财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，公司报告收入约1.9亿美元，按报告基础计算，较2022年第二季度下降7%，按有机固定汇率计算下降10% [14] - 第二季度，公司实现了来自追加销售和交叉销售的5%的稳健增长，处于长期目标范围的上限，且从第一季度到第二季度收入美元有强劲的环比增长 [15] - 2023年第二季度，公司调整后EBITDA为5000万美元，较去年下降11%，调整后EBITDA利润率为26.3%，高于5月财报电话会议传达的预期 [41] - 截至目前，自由现金流约为2400万美元，较上年同期增长6%，过去12个月调整后EBITDA的自由现金流转化率为45%，稳固在年度目标范围内 [42] - 2023年，公司预计产生7.06亿 - 7.08亿美元的收入，同比变化为 - 1%至1%；调整后EBITDA为1.98亿 - 2.08亿美元，同比增长0%至5%；调整后净收入为1.06亿 - 2.14亿美元，同比增长0%至7% [43] - 2023年第二季度，公司调整后净收入为2600万美元，摊薄后每股收益为0.28美元，调整后每股收益同比下降15% [99] - 季度末净杠杆率为净债务与调整后EBITDA的2.4倍，处于2 - 3倍目标的低端 [126] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度，公司有机收入方面，继续在背景筛查和身份服务领域保持全球领先地位，核心业务实现高影响力创新和提升客户体验的承诺 [6] - 公司身份验证和入职后监控等较新的差异化解决方案在全球的采用持续推进，第二季度，身份和入职后产品的持续投资带来了快速增长和更高利润率的解决方案 [5][8] - 国际业务收入在本季度下降10%，其中包括因外汇换算导致的3个百分点的拖累 [40] - 美国业务第二季度同比下降7%，其中医疗保健垂直领域表现突出，持续同比增长，科技媒体和人力资源等其他垂直领域表现疲软 [97] 各个市场数据和关键指标变化 - 宏观环境在6月下旬和7月放缓，公司缩小了全年预期以反映这一放缓，但客户仍在快速招聘，并越来越依赖公司来确保员工安全 [4] - 目前行业招聘量相对于历史水平仍然强劲，仅与2022年的创纪录水平相比出现同比下降，2023年第二季度收入较2019年过去四年的复合年增长率为10% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期目标是成为世界上最受信任的背景和身份服务公司，凭借深厚的市场专业知识、无与伦比的客户服务、一流的数据和无缝的工作流程实现差异化 [30] - 2023年，公司专注于推动有机收入增长、扩大身份验证和入职后监控解决方案规模、优化成本结构以及进行并购 [113] - 公司通过与ID.me合作推出新的虚拟I - 9文件审核服务，以及与Yoti合作扩展数字身份能力至EMEA和亚太地区，加强了在身份验证领域的领先地位 [34][116] - 公司执行全面的成本优化计划，目标是在2023年实现1000万美元的成本节约，在2024年实现2500万美元的年化节约 [91][112] - 公司在第一季度进行了两项战略收购，Socrates和A - Check，并开始进行交易整合以实现成本协同效应和地理扩张效益 [12] - 行业竞争方面，公司凭借独特的产品创新、技术卓越性和客户服务吸引了更多新客户，成功从各类竞争对手中赢得业务，同时现有客户也在进行供应商整合，有利于公司的追加销售和交叉销售 [85][133] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司在可控领域取得了持续成功，包括新客户增长、追加销售和交叉销售，以及较高的客户留存率，这些可以帮助抵消基础业务增长的不可预测性 [38][39] - 展望2023年下半年，公司预计业绩将同比改善，特别是在第四季度，得益于新业务的增加、成本优化措施的效果显现以及同比基数的降低 [32][55] - 公司对长期行业和自身业务的健康发展感到兴奋，认为背景筛查和身份服务行业具有强大的增长潜力，公司作为行业领导者将受益于市场的发展 [13] 其他重要信息 - 公司幻灯片演示和讨论中包含某些非GAAP财务指标，与最直接可比的GAAP指标的对账信息在演示文稿附录和今早发布的收益报告中 [3] - 公司实施了利率套期保值计划，固定了约60%的浮动利率债务，增强了资本结构 [19] - 公司预计已实施的举措将在2023年推动预计1000万美元节约中的绝大部分，按运行率计算，相当于2500万美元年化目标的三分之二以上 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于下半年指导，6月和7月基础增长略有下降，下半年基础假设如何，与2018、2019年水平相比如何 - 6月和7月基础业务略轻于预期，导致公司倾向于之前设定范围的下限，假设目前看到的宏观情况在全年大致持续；8月情况比6月和7月略好，更符合4、5月的水平；从美元收入来看，今年相对于疫情前的2018、2019年表现强劲 [47][104][153] 问题2: 入职后监控业务在采用率、地区或垂直领域是否有特别突出的优势 - 除刑事监控外，许可和机动车监控等领域表现强劲，例如医疗保健行业对人员许可证监控有强制需求 [51] 问题3: 各垂直领域的稳定情况以及未来发展节奏如何 - 公司不提供各垂直领域的前瞻性指导，但预计第三季度总报告收入的同比降幅将从第二季度的7%收窄，第四季度将实现大幅加速增长，这得益于新客户签约、追加销售/交叉销售以及同比基数的降低 [60] 问题4: 身份验证解决方案的成本结构和收入模式是怎样的 - 以美国为例，公司与ID.me合作采用收入分成模式；核心产品成本约80%来自数据来源和供应商 [66][67] 问题5: 入职后身份产品收入占比已达10%，该领域增长是否会加速，与预筛选业务萎缩的关系如何 - 预计入职后和身份解决方案将继续增长，随着业务恢复正常增长，这些业务的增长速度应快于其他业务，成为收入的更大组成部分 [79] 问题6: 第四季度潜在大型交易的客户来源是什么 - 公司有信心完成已签约的交易，同时也有一些潜在交易预计会在明年增加；客户来源广泛，来自全球各地的各类竞争对手，现有客户的供应商整合也有利于公司业务 [58][106][133] 问题7: 整合工作是否仍在推迟，是否影响交易上线时间 - 自第四季度以来，客户上线情况已恢复正常，未再出现客户推迟上线的情况 [162] 问题8: 除新业务外，各垂直领域还有哪些方面增强了对第三、四季度收入增长的信心 - 公司在监控业务上推出了基于订阅的产品，为客户和公司提供了价格确定性，具有竞争优势并开始获得客户认可 [158] 问题9: 对下半年新交易上线的可见性如何，收入指导下限的保守程度如何 - 公司对下半年业务有较好的可见性，假设宏观情况与6、7月一致；新客户收入和追加销售/交叉销售在第一季度到第二季度实现了绝对美元的增长，若不是宏观因素影响，第二季度新业务增长应更接近7% - 8%目标范围的下限 [141][163] 问题10: 6月下旬和7月基础增长放缓的具体情况，是否集中在特定垂直领域、地区或细分市场 - 6月下旬和7月基础业务下降情况广泛，8月整体收入有所回升；这一情况与其他公司类似，可能是多种因素导致的异常现象 [166] 问题11: 上半年赢单率提高，是在哪些类型的竞争对手中表现更突出 - 公司认为自身拥有最全面的服务、最好的技术和云平台优势，能够不断创新；在与各类竞争对手的竞争中都具有优势，赢单率较高 [167] 问题12: 推动新客户增长和追加销售/交叉销售的产品和销售举措有哪些，下半年的假设是稳定还是改善 - 公司预计到年底新业务增长将回到7% - 8%的长期目标；销售团队专业且了解客户需求，产品工具灵活；客户倾向于整合供应商，公司服务范围广泛具有优势；身份验证业务为公司赢得了很多业务 [171][172][188] 问题13: 身份和入职后验证产品利润率较高的驱动因素是什么 - 与ID.me和Yoti的合作产品成本较低，不需要从多个地方获取信息，也不需要大量的SG&A支持；监控解决方案也具有类似优势 [176][177] 问题14: 除医疗、科技媒体和人力资源外，其他垂直领域的情况如何 - 管理层未详细提及其他垂直领域的具体情况 [195] 问题15: 成本优化计划在下半年和2024年的剩余举措有哪些 - 成本优化计划包括优化产品履行流程、推进虚拟优先模式以减少设施成本、精简职能部门；预计第三季度利润率与第二季度相近，第四季度随着新业务收入增加、同比基数降低和额外节约措施的实施，利润率将进一步扩大 [190][191]