收入和利润（同比环比） - 第二季度净销售额为3.474亿美元，同比增长140%[10] - 第二季度毛利润为3260万美元，去年同期为亏损2280万美元[10] - 上半年净销售额为7.057亿美元，同比增长58%[10] - 上半年净收入为1480万美元，去年同期为亏损2.333亿美元[10] - 第二季度每股亏损0.26美元，去年同期为亏损2.00美元[10] - 2021年上半年净利润1481.7万美元[19] - 2021年第二季度净销售额为3.474亿美元，同比增长202.6百万美元（140%）[115][117] - 2021年上半年净销售额7.056亿美元，同比增长2.597亿美元（58.3%）[129][131] - 公司第二季度净销售额为3.474亿美元，同比增长140%，上半年净销售额为7.057亿美元，同比增长58%[158] - 公司第二季度增值销售额为1.955亿美元，同比增长132%，上半年增值销售额为4.027亿美元，同比增长58%[158] - 公司2021年第二季度净收入为169.5万美元，相比2020年同期净亏损4321.8万美元实现扭亏为盈[158] - 公司2021年上半年净收入为1481.7万美元，相比2020年同期净亏损2.333亿美元大幅改善[158] 成本和费用（同比环比） - 2021年上半年资本支出为2050万美元，较去年同期减少9.7%[15] - 2021年上半年利息现金支付1830万美元[24] - 2021年上半年所得税现金支付590万美元[24] - 2021年上半年无形资产摊销费用为1,340万美元，同比增加120万美元，预计2021年全年摊销费用为2,650万美元[52] - 2021年6月30日止六个月，公司股票薪酬费用为430万美元，较2020年同期的70万美元显著增加[94] - 2021年上半年保理费用总计100万美元，占保理总额3.84亿美元的0.26%，2020年同期费用为40万美元占1.376亿美元的0.29%[97] - 2021年第二季度公司重组成本约为240万美元，主要包括与Fayetteville工厂相关的固定成本、设备搬迁和安装费用[158] - 2021年上半年公司重组成本约为330万美元，主要包括Fayetteville工厂固定成本和设备搬迁费用[158] - 2020年上半年公司因退出汽车赛车市场产生950万美元重组成本[165] 各地区表现 - 2021年第二季度北美地区净销售额为1.7699亿美元，欧洲地区净销售额为1.7047亿美元，合计3.4746亿美元[43] - 2021年第二季度北美地区运营收入为754.2万美元，欧洲地区运营收入为797.8万美元，合计1552万美元[43] - 2021年上半年北美地区净销售额为3.6896亿美元，欧洲地区净销售额为3.3669亿美元，合计7.0566亿美元[43] - 2021年上半年北美地区运营收入为2538.3万美元，欧洲地区运营收入为1585.6万美元，合计4123.9万美元[43] - 北美地区净销售额1.769亿美元，同比增长200.4%，主要受销量增长150.3%驱动[115][125] - 欧洲地区净销售额1.704亿美元，同比增长98.4%，销量增长68.9%[115][126] - 北美业务2021年第二季度运营利润754万美元，较上年同期扭亏为盈[124][125] - 北美地区2021年上半年净销售额增长72.0%至3.68961亿美元，欧洲地区增长45.5%至3.36699亿美元[139][140][141] - 北美地区2021年上半年运营收入为2538.3万美元，而2020年同期为亏损1368.3万美元[139] - 欧洲地区2021年上半年运营收入为1585.6万美元，而2020年同期为亏损2.03449亿美元[139] 业务线表现 - 公司92%的销售额来自OEM铝轮毂[20] - 轮毂出货量420万件，同比增长102%[116] - 2021年上半年轮毂出货量869万件，同比增长36.4%[130] - 2021年第二季度GM销售额占比27%达9340万美元，较2020年同期18%的2740万美元显著增长[108] - VW集团销售额占比从2020年第二季度的19%（2860万美元）降至2021年同期的16%（5380万美元）[108] 管理层讨论和指引 - 2021年全球汽车产量预计同比增长10.6%，但仍比2019年水平低13.8%[111] - 公司2021年5月收到NYSE通知，因市值持续六个月超过要求门槛，已重新符合持续上市标准[168] 现金流和流动性 