月到期[44] - 2023年3月2日，公司对高级有担保贷款协议进行修订，将维持1.50:1.00利息覆盖率的日期从2022年12月31日延长至2023年6月30日，此后每财季末至少为2.00:1.00[44] - 2023年6月16日，公司子公司签订2800万美元高级担保定期贷款协议，6月27日资金全部提取[77] - 该贷款2028年6月到期，分三批发放，还款分阶段，利率为10.25%[77] - 提前还款需支付不同比例的预付利息，根据还款时间而定[77] - 该贷款包含财务维护和限制契约，限制股息支付和投资[77][78] - 公司为子公司的贷款义务提供担保，包含最低流动性等财务契约[78] 运营策略 - 公司在利用率低时采用冷堆船只策略以降低运营成本，市场改善时让船只恢复服务[43] 业务支持因素 - 某些宏观驱动因素可能支持公司业务，包括石油和天然气生产商的积压需求、改进的开采技术和海上风电场支持需求[43] 运营数据对比 - 2023年第二季度平均每日租金为15250美元，2022年同期为12149美元；2023年上半年平均每日租金为14789美元，2022年同期为11746美元[45] - 2023年第二季度船队利用率为78%，2022年同期为77%；2023年上半年船队利用率为77%，2022年同期为73%[45] - 2023年第二季度运营收入为6689.1万美元，2022年同期为5401.7万美元；2023年上半年运营收入为1.26864亿美元，2022年同期为9960.8万美元[45] - 2023年第二季度运营成本和费用为6427.9万美元，2022年同期为6957.1万美元；2023年上半年运营成本和费用为1.27666亿美元，2022年同期为1.34422亿美元[45] - 2023年第二季度运营收入为287.7万美元，2022年同期亏损1552.9万美元；2023年上半年运营收入为306.2万美元，2022年同期亏损3265万美元[45] - 2023年第二季度净亏损为457.1万美元，2022年同期为1911.7万美元；2023年上半年净亏损为1416万美元，2022年同期为3395.4万美元[45] - 2023年上半年公司整体日均平均租金为14789美元，船队利用率77%，可用天数10167天，运营收入126864000美元，运营利润3062000美元[52] - 2022年上半年公司整体日均平均租金为11746美元，船队利用率73%，可用天数10711天，运营收入99608000美元，运营亏损32650000美元[50][53] - 2023年第二季度公司整体日均平均租金为15250美元，船队利用率78%，可用天数5096天，运营收入66891000美元，运营利润2877000美元[51] - 2022年第二季度公司整体日均平均租金为12149美元，船队利用率77%，可用天数5311天，运营收入54017000美元，运营亏损15529000美元[52] - 2023年上半年AHTS、FSV、PSV、Liftboats日均平均租金分别为9081、10965、16278、34661美元[52] - 2022年上半年AHTS、FSV、PSV、Liftboats日均平均租金分别为8898、8917、12862、23507美元[53] 各地区收入与费用情况 - 美国地区2023年Q2租赁收入较去年同期减少360万美元，主要因船只重新定位和利用率下降；其他海洋服务收入增加60万美元，主要因业务中断保险收入和动员收入增加[55][56] - 美国地区2023年上半年租赁收入较去年同期减少490万美元，主要因船只重新定位和区域核心船队利用率下降；其他海洋服务收入增加240万美元，主要因业务中断保险收入和动员收入增加[57] - 非洲和欧洲地区2023年Q2租赁收入较去年同期增加950万美元，主要因船只重新定位和区域核心船队日费率及利用率提高；其他海洋服务收入减少210万美元，主要因前期递延收入确认和佣金费用增加[57] - 非洲和欧洲地区2023年上半年租赁收入较去年同期增加1620万美元，主要因船只重新定位和区域核心船队日费率及利用率提高；其他海洋服务收入减少230万美元，主要因前期递延收入确认和佣金费用增加[59] - 中东和亚洲地区2023年Q2租赁收入较去年同期增加270万美元，主要因区域核心船队日费率及利用率提高和船只重新定位；其他海洋服务收入增加290万美元，主要因业务中断保险收入[61] - 中东和亚洲地区2023年上半年租赁收入较去年同期增加500万美元，主要因区域核心船队日费率及利用率提高和船只重新定位；其他海洋服务收入增加270万美元，主要因业务中断保险收入[61] - 美国地区2023年Q2直接运营费用较去年同期减少200万美元，主要因区域核心船队干坞和维修支出时间安排及净资产处置[56] - 美国地区2023年上半年直接运营费用较去年同期减少220万美元，主要因船只重新定位、净资产处置和区域核心船队费用减少[57] - 非洲和欧洲地区2023年Q2直接运营费用较去年同期增加20万美元，主要因船只重新定位、区域核心船队维修支出时间安排和净资产处置[57][59] - 非洲和欧洲地区2023年上半年直接运营费用较去年同期增加300万美元，主要因船只重新定位[59] - 2023年Q2拉丁美洲运营收入为1448万美元，直接运营费用为753.3万美元，直接船舶利润为694.7万美元，占比48%[62] - 2023年上半年拉丁美洲运营收入为2999.9万美元，直接运营费用为1444.5万美元，直接船舶利润为1555.4万美元，占比52%[62] - 2023年Q2租赁费用比去年同期降低30万美元，行政和一般费用增加350万美元，折旧和摊销费用降低60万美元[63] - 2023年上半年租赁费用比去年同期降低70万美元，行政和一般费用增加520万美元，折旧和摊销费用降低120万美元[63] 其他收入与费用 - 2023年Q2其他收入（费用）净额为 - 891.7万美元，2023年上半年为 - 1807万美元[64] 资产与现金流情况 - 截至2023年6月30日，公司财产和设备历史成本为966338000美元，累计折旧334678000美元，净值631660000美元[52] - 截至2022年6月30日，公司财产和设备历史成本为1000147000美元，累计折旧325091000美元，净值675056000美元[50][53] - 截至2023年6月30日，公司持有现金、现金等价物和受限现金共计4350万美元，未偿还债务为3.079亿美元[70] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为333.1万美元，投资活动产生的现金流量为1753.3万美元，融资活动使用的现金流量为2036.2万美元[70] - 2023年上半年投资活动产生的净现金为1750万美元，主要源于资本支出、设备出售和收到的本金付款[72] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为700万美元，主要源于资本支出、设备出售和收到的本金付款[73] - 本年前六个月，融资活动净现金使用量为2040万美元，主要包括长期债务还款1810万美元、债务清偿付款2680万美元、长期债务发行收入2720万美元等[74] - 前一年前六个月，融资活动净现金使用量为1720万美元，主要包括长期债务还款1650万美元、股票期权行权收入20万美元等[75] 公司预期与风险 - 公司预计未来来自50%或以下持股公司的收益不显著[67] - 公司认为手头现金余额、经营活动产生的现金等将提供足够流动性以履行义务[77] - 自2022年12月31日财年结束以来，公司未来现金需求无重大变化[78] - 2023年上半年，公司市场风险敞口无重大变化[79]