航空运输负债与旅行信用损耗 - 截至2022年6月30日，公司的航空运输负债中与未来旅行信用相关的金额为8107000美元，2022年上半年记录了5617000美元的估计旅行信用损耗[118] - 2022年上半年，公司估计旅行信用损耗率10%的变化会使客运收入变化约445000美元[120] 忠诚积分损耗与负债 - 2022年上半年，公司在客运收入中确认了780000美元的忠诚积分损耗，忠诚积分估计损耗率10%的变化会使客运收入变化约99000美元[126] - 公司的忠诚计划为会员提供奖励，通过两种方法记录忠诚积分负债，积分可用于多种消费，部分积分有有效期[121] TRA协议与负债 - 公司与IPO前股东签订的TRA协议规定，需向TRA持有人支付实际实现的美国联邦、州、地方和外国所得税现金节省额的85%[131] - 预测应税收入增加10000000美元会使TRA负债减少约1200000美元，2022年上半年的股票期权行使对TRA负债无重大影响[133] 收入确认与业务模式 - 公司的定期客运服务、包机服务和大多数辅助收入在乘客飞行时确认，机票销售最初作为航空运输负债递延[116][117] - 公司是新型混合低成本航空公司，业务涵盖定期服务、包机和货运，共享资源以提高回报和利润率[136][137] 定期服务业务优势 - 公司定期服务业务成本低、产品质量高，每可用座位英里总收入高于超低成本航空公司，调整后每可用座位英里成本低于低成本航空公司[138] 航空货运业务 - 公司与亚马逊签署ATSA协议，为其提供航空货运服务，目前有12架波音737 - 800货机在运营[140] 航班运营数据 - 2022年第二季度，公司航班离港总数为10,687次，2021年同期为9,445次；2022年上半年离港总数为21,174次，2021年同期为17,897次[149][152] - 2022年第二季度，公司可用座位英里（ASMs）为1,632,501千，2021年同期为1,442,744千；2022年上半年为3,560,651千，2021年同期为2,819,540千[149][152] - 2022年第二季度，公司每可用座位英里总收入（TRASM）为12.12美分，2021年同期为8.81美分；2022年上半年为11.33美分，2021年同期为8.27美分[149][152] - 2022年第二季度，公司载客率为83.8%，2021年同期为76.7%；2022年上半年为81.4%，2021年同期为71.9%[149][152] - 2022年第二季度，公司平均每位乘客基本票价为122.63美元，2021年同期为95.81美元；2022年上半年为128.67美元，2021年同期为97.12美元[149][152] 成本与费用数据 - 2022年第二季度，公司每可用座位英里成本（CASM）为13.21美分，2021年同期为6.89美分；2022年上半年为11.81美分，2021年同期为6.97美分[149][152] - 2022年第二季度，公司调整后CASM为7.14美分，2021年同期为6.40美分；2022年上半年为6.64美分，2021年同期为6.28美分[149][152] - 2022年第二季度，公司消耗燃油17,568千加仑，2021年同期为14,955千加仑；2022年上半年消耗37,813千加仑，2021年同期为28,948千加仑[149][152] - 2022年第二季度，公司燃油每加仑成本（不含衍生品）为4.39美元，2021年同期为2.07美元；2022年上半年为3.76美元，2021年同期为1.99美元[149][152] - 2022年第二季度飞机燃油费用为7694.7万美元，较2021年同期的2970.9万美元增长4723.8万美元，增幅159%[156][164] - 2022年第二季度薪资福利费用为6029.8万美元，较2021年同期的4231.6万美元增长1798.2万美元，增幅42%[156][165] - 2022年第二季度飞机租金费用为221.1万美元，较2021年同期的381.5万美元减少160.4万美元，降幅42%[156][166] - 2022年第二季度维护费用为1278.2万美元，较2021年同期的1130万美元增长148.2万美元，增幅13%[156][167] - 2022年第二季度销售和营销费用为788.1万美元，较2021年同期的582.2万美元增长205.9万美元，增幅35%[156][168] - 2022年第二季度利息费用增加96.2万美元，即16%，达到704.2万美元[175] - 2022年第二季度其他净费用减少1975.6万美元，降至170.2万美元[176] - 2022年上半年飞机燃油费用增加8750.8万美元，即162%，达到1.41492亿美元[186] - 2022年上半年薪资、工资和福利费用增加3352.3万美元，即39%，达到1.19915亿美元[187] - 2022年上半年飞机租金费用减少401.7万美元，即43%，降至539.7万美元[188] - 2022年上半年地面处理费用增加438.9万美元，即37%，达到1617万美元，主要因定期航班离港次数增加29%[193] - 2022年上半年着陆费和机场租金增加224.5万美元，即13%，达到1978.2万美元，主要受定期航班离港次数增加29%推动[194] - 2022年上半年其他运营净费用增加1276.9万美元，即41%，达到4416.6万美元，主要因客运部门离港次数增加[196] - 2022年上半年利息费用增加240.3万美元，即18%，达到1560.4万美元，主要因自有飞机融资或再融资及融资租赁飞机增加[198] - 2022年上半年其他净费用减少2662.6万美元，净费用为857.7万美元，主要因当年增加预估TRA负债调整[199] - 2022年上半年燃料费用占总运营费用约34%，2021年同期为27%，每加仑成本同比增长89%[247] 收入数据 - 2022年第二季度总运营收入为2.19067亿美元，较2021年同期的1.49189亿美元增长6987.8万美元，增幅47%[156][157] - 2022年第二季度定期服务收入为1.08412亿美元，较2021年同期的6707.3万美元增长4133.9万美元，增幅62%[156][158] - 2022年第二季度包机服务收入为4274.9万美元，较2021年同期的2889.8万美元增长1385.1万美元，增幅48%[156][159] - 