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1.492亿美元，较2020年底下降2.1%[14] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为3193.3万美元，而2020年同期为净流出713.5万美元[150][151] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为2055.1万美元，略低于2020年同期的2276.1万美元[150][152] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为1.492亿美元，流动性总额为3.478亿美元[142][147] - 截至2021年6月30日，公司应收账款保理金额为1.001亿美元[154] - 2021年上半年向金融机构支付了2100万美元，作为供应商保理安排的一部分[146] 债务和融资 - 长期债务为6.172亿美元，较2020年底减少1.3%[14] - 长期债务总额为632,941千美元，其中定期贷款3.492亿美元（利率4.1%）、6.00%优先票据2.582亿美元，欧洲资本支出贷款2,221万美元（利率2.3%）[53] - 循环信贷额度承诺金额从1.6亿美元降至1.325亿美元，其中1.075亿美元延期至2023年10月31日到期，当前适用LIBOR利率为3.25%[59][61] - 截至2021年6月30日，公司已偿还定期贷款5,080万美元，循环信贷额度未使用承诺额度为1.277亿美元[62] - 优先票据条款规定2021年6月15日后可赎回，赎回价格为101.5%，2022年后按面值赎回[55] - 2021年6月30日长期债务净额为6.172亿美元，较2020年末的6.255亿美元有所下降[53][54] - 公司信用协议要求总净杠杆比率不超过4.5:1.0，截至每个财政季度末[64] - 截至2021年6月30日，公司欧洲债务剩余未偿还金额为870万美元，利率为2.2%，到期日为2024年3月31日[66] - 公司欧洲循环信贷额度（EUR SSCF）承诺金额为6000万欧元，截至2021年6月30日未使用额度为7090万美元（5960万欧元），当前利率为Euribor加2.05%[67] - 欧洲循环信贷额度（EUR SSCF）的年承诺费率为0.625%，管理费为每月末未偿还借款的0.07%[67] - 截至2021年6月30日，公司设备贷款余额为1350万美元，利率为2.3%，到期日为2027年9月30日[69] - 公司债务到期情况：2021年剩余6个月为337.4万美元，2024年为3.52418亿美元，2025年为2.60563亿美元，总计6.32941亿美元[70] - 公司发行的可赎回优先股初始价值为1.5亿美元，年股息率为9.0%，截至2021年6月30日调整后余额为1.894亿美元[71][73][76] - 可赎回优先股的转换价格为每股28.162美元，强制转换触发价格为每股84.49美元[72][74] - 截至2021年6月30日，公司欧洲非控制性可赎回权益余额为159万美元，年股息为每股3.23欧元[77] 资产和负债 - 应收账款从2020年底的4900万美元增至8510万美元，增长73.6%[14] - 存货从2020年底的1.55亿美元增至1.98亿美元，增长27.7%[14] - 截至2021年6月30日应付设备款780万美元[24] - 公司客户应收账款从2020年12月31日的40,785千美元增长至2021年6月30日的77,001千美元，增幅为36,216千美元[26] - 当前合同负债从2020年12月31日的8,249千美元下降至2021年6月30日的7,376千美元，减少873千美元[26] - 非流动合同负债从2020年12月31日的13,106千美元下降至2021年6月30日的11,264千美元，减少1,842千美元[26] - 2021年6月30日存货净值为1.9799亿美元，其中原材料4840.1万美元，在制品6405.4万美元，成品8553.5万美元[45] - 2021年6月30日不动产、厂房和设备净值为5.0309亿美元，累计折旧为5.787亿美元[46] - 2021年6月30日无形资产净值为93,942千美元，其中客户关系类资产占比最大（89,288千美元），品牌和技术类资产净值分别为1,745千美元和2,909千美元[52] - 截至2021年6月30日，公司经营租赁负债总额为1287万美元，融资租赁负债总额为330.5万美元[87] - 截至2021年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为346.5万美元（融资租赁）和1413.2万美元（经营租赁）[88] 衍生品和外汇 - 2020年上半年衍生工具未实现亏损净额达2999.9万美元[17] - 2020年上半年外汇折算调整亏损2609万美元[17] - 