现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为48,817千美元和103,095千美元[9] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，现金及现金等价物分别为1.031亿美元和4880万美元[25] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物约为1.031亿美元，2023年6月30日约为4880万美元[125] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.031亿美元；截至2023年6月30日，约为4880万美元[125] 应收账款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款（净额）分别为151,274千美元和139,579千美元[9] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，应收账款净额分别为1.396亿美元和1.513亿美元，2022和2023年截至6月30日的三、六个月内，无单一客户收入占比超3%，应收账款余额占比也未超3%[131] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，应收账款净额分别为1.396亿美元和1.513亿美元[131] - 2022年和2023年上半年，无单一客户占公司收入超过3%，无单一客户应收账款余额占总应收账款超过3%[131] 营收情况 - 2023年和2022年第二季度营收分别为190,384千美元和205,591千美元[11] - 2023年和2022年上半年营收分别为369,658千美元和397,563千美元[11] - 2023年第二季度和上半年，公司总营收分别为19038.4万美元和36965.8万美元，较2022年同期有所下降[65][66] - 2023年第二季度收入1.904亿美元，较2022年同期的2.056亿美元下降7.4%，即1520万美元[92] - 六个月内收入从3.976亿美元降至3.697亿美元，降幅7.0%[96] - 2022年和2023年Q2及H1报告的收入增长率分别为29.0%、 - 7.4%、33.1%、 - 7.0%，无机收入增长率分别为7.7%、3.2%、7.8%、2.4%，外汇影响分别为 - 1.5%、 - 0.5%、 - 1.1%、 - 0.7%，有机固定货币收入增长率分别为22.8%、 - 10.1%、26.4%、 - 8.7%[104] - 截至2023年6月30日的三个月，收入为1.90384亿美元[111] - 截至2023年6月30日的六个月，收入为3.69658亿美元[111] 运营收入情况 - 2023年和2022年第二季度运营收入分别为8,831千美元和23,106千美元[11] - 2023年和2022年上半年运营收入分别为18,720千美元和39,081千美元[11] 净收入情况 - 2023年和2022年第二季度净收入分别为323千美元和11,571千美元[11] - 2023年和2022年上半年净收入分别为914千美元和17,807千美元[11] - 2023年上半年净收入为91.4万美元，2022年同期为1780.7万美元[17] - 2023年第二季度净收入32.3万美元，较2022年同期的1157.1万美元下降97.2%，即1124.8万美元[92] - 六个月内净收入从1780万美元降至90万美元，降幅94.9%[98] - 2022年和2023年Q2净收入分别为1157.1万美元、32.3万美元，H1分别为1780.7万美元、91.4万美元[104] - 截至2023年6月30日的三个月，净收入为32.3万美元，净收入利润率为0.2%[111] - 截至2023年6月30日的六个月，净收入为91.4万美元，净收入利润率为0.2%[111] - 2022和2023年截至6月30日的三个月，净收入分别为1157.1万美元和32.3万美元，净收入利润率分别为5.6%和0.2%；六个月净收入分别为1780.7万美元和91.4万美元，净收入利润率均为0.2%[111] 普通股及库存股情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日发行在外的普通股分别为99,810,027股和97,765,120股[9] - 2023年6月30日和2022年12月31日库存股分别为3,051,365股和1,047,237股[9] 股权结构及股东情况 - 截至2023年6月30日，公司由高盛集团和魁北克储蓄投资集团组成的投资集团持股51.5%[21] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3289.8万美元，2022年同期为3327.9万美元[17] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为5769.8万美元，2022年同期为1087.3万美元[17] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为2935.8万美元，2022年同期为285.8万美元[17] - 2022年和2023年上半年经营活动提供的净现金分别为3330万美元和3290万美元[128] - 2022年和2023年上半年投资活动使用的净现金分别为1090万美元和5770万美元[128] - 2022年和2023年上半年融资活动使用的净现金分别为290万美元和2940万美元[128] - 2022年和2023年上半年自由现金流分别为2240万美元和2370万美元[128] - 2022年和2023年上半年经营活动提供的净现金分别为3327.9万美元和3289.8万美元[128][129] - 2022年和2023年上半年投资活动使用的净现金分别为1087.3万美元和5769.8万美元[128] - 2022年和2023年上半年融资活动使用的净现金分别为285.8万美元和2935.8万美元[128] - 2022年和2023年上半年自由现金流分别为2239.7万美元和2371.6万美元[129] 境外现金及相关折算调整情况 - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，美国境外现金分别为2800万美元和2550万美元[25][26] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，累计外币折算调整损失分别为560万美元和360万美元[27] 