财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为96146千美元，较2022年12月31日的9245千美元大幅增长[15] - 2023年前三季度公司营收为28726千美元，较2022年同期的21628千美元增长约32.8%[16] - 2023年前三季度公司总运营费用为84941千美元，较2022年同期的98347千美元下降约13.6%[16] - 2023年前三季度公司净亏损为70934千美元，较2022年同期的85832千美元有所收窄[16] - 截至2023年9月30日，公司总资产为144010千美元，较2022年12月31日的37986千美元大幅增长[15] - 截至2023年9月30日，公司总负债为118078千美元，较2022年12月31日的74551千美元有所增长[15] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2022年同期为0.60美元[16] - 截至2023年9月30日，公司股东权益（赤字）为25932千美元，较2022年12月31日的 - 36565千美元有所改善[15] - 截至2023年9月30日的九个月净亏损7093.4万美元，2022年同期为8583.2万美元[29] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为5439.5万美元，2022年同期为7360.5万美元[29] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为33.4万美元，2022年同期为118.8万美元[29] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为1.55175亿美元，2022年同期为8561.3万美元[29] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金等价物为1.09921亿美元，年初为947.5万美元；2022年同期分别为3364.2万美元和2282.2万美元[29] - 2023年前九个月现金支付利息794.5万美元，支付所得税164.5万美元；2022年同期分别为230.2万美元和78.7万美元[29] - 2023年前九个月净亏损7090万美元，截至2023年9月30日累计亏损5.744亿美元 [37] - 截至2023年9月30日，手头无限制现金及现金等价物为9610万美元 [38] - 2023年第三和前九个月，公司因外币交易和重估分别确认净损失20万美元和50万美元；2022年同期分别为10万美元和40万美元 [47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为96146千美元和9245千美元 [53] - 2023年第三季度和2022年第三季度，客户A分别占收入的72%和63%；2023年前九个月，客户A和D分别占46%和20%；2022年前九个月，客户A、B、D和E分别占41%、14%、10%和13% [56] - 2023年第三季度和前九个月，专业服务收入分别有90万美元和590万美元按进度确认，2023年前九个月有90万美元在项目完成时确认；2022年第三季度和前九个月，分别有40万美元和120万美元按进度确认，30万美元和140万美元在项目完成时确认[101] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为1326.8万美元和2872.6万美元，2022年同期分别为1118.6万美元和2162.8万美元[108] - 2023年第三季度和前九个月，包含在期初递延收入余额中的已确认收入分别为150万美元和610万美元，2022年同期分别为200万美元和540万美元[111] - 2023年前三季度，合同修改使净收入增加540万美元[112] - 截至2023年9月30日，未履行或部分未履行客户合同的交易价格为1390万美元，其中680万美元预计一年内确认为收入，410万美元预计2 - 5年内确认，300万美元预计5年后确认[113] - 截至2023年9月30日，应计负债为1101.2万美元，2022年12月31日为853.7万美元[115] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司估计并记录销售税负债110万美元[119] - 截至2023年9月30日，公司长期债务到期总额为10万美元，长期债务账面价值为83,308美元，2022年12月31日为18,299美元[142] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司记录了380万美元的重组费用，其中140万美元为现金支付[144] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，净亏损分别为2084.4万美元和3006.1万美元；九个月分别为7314万美元和8583.2万美元[168] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.09美元和0.15美元；九个月分别为0.33美元和0.60美元[168] - 2023年和2022年截至9月30日，公司所得税费用分别为230.7万美元和160.5万美元，有效税率分别为 - 3.36%和 - 1.91%[170] - 截至2023年6月30日，公司调整后累计亏损为5.54179亿美元，较之前报告增加3776万美元[177][178] - 2023年第二季度，公司调整后净亏损为2330.7万美元，较之前报告增加1375万美元[177][178] - 2023年上半年，公司调整后净亏损为5073.7万美元，较之前报告增加2436万美元[177][178] - 截至2023年3月31日，公司调整后总资产为7.2371亿美元，较之前报告减少432万美元[178] - 2023年第一季度，公司调整后净亏损为2743万美元，较之前报告增加1061万美元[180] - 截至2022年12月31日，公司调整后总资产为3.7986亿美元，较之前报告减少265万美元[181] - 2022年全年，公司调整后净亏损为1.16713亿美元，较之前报告增加1340万美元[181] - 截至2023年6月30日，公司调整后总负债为1.18968亿美元，较之前报告增加179万美元[177] - 2023年第二季度，公司调整后普通股股东净亏损为2418.4万美元，较之前报告增加2252万美元[177] - 