整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为3.16276亿美元，2023年同期为3.80966亿美元，同比下降17%[10] - 2024年第一季度净亏损为3274.9万美元，2023年同期为404.7万美元，亏损幅度扩大[10] - 2024年第一季度综合亏损为2737.8万美元，2023年同期综合收入为2870.4万美元[12] - 截至2024年3月31日，总资产为10.05512亿美元，截至2023年12月31日为10.30571亿美元，有所下降[14] - 截至2024年3月31日，股东赤字为1229.07万美元，截至2023年12月31日为859.4万美元，赤字增加[14] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为347万美元，2023年同期为3873.8万美元，大幅减少[15] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为661.8万美元，2023年同期为1558.9万美元，使用金额减少[15] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为654.8万美元，2023年同期为917.2万美元，使用金额减少[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少1053.5万美元，2023年同期净增加1561.6万美元[15] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1.91071亿美元，截至2023年12月31日为2.01606亿美元，有所减少[14][15] - 2024年1月1日至3月31日净亏损3274.9万美元，2023年同期净亏损404.7万美元[17] - 2024年和2023年第一季度现金支付利息分别为1220万美元和1190万美元[22] - 2024年和2023年第一季度净现金支付所得税分别为320万美元和350万美元[22] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，分别有340万美元和290万美元设备已购买但未付款[22] - 2024年3月31日客户应收账款为5390.7万美元，较2023年12月31日增加1202.8万美元[26] - 2024年3月31日当期合同负债为168万美元，较2023年12月31日减少130.2万美元[26] - 2024年3月31日非当期合同负债为1062.3万美元，较2023年12月31日增加209.3万美元[26] - 2024年第一季度，公司总净销售额为316,276千美元，营业收入为314千美元；2023年第一季度，总净销售额为380,966千美元，营业收入为15,136千美元[40] - 2024年第一季度折旧与摊销费用为2.1946亿美元，2023年同期为2.2841亿美元；资本支出2024年为6618万美元，2023年为1.5589亿美元[41] - 2024年3月31日净销售额为3.16276亿美元，2023年同期为3.80966亿美元[42] - 2024年3月31日存货净额为1.4903亿美元，2023年12月31日为1.44609亿美元[43] - 2024年第一季度折旧费用为1710万美元，2023年同期为1800万美元[44] - 2024年第一季度无形资产摊销费用为490万美元，2023年同期为480万美元；预计2024 - 2027年无形资产年度摊销费用分别为1940万、950万、250万和100万美元[46] - 2024年3月31日长期债务净额为6.05046亿美元，2023年12月31日为6.10632亿美元[47][48] - 2024年第一季度基本和摊薄每股亏损均为1.52美元，2023年同期为0.49美元[75] - 2024年第一季度所得税费用为1660万美元，税前亏损1610万美元，有效所得税税率为-103.4%；2023年同期所得税费用为330万美元，税前亏损70万美元，有效所得税税率为-440.3%[77][78] - 2024年第一季度租赁总费用为96.8万美元，2023年同期为88.4万美元[85] - 2024年第一季度净定期养老金成本为29.1万美元，2023年同期为30.4万美元[89] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用为170万美元，2023年同期为80万美元[93] - 截至2024年3月31日，与未归属奖励相关的未确认基于股份的薪酬费用为1010万美元，预计在约2.1年的加权平均期间内确认[93] - 2024年第一季度净销售额为3.163亿美元，2023年同期为3.810亿美元，下降17.0%[126] - 2024年第一季度车轮单位发货量为360万个，2023年同期为390万个，下降6.1%，售后市场业务发货量增加10万个，增长72.6%[125] - 2024年第一季度调整后外汇增值销售额为1.713亿美元，2023年同期为2.027亿美元，下降15.5%[127] - 2024年第一季度销售成本为2.951亿美元，2023年同期为3.464亿美元，因铝成本降低、转换成本有利和发货量降低而减少[128] - 2024年第一季度净亏损为3270万美元，即每股摊薄亏损1.52美元，2023年同期亏损400万美元，即每股摊薄亏损0.49美元[133] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总计1.911亿美元，2023年3月31日和2023年12月31日分别为2.286亿美元和2.016亿美元[137] - 2024年前三个月经营活动提供的净现金为350万美元，低于2023年同期的3870万美元[147][148] - 2024年前三个月投资活动使用的净现金为660万美元，低于2023年同期的1560万美元[147][149] - 2024年前三个月融资活动使用的净现金为650万美元，低于2023年同期的920万美元[147][150] - 2024年第一季度调整后EBITDA为3084.9万美元，占净销售额的9.8%，占增值销售额的17.9%[154] - 2023年第一季度调整后EBITDA为4548.9万美元，占净销售额的11.9%，占增值销售额的22.4%[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度OEM铝轮毂销售额约占总销售额的92% [18] - 