首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月9日公司完成首次公开募股,发行3450万股A类普通股,每股10美元,总收益约3.45亿美元,发行成本约1980万美元,其中递延承销佣金约1210万美元[85] - 首次公开募股同时,公司完成私募配售,向发起人出售104.75万股A类普通股,每股10美元,收益约1050万美元[86] 资金存放及使用要求 - 首次公开募股和私募配售完成后,3.45亿美元净收益存入信托账户[87] - 公司必须完成至少一项初始业务合并,其总公允价值至少为签署初始业务合并协议时信托账户资产(不包括信托中持有的任何递延承销折扣金额)的80%[88] - 首次公开募股净收益(含信托账户资金)将投资于185天或更短期美国国债或符合特定条件货币市场基金[111] 业务合并相关风险 - 若无法在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并,公司将赎回公众股份并清算解散[89] 财务状况(截至2021年6月30日) - 截至2021年6月30日,公司运营银行账户约有65.5万美元,营运资金赤字约46.7万美元[91] - 截至2021年6月30日,3273.8037万股A类普通股可能按赎回金额赎回,作为临时权益列示在资产负债表股东权益部分之外[102] - 截至2021年6月30日,公司无市场或利率风险[111] 损益情况 - 2021年第二季度,公司净亏损约300万美元,包括信托账户投资收入约4000美元,减去一般及行政费用约290万美元(其中法律费用约220万美元,特许经营税约5万美元)[96] - 2021年上半年,公司净亏损约330万美元,包括信托账户投资收入约1.6万美元,减去一般及行政费用约310万美元(其中法律费用约220万美元,特许经营税约9.8万美元)[97] 承销费用 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣,总计690万美元,以及每股0.35美元的递延承销佣金,总计约1210万美元,递延费用仅在公司完成业务合并时支付[100] 市场风险相关 - 公司自成立以来未开展套期保值活动,预计也不会针对市场风险开展相关活动[112]
SmartRent(SMRT) - 2021 Q2 - Quarterly Report