2021年上半年衍生工具未实现收益净额698.5万美元[19] - 2021年上半年外汇折算调整亏损726.8万美元[19] - 2021年6月30日衍生合约资产公允价值为12,770千美元，全部归类为Level 2估值[31] - 2021年6月30日衍生合约负债公允价值为10,502千美元，全部归类为Level 2估值[31] - 2020年12月31日衍生合约负债公允价值为15,259千美元，全部归类为Level 2估值[32] - 2021年6月30日公司债务工具公允价值为632,197千美元，与账面价值632,941千美元接近[33] - 2021年6月30日外汇远期合约（对冲工具）公允价值为6,443千美元，名义金额为472,229千美元[38] - 2021年6月30日利率互换合约（对冲工具）公允价值为-6,658千美元，名义金额为200,000千美元[38] - 2021年6月30日天然气远期合约（对冲工具）公允价值为1,834千美元，名义金额为5,447千美元[38] - 2021年第二季度衍生品合约在AOCI中确认的税前收益为1544.7万美元，重分类至收益的税前收益为75.8万美元，直接计入收益的税前收益为163.8万美元[40] - 2021年上半年衍生品合约在AOCI中确认的税前收益为698.5万美元，重分类至收益的税前收益为31.9万美元，直接计入收益的税前损失为126.6万美元[40] - 2020年第二季度衍生品合约在AOCI中确认的税前收益为1529.8万美元，重分类至收益的税前损失为398万美元，直接计入收益的税前收益为169.2万美元[40] - 2020年上半年衍生品合约在AOCI中确认的税前损失为2999.9万美元，重分类至收益的税前损失为509.4万美元，直接计入收益的税前损失为374.7万美元[40] 商誉和无形资产 - 欧洲报告单位的账面价值超过公允价值，剩余商誉余额不足，主要由于市场倍数下降至4.9倍EBITDA（2019年为5.7倍）以及加权平均资本成本(WACC)上升至12.0%（2019年为10.0%）[49] - 2020年12月31日商誉账面价值从2.843亿美元减记至零，主要因欧洲业务公允价值下降导致1.826亿美元减值损失[52] - 无形资产中商标类资产（trade names）14,000千美元已计提13,772千美元减值，净值为零[52] - 欧洲业务2020年上半年计提商誉及无形资产减值1.936亿美元[134] 租赁 - 2021年6月30日止三个月的总租赁费用为116.4万美元，其中融资租赁费用为37.3万美元，经营租赁费用为79.1万美元[87] - 2021年6月30日止六个月的总租赁费用为236.4万美元，其中融资租赁费用为71.6万美元，经营租赁费用为164.8万美元[87] - 2021年6月30日，公司融资租赁的加权平均剩余租赁期限为3.5年，经营租赁为5.4年[87] - 2021年6月30日，公司融资租赁的加权平均贴现率为2.8%，经营租赁为3.7%[87] 税务 - 2021年6月30日止三个月和六个月的所得税费用分别为90万美元和170万美元，税前利润分别为260万美元和1650万美元，实际所得税率分别为35.2%和10.4%[81] - 2020年6月30日止三个月和六个月的所得税收益分别为380万美元和720万美元，税前亏损分别为4700万美元和2.405亿美元，实际所得税率分别为8.0%和3.0%[82] - 2021年上半年所得税费用为170万美元，税前收入为1650万美元，实际税率为10.4%[137] 其他重要内容 - 公司在2021年第二季度通过无追索权保理安排出售了1.973亿美元的贸易应收账款，而2020年同期为6770万美元[97] - 截至2021年6月30日，公司保理应收账款未偿余额为1.001亿美元，保理额度上限为1.29亿美元[97] - 2020年第二季度因退出汽车赛车轮毂业务产生340万美元非现金费用，其中280万美元计入销售成本[98] - 2020年阿肯色州工厂重组产生1300万美元设备加速折旧费用，2021年上半年新增150万美元设备搬迁成本[99] - 2021年7月以760万美元净售价出售阿肯色工厂，其中50万美元存入托管账户[99] - 德国工厂因2021年7月洪水停产，财产险和业务中断险的自付额为各250万美元[100] - 截至2021年6月30日，公司未确认的股票薪酬费用为1520万美元，预计将在约1.9年内确认[94] - 2021年第二季度调整后EBITDA为4465万美元，占净销售额的12.8%，占增值销售额的22.8%[158] - 公司上半年调整后EBITDA为9957万美元，占净销售额的14.1%，占增值销售额的24.7%[158] - 2021年第二季度调整后EBITDA利润率12.8%，同比提升15.4个百分点[115]