公司战略目标 - 公司目标是到2026年第四季度，整合营收至少达3亿美元的公司[152] 公司收购情况 - 2018年3月8日，公司收购Millenium Natural Manufacturing Corp.和Millenium Natural Health Products Inc. 51%的股份，2019年10月9日收购剩余49%股份[154] 公司注册与股权变更 - 2023年4月10日，公司从特拉华州公司转变为内华达州公司，授权发行的普通股数量从1亿股增加到5亿股[162] - 2023年4月24日，公司进行1比50的反向股票分割，已发行和流通的普通股从40440129股减少到822303股[163] 证券发售情况 - 2023年5月2日，公司与机构投资者达成证券购买协议，5月5日完成发售，总收益899326美元，净收益751933美元[164][165] - 配售代理H.C. Wainwright & Co., LLC获得相当于发售总收益7.5%的现金费用和1%的管理费[167] - 2023年5月17日，公司再次与机构投资者达成证券购买协议，将发售206000股普通股和可购买多达378892股普通股的预融资认股权证[168] - 2023年5月19日完成发售，向投资者发行584,892股普通股及认股权证，总收益1,585,057美元，净收益1,074,377美元[169] - 配售代理H.C. Wainwright & Co., LLC收取现金费用为发售总收益的7.5%，管理费为总收益的1%，公司还需报销其60,000美元法律费用等及15,950美元成交成本，并向其发行可购买43,867股普通股的认股权证[171] 债务协议情况 - 2023年4月1日，公司与多数有担保次级本票持有人达成协议，需分两期支付剩余余额，并在特定事件发生时预付部分本金和利息[172] - 2023年4月20日，公司与Diamond Creek Capital, LLC修订贷款协议，特定事件发生后两个工作日内支付250,000美元用于减少本金，完成Form S - 1注册声明的公开发售后两个工作日内全额支付欠款，之后每月支付本金和利息共计30,000美元[173][174] 新兴成长型公司豁免情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受多项披露要求豁免，直至最早满足特定条件之一，如年度总收入达10.7亿美元等[176][178] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收2,404,567美元，较2022年同期减少2,050,319美元，降幅46.02%[179] - 2023年第一季度总成本1,576,838美元，较2022年同期减少1,360,485美元，降幅46.32%[182] - 2023年第一季度毛利润827,729美元，较2022年同期减少689,834美元，降幅45.46%[185] - 2023年第一季度折旧和摊销为691,210美元，占收入的28.75%，2022年同期为423,010美元，占收入的9.50%[190] - 2023年第一季度总其他费用净额为1,521,710美元，2022年同期为13,302,609美元[191] - 2023年第一季度净亏损为4,284,315美元，2022年同期为16,574,477美元，减少12,290,162美元，降幅74.15%[192] - 截至2023年3月31日，公司现金为86,194美元，营运资金缺口为1500万美元[193][194] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为378,715美元，2022年同期为4,212,202美元；投资活动无现金使用，2022年同期为15,963美元；融资活动提供净现金395,195美元，2022年同期为5,574,127美元[196][197][198] 各条业务线数据关键指标变化 - 营养保健品业务收入2023年第一季度为2,059,712美元，较2022年同期减少1,515,747美元，降幅42.39%[180] - 数字营销业务收入2023年第一季度为344,855美元，较2022年同期减少534,572美元，降幅60.79%[181] 首次公开募股情况 - 2022年2月18日公司完成首次公开募股，总收益为14,404,128美元，扣除承销佣金和费用后，净收益约为12,684,739美元[200] 债务余额情况 - 截至2023年3月31日，已发行原始发行折扣次级债券本金总额为4,764,099美元，未偿还本金余额为4,758,830美元，未摊销债务发行成本为367,399美元，应计利息为483,768美元[204] - 截至2023年3月31日，原始发行折扣有担保次级票据未偿还本金余额为2,212,177美元，未摊销债务发行成本为213,880美元，应计利息为89,714美元[205] - 截至2023年3月31日，收购票据中，Sasson E. Moulavi的票据未偿还本金余额为3,050,000美元，应计利息为324,317美元；Justin Francisco和Steven Rubert的票据未偿还本金余额为1,900,000美元，应计利息为134,056美元；Ceautamed的票据未偿还本金余额为2,150,000美元，应计利息为73,160美元[206][207][208] - 2022年7月29日，公司为收购Ceautamed发行本金总额215万美元的有担保次级本票，年利率5%，2025年7月29日到期，违约利率增至10%，截至2023年3月31日，未偿还本金余额2204993美元，未摊销债务发行成本54993美元，应计利息75031美元[209] - 2022年7月29日，公司为收购Ceautamed还发行本金总额130万美元的有担保次级本票，年利率5%，原90天到期，后延期至2023年6月1日，违约利率从10%增至15%，截至2023年3月31日，未偿还本金余额1148000美元，未摊销债务发行成本108000美元，应计利息92011美元[210] - 2021年7月1日，公司与Diamond Creek Capital, LLC签订最高300万美元定期贷款协议，年利率15%，违约利率增至20%，截至2023年3月31日，未偿还本金余额1075000美元，应计利息69475美元[211] - 2022年6 - 2023年1月，公司签订多笔现金预支协议，涉及金额从10万 - 65万美元不等，截至2023年3月31日，未偿还金额从4360 - 542934美元不等[221][222][223][224][225][226][227] - 2022年5 - 8月，公司签订多笔设备融资贷款，涉及金额从8463 - 146765美元不等，截至2023年3月31日，未偿还金额从6412 - 127152美元不等[228][229][230] - 2021 - 2022年，公司多个主体签订多笔循环信贷额度协议，可借款额度从6万 - 117.6万美元不等，截至2023年3月31日，未偿还本金余额从38671 - 412184美元不等[231][232][233] - 2020年6月，公司根据EIDL计划与美国小企业管理局签订30万美元本票，年利率3.75%，30年到期，截至2023年3月31日，未偿还本金余额300000美元，应计利息31063美元[234] - 2021年2月，公司根据CARES法案获得261164美元PPP贷款，年利率1%，2025年4月到期，截至2023年3月31日，未偿还余额197457美元，应计利息8923美元[235] 认股权证行使情况 - 截至2023年3月31日，28,785份B系列认股权证已无现金行使，公司发行了28,785股普通股[203] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[242] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[243]