现金及现金等价物与短期投资情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7.457亿美元，较2023年9月30日的7.539亿美元略有下降[9] - 2024年3月31日短期投资为5亿美元，较2023年9月30日的11.033亿美元大幅减少[9] 净销售额情况 - 2024年第一季度净销售额为7.185亿美元，上年同期为7.292亿美元[10] - 2024年前六个月净销售额为14.107亿美元，上年同期为14.425亿美元[10] - 2024年第一季度净销售额为7.185亿美元，较2023年同期的7.292亿美元下降1.5%；上半年净销售额为14.107亿美元，较2023年同期的14.425亿美元下降2.2%[16] - 2024年第一季度和2023年同期总营收分别为7.185亿美元和7.292亿美元，上半年分别为14.107亿美元和14.425亿美元[36] - 2024年第一季度和上半年净销售额分别为7.185亿美元和14.107亿美元，2023年同期分别为7.292亿美元和14.425亿美元[76] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的三个月期间，净销售额分别为7.185亿美元和7.292亿美元，变动率为-1.5%；六个月期间分别为14.107亿美元和14.425亿美元，变动率为-2.2%[121] - 2024年第一季度和前六个月SB/RH净销售额分别为7.185亿美元和14.107亿美元，同比下降1.5%和2.2%[132] 毛利润情况 - 2024年第一季度毛利润为2.734亿美元，上年同期为2.145亿美元[10] - 2024年前六个月毛利润为5.184亿美元，上年同期为4.164亿美元[10] - 2024年第一季度毛利润为2.734亿美元，较2023年同期的2.145亿美元增长27.5%；上半年毛利润为5.184亿美元，较2023年同期的4.164亿美元增长24.5%[16] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的三个月期间，毛利润分别为2.734亿美元和2.145亿美元，变动率为27.5%；六个月期间分别为5.184亿美元和4.164亿美元，变动率为24.5%[121] 净利润情况 - 2024年第一季度净利润为6.09亿美元，上年同期亏损5.36亿美元[10] - 2024年前六个月净利润为9.01亿美元，上年同期亏损7.41亿美元[10] - 2024年第一季度净利润为6090万美元，2023年同期净亏损5360万美元；2024年前六个月净利润为9010万美元，2023年同期净亏损7410万美元[11] - 2024年第一季度净利润为6140万美元，而2023年同期净亏损5330万美元；上半年净利润为9120万美元，而2023年同期净亏损7360万美元[16] - 2024年第一季度和2023年同期，公司持续经营业务净收入分别为4990万美元和 - 7500万美元；前六个月分别为6740万美元和 - 1.15亿美元[121] - 2024年第一季度和2023年同期，已终止经营业务收入分别为1100万美元和2140万美元，变动率为-48.6%；前六个月分别为2270万美元和4090万美元，变动率为-44.5%[121] - 2024年第一季度和2023年同期，净利润分别为6090万美元和 - 5360万美元；前六个月分别为9010万美元和 - 7410万美元[121] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为2.03美元，上年同期为 - 1.31美元[10] - 2024年前六个月基本每股收益为2.81美元，上年同期为 - 1.82美元[10] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的三个月和六个月期间，基本每股收益分别为2.03美元和 - 1.31美元、2.81美元和 - 1.82美元；摊薄每股收益分别为2.01美元和 - 1.31美元、2.80美元和 - 1.82美元[80] 综合收益情况 - 2024年前六个月综合收益为1.083亿美元，2023年同期综合亏损为4340万美元[11] - 2024年第一季度综合收益为6330万美元，而2023年同期综合亏损3710万美元；上半年综合收益为1.094亿美元，而2023年同期综合亏损4290万美元[17] 普通股数量情况 - 截至2024年3月31日，普通股数量为2960万股，截至2023年4月2日为4100万股[12][13] 现金流量情况 - 2024年前六个月经营活动产生的净现金为 - 80万美元，2023年同期为1.776亿美元[14] - 2024年前六个月投资活动产生的净现金为5.441亿美元，2023年同期为 - 3380万美元[14] - 2024年前六个月融资活动使用的净现金为5.538亿美元，2023年同期为6960万美元[14] - 2024年前六个月现金及现金等价物和受限现金净减少820万美元，2023年同期净增加8390万美元[14] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的六个月，公司经营活动提供的净现金分别为流出1.71亿美元和流入16.72亿美元，投资活动提供的净现金分别为流入54.41亿美元和流出3.38亿美元，融资活动使用的净现金分别为53.74亿美元和5.91亿美元[20] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的六个月，SBH经营活动现金流为8.07亿美元和14.86亿美元，SB/RH为6.44亿美元和13.82亿美元[140] - SBH持续经营活动的投资活动现金流增加5.7亿美元，SB/RH情况相同[141] - 持续经营活动的融资活动现金流使用增加4.849亿美元，主要因偿还债务和回购库存股[142] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为49.358亿美元，较2023年9月30日的53.473亿美元下降7.7%[15] - 截至2024年3月31日，公司总负债为24.904亿美元，较2023年9月30日的26.576亿美元下降6.3%[15] - 截至2024年3月31日，股东权益为24.454亿美元，较2023年9月30日的26.897亿美元下降9.1%[15] 