股票拆分与发行 - 2024年5月1日公司提交修订案，2024年5月2日凌晨12:01生效，进行1比20的反向股票拆分[285] - 2024年4月公司向顾问发行178,571股普通股（经5月股票拆分调整后为8,928股）[286] - 截至3月31日的三个月内，Peak One将300,000美元本金转换为57,627股普通股[309] - 5月3日公司与投资者签订证券购买协议，投资者将购买130,000股普通股、可购买1,249,310股普通股的预融资认股权证和可购买2,758,620股普通股的普通认股权证，股份和普通认股权证组合发行价为每股2.90美元，预融资认股权证和普通认股权证组合发行价为每股2.8999美元[331] 合规情况 - 2024年4月19日公司收到纳斯达克的违规通知，5月7日收到信表明已符合规则[287][288] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收为1,017,931美元，2023年同期为5,503,935美元，减少4,486,004美元，约82%[290][291] - 2024年第一季度收入成本为644,983美元，2023年同期为5,573,407美元，减少4,928,424美元，约88%[292] - 2024年第一季度毛利润率为37%，2023年同期为 - 1%[293] - 2024年第一季度薪资及相关费用为3,268,069美元，2023年同期为1,314,390美元[294] - 2024年第一季度其他运营费用为1,137,338美元，2023年同期为1,876,207美元[295] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资分别为739,787美元和17,448美元[300] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为6,637,478美元，较2023年12月31日的6,334,859美元有所增加；累计亏损为79,930,088美元，较2023年12月31日的75,930,805美元有所增加；2024年第一季度归属于普通股股东的净亏损为4,670,164美元，经营活动使用净现金923,847美元[335] - 2024年第一季度经营活动使用净现金923,847美元，较2023年同期的1,378,685美元减少约454,838美元[337] - 2024年第一季度投资活动使用净现金257,186美元，较2023年同期的638,348美元减少381,162美元[338] - 2024年第一季度融资活动提供净现金1,903,372美元，2023年同期使用净现金2,886,758美元[339] - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月摊销费用分别为3417美元和46119美元[353] - 2024年3月31日和2023年12月31日累计摊销分别为292.1272万美元和285.2929万美元[353] - 2024年3月31日止三个月归属普通股股东净亏损467.0164万美元，2023年同期为351.944万美元[360] - 2024年3月31日止三个月EBITDA（非GAAP）为亏损332.0591万美元，2023年同期为亏损310.3118万美元[360] - 2024年3月31日止三个月调整后EBITDA（非GAAP）为亏损207.5575万美元，2023年同期为亏损199.2063万美元[360] - 2024年3月31日止三个月加回利息费用128.2756万美元，2023年同期为28.7372万美元[360] - 2024年3月31日止三个月加回折旧和摊销7.6387万美元，2023年同期为13.8312万美元[360] 应收账款出售与融资协议 - 2024年1月5日，公司相关方与Maison Capital Group签订现金预支协议，出售300,000美元未来应收账款，净得资金190,000美元[303] - 1月现金预支协议中，商家每周需向Maison支付12,500美元，直至还清300,000美元欠款[305] - 1月11日，公司与Peak One签订证券购买协议，将发行总计1,300,000美元的两笔债券[306] - 1月12日，首笔交易完成，公司向Peak One发行本金650,000美元、利率8%的可转换债券，购买价585,000美元，发行折价10% [307] - 1月29日，SG Building Blocks与Cedar签订现金预支协议，出售1,733,420美元未来应收账款，净得资金215,575美元[312] - 2月15日，SG DevCo与Peak One修订证券购买协议，将发行总计1,200,000美元的两笔债券[314] - 2月16日，SG DevCo完成第二笔交易，发行本金250,000美元、利率8%的可转换债券，购买价225,000美元，发行折价10% [317] - 2月23日，商家与Bridgecap签订现金预支协议，出售224,850美元未来应收账款，净得资金135,000美元[324] - 3月1日，SG DevCorp与Bryan Leighton Revocable Trust签订信贷协议，获得最高250,000美元的信贷额度，利率12%，3月提取100,000美元[326] - 3月5日，公司向1800 Diagonal Lending LLC发行本金149,500美元的本票，购买价130,000美元，发行折价19,500美元，利率10% [327] 私募情况 - 5月7日私募完成，公司获得约400万美元毛收入，计划用于一般公司用途和偿还债务[334] 违约条款 - 违约事件发生时，票据立即到期应付，公司需支付相当于未偿还本金、应计未付利息和违约利息总和200%的金额[329] - 违约事件发生后，贷款人有权在票据发行六个月后将未偿还金额转换为普通股，转换价格为0.08美元或转换日前10个交易日最低收盘价的65%（折扣率35%），但转换后贷款人及其关联方持股不得超过4.99%，除非获得股东批准，否则发行股份不得超过19.99%，若因从纳斯达克摘牌导致违约，该限制不再适用[330] 认股权证条款 - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，持有人行使后持股不得超过9.99%；普通认股权证行使价为每股2.65美元，期限为五年，持有人行使后持股不得超过4.99%[331] 资产负债表外安排 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[342] 无形资产情况 - 无形资产包含276.6万美元专有知识和技术，摊销期20年；6.8344万美元商标和23.8422万美元网站成本，摊销期5年[353] - 2023年12月31日止年度无形资产减值损失为188.0547万美元[353] - 2024年和2023年3月31日止三个月商誉均无减值[352]