业务合并协议条款 - 公司最初与Sonder达成的合并协议中，总对价股份价值为21.766亿美元，对应每股10美元，共发行约2.1766亿股公司普通股[120] - 2021年10月27日修订合并协议后，总对价股份价值降至19.016亿美元，对应每股10美元，共发行约1.9016亿股公司普通股[122] - 根据合并协议，Sonder股东在交易完成后还有权获得总计高达1450万股的公司普通股作为额外对价[121] - 合并协议规定，若业务合并在2022年1月31日前未能完成，公司或Sonder有权终止协议[122] - 完成业务合并的条件之一是公司完成赎回后，其净有形资产至少需超过500万美元[128] 私募融资活动 - 公司于2021年4月29日与投资者及发起人签署私募认购协议，以每股10美元的价格私募发行2000万股公司普通股，融资2亿美元[129] - 公司于2021年10月27日签署新的私募认购协议，以每股8.89美元的价格私募发行约1150.7074万股公司普通股，融资约1.023亿美元[133] - 公司于2021年10月27日与发起人签署额外承诺认购协议，以每股10美元的价格私募发行约70.9711万股公司普通股，融资约709.711万美元[135] - 公司于2021年10月27日与发起人签署股份放弃协议，发起人同意在合并生效前放弃约127.7285万股F类普通股[122][134] - 公司需在业务合并完成后30天内，向SEC提交注册声明以登记私募发行股票的转售[131] 公开发行与信托账户 - 公司于2021年1月22日完成公开发行，共发行4500万个单位，每股10美元，总收益4.5亿美元，其中4.5亿美元存入信托账户[141] - 截至2021年9月30日，信托账户持有资金约4.50029593亿美元（含应计利息），年化投资回报率约为0.0008%[152] - 承销商有权获得总计2475万美元的承销折扣和佣金，其中900万美元已支付，1575万美元递延[149] 财务状况与流动性 - 截至2021年9月30日，公司净亏损为588.37万美元，其中与认股权证负债公允价值变动相关的非现金损失为435万美元[138] - 截至2021年9月30日，公司现金及递延发行成本分别为3.97万美元和1575万美元[139] - 截至2021年9月30日，公司信托账户外现金约为3.97万美元，而2020年12月31日为16.03万美元[145] - 截至2021年9月30日，公司流动负债为3042.33万美元，营运资本为负2910.67万美元[146] - 保荐人向公司提供了一笔最高150万美元的贷款，截至2021年9月30日已提取150万美元[144] - 公司预计有足够资金在2023年1月22日前完成业务合并，但若实际成本超出估计则可能资金不足[138] 运营费用与协议 - 公司根据行政服务协议每月向Gores Group支付2万美元的经常性费用[148]