公司财务数据关键指标 - 截至2020年12月31日，公司总资产为543.9亿美元，总存款为466.9亿美元[28] - 2020年公司人力总成本（含薪酬和福利）为6.182亿美元[41] - 截至2020年12月31日，公司有5247名员工，较2019年底的5389名有所减少[39] - 截至2020年12月31日，公司及其合并子公司有12亿美元的长期债务未偿还[159] - 2020年归属于普通股股东的净利润为3.41亿美元，较2019年的5.41亿美元下降37%；摊薄后每股净利润2.30美元，2019年为3.47美元[210] - 2020年调整后归属于普通股股东的净利润为3.57亿美元，或摊薄后每股2.41美元，较2019年分别下降41%和38%[210] - 2020年净利息收入为15.1亿美元，较2019年的16.0亿美元下降5%；净息差为3.18%，较2019年下降52个基点[210][211] - 2020年非利息收入为5.07亿美元，较2019年增长42%；调整后非利息收入为4.23亿美元，较2019年增长20%[212] - 2020年非利息支出为11.8亿美元，较2019年增长7%；调整后非利息支出增长7%[212] - 截至2020年12月31日，贷款净额为382.5亿美元，较2019年增长3%[212] - 2020年12月31日，ACL总额为6.535亿美元，较2019年12月31日增加3.707亿美元，ACL与贷款覆盖率为1.71%，排除PPP贷款后为1.81%[213] - 2020年12月31日，期末存款总额为466.9亿美元，较2019年末增加82.9亿美元，增幅22%[214] - 2020年12月31日，CET1比率为9.66%，高于9 - 9.5%的既定运营范围[215] - 2021年展望维持当前普通股股东季度股息0.33美元/股，授权最高2亿美元的股票回购[215] - 2021年展望中，期末贷款（排除PPP）增长2% - 4%，调整后总收入下降1% - 4%，调整后非利息支出下降2% - 5%，有效所得税税率为23% - 25%，资本管理目标CET1比率为9.5%[218] - 2020年净利息收入为15.12748亿美元，较2019年的15.95803亿美元下降5%；非利息收入为5.06513亿美元，较2019年的3.559亿美元增长42%[220] - 2020年贷款净额为382.52984亿美元，较2019年的371.6245亿美元增长3%；总存款为466.91571亿美元，较2019年的384.05504亿美元增长22%[220] - 2020年净息差为3.18%，较2019年的3.70%下降52个基点；净冲销率为0.24%，较2019年的0.16%上升8个基点[220] - 2020年9月30日评估，公司确认4490万美元的商誉减值费用，归属消费者抵押贷款报告单元[225] - 2020年第四季度对剩余商誉余额的报告单元进行额外定量评估，各报告单元公允价值均超过账面价值，年末定性分析表明截至12月31日商誉未减值[225] 公司员工相关数据 - 2020年约1200个空缺职位中，43%由内部员工填补，平均填补时间为55天[42] - 2020年员工离职率为15.5%，较2019年降低4%[42] - 2020年约10%的员工获得晋升，其中女性占67%，有色人种占30%[42] - 截至2020年底，女性在高级领导职位中的占比从倡议启动时的33%提升至37%，有色人种从8%提升至14%[45] - 公司设定目标，到2021年底高级领导职位中女性占比达40%，有色人种占比达15%[45] - 2020年实习生中有色人种和女性占比均为26%，加速银行家项目学员中有色人种占比30%，女性占比40%[46] 公司机构运营情况 - 截至2020年12月31日，Synovus Bank运营289家分行和389台ATM机[30] - 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有186处设施，面积188.17万平方英尺，租赁125处设施，面积118.82万平方英尺[193] - 截至2021年2月24日，公司有1.49亿股普通股发行并流通，有10751名普通股股东[198] 公司监管与合规要求 - 公司收购超过5%的其他银行或银行控股公司有表决权股份等情况需获美联储事先批准[61] - 若个人或团体收购公司10%或以上已发行普通股，会产生控制权的可反驳推定[64] - 2017年第一季度公司获美联储对某些基金剥离要求的五年延期[66] - 多机构为资产超10亿美元金融机构制定激励薪酬规则，截至2020年12月31日未实施[67] - 银行和银行控股公司所需最低杠杆比率为4%[72] - 2019年1月1日起，资本规则要求在最低风险资本比率要求之上设2.5%的资本保护缓冲[73] - 存款机构控股公司须担保所需资本恢复计划，金额不超存款机构资本不足时资产的5%或资本缺口[74] - 公司作为银行控股公司受美联储等多机构综合监管[54] - 公司作为金融控股公司可从事更广泛活动，若Synovus Bank不达标，美联储可能限制活动或要求剥离业务[58] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案等公司治理和财务报告要求[65] - 公司需维持一级风险资本比率6.0%以上、总风险资本比率10.0%以上以达到资本充足标准[75] - 2020年公司和Synovus银行监管资本比率高于适用的资本充足标准，满足资本留存缓冲[77] - 截至2020年12月31日，Synovus的CET1资本比率为9.66%、一级风险资本比率为10.95%、总风险资本比率为13.42%、杠杆率为8.50%；Synovus银行的CET1资本比率为11.11%、一级风险资本比率为11.11%、总风险资本比率为12.83%、杠杆率为8.73%[78] - 