收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度总收入为4.05745亿美元，其中国内收入3.8427亿美元，国外收入2147.5万美元[29] - 公司第一季度总收入为4.057亿美元，同比增长29.0%[152] - 2022年第一季度（截至1月31日）净收入为1.20638亿美元，同比下降22.7%（上年同期为1.56047亿美元）[70] - 2022年第一季度（截至1月31日）净亏损为2297.7万美元，亏损额显著扩大（上年同期净亏损为219.6万美元）[70] - 公司第一季度净利润为454万美元，同比下降91.5%[152] - 公司2022年第一季度归属于普通单位持有者的净收入为456.5万美元，摊薄后每股收益为0.20美元[103] 成本和费用（同比环比） - 公司第一季度所得税拨备为761万美元，同比下降47.9%[152] - 公司2022年第一季度所得税拨备为760.9万美元，2021年同期为1459.4万美元[102] - 公司第一季度利息支出为452万美元，同比下降17.2%[152] - 公司第一季度支付给关联方管理费为249万美元，同比增长24.0%[144] - 公司第一季度可报销费用约为77万美元，同比下降8.3%[145] - Steel Services向关联公司收取的年服务费约为447万美元[146] 各条业务线表现 - 多元化工业部门收入为3.272亿美元，同比增长31.7%[152] - 金融服务部门收入为4018万美元，同比增长18.5%[152] - 能源部门收入为3832万美元，同比增长19.4%[152] - 2021年，子公司SLPE的净销售额为6597.4万美元，税前利润为512万美元[38] 各地区表现 - 2022年第一季度总收入为4.05745亿美元，其中国内收入3.8427亿美元，国外收入2147.5万美元[29] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年至2026年期间，可辨认无形资产的摊销费用总额约为64.908百万美元[62] - 公司预计在2022年剩余时间内将向养老金计划供款1040万美元[90] 资产和投资表现 - 截至2022年3月31日，公司库存净额为19.6989亿美元，较2021年12月31日的18.4271亿美元增长6.9%[55] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计价的贵金属库存为3.4604亿美元，按LIFO成本计价的为37.67百万美元[59] - 截至2022年3月31日，公司商誉净值为12.2855亿美元，较2021年底的14.8018亿美元减少17.0%，部分原因是将SLPE业务归类为持有待售[60] - 截至2022年3月31日，公司其他无形资产净值为10.3637亿美元，较2021年底的11.983亿美元减少13.5%[60] - 截至2022年3月31日，公司长期投资总额为22.8226亿美元，较2021年底的26.108亿美元下降12.6%[64] - 2022年第一季度，公司来自联营公司的净亏损为4.643百万美元，而2021年同期为净收益26.121百万美元[65] - 2022年第一季度，公司权益证券的未实现损失为27.726百万美元[66] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为2.7918亿美元[104] - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为30.993亿美元，其中一级资产24.6433亿美元，三级资产6.3497亿美元[105] - 三级金融资产中，长期投资为5.0085亿美元，贷款经济权益为6483万美元，认股权证为6929万美元[105] - 截至2022年3月31日，三级金融资产总额为6.2736亿美元，较2021年末下降764万美元，主要因长期投资未实现损失764万美元[112] - 2022年第一季度，三级资产中贷款经济权益实现收益1030万美元，认股权证实现收益704万美元[112] - 在2022年第一季度，三级金融资产之间没有发生转移[106] 债务和借款 - 截至2022年3月31日，贷款总额为7.97995亿美元，其中商业和工业贷款占92%，为7.30734亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司总债务为2.69578亿美元，其中长期债务为2.6805亿美元[74] - 截至2022年3月31日，公司信贷协议下的加权平均利率为1.69%，未动用借款承诺费率为0.175%[75][77] - 截至2022年3月31日，公司根据信贷协议的总可用借款额度约为3.22亿美元[77] - 截至2022年3月31日，公司PPP贷款总额为2.145亿美元，相关负债为2.15881亿美元，较2021年底的3.28713亿美元和3.33963亿美元分别下降34.7%和35.4%[53] 贷款和信贷质量 - 2022年第一季度，WebBank出售了分类为待售贷款的贷款，金额为30.061亿美元[43] - WebBank的贷款损失准备金在2022年第一季度减少了109万美元，降幅为1%[45] - 贷款损失准备金总额从2021年12月31日的13,925美元下降至2022年3月31日的13,816美元[46] - 商业和工业贷款净冲销额为532美元（冲销947美元，回收415美元）[46] - 消费贷款净冲销额为866美元（冲销1,273美元，回收407美元）[46] - 2022年第一季度贷款损失准备金计提总额为1,282美元[46] - 总贷款余额从2021年12月31日的856,266美元下降至2022年3月31日的797,995美元，降幅约6.8%[47] - 逾期90天或以上但仍计息的商业和工业贷款从2021年12月31日的3,037美元增加至2022年3月31日的4,050美元[48] - 逾期90天或以上但仍计息的消费贷款从2021年12月31日的460美元下降至2022年3月31日的310美元[48] - 