2023年上半年，公司调整后普通股股东净亏损为5229.6万美元，较之前报告增加3995万美元[177] - 截至2022年9月30日，公司调整后总资产为63,777美元，较之前报告减少64美元[182] - 截至2022年9月30日，公司调整后累计亏损为472,561美元，较之前报告增加1,139美元[182] - 2022年第三季度，公司调整后净亏损为30,061美元，较之前报告增加1,139美元[182] - 2022年前九个月，公司调整后净亏损为85,832美元，较之前报告增加1,139美元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 按地区划分，2023年第三季度韩国营收955万美元，前九个月为1413.2万美元；德国第三季度19.6万美元，前九个月579.7万美元等[108] - 按确认模式划分，2023年第三季度随时间确认的收入为517.5万美元，时间点确认的为809.3万美元；前九个月分别为1871万美元和1001.6万美元[108] - 按服务类型划分，2023年第三季度产品特许权使用费收入1261.6万美元，前九个月为2697.2万美元；服务订阅第三季度49.1万美元，前九个月129.1万美元等[109] 股权交易相关 - 2023年第三季度，公司发行2713549股普通股用于股权激励，增加额外实收资本659千美元[18] - 2023年第三季度，353338股A系列优先股转换为11375090股A类普通股，优先股金额减少10555千美元[18] - 2023年发行A类优先股所得款项为2494.2万美元[29] - 截至2023年9月30日，A类优先股股份为481673股，金额为1438.7万美元；A类普通股股份为2.08975388亿股，金额为21万美元[23] - 截至2022年9月30日，A类普通股股份为1.57296065亿股，金额为16万美元；B类普通股股份为4039.66万股，金额为4万美元[26] - ATSP首次公开募股中出售的12,767,950股A类普通股行使赎回权，赎回价格为每股10美元，总计1.277亿美元[86] - 业务合并中，所有遗留SoundHound普通股按5.5562的转换比率，换得1.4011406亿股A类普通股和4039.66万股B类普通股[87] - 与业务合并相关，特定合格投资者按每股10美元价格购买1130万股A类普通股（PIPE股份），总购买价1.13亿美元[88] - 业务合并完成后立即发行的普通股总数为196503710股[92] - 业务合并完成时，遗留SoundHound优先股转换为106,949,326股SoundHound AI A类普通股，公司将可赎回可转换优先股重新分类为额外实收资本[146] - 2023年1月，公司发行835,011股A系列可转换优先股，发行价为每股30美元，筹集约2500万美元现金[148] - 2023年第三季度和前九个月，部分投资者将353,338股优先股转换为11,375,090股A类普通股[154] - 业务合并前，公司有250,030,433股遗留SoundHound普通股授权发行[156] - 业务合并后，公司有权发行5亿股资本股票，包括4.55亿股A类普通股、4400万股B类普通股和100万股优先股[157] - 2022年8月16日，公司与CF Principal Investments LLC签订普通股购买协议，有权要求对方购买最多2500万股A类普通股，购买价格为给定购买日期成交量加权平均股价的97%[160] - 2023年2月14日，公司发行25万股普通股，并支付0.3百万美元的额外现金承诺费[160] - 2023年上半年，公司出售ELOC计划下全部2500万股，总收益约7170万美元，交易对手购买股票的成交量加权平均股价在1.75 - 4.26美元/股之间[165] - 2023年7月28日，公司与销售代理签订销售协议，可不时出售最高1.5亿美元的A类普通股，销售代理固定佣金率为2.5%，公司同意报销不超过7.5万美元的特定费用[166] 业务合并相关 - 2022年4月26日完成业务合并，Legacy SoundHound成为ATSP全资子公司，ATSP更名为SoundHound AI, Inc [32] - 公司业务合并和PIPE投资的净收益总计9068.9万美元，其中PIPE投资净收益8660万美元，ATSP股东净赎回后为410万美元[90][91] - 公司业务合并产生的总交易成本为2770万美元，其中410万美元的遗留SoundHound交易成本最初资本化[90] 金融工具相关 - 截至2023年9月30日，公司按公允价值计量或披露的一级金融工具资产（货币市场基金）为40,495千美元，2022年12月31日无此类资产[74] - 2022年12月31日公司三级金融工具负债（股权信贷额度）为1,075千美元，公允价值变动增加1,901千美元，结算减少2,976千美元，至2023年9月30日为0 [75] 债务相关 - 2023年4月14日，公司获得1亿美元定期贷款，可额外申请最多2500万美元[133][134] - 公司用定期贷款偿还约3000万美元现有贷款，截至2023年9月30日，合同利率约为14%[135][136] - 定期贷款将于2027年4月14日到期，到期前无预定本金还款[137] 重组相关 - 2023年1月，公司宣布重组计划，全球裁员约40%，即180个岗位[143] 衍生工具相关 - 公司将普通股购买协议作为衍生工具按公允价值核算，初始公允价值为110万美元[162] - 2022年和2023年截至9月30日的九个月，与ELOC相关的衍生负债公允价值变动分别为110万美元和190万美元；2022年和2023年截至9月30日的三个月，分别为110万美元和0[164] 业务模式相关 - 公司收入模式的第一支柱是产品版税，基于产品的音量、使用量或时长收取[201] - 公司收入模式的第二支柱是服务订阅，为服务提供商提供服务并收取订阅收入[202] - 公司通过产品版税、服务订阅和货币化三种方式产生收入，目前货币化收入主要来自音乐识别应用的广告展示收入[208] - 公司业务模式依赖对Houndify平台技术进行大量研发投资，包括对ASR和NLU模型的持续改进、数据投资和技术人才投入[205] - 公司预计货币化收入将通过音乐识别应用的广告收入以及语音产品和服务的潜在客户和交易来实现[203] - 公司的三支柱商业模式有望形成货币化飞轮，随着更多产品和服务集成，将增加采用率和可寻址市场[204] 业务运营相关 - 托管服务合同期限为1年至20年，按使用量或固定费用订阅方式提供服务[9