公司预计2021年将继续超过所有适用的资本充足监管资本要求和资本留存缓冲[78] - 银行控股公司董事会宣布股息时，若一级资本与调整后总资产比率低于6%、当年股息总额超过上一年净利润的50%、最近监管检查中总分类资产超过一级资本加贷款和租赁损失拨备的80%，需考虑不同因素确保股息水平审慎[83] - Synovus银行作为美联储系统成员，需持有相当于其资本和盈余6%的地区联邦储备银行股票[84] - 总资产超过100亿美元的成员银行，年度股息率基于与10年期美国国债挂钩的浮动股息率，最高上限为6%[84] - Synovus银行存款由FDIC保险，最高限额为每位存款人每个账户所有权类别25万美元[90] - 违反《美国爱国者法案》反洗钱规定的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[95] - 商业房地产贷款集中度超过一定标准或有大幅增长、特定物业类型的商业房地产贷款有显著集中时，需遵循相关指导意见[97][99] - 非豁免发卡行如Synovus Bank每笔电子借记卡交易可收取的最高互换费为21美分加上交易金额的0.05%，若满足条件可上调1美分[100] - Synovus Bank在最近一次社区再投资法案（CRA）评估中评级为“满意”[101] - 合格抵押贷款要求借款人总债务收入比小于等于43%[106] - 资产支持证券的证券化机构必须保留至少5%的信用风险，除非符合特定豁免条件[106] - 银行业受联邦和州法律法规广泛监管，合规成本高且无法保证完全合规[164] - 拜登政府和国会改革议程或增加公司成本并影响业务[165] 公司面临的风险与挑战 - 金融服务行业竞争激烈，公司面临贷款和存款定价竞争，非银行竞争对手加剧竞争[116] - 立法、监管和技术变革及行业整合可能使金融服务行业竞争更激烈[117] - 公司Synovus Forward等效率和增长举措不一定能实现预期效益，可能影响盈利[118] - 公司推出或增强多项业务、产品、服务和技术，实施新业务等存在风险[119] - 新业务、产品、服务和技术的推出可能影响公司现有内部控制系统[120] - 公司可能会寻求银行和非银行收购机会，但面临竞争、监管审批等问题，收购可能稀释每股收益和股东权益[121] - 公司在吸引和留住关键员工方面面临竞争，高管团队的变动可能影响战略执行[122][123] - 金融服务市场技术变化迅速，公司需大量投资技术和信息系统，否则可能处于竞争劣势[124][125] - 公司在信息技术系统增强和运营计划实施方面可能面临困难，影响业务运营和盈利能力[126] - 公司的企业风险管理框架可能存在局限性，无法有效减轻风险和损失[127] - 公司依赖信息技术系统，中断或安全漏洞可能扰乱业务运营，造成声誉损害[128] - 公司面临重大网络和数据安全风险，可能导致机密信息泄露和重大责任[129][130] - 公司声誉对业务成功至关重要，声誉受损可能影响信用评级和资本市场准入[134] - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方问题可能影响业务运营[135] - 公司作为信用卡和借记卡发行人，面临持卡人欺诈损失风险，ISO关系复杂可能导致损失[137][139][140] - 截至2020年12月31日，公司管理层估计未决诉讼导致的合理可能损失总额范围为超过已计提金额0至500万美元[142] - 公司采用CECL后，预计未来信用损失准备金将更不稳定且可能更高[146] - 利率变化可能对公司净利息收入产生不利影响，低利率会降低可变利率贷款和新贷款收益率，高利率会减少客户借款或影响其还款能力[147][150] - 公司依赖多种资金来源，资金成本和可得性变化可能影响资本资源、流动性和财务结果[152] - 公司资产质量总体保持强劲，但经济进一步动荡可能对特定行业借款人的资产质量产生负面影响[154] - 若Synovus银行无法增加或保留存款，可能面临流动性风险和更高的资金成本[156] - 出售不良资产所得款项低于账面价值时，公司可能会遭受损失[158] - 公司可能无法产生足够现金来偿还债务，可能需以不利条件进行债务再融资[159] - 公司可能无法支付普通股和优先股股息，减少或取消股息可能影响股价[160] - 新冠疫情导致经济和金融混乱，影响公司业务、财务状况等[171] - 疫情使市场利率大幅下降，影响公司净利息收入、利润率和盈利能力[175] - 未来经济衰退可能增加公司净冲销和信贷损失拨备，减少贷款需求[181] - 公司业务集中在美国东南部，易受当地经济、天气和公共卫生事件影响[182] 公司业务相关数据 - 公司2020年提供约29亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，截至2021年2月24日新一轮PPP新申请达10亿美元[176] - 疫情初期公司超95%的分行以得来速和预约形式运营，约90%的非零售团队成员远程工作[177] - 目前约37%的团队成员仍继续远程工作[178] - 2020年第二季度，公司对约60亿美元贷款组合提供还款延期，发放近1.9万笔PPP贷款，总额近29亿美元；截至2021年2月24日，提交超8000笔PPP贷款申请，总额10亿美元[207] - 公司计划到2021年底增加1亿美元税前收益，2022年底再增加7500万美元收益[208] 公司信息查询 - 公司网站为www.synovus.com，向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告可在investor.synovus.com查询[110]