财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度净收入为2,975,344美元,其中5,800,000美元为非现金收益,源于认股权证负债公允价值变动[121] - 截至2021年3月31日,公司流动负债为23,072,849美元,营运资本为负20,986,481美元[128] - 截至2021年3月31日,公司投资产生的有效年化回报率约为0.0007%[134] 现金及融资活动 - 2021年1月22日,公司完成公开发行,以每单位10.00美元的价格发行45,000,000个单位,总募集资金450,000,000美元[124] - 公开发行同时,公司以每份2.00美元的价格向发起人私募配售5,500,000份认股权证,募集资金11,000,000美元[124] - 扣除承销折扣和佣金后,公开发行和私募配售认股权证的总净收益为452,000,000美元,其中450,000,000美元(即公开发行每股10.00美元)存入信托账户[124] - 截至2021年3月31日,发起人根据本票向公司提供的贷款已提取1,000,000美元[126] - 截至2021年3月31日,公司现金为280,691美元,递延发行成本为15,750,000美元[122] - 截至2021年3月31日,公司信托账户外持有现金约280,691美元,可用于营运资金需求[127] 业务合并相关安排 - 根据合并协议,业务合并的总对价将为价值2,176,603,000美元的公司普通股(每股价值10.00美元)[111] - 根据合并协议,符合条件的股东有权按比例获得额外对价,总额最高为14,500,000股公司普通股[112] - 截至2021年3月31日,信托账户持有4.50007028亿美元(含应计利息和股息,并将在业务合并完成时扣除应付的递延折扣)用于完成业务合并[134] - 截至2021年3月31日,公司信托账户中的投资证券包括4.50007028亿美元的货币市场基金和0美元现金[134] 费用与支付义务 - 根据行政服务协议,公司需每月向The Gores Group支付2万美元的办公空间、公用事业和秘书支持费用[131] - 承销商有权获得总额为5.5%(2475万美元)的承销折扣和佣金,其中2%(900万美元)已在公开发行结束时支付,3.5%(1575万美元)被递延[132] - 递延折扣仅在公司完成业务合并时,从信托账户持有的资金中支付给承销商[132] 债务与风险状况 - 截至2021年3月31日,公司无任何长期债务、资本租赁、经营租赁、购买义务或长期负债[131] - 在截至2021年3月31日的三个月内,公司未进行任何对冲活动,且预计未来也不会针对所面临的市场风险进行对冲[136]
Sonder(SOND) - 2021 Q1 - Quarterly Report