公司基本信息 - 公司是一家贵金属矿业公司，主要从事贵金属资源物业的运营、收购、勘探和开发[20] - 公司有四个可报告和运营的矿区，分别为Çöpler、Marigold、Seabee和Puna[25] - 公司的收入、盈利能力和未来增长率在很大程度上取决于黄金、白银、铅和锌的现行价格[21] 财务指标对比（2023年Q1与2022年同期） - 2023年第一季度营收3.14614亿美元，2022年同期为3.55446亿美元[12] - 2023年第一季度净利润2900.4万美元，2022年同期为7610.6万美元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为296.7万美元，2022年同期为6218.7万美元[13] - 2023年第一季度投资活动使用的现金流量净额为5188.1万美元，2022年同期为2788.5万美元[13] - 2023年第一季度融资活动使用的现金流量净额为3818.9万美元，2022年同期为5344.9万美元[13] - 2023年第一季度公司总营收3.14614亿美元，2022年同期为3.55446亿美元[26][29][30][31] - 2023年第一季度公司运营收入3698.5万美元，2022年同期为1.1587亿美元[26] - 2023年第一季度公司资本支出5068.3万美元，2022年同期为4023.2万美元[26] - 2023年第一季度公司黄金收入2.39861亿美元，2022年同期为2.95617亿美元[31] - 2023年第一季度公司白银收入4911.5万美元，2022年同期为3396.5万美元[31] - 2023年第一季度综合有效所得税税率为8.8%，2022年同期为29.2%[34] - 截至2023年3月31日公司未确认税收优惠为198万美元，2022年同期为0[36] - 2023年第一季度其他收入总计1305.2万美元，2022年同期为 - 36.7万美元[39] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净收益均为0.14美元，2022年同期分别为0.32美元和0.31美元[41] - 2023年第一季度营收3.146亿美元，较2022年同期的3.554亿美元下降11.5%，主要因黄金销量减少19.8%和白银价格下跌2.9%[72][74] - 2023年第一季度销售成本1.993亿美元，较2022年同期的1.535亿美元增长29.8%，主要源于运营成本上升和通胀压力[72][75] - 2023年第一季度运营收入3698.5万美元，较2022年同期的1.159亿美元下降68.1%[72] - 2023年第一季度净利润2900.4万美元，较2022年同期的7610.6万美元下降61.9%[72] - 2023年第一季度黄金产量122,821盎司，较2022年同期的157,011盎司下降21.8%；白银产量201.5万盎司，较2022年同期的130.3万盎司增长54.6%[72] - 2023年第一季度折旧、损耗和摊销费用4710万美元，较2022年同期的5874.2万美元下降19.8%，主要因黄金当量销量减少[76] - 2023年第一季度勘探、评估和复垦成本增加280万美元，主要因勘探钻探增加200万美元和复垦增值费用增加80万美元[78] - 2023年第一季度其他收入1310万美元，2022年同期为费用40万美元，主要因利率上升使利息收入增加610万美元和有价证券收益增加600万美元[80] - 2023年第一季度外汇损失1320万美元，较2022年同期的330万美元增加，主要因阿根廷比索和土耳其里拉兑美元贬值[81] - 2023年第一季度所得税和矿业税费用280万美元，较2022年同期的3160万美元下降，主要因Seabee业务收入减少、外汇波动和不确定税务状况的释放[82] - 2023年第一季度公司宣布每股0.07美元的季度现金股息，总计1440万美元，2022年同期为1500万美元[96][97] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为300万美元，2022年同期为6220万美元，主要因Çöpler和Seabee黄金销量下降及运营现金支出增加[103] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为5190万美元，2022年同期为2790万美元，增加2400万美元主要因Marigold购买卡车和设施改进及Çöpler尾矿库扩建[104] - 2023年第一季度融资活动使用的现金为3820万美元，2022年同期为5340万美元，减少主要因非控股权益股息和融资租赁本金支付减少[105] - 2023年第一季度成本销售总额为1.99297亿美元，2022年同期为1.5352亿美元[112][113] - 2023年第一季度黄金销售126,111盎司，2022年同期为157,179盎司；2023年第一季度白银销售2,381,540盎司，2022年同期为1,760,387盎司[112][113] - 