2022年第二季度辅助收入为4420.1万美元，较2021年同期的2915.9万美元增长1504.2万美元，增幅52%[156][160] - 2022年第二季度货运收入为2119万美元，较2021年同期的2209.8万美元减少90.8万美元，降幅4%[156][161] - 2022年上半年总运营收入增加1.68789亿美元，即61%，达到4.45591亿美元[178] - 2022年上半年定期服务收入增加1.10786亿美元，即91%，达到2.32479亿美元[180] - 2022年上半年包机服务收入增加2092.5万美元，即38%，达到7562.8万美元[181] - 2022年上半年辅助收入增加3635.8万美元，即69%，达到8928.7万美元[182] 税率与特殊项目 - 2022年第二季度公司有效税率为19.0%，高于2021年同期的15.5%[177] - 2022年上半年公司有效税率为118.1%，2021年上半年为19.1%，主要因TRA负债调整的不可抵扣费用[200] - 2022年上半年无特殊项目记录，2021年上半年特殊项目净收益为7235.5万美元，货运部门分配到1840.1万美元[195] 运营收入与利润率 - 2022年第二季度客运运营收入降至363.3万美元，减少3077.5万美元，主要因飞机燃油费用增加[201] - 2022年上半年货运运营收入降至145万美元，减少2609.1万美元，主要因CARES法案工资支持、工资福利增加、维护事件及运营因素[206] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营收入分别为219,067千美元和149,189千美元；六个月分别为445,591千美元和276,802千美元[213] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营利润率分别为1.5%和33.4%；六个月分别为5.7%和29.0%[213] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后运营收入分别为3,944千美元和10,765千美元；六个月分别为26,696千美元和11,960千美元[213] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后运营利润率分别为1.8%和7.2%；六个月分别为6.0%和4.3%[213] 净收入与EBITDA - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入（亏损）分别为 - 3,922千美元和52,177千美元；六个月分别为 - 285千美元和68,955千美元[215] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后净收入（亏损）分别为 - 1,838千美元和3,921千美元；六个月分别为10,504千美元和 - 998千美元[215] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后EBITDA分别为20,719千美元和24,967千美元；六个月分别为58,722千美元和38,772千美元[219] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，认为其有助于与航空业其他公司及自身上一年度结果进行有意义的比较，但这些指标有局限性，不能替代GAAP指标[208] - 调整后运营收入、调整后运营利润率、调整后净收入（亏损）和调整后EBITDA是补充披露的非GAAP指标，用于衡量公司运营表现，但有局限性[209][210] - 成本每可用座位英里（CASM）是关键航空成本指标，调整后CASM是排除燃料成本等无关成本的非GAAP指标，用于评估成本表现，但计算方式可能与其他公司不同，有局限性[221] 运营费用与成本 - 2022年第二季度运营费用2.15698亿美元，每可用座位英里成本13.21美分；2021年同期运营费用9940万美元，每可用座位英里成本6.89美分[228] - 2022年上半年运营费用4.2039亿美元，每可用座位英里成本11.81美分；2021年同期运营费用1.96415亿美元，每可用座位英里成本6.97美分[228] 流动性与债务 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源包括2.12858亿美元现金及现金等价物、7672.4万美元短期投资和2500万美元循环信贷额度[231] - 截至2022年6月30日，公司总流动性3.07996亿美元，长期债务3.63543亿美元，总债务和租赁义务6.44746亿美元[244] 飞机资产 - 截至2022年6月30日，公司拥有或租赁53架波音737 - NG飞机，包括41架客机和12架货机[234] CARES法案相关 - 2021年公司从财政部获得7158.7万美元CARES法案赠款，2020年10月获得4500万美元CARES法案贷款并于2021年3月24日还清[237] 融资活动 - 2022年3月公司发行2022 - 1 EETC，总面值1.88277亿美元，已获1.72507亿美元融资，预计9月15日前再获1577万美元[242] - 2022年3月公司发行2022 - 1 EETC，总面值188,277美元，用于融资或再融资13架飞机，截至6月30日已获172,507美元，剩余15,770美元预计9月15日前收到[253] 现金流与资本支出 - 2022年上半年经营活动现金流为3706万美元，2021年同期为9680.4万美元[245] - 2022年上半年资本支出1.37647亿美元，2021年同期为7369.9万美元[245] 其他交易 - 本季度公司购买了价值70,391美元的债务证券，均为流动资产[251] - 2021年3月公司完成IPO，发行10,454,545股，净收益225,329美元，用于偿还美国财政部45,000美元贷款及利息[252] - 2022年上半年公司执行协议购买飞行模拟器，总价9,745美元，上半年支付2,934美元，7月支付5,847美元，剩余收货安装时支付[262] - 2022年上半年公司通知租赁方购买租赁飞机，价格约