被归类为“关注类”的贷款总额从2021年12月31日的3,681美元微降至2022年3月31日的3,617美元[51] - 被归类为“次级”的贷款总额从2021年12月31日的2,088美元大幅下降至2022年3月31日的962美元[51] - 2022年第一季度，公司从受损贷款中确认了26美元的收入[52] - 2022年第一季度，公司已批准54.85百万美元贷款的还款调整，占截至2022年3月31日贷款总额的0.69%[54] - 截至2022年3月31日，WebBank未拨付的贷款承诺总额为2.17648亿美元[86] 衍生工具和公允价值计量 - 公司持有大宗商品远期合约名义价值：白银（67,001盎司）168.5万美元，黄金（543盎司）105.6万美元，钯金（1,275盎司）320.8万美元[80] - 未指定为ASC 815套期工具的衍生品在2022年第一季度导致商品合约亏损99.4万美元，但贷款经济权益产生收益103万美元，净收益3.6万美元[84] - 对WebBank持有的贷款经济权益（衍生工具）进行公允价值计量时，使用了不可观察输入，包括预付率6.75%-35.95%，违约率1.89%-21.50%，贴现率1.55%-26.09%[116] - 公司对STCN优先股和票据的投资使用二叉树模型和蒙特卡洛模拟估值，关键输入包括STCN普通股市价、波动率、无风险收益率等[114] - 与贵金属和商品库存相关的衍生工具中，期货合约按一级输入计量，远期合约按二级输入计量[110] 资本和监管指标 - 截至2022年3月31日，公司总资本为26.4964亿美元，占风险加权资产的23.90%[155] - 截至2022年3月31日，公司一级资本为25.1148亿美元，占风险加权资产的22.70%[155] - 截至2022年3月31日，公司普通股一级资本为25.1148亿美元，占风险加权资产的22.70%[155] - 截至2021年12月31日，公司总资本为25.7262亿美元，占风险加权资产的27.10%[155] - 截至2021年12月31日，公司一级资本为24.5377亿美元，占风险加权资产的25.90%[155] - 截至2021年12月31日，公司普通股一级资本为24.5377亿美元，占风险加权资产的25.90%[155] 公司交易和活动 - 2022年第一季度，公司以每股5.50美元现金收购iGo剩余股份，总成本约为860.6万美元[36] - 2021年2月1日，公司以1.6亿美元出售Edge业务，并确认税前收益8096万美元[40] - 公司于2022年2月25日完全处置了子公司IWCO Direct，未收到任何现金对价，IWCO此前有36.1万美元信贷债务将于2022年12月到期[68] - 公司于2022年4月1日以约2.4万美元收购了PCS-Mosaic Co-Invest L.P.的权益[157] - SPLP于2022年4月7日宣布授权一项修改后的“荷兰式拍卖”要约，计划以不超过10万美元的总价回购其普通单位[158] - 公司于2022年4月25日完成了对子公司SLPE的出售，总对价约为1.445亿美元，全部为现金[160] 待售资产和负债 - 截至2022年3月31日，待售资产总额为7522.4万美元，待售负债总额为1839.4万美元，涉及子公司SLPE[39] 合同资产和负债 - 截至2022年3月31日，合同资产（未开单应收款）余额为1261.9万美元[32] - 截至2022年3月31日，合同负债（递延收入）余额为3210万美元[34] 银行投资和证券 - WebBank持有的至到期债务证券摊余成本为6858.3万美元，未实现收益为20美元，其中1-5年内到期的占6087.2万美元[72] 养老金 - 公司2022年第一季度养老金总收益为182.6万美元，2021年同期为150万美元[90] 股东权益和回购 - 截至2022年3月31日，公司流通的A类普通单位为20,712,071个[91] - 2022年第一季度，公司以总价1,041.8万美元回购了268,623个普通单位[92] - 自股票回购计划启动至2022年3月31日，公司已累计回购6,520,868个普通单位，总价约1.09802亿美元[92] - 截至2022年3月31日，公司有6,422,128个6.0%系列A优先单位流通[95] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合亏损总额为1.32262亿美元[98] 现金流 - 2022年第一季度支付的利息为4649万美元，支付的税款为791万美元[156] 诉讼和环境负债 - 公司为环境及诉讼事项计提的负债，截至2022年3月31日为1.0095亿美元（流动）和2.3874亿美元（非流动），较2021年末大幅增加[119] - 针对康涅狄格州前制造工厂的环保责任，公司估计总损失在1.05亿至1.75亿美元之间，并已计提1.4亿美元准备金[124] - 针对新泽西州Montvale场地的环境整治，公司预计承担25%的成本，并计提了约1000美元的拨备，同时为前业主/运营方计提了约2800美元的应收款拨备[125] - 公司就Montvale场地诉讼案记录了一项约1750美元的净负债，这是对潜在损失范围的最佳估计[125] - 针对Pennsauken场地的环境索赔，新泽西州最新要求赔偿总额为11500美元，公司子公司SLI提出1070美元的和解方案并计提了等额拨备[126] - 针对Camden场地，公司为预期成本计提了2800美元的拨备[127] - 针对Wayne场地，公司为预期成本计提了约1300美元的拨备[128] - 公司就股东诉讼案Sciabacucchi v. DeMarco达成和解，支付30000美元，保险赔付17500美元，导致公司记录12500美元的费用[129] - 公司随后从保险公司获得约11000美元的和解款，扣除20%的律师费后，净收款为8827美元[129] - 就Reith诉讼案，公司及其保险公司同意向STCN支付2750美元现金和解，其中公司保险公司支付1100美元[130] - 作为Reith诉讼和解的一部分，公司三名高管同意向STCN交回总计330万股股票[131] - 截至2022年3月31日，公司子公司BNS Sub为未决石棉索赔计提了1465美元的拨备[132]