公司整体财务数据 - 截至2022年12月31日，公司拥有251家分行，资产约439亿美元，贷款302亿美元，存款364亿美元，股东权益51亿美元，市值约58亿美元[15][17] 公司收购信息 - 2022年3月1日，公司通过股票交易收购Atlantic Capital Bancshares全部流通普通股，7月完成系统转换[18] - 公司于2022年3月1日完成与ACBI的合并，7月完成系统转换[142] 贷款组合结构 - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合的57%，为171亿美元；住宅房地产贷款占21%，为65亿美元；商业和工业贷款占18%，为53亿美元；其他消费贷款占4%，为13亿美元[24][25][26][27] - 截至2022年12月31日，约78.1%的贷款以房地产作为主要或次要抵押品，房地产市场恶化或影响公司业务[162] - 2022年和2021年12月31日，商业、建筑、土地开发和商业房地产贷款分别为224亿美元和182亿美元，分别占总贷款的74%和76%[163] 存款组合结构 - 截至2022年12月31日，存款组合中无息存款占36%，有息存款占64%[29] 公司业务线介绍 - 公司通过银行和子公司为超1190家中小型社区金融机构提供代理银行和资本市场服务[16] - 公司财富管理业务面向富裕客户提供服务，以增加存款和贷款业务[34] - 公司抵押贷款业务发起单户住宅贷款，部分出售，部分留存并保留服务权[35] 公司竞争情况 - 公司竞争激烈，对手包括银行和非银行金融机构，依靠专业服务和客户关系竞争[38][39][40] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有4921名全职员工、204名兼职员工和1名季节性员工，2022财年招聘1074人，自愿离职率为15.5%[49] - 超96%的员工位于银行6个州的分行所在地，目前无员工受集体谈判协议覆盖[49] - 2022年员工平均完成25小时公司提供的培训[59] - 30%的员工继续远程高效工作[62] 美联储加息情况 - 2022年美联储7次提高联邦基金利率目标至4.25% - 4.50%以对抗通胀[66] - 2022年美联储加息七次，影响公司借贷利率和净息差，无法预测未来货币政策变化及影响[158] - 全球经济和地缘政治变化影响公司业务，2022年美联储因通胀高于2%的年度目标而大幅加息并缩表[200][201] 公司多元化与包容性计划 - 公司2021年采用为期三年的多元化与包容性计划，2022年主要关注实施策略[55] - 公司参与多元化培训试点展示，基于结果聘请第三方在全公司实施无意识偏见培训，2022年从董事会开始培训，计划持续到2024年[55] 公司监管要求 - 公司作为金融控股公司，需保持“资本充足”和“管理良好”，银行最近一次检查的社区再投资法案评级至少为“满意”[72] - 公司注册为银行控股公司并选择成为金融控股公司，受美联储全面监管、检查和监督[70] - 公司需获得美联储事先批准才能进行某些收购、合并等交易，美联储审批会考虑多方面因素[74] - 公司受《1933年证券法》《1934年证券交易法》及纳斯达克规则的披露和监管要求约束[69] - 收购公司10%或以上已发行普通股需提前通知美联储[76] - 银行与公司或非银行关联方的个别贷款或其他信贷展期一般限于银行资本和盈余的10%，所有此类交易限于20%[79] - 银行存款由FDIC保险，同一名称和头衔账户的保险限额为25万美元[84] - 公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲以避免资本分配受限[91] - 适用资本规则要求最低CET1风险资本比率为4.5%，一级风险资本比率为6.0%，总风险资本比率为8.0%[98] - 资本保护缓冲为2.5%，银行组织需维持CET1资本比率至少7%，一级资本比率至少8.5%，总风险资本比率至少10.5%[98] - 所有银行和银行控股公司的最低杠杆比率要求为4%[99] - 银行为资本状况良好需维持CET1风险资本比率6.5%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、总风险资本比率10.0%或更高、一级杠杆比率5.0%或更高[101] - 银行控股公司为资本状况良好需维持一级风险资本比率6.0%或更高、总风险资本比率10.0%或更高[100] - CFPB关于小企业贷款客户数据字段收集和报告的拟议规则预计2023年敲定，2024年底前合规，公司需更新系统和培训员工[117] - 银行最近一次CRA评估获得“满意”评级[118] - OCC、FDIC和美联储2022年联合制定修订CRA的规则，预计2023年敲定[119] - 银行借记卡发行人许多类型的借记卡交换交易可收取最高不超过0.21美元加交易价值5个基点的交换费，若符合欺诈相关要求每笔交易还可收回0.01美元[116] - 违反BSA/AML要求会导致重大民事和刑事制裁，联邦银行机构审查银行合并和银行控股公司收购时会考虑金融机构AML活动的有效性[122] - 