公司基本信息 - 截至2023年6月30日，公司资产为93亿美元，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳[58] 存款情况 - 存款账户中个人和企业账户占比分别为59%和41%，总存款较2022年12月31日减少1.1%，未保险存款为22亿美元，占总存款基数的30%[59] - 截至2023年6月30日，存款降至71亿美元，定期存款增加3.986亿美元，非利息活期存款等减少[75][76] - 2023年6月30日，存款总额降至7.14121亿美元，较2022年12月31日减少7880万美元，降幅1.1%；其中定期存款增加3.986亿美元[84] - 2023年6月30日，无息存款降至2.330237亿美元，较2022年12月31日减少258.455万美元；有息存款增至8751.74万美元，较2022年12月31日增加28.521万美元[84] - 截至2023年6月30日，定期存款较2022年12月31日增加3.986亿美元至13亿美元，短期借款增加1.6亿美元至5.3亿美元[87] 借款情况 - 截至2023年6月30日，公司剩余借款额度为38亿美元，其中包括与匹兹堡联邦住房贷款银行的23亿美元、美联储借款人保管计划的7.76亿美元和美联储银行定期融资计划的6.98亿美元[59] - 截至2023年6月30日，总借款增至6.24亿美元，股东权益增至12亿美元[76] - 2023年6月30日，总借款增至6.24亿美元，较2022年12月31日增加1.848亿美元；其中短期借款增至5300万美元，较2022年12月31日增加1600万美元[85] - 2023年6月30日，短期借款平均利率为5.18%，较2022年12月31日的4.15%上升1.03个百分点；长期借款平均利率为3.71%，较2022年12月31日的2.15%上升1.56个百分点[85] - 截至2023年6月30日，有6.982亿美元抵押品可用于质押，无未偿还余额，可用借款能力超过22亿美元未保险存款[87] - 截至2023年6月30日，FHLB借款能力为30.30177亿美元，余额为6.83507亿美元，可用额度为23.4667亿美元；美联储窗口借款能力为7.76434亿美元，无余额，可用额度为7.76434亿美元；美联储BTFP借款能力为6.98195亿美元，无余额，可用额度为6.98195亿美元[87] 资本充足率情况 - 截至2023年6月30日，公司普通股一级资本充足率为13.07%，总资本充足率为15.06%[59] - 截至2023年6月30日，公司杠杆率为11.12%，高于2022年12月31日的11.06%，均超过监管指引的5.00%[87] - 截至2023年6月30日，公司基于风险的普通股一级资本比率为13.07%，高于2022年12月31日的12.81%，均超过监管指引的6.50%[88] 净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度净收入为3450万美元，摊薄后每股收益为0.89美元；2023年上半年净收入为7430万美元，摊薄后每股收益为1.91美元[60] 利息收支情况 - 2023年第二季度和上半年净利息收入分别增加1290万美元和3400万美元，利息和股息收入分别增加3970万美元和8050万美元，利息支出分别增加2680万美元和4650万美元[61] - 2023年Q2总利息和股息收入为1.17333亿美元，2022年同期为7759.9万美元；2023年上半年为2.28236亿美元，2022年同期为1.47708亿美元[64] - 2023年Q2总利息支出为2921万美元，2022年同期为240.5万美元；2023年上半年为5132.2万美元，2022年同期为478.1万美元[64] - 2023年Q2按FTE基础计算的净利息收入为8876.2万美元，2022年同期为7570万美元；2023年上半年为1.78108亿美元，2022年同期为1.43926亿美元[64] - 2023年Q2净息差为4.19%，按FTE基础调整后为4.22%；2022年同期分别为3.53%和3.56%；2023年上半年分别为4.24%和4.27%；2022年同期分别为3.33%和3.35%[64] - 2023年Q2利息生息资产平均余额为84.3649亿美元，利息收入为1.17972亿美元，收益率为5.61%；2022年同期平均余额为85.35384亿美元，利息收入为7810.5万美元，收益率为3.67%[66] - 2023年Q2计息负债平均余额为53.86286亿美元，利息支出为2921万美元，利率为2.18%；2022年同期平均余额为51.57009亿美元，利息支出为240.5万美元，利率为0.19%[66] - 2023年Q2净利息收入为8876.2万美元，净息差为4.22%；2022年同期分别为7570万美元和3.56%[66] - 公司主要收入来源是净利息收入，受生息资产和计息负债平均余额、利率和利差变化影响[65] - 截至2023年6月30日的六个月，净利息收入从1.43926亿美元增至1.78108亿美元，净利息收益率从3.35%增至4.27%[67] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，FTE基础（非GAAP）净利息收入分别增加1310万美元（17.3%）和3420万美元（23.7%），净利息收益率分别增加66和92个基点[67] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，FTE基础（非GAAP）利息收入分别增加3990万美元和8070万美元，平均贷款余额分别增加3.093亿美元和2.632亿美元，平均贷款利率分别提高190和197个基点[67] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，平均有息银行存款分别减少3.955亿美元和5.05亿美元，平均收益率分别提高483和448个基点[68] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，利息支出分别增加2680万美元和4650万美元，平均有息存款分别减少3.102亿美元和4.461亿美元，平均付息率分别提高157和137个基点[68] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，定期存款分别增加2.337亿美元和1.087亿美元，平均付息率分别提高275和234个基点[68] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，平均借款分别增加4.899亿美元和4.265亿美元，平均付息率分别提高357和373个基点[68] 