2024年第一季度，北美净销售额为193,508千美元，营业收入为8,082千美元；2023年第一季度，净销售额为211,618千美元，营业收入为21,715千美元[40] - 2024年第一季度，欧洲净销售额为122,768千美元，营业收入为 - 7,768千美元；2023年第一季度，净销售额为169,348千美元，营业收入为 - 6,579千美元[40] - 2024年前三个月，公司OEM铝轮销售占比约92%，主要客户包括宝马、福特、通用等[110] - 2024年第一季度，通用、福特、大众集团和丰田分别占公司合并销售额的23%（7370万美元）、16%（5020万美元）、12%（3760万美元）和10%（3240万美元）[112] - 2024年第一季度，北美和西欧及中欧汽车行业产量同比分别变化1.4%和 - 5.3%，总产量同比下降2.0%[115] - 2024年第一季度，公司主要市场汽车行业产量下降2.0%，比2019年疫情前水平低14.0%，关键客户产量下降0.9%[116] - 2024年第一季度，公司单位发货量同比下降6.1%（030万单位），其中欧洲下降17.4%，北美增长2.5%[117] - 2024年主要市场产量预计下降0.5%，西欧和中欧下降3.0%，北美增长2.1%；关键客户产量预计增长0.8%，北美增长4.1%，西欧和中欧下降3.9%[119] - 2024年第一季度北美市场净销售额下降8.6%，单位发货量增长2.5%；欧洲市场净销售额下降27.5%，单位发货量下降17.4%[135][136] 公司业务基本情况 - 公司约有6800名全职员工，在北美和欧洲有7个制造工厂[18] - 公司报告分部包括北美和欧洲[39] - 2017年6月15日公司发行2.5亿欧元6%优先票据，2025年6月15日到期[49] - 2022年12月15日公司签订4亿美元定期贷款和6000万美元循环信贷协议，分别于2028年和2027年到期[53] - 定期贷款设施需每季度支付100万美元本金，相关债务发行成本1110万美元在六年内摊销；循环信贷设施相关债务发行成本320万美元在五年内摊销[55][56] - 定期贷款工具承诺金额可无限增加，循环信贷工具承诺金额最多额外增加5000万美元，定期贷款提前还款在第二、三年需支付2%和1%的溢价[57] - 定期贷款信贷工具借款利率，SOFR贷款适用利率为7.5% - 8%（本财季8%），基本利率贷款为6.5% - 7%（本财季7%），违约需额外支付2%的违约利率[58] - 循环信贷工具借款利率，SOFR和EURIBOR贷款适用利率为3.5% - 4.5%（本财季3.5%），循环基本利率贷款为2.5% - 3.5%（本财季2.5%），未使用承诺的承诺费为0.5% - 0.625%（本财季0.5%），违约需额外支付2%的违约利率[59] - 定期贷款信贷协议要求公司季度有担保净杠杆比率不超过3.5:1，流动性至少3750万美元（循环信贷工具承诺增加后最多调整至5000万美元）；循环信贷协议要求季度总净杠杆比率不超过4.5:1，有担保净杠杆比率不超过3.5:1，流动性要求同定期贷款协议[62] - 截至2024年3月31日，循环信贷工具无未偿还借款，有840万美元未偿还信用证，可用未使用承诺为5160万美元；未来五年债务到期情况为2024年剩余九个月357.1万美元、2025年23855.4万美元、2026年407.4万美元、2027年401.6万美元、2028年37998.6万美元，总债务负债63020.1万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，供应商融资计划欠金融机构款项期初为1800万美元，期间增加2799.5万美元，结算2878万美元，期末为1721.5万美元；2023年同期期初为1437.1万美元，期间增加2529.9万美元，结算2159.4万美元，期末为1807.6万美元[66] - 2017年公司发行15万股A类（140202股）和B类（9798股）永续可转换优先股，募资1.5亿美元，B类股于2017年8月30日转为A类可赎回优先股[67] - 可赎回优先股股息年利率为9%，可转换为普通股，转换价格为28.162美元；若普通股价格超过84.49美元，公司可强制转换；持有人在特定事件发生或2025年9月14日后可赎回，赎回价值为初始面值两倍加未付股息或转换后普通股数量乘以市价的较高者[68][69] - 可赎回优先股初始确认为夹层权益，初始价值为1.355亿美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计溢价 accretion分别为1.195亿美元和1.127亿美元，调整后可赎回优先股余额分别为2.55亿美元和2.482亿美元[71][72] - 可赎回优先股（可转换为532.6万股）因反稀释未计入2024年和2023年第一季度摊薄每股收益；2024年和2023年第一季度公司亏损全额归因于普通股[74] - 截至2024年3月31日，经营租赁其他非流动资产为917.6万美元，总经营租赁负债为-914.1万美元；融资租赁物业、厂房及设备净值为129.1万美元，总融资租赁负债为-93.7万美元[85] - 预计2024年退休福利支付总额为150万美元，第一季度支付给退休人员或其受益人的款项约为40万美元[88] - 2018年股权奖励计划经修订后授权发行股份达985万股，截至2024年3月31日，有90万股可用于未来授予[90] - 经合组织自2024年1月1日起实施15%的全球最低税，目前已颁布的相关立法对公司财务报表无重大影响[80] - 公司因能源合同纠纷，预计不利判决可能发生，已确认150万美元准备金[100] - 2024年和2023年第一季度，公司分别出售贸易应收账款1.618亿美元和2.253亿美元，产生保理费用120万美元和100万美元[101] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，已保理但客户未支付给金融机构的应收账款分别为9890万美元和9240万美元，保理安排集体限额分别为1.412亿美元和1.421亿美元[101] - 2023年第一和第二季度，公司分别确认重组费用530万美元和250万美元，截至2024年3月31日，已支付380万美元，剩余应计费用150万美元[102] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对SPG破产财产的应收款分别为1450万美元和1530万美元，相关备抵分别为1380万美元和14