若交易、账户或电汇中有OFAC名单上的名称，公司必须冻结或阻止该账户或交易，提交可疑活动报告并通知有关当局[124] - 公司需在识别“计算机安全事件”后36小时内通知主要联邦监管机构[126] 公司资本比率情况 - 截至2022年12月31日，公司和银行的监管资本比率高于资本状况良好标准并满足资本保护缓冲[104] - 截至2022年12月31日，合并一级杠杆率为8.72%，银行一级杠杆率为9.39%；合并CET1风险资本比率为10.96%，银行CET1风险资本比率为11.80%等[105] - 截至2021年12月31日，合并一级杠杆率为8.08%，银行一级杠杆率为8.68%；合并CET1风险资本比率为11.76%，银行CET1风险资本比率为12.63%等[105] CECL相关情况 - 公司选择将CECL对监管资本的估计影响推迟两年，随后进行三年过渡期逐步取消初始两年延迟的总收益，2022年开始三年淘汰期，淘汰25%的总CECL过渡金额[107] - 截至2022年12月31日，公司建设、土地开发和其他土地的总报告贷款为银行总一级资本减去修改后的CECL过渡金额加上信贷损失拨备的65%；多户和非农场非住宅物业及建设、土地开发和其他土地的总报告贷款为银行总一级资本减去修改后的CECL过渡金额加上信贷损失拨备的249%[111] - CECL标准可能导致公司信贷损失准备金（ACL）波动增加和进一步上升，其衡量取决于会计准则解释和外部事件[173] 公司面临的风险 - 公司面临数据隐私和网络安全相关的复杂且不断演变的法律法规，可能增加运营成本和合规风险[125][126][127][128][137] - 公司业务战略包括持续增长，若无法有效管理增长，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[141] - 公司可能无法实现与ACBI合并的预期效益，包括增强收入、扩大市场地位、提高技术效率、节省成本和提高运营效率等[142][144][145] - 公司面临多种风险，如市场利率变化、信贷风险、流动性不足、网络攻击、信息安全漏洞等[135][136][137] - 公司需遵守众多法律法规，包括消费者保护法、反洗钱法、数据隐私和网络安全法等[125][126][127][128][137] - 公司的贷款组合很大一部分由房地产担保，商业和商业房地产贷款可能存在较高风险[135] - 公司的股价可能受到多种因素的影响，包括市场波动、公司业绩、宏观经济环境等[137] - 开展新业务或推出新产品服务存在风险，可能无法实现预期目标，还会影响内部控制[146] - 战略举措可能无法实现预期收益，还会增加费用、分散管理注意力等[147][148] - 技术变革可能破坏公司商业模式，且公司在技术改进方面的投资资源可能少于竞争对手[149][153] - 通货膨胀可能影响公司业务、盈利能力和股价，导致成本增加、需求下降等[154] - 公司可能无法充分应对市场利率变化，利率波动会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[155] - 公司规模和增长速度可能需未来筹集额外资本，但资本可用性不确定[175] - 公司风险管理流程可能无法有效降低风险或损失，资产超500亿美元后OCC期望会提高[176] - 2022年利率上升使公司抵押贷款业务需求和二级市场机会减少，业务量大幅下降[178] - 公司近期增长可能扭曲历史财务比率，经济等因素可能阻碍市场扩张[179] - 公司贷款业务面临环境风险，可能承担财产修复成本和相关损失[180] - 2022年公司因线上交易增加，借记卡和账户欺诈尝试增多，防欺诈努力可能不成功[184] - 2022年SEC提出气候风险管理披露提案，最终规则预计2023年发布，公司实施或需大量投资[188] - 公司需吸引和留住人才，近期合并和疫情增加文化整合难度[190][191] - 股东咨询组指南和联邦银行监管机构指导意见可能限制公司未来采用新股权计划[195] - 若无法授予股权补偿奖励，公司或需提供其他补偿替代方案，可能增加补偿成本并影响财务表现[196] - 若无法提供长期激励补偿，公司吸引和留住关键管理人员或遇困难，影响运营和财务表现[197] - 公司持续投资信息技术系统，若无法成功实施和集成系统增强及举措，或影响业务运营和盈利能力[199] - 全球经济和地缘政治变化影响公司业务，2022年美联储因通胀高于2%的年度目标而大幅加息并缩表[200][201] - 2022年贷款需求旺盛，但全球事件或导致经济进一步动荡，影响公司银行业务需求和增长战略[202] - 2022年利率上升使净息差增加，但随着存款利率上升，净息差增长或难持续[203] - 公司运营或安全系统及基础设施故障或中断，可能扰乱业务、损害声誉、增加成本并造成损失[205] - 公司面临网络安全风险，可能导致机密信息泄露、影响业务或声誉并产生法律和财务风险[210] - 银行业网络安全风险近年显著增加，公司或需投入更多资源应对[212] - 第三方服务提供商发生网络攻击或信息安全事件，可能损害公司声誉、导致客户业务流失并产生财务责任[214] 公司企业责任计划 - 公司2022年继续推进企业责任计划，重点评估对环境的承诺，分析贷款组合中的转型和气候风险[64]