信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度和上半年信贷损失拨备分别增加730万美元和880万美元，达到1050万美元和1150万美元[61] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，信贷损失拨备分别从320万美元和270万美元增至1050万美元和1150万美元，增加730万美元和880万美元[70] - 2023年6月30日，贷款损失准备金（ACL）为1.058亿美元，占贷款总额的1.44%，较2022年12月31日的1.013亿美元（占比1.41%）增加450万美元[80] 非利息收支与所得税拨备情况 - 2023年第二季度非利息收入增加160万美元至1420万美元，上半年减少50万美元至2740万美元[61] - 2023年第二季度和上半年非利息支出分别增加120万美元至4960万美元和增加550万美元至1.013亿美元[61] - 2023年第二季度和上半年所得税拨备分别增加40万美元至770万美元和增加290万美元至1720万美元，有效税率分别为18.2%和18.8%[61] - 2023年第二季度非利息收入增至1420万美元，上半年降至2740万美元，其他非利息收入因递延薪酬计划估值变化等因素增加[71] - 2023年第二季度非利息支出增至4960万美元，上半年增至1.013亿美元，主要因薪酬福利和其他非利息费用增加[72] - 2023年第二季度所得税拨备增至770万美元，上半年增至1720万美元，有效税率因税收抵免增加而下降[73][74] 资产情况 - 截至2023年6月30日，总资产增至93亿美元，现金及银行存款增至2.279亿美元，贷款组合增至73亿美元[75] - 截至2023年6月30日，证券降至9.704亿美元，债券投资组合净未实现亏损为1.025亿美元[75][77] 贷款组合情况 - 2023年6月30日，贷款组合增至73亿美元，商业贷款减少1990万美元，消费贷款增加1.556亿美元[78] - 截至2023年6月30日，68%的贷款为浮动利率贷款，32%为固定利率贷款[78] 贷款质量相关情况 - 2023年上半年净贷款冲销为590万美元，占平均贷款的0.16%[80] - 2023年6月30日，次级贷款增至1.76亿美元，较2022年12月31日增加1290万美元；关注类贷款降至1.938亿美元，较2022年12月31日减少2730万美元[80][81] - 2023年6月30日，未使用商业贷款承诺和信用证的信用损失准备金增至990万美元，较2022年12月31日增加170万美元[81] - 2023年6月30日，不良资产降至1798.5万美元，较2022年12月31日减少413.2万美元；其中非应计贷款降至1430万美元，较2022年12月31日减少470万美元，降幅24.8%[83] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，净贷款冲销分别为1100万美元和590万美元，而2022年同期为300万美元和100万美元[70] - 2023年6月30日止三个月，最大的两笔冲销来自两笔商业和工业贷款关系，总计1100万美元；六个月内，除上述两笔外，还有一笔340万美元的商业和工业贷款冲销，部分被930万美元的客户欺诈追回款抵消[70] 其他财务指标情况 - 2023年Q2年化净利润为1.38248亿美元，2022年同期为1.1575亿美元；2023年上半年为1.49763亿美元，2022年同期为1.16964亿美元[64] - 2023年Q2平均有形股东权益回报率为16.32%，2022年同期为14.63%；2023年上半年为17.93%，2022年同期为14.62%[64] 市场风险管理情况 - 2023年6月30日与2022年12月31日利率冲击分析显示，利率上升情景下，税前净利息收入百分比变化改善较少；利率下降情景下，税前净利息收入百分比变化有所改善[90][91] - 2023年6月30日与2022年12月31日经济价值分析显示，利率上升情景下，经济价值百分比变化下降；利率下降情景下，经济价值百分比变化有所改善[90][91] - 公司通过利率冲击分析、经济价值分析和压力测试等管理市场风险[90] - 利率冲击分析假设市场利率立即平行移动，政策指南限制12和24个月税前净利息收入变化[90] - 经济价值分析通过比较现值确定市场利率变化对经济价值的影响，政策指南限制经济价值变化[90] - 2023年6月30日利率上升400个基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化为10.8%，13 - 24个月为13.9%，经济价值变化为 - 25.4%[90] - 2022年12月31日利率上升400个基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化为14.6%，13 - 24个月为22.0%，经济价值变化为 - 13.2%[90] - 公司资产敏感型资产负债表在利率上升时净利息收入可能增加，下降时可能减少[91] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少[91] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化有所改善[91] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日利率上升情景下经济价值百分比变化下降，下降情景下有所改善[91] - 公司至少每年进行一次市场风险压力测试，包括敏感性分析和模拟分析[91] 公司政策与声明情况 - 公司采用CECL于2020年1月1日生效，并选择实施五年过渡期[89] - 公司已向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，截至2023年6月30日，尚未根据该声明发行任何证券[89] 证券赎回情况 - 2023年6月12日，公司通知持有人赎回500万美元信托优先股和20万美元普通股，相关次级债务证券将于7月25日赎回[85] 高流动性资产情况 - 截至2023年6月30日，S&T银行高流动性资产为8.867亿美元，高流动性资产与总资产比率为9.6%[87]