持续经营业务收支情况 - 2024年前六个月持续经营业务支付的利息为3590万美元，2023年同期为5680万美元[14] - 2024年前六个月持续经营业务支付的税款为1780万美元，2023年同期为1170万美元[14] - 2024年上半年持续经营业务带来的净收入为6850万美元，而2023年同期净亏损1.15亿美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的六个月，公司持续经营业务净收入分别为6.85亿美元和亏损1.15亿美元，已终止经营业务净收入分别为2.27亿美元和4.14亿美元[20] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的三个月和六个月期间，公司持续经营业务税前收入（亏损）分别为7600万美元和 - 1.092亿美元、1.063亿美元和 - 1.613亿美元[80] - 截至2024年3月31日的六个月，公司持续经营业务净收入为6.74亿美元，净销售为141.07亿美元，持续经营业务净收入利润率为4.8%，调整后EBITDA利润率为13.9%[92] - 截至2023年4月2日的六个月，公司持续经营业务净亏损为11.5亿美元，净销售为144.25亿美元，持续经营业务净收入利润率为 - 8.0%，调整后EBITDA利润率为6.3%[93] - 截至2024年3月31日的三个月，公司持续经营业务净收入为5.04亿美元，净销售为71.85亿美元，持续经营业务净收入利润率为7.0%，调整后EBITDA利润率为15.7%[95] - 截至2023年4月2日的三个月，公司持续经营业务净亏损为7.52亿美元，净销售为72.92亿美元，持续经营业务净收入利润率为 - 10.3%，调整后EBITDA利润率为7.0%[96] 已终止经营业务情况 - 2024年上半年已终止经营业务带来的净收入为2270万美元，较2023年同期的4140万美元下降45.2%[16] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的六个月，公司来自已终止经营业务（HHI）的税前收入分别为1.52亿美元和10.44亿美元[29] - 2023年6月20日，公司完成了对HHI部门的剥离，现金收益为43亿美元[30] - 截至2023年4月2日的三个月和六个月，HHI部门净销售额分别为3.833亿美元和7.461亿美元，税前收入分别为5950万美元和1.044亿美元[32] 会计准则影响情况 - 2024年第一季度，公司采用了ASU 2022 - 04中关于供应商融资计划滚动信息的披露要求，截至2024年3月31日，供应商融资计划的未偿还付款义务为1.6亿美元[25] - ASU 2023 - 07将于2025年9月30日结束的财年的10 - K表格和2026年9月30日结束的财年第一季度的10 - Q表格生效，公司正在评估其影响[26] - ASU 2023 - 09将于2026年9月30日结束的财年的10 - K表格生效，公司正在评估其影响[27] - SEC关于气候相关披露的最终规则将于2026年9月30日结束的财年的10 - K表格对公司生效，公司正在评估其影响[28] 业务往来款项情况 - 2024年3月31日和9月30日，公司与ASSA的净应收款分别为2500万美元和400万美元[33] - 2024年3月31日和9月30日，公司对ASSA的净应付款分别为270万美元和2990万美元，2024年第一季度支付2690万美元完成收购价格结算[34] - 2024年3月31日和9月30日，公司与收购协议相关的赔偿应付款分别为1440万美元和2530万美元[35] 客户销售占比情况 - 2024年第一季度和2023年同期，两个大型零售客户均占合并净销售额的33.5%；2024年上半年和2023年同期分别占35.8%和34.8%[36] - 2024年3月31日和9月30日，两个大型零售客户分别占合并净贸易应收款的43.7%和39.8%[40] B+D产品销售情况 - 2024年第一季度和2023年同期，B+D产品净销售额分别为7860万美元（占10.9%）和8510万美元（占11.7%）；2024年上半年和2023年同期分别为1.725亿美元（占12.2%）和1.719亿美元（占11.9%）[37] 准备金情况 - 2024年3月31日和9月30日，产品退货准备金分别为1530万美元和1280万美元[38] - 2024年3月31日和9月30日，贸易应收款信用损失准备金分别为700万美元和770万美元[39] 无形资产摊销情况 - 2024年第一季度和2023年同期，无形资产摊销费用分别为1110万美元和1050万美元；2024年上半年和2023年同期分别为2220万美元和2090万美元[45] - 未来五年无形资产年度摊销费用预计分别为2024年4.44亿美元、2025年4.13亿美元、2026年3.97亿美元、2027年3.97亿美元、2028年3.79亿美元[46] 债务情况 - 截至2024年3月31日，公司长期债务净额为13.744亿美元，较2023年9月30日的15.469亿美元有所减少[46] - 2023年10月19日，公司签订新信贷协议，循环信贷额度减至5亿美元，到期日延至2028年10月19日[47] - 循环信贷承诺费为未使用额度的0.20%，最高可提至0.40%[48] - 2024年3月31日止六个月，公司因信贷协议产生400万美元费用，320万美元资本化[51] - 2024年3月31日，公司循环信贷借款可用额度为4.903亿美元，未偿信用证970万美元[51] - 2024年3月31日止六个月，公司回购1.801亿美元高级票据，实现收益470万美元[53] 外汇衍生合约情况 - 2024年3月31日，公司外汇衍生合约名义价值为3.248亿美元，预计未来12个月重分类损失410万美元[55] - 2024年3月31日，公司未指定为套期的外汇衍生合约名义价值为6.908亿美元[57] - 2024年3月31日，公司衍生资产公允价值为340万美元，衍生负债为1780万美元[58] - 公司有4.00%利率、本金4.25亿欧元的票据作为净投资套期，截至2024年3月31日全部本金套期有效，2024年3月31日止三个月和六个月未实现套期损益分别为1160万美元和 - 970万美元[60] - 2024年3月31日和2023年9月30日，衍生资产公允价值分别为3400万美元和3