2023年第一季度AISC总额为2.6159亿美元，2022年同期为1.9647亿美元[112][113] - 2023年第一季度归属股东净收入为2981.3万美元，2022年同期为6756.3万美元[115] - 2023年第一季度调整后归属股东净收入为2127.4万美元，2022年同期为6594.2万美元[115] - 2023年第一季度EBITDA为8394.7万美元，2022年同期为1.70705亿美元[119] - 2023年第一季度调整后EBITDA为8232.1万美元，2022年同期为1.76716亿美元[119] - 2023年第一季度经营活动提供现金为296.7万美元，2022年同期为6218.7万美元[120] - 2023年第一季度自由现金流为 - 5627.5万美元，2022年同期为2769.5万美元[120] 资产负债情况（截至2023年3月31日与2022年对比） - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为5.95812亿美元，2022年末为10.52865亿美元[13] - 截至2023年3月31日公司总资产52.34803亿美元，2022年同期为52.12663亿美元[26] - 截至2023年3月31日，公司资产公允价值为7.36938亿美元，较2022年12月31日的8.08213亿美元有所下降[44] - 截至2023年3月31日，贸易及其他应收款为1.61748亿美元，高于2022年12月31日的1.17675亿美元[48] - 截至2023年3月31日，存货总额为7.48927亿美元，较2022年12月31日的7.20606亿美元有所增加[49] - 截至2023年3月31日，矿产、厂房及设备净值为3.54902亿美元，与2022年12月31日基本持平[50] - 截至2023年3月31日，应计负债及其他为1.13476亿美元，低于2022年12月31日的1.24654亿美元[51] - 截至2023年3月31日，公司债务总额为2.80139亿美元，较2022年12月31日的2.98307亿美元有所减少[51] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为5.618亿美元，较2022年12月31日减少9370万美元[99] 公司运营管理 - 2023年第一季度公司改变了内部审查和评估运营绩效及管理业务的方式[24] 各矿区生产销售情况（2023年Q1） - 2023年第一季度Marigold金矿产量同比增加53.8%至51,979盎司，黄金销量同比增加38.8%至51,297盎司，平均实现金价同比上涨5.1%至1913美元/盎司，收入增加2930万美元或42.5%[85][86] - 2023年第一季度Seabee金矿产量同比减少70.0%至15,768盎司，黄金销量同比减少64.9%至16,800盎司，收入减少5880万美元或64.7%[88][89] - 2023年第一季度Puna银产量同比增加54.6%至201.5万盎司，银销量同比增加35.3%至238.2万盎司，收入增加1560万美元或26.7%[90][91] 股份回购与股息 - 2023年第一季度，公司根据NCIB回购348,171股普通股，总代价为520万美元[62] - 2023年第一季度公司回购并注销348,171股普通股，花费520万美元，加权平均每股价格为14.92美元[98] - 2022年6月20日开始的2022 NCIB计划，公司获授权至2023年6月19日最多回购1.06亿股普通股[133][135] - 截至目前，公司已通过公开市场购买并注销640.1297万股普通股，加权平均每股价格16.44美元，约1.052亿美元[133] - 2023年1 - 2月未按2022 NCIB计划购买股份，3月购买34.8171万股，平均每股价格14.92美元[134][136] - 截至2023年3月31日，按2022 NCIB计划累计购买640.1297万股，还可购买419.8703万股[134] - 2023年3月27日，董事会授权公司在2022 NCIB计划下额外购买，至2023年6月19日累计可购1.06亿股[135] 其他信息 - 公司使用非GAAP财务指标辅助理解财务结果，评估运营和经济表现并辅助决策[107] - 公司预计当前资本资源至少在未来十二个月内足以满足业务需求[95] - 截至2023年3月31日的三个月内，市场风险无重大变化[127] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[130] - 截至2023年3月31日的三个月内，财务报告内部控制无重大影响的变化[131] - 公司无高级证券违约情况[137] - 公司需报告的矿山安全信息包含在本季度报告的附件95中[138] 金融工具公允价值 - 2023年第一季度，Level 3金融工具公允价值从2.4369亿美元降至2.2284亿美元[48] 存货减值 - 2023年第一季度，公司对Çöpler浸出垫库存计提减值200万美元[49] 信贷协议情况 - 截至2023年3月31日，修订后的信贷协议下无未偿还借款，可用借款额度为1.966亿美元[60]