业务运营数据 - 截至2023年3月31日，公司通过RAMP每天处理约3300万次广告活动优化，摄入超50亿行数据，涉及超40个广告垂直领域[107] - 截至2023年3月31日，Protected.net的产品拥有超260万活跃订阅用户[107] 营收情况 - 2023年第一季度公司营收1.67854亿美元，2022年同期为1.66108亿美元，2022年前身同期为5271.2万美元[113] - 2023年第一季度自有和运营广告业务收入1.06025亿美元，较上年同期下降40%，会话量从9.75亿增至10.26亿，每会话收入从0.18美元降至0.10美元[116] - 2023年第一季度合作伙伴网络业务收入1509.3万美元，较上年同期增长2%，会话量从3.09亿增至4.48亿，每会话收入从0.05美元降至0.03美元[116] - 2023年第一季度订阅业务收入4673.6万美元，较上年同期增长68%，主要因订阅用户增加、续订数量增加和订阅价格提高[116] 利润与亏损 - 2023年第一季度公司净亏损4312.6万美元，归属于System1的净亏损为3395.2万美元[113] - 2023年第一季度自有和运营广告业务调整后毛利润2983.9万美元，较上年同期下降22%[119] - 2023年第一季度合作伙伴网络业务调整后毛利润1021.7万美元，较上年同期下降11%；订阅业务调整后毛利润1415.5万美元，较上年同期增长12%[119] 成本与费用 - 2023年第一季度收入成本为1.20402亿美元，较上年同期下降26%，每会话成本从0.14美元降至0.07美元[118] - 2023年第一季度薪资和福利为38,398美元，较去年同期下降52%，主要因基于股票的薪酬减少4200万美元[120] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为17,172美元，较去年同期下降44%，主要因去年合并产生的额外成本[122] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为29,374美元，较去年同期增长28%，主要因2022年第一季度合并及其他收购增加了无形资产[123] - 2023年第一季度利息支出为11,451美元，较去年同期增长97%，主要因利率上升[124] - 2023年第一季度所得税（收益）拨备为 - 4,408美元，较去年同期下降71%，有效税率为9%[126] 现金与融资 - 截至2023年3月31日，公司可用现金及现金等价物为8,267美元，因宏观经济条件恶化，公司实施计划筹集20,000美元额外融资[130] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为5,801美元，投资活动净现金使用量为2,392美元，融资活动净现金使用量为9,132美元[133] 股份回购 - 2022年8月董事会授权最高25,000美元用于回购A类普通股和认股权证，截至2023年3月31日，剩余授权金额为23,878美元[138] 协议支出 - 2021年6月公司与服务提供商签订多年协议，截至2023年3月31日，仍需支出2,165美元[140] 会计政策 - 公司按GAAP编制财务报表，自2022年年报以来关键会计政策和估计无变化[143] 商誉减值 - 2022年第三季度，因宏观经济不利影响，公司对四个报告单元进行商誉减值测试，出版与潜在客户生成报告单元全额减值329,133美元，合作伙伴网络报告单元部分减值10,976美元，订阅报告单元和搜索与应用报告单元公允价值分别超出账面价值13%和2%[145] - 2022年第四季度，公司调整报告结构，搜索与应用报告单元并入出版与潜在客户生成报告单元并更名为自有与运营广告，该单元26,200美元商誉全额减值，合作伙伴网络报告单元和订阅报告单元公允价值分别超出账面价值9%和18%[145] - 截至2022年12月31日，合作伙伴网络和订阅报告单元的商誉分别为82,407美元和433,184美元[146] - 截至2022年12月31日，公司对合作伙伴网络和订阅报告单元进行假设敏感性分析，折现率提高100个基点，两单元估计公允价值分别下降约7%和13%，公允价值仍超账面价值，但超出比例降至约1%和5%[146] - 2023年第一季度，管理层未发现触发事件，无需进行定量减值评估，未记录商誉减值费用[146]