销售信贷、准备金及预期信用损失准备情况 - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，销售信贷和准备金分别为90万美元和50万美元[28] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，预期信用损失准备分别为230万美元和270万美元[29] 企业技术和生产系统费用情况 - 2023年第一季度和上半年公司企业技术和生产系统费用分别为1.1428亿美元和2.338亿美元，低于2022年同期的1.2539亿美元和2.5091亿美元[30] - 2023年第二季度企业技术和生产系统费用1140万美元，较2022年同期的1250万美元下降8.9%，即110万美元[93] 新兴成长型公司身份情况 - 公司将在满足以下条件最早发生时不再为新兴成长型公司：年度总收入达12.35亿美元；首次公开募股五周年后财年最后一天；过去三年发行超10亿美元非可转换债券；被认定为“大型加速申报公司”（非关联方持有的普通股市值达7亿美元），截至2023年6月30日该阈值未被突破[31][32] - 公司作为新兴成长型公司，选择延长过渡期采用新会计准则，将在满足特定条件时不再符合该身份，如年总收入达12.35亿美元等[78] 收购情况 - 2023年1月4日和3月1日，公司分别收购Socrates和A - Check，总收购价约6560万美元，含A - Check收购的470万美元或有对价，2023年第一季度和上半年分别产生约30万美元和200万美元交易费用[33][34] - 2021年11月30日，公司以6780万美元收购EBI，2022年12月31日调整后收购价为6750万美元，相关应收款于2023年2月收回[36] - 2023年上半年，公司使用4860万美元（扣除收购现金）购买Socrates和A - Check，使用2530万美元回购普通股[125] - 2023年前六个月，公司用4860万美元（扣除收购现金）购买Socrates和A - Check，用2530万美元回购普通股[125] 固定资产情况 - 截至2023年6月30日，公司固定资产净值为735.4万美元，低于2022年12月31日的1034.1万美元，2023年第一季度和上半年折旧费用分别为90万美元和200万美元，闲置资产减记170万美元[37] 商誉及无形资产情况 - 截至2023年6月30日，公司商誉账面价值为8.78696亿美元，较2022年12月31日增加2822.6万美元收购产生的商誉和86.1万美元外币折算调整[38] - 截至2023年6月30日，公司无形资产净值为2510.31万美元，较2022年12月31日的2410.36万美元有所增加[38] - 收购获得的无形资产主要为2800万美元客户名单，将在15年内摊销，其余无形资产包括商标、技术和非竞争协议，分别在2年、8年和5年内摊销[35] 内部使用软件情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司内部使用软件净值分别为2980万美元和2810万美元，2023年和2022年上半年分别资本化860万美元和760万美元开发成本[38] Project Ignite项目情况 - Project Ignite项目第一阶段已完成，第二阶段于2022年9月30日完成，超98%收入通过云平台处理，第三阶段于2023年第一季度完成，核心平台处理约80%全球收入[30] - 2023年第一季度完成Project Ignite第三阶段，核心平台处理约80%全球收入，预计2023年继续增加该平台处理的收入[89] - 2022年完成Project Ignite第二阶段，超98%收入通过云托管平台处理，平台可用性达99.9%[89] 资本化软件减值及摊销费用情况 - 2023年3月和6月，公司资本化软件减值分别为0.1百万美元和0.2百万美元[40] - 2022年和2023年截至6月30日的三个月摊销费用分别为18.7百万美元和15.2百万美元，六个月分别为37.8百万美元和29.3百万美元[40] - 截至2023年6月30日，未来五年预计摊销费用分别为2023年剩余时间32,638千美元、2024年49,827千美元、2025年40,918千美元、2026年31,240千美元、2027年24,739千美元[40] - 三个月内折旧和摊销费用从1990万美元降至1610万美元，降幅18.9%[94] - 六个月内折旧和摊销费用从4000万美元降至3120万美元，降幅21.9%[97] 应计费用情况 - 2022年和2023年12月31日及6月30日，应计费用分别为67,047千美元和58,118千美元[40] 租赁相关情况 - 2022年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产23.5百万美元和租赁负债23.8百万美元[40] - 2023年截至6月30日的三个月，公司因减值、重新计量和放弃分别减少使用权资产5.3百万美元、4.7百万美元和1.5百万美元[41] - 2022年和2023年截至6月30日的三个月租赁净成本分别为1,086千美元和2,264千美元，六个月分别为2,313千美元和3,421千美元[41] 信贷协议及长期债务情况 - 2022年11月29日信贷协议提供700.0百万美元借款，包括300.0百万美元定期贷款和400.0百万美元循环信贷额度[42] - 2022年和2023年12月31日及6月30日，长期债务净额分别为493,990千美元和486,882千美元[42] - 2022年信贷协议规定总本金借款为7亿美元，包括3亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷额度，到期日为2027年11月29日[126] - 2023年6月30日适用利率为7.45%，公司作为借款人需按季度支付未使用承诺费，年利率在0.20% - 0.30%之间[126] - 2023年6月30日，2022年信贷协议项下未偿还金额总计5.017亿美元，循环信贷额度剩余1.945亿美元，未偿还信用证金额为70万美元[127] - 2022年信贷协议提供总计7亿美元的本金借款，包括3亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷额度，到期日为2027年11月29日[126] - 2023年6月30日适用的利率为7.45%，公司需按季度支付未使用承诺费，年利率在0.20% - 0.30%之间[126