财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年净收入为761,330美元，其中包含与认股权证负债公允价值变动相关的非现金收益5,945,000美元[123] - 截至2021年6月30日，公司持有现金53,080美元，递延发行成本为15,750,000美元[125] - 截至2021年6月30日，信托账户外可用现金约为53,080美元，而2020年12月31日为160,314美元[130] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为24,807,367美元，而2020年12月31日为461,173美元[131] - 截至2021年6月30日，公司营运资本为负23,211,715美元，而2020年12月31日为负14,918美元[131] - 流动负债和营运资本的主要构成与公司记为负债的认股权证有关[131] 融资与资本活动 - 公司于2021年1月22日完成公开发行，以每单位10.00美元的价格发行45,000,000个单位，总募集资金450,000,000美元[127] - 公开发行及私募认股权证销售的总净收益为452,000,000美元，其中450,000,000美元（即公开发行每股10.00美元）存入信托账户[127] - 公司于2021年4月29日签订私募认购协议，投资者同意以每股10.00美元的价格购买总计20,000,000股公司普通股[120] - 赞助方于2021年2月17日向公司提供最高1,500,000美元的贷款，截至2021年6月30日已提取1,000,000美元[129] - 公司首次公开发行前，赞助方提供了300,000美元的无息贷款，该贷款在公开发行完成后已偿还[128] 业务合并相关安排 - 公司于2021年4月29日签订合并协议，拟议业务合并的总对价为2,176,603,000美元，以每股10.00美元的公司普通股支付[112] - 根据合并协议，Sonder股东有权获得总计不超过14,500,000股的公司普通股作为额外对价[113] - 信托账户持有资金450,018,248美元（含应计利息和股息），用于完成业务合并[137] 信托账户与投资 - 信托账户投资证券全部为货币市场基金，金额450,018,248美元，现金为0美元[137] - 截至2021年6月30日，公司投资产生的年化回报率约为0.0003%[137] 费用与负债结构 - 承销商有权获得总计5.5%（24,750,000美元）的承销折扣和佣金，其中2.0%（9,000,000美元）已支付，3.5%（15,750,000美元）递延[135] - 递延折扣仅在完成业务合并时从信托账户支付给承销商[135] - 公司根据行政服务协议每月向The Gores Group支付20,000美元的经常性费用[134] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，公司无任何长期债务、资本租赁、经营租赁义务或长期负债[134]