财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为400,526,000美元，2021年同期为358,196,000美元，同比增长11.8%[11] - 2022年第一季度净利润为10,070,000美元，2021年同期为13,122,000美元，同比下降23.26%[11] - 2022年第一季度基本每股收益为0.04美元，2021年同期为0.19美元，同比下降78.95%[11] - 2022年第一季度综合收益为29,017,000美元，2021年同期为 - 10,942,000美元[13] - 截至2022年3月31日，总资产为1,154,918,000美元，截至2021年12月31日为1,054,147,000美元，增长9.56%[15] - 截至2022年3月31日，总负债、夹层股权和股东赤字为1,154,918,000美元，截至2021年12月31日为1,054,147,000美元，增长9.56%[15] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为45,001,000美元，2021年同期为18,153,000美元，同比增长147.8%[16] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为17,804,000美元，2021年同期为10,479,000美元，同比增长70%[16] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为6,705,000美元，2021年同期为4,179,000美元，同比增长60.44%[16] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加20,208,000美元，2021年同期为1,425,000美元，同比增长1318.1%[16] - 截至2021年3月31日，普通股数量为25,947,462股，总额为95,752千美元；截至2022年3月31日，普通股数量为26,853,292股，总额为104,216千美元[18] - 2022年和2021年3月31日结束的三个月，现金支付的利息均为520万美元；2022年和2021年3月31日结束的三个月，净现金所得税支付分别为240万美元和280万美元[23] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，分别有610万美元和430万美元的设备已购买但未付款，包含在合并资产负债表的应付账款中[23] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，客户应收账款分别为114,234千美元和74,887千美元，变化为39,347千美元[26] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，当前合同负债分别为6,156千美元和6,887千美元，变化为 - 731千美元[26] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非当前合同负债分别为9,453千美元和10,526千美元，变化为 - 1,073千美元[26] - 2022年3月31日，公司资产中衍生品合约公允价值为26154千美元，负债中衍生品合约公允价值为17002千美元；2021年12月31日，资产中衍生品合约公允价值为10362千美元，负债中衍生品合约公允价值为19711千美元[32] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务工具估计总公允价值分别为594746千美元和605874千美元，总账面价值分别为610913千美元和616215千美元[33] - 2022年3月31日，公司衍生金融工具总公允价值为18881千美元（其他流动资产）、7273千美元（其他非流动资产）、4713千美元（应计负债）和12289千美元（其他非流动负债）；2021年12月31日，分别为7711千美元、2651千美元、5870千美元和13841千美元[37] - 2022年3月31日，公司衍生金融工具名义金额为739964千美元，公允价值为9152千美元；2021年12月31日，名义金额为729712千美元，公允价值为 - 9349千美元[38] - 2022年第一季度，公司衍生品在AOCI中确认的税前损益为16821千美元，从AOCI重分类至收入的税前损益为4777千美元，直接在收入中确认的税前损益为870千美元；2021年第一季度，分别为 - 8462千美元、 - 439千美元和 - 2904千美元[39] - 截至2022年3月31日的三个月，公司合并净销售额为4.00526亿美元，2021年同期为3.58196亿美元[43] - 截至2022年3月31日，存货净额为2.08305亿美元，2021年12月31日为1.72099亿美元[44] - 截至2022年3月31日，物业、厂房及设备净额为4.91847亿美元，2021年12月31日为4.94401亿美元[43][45] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，折旧费用分别为1780万美元和1870万美元[45] - 截至2022年3月31日，有限寿命无形资产净额为6953.3万美元，2021年12月31日为7687万美元[47] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为620万美元和670万美元[47] - 预计2022 - 2026年无形资产年度摊销费用分别为2210万美元、2010万美元、2010万美元、990万美元和260万美元[47] - 截至2022年3月31日，长期债务为5.97856亿美元，2021年12月31日为6.02355亿美元[49] - 截至2022年3月31日，公司在定期贷款安排下已偿还5080万美元，余额为3.492亿美元；循环信贷安排下无未偿还借款，未偿还信用证为480万美元，可用未使用承诺为1.277亿美元[58] - 截至2022年3月31日，公司承担的7070万美元欧洲债务中，600万美元未偿还，债务于2024年3月31日到期，利率2.2%[62] - 截至2022年3月31日，欧洲循环信贷安排无未偿还借款，未偿还信用证040万美元，可用未使用承诺6650万美元，利率为欧元银行同业拆借利率加2.05%的利差，未使用承诺的年度承诺费为0.625%[63] - 截至2022年3月31日，某些收购后设备贷款余额为1110万美元，利率2.3%，于2027年9月30日到期[65] - 截至2022年3月31日，未来五年及以后的债务到期情况为：2022年剩余九个月471.5万美元、2023年572万美元、2024年3.52277亿美元、2025年2.44407亿美元、2026年20.95万美元、之后16.99万美元，总债务负债6.10913亿美元[66] - 2022年第一季度基本每股收益为0.04美元，稀释每股收益为0.04美元；2021年第一季度基本每股收益为0.19美元，稀释每股收益为0.18美元[73] - 2022年第一季度所得税费用为350万美元，税前收入为1360万美元，有效所得税税率为25.9%；2021年第一季度所得税费用为80万美元，税前收入为1390万美元，有效所得税税率为5.8%[75][76] - 2022年第一季度总租赁费用为101.5万美元，较2021年同期的120万美元下降15.4%[81] - 2022年预计向退休人员或其受益人支付福利总计140万美元，第一季度已支付30万美元[84] - 2022年第一季度净定期养老金成本为30.1万美元，较2021年同期的30.3万美元略有下降[85] - 2022年第一季度基于股票的薪酬费用为260万美元，高于2021年同期的180万美元[88] - 截至2022年3月31日，与未归属奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用为1220万美元，预计在约2.1年内确认[88] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别出售贸易应收账款2.087亿美元和1.867亿美元，产生保理费用60万美元和50万美元[91] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，已保理但客户尚未支付给金融机构的应收账款分别为9220万美元和9760万美元[91] - 公司保理安排的集体限额从2021年12月31日的1.251亿美元增至2022年3月31日的1.401亿美元[91] - 2022年第一季度净销售额为4.00526亿美元，增长4233万美元；成本销售为3.59939亿美元，增长4478.3万美元；净利润为1007万美元，减少305.2万美元[109] - 2022年第一季度车轮单位发货量为410万个，2021年同期为450万个，减少9.5%，其中北美减少6.6%，欧洲减少13.1%[110] - 2022年第一季度净销售额增长是由于向OEM客户转嫁6050万美元铝及其他成本，抵消了较低发货量和1140万美元欧元汇率下降的影响[111] - 2022年第一季度销售成本增加是由于6000万美元原材料成本上升，抵消了1070万美元欧元汇率下降和400万美元较低发货量的影响[112] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物总计1.337亿美元，2021年3月31日和2021年12月31日分别为1.538亿美元和1.135亿美元[121] - 2022年3月31日，公司营运资金为1.986亿美元，流动比率为1.6:1.0；2021年12月31日分别为1.724亿美元和1.7:1.0[121] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排、高级票据和设备贷款的未偿还余额分别为3.492亿美元、2.422亿美元和1710万美元，可赎回优先股为2.054亿美元[124] - 2022年3月31日公司流动性总计3.279亿美元，包括手头现金1.337亿美元和信贷安排下可用未使用承诺1.942亿美元[125] - 截至2022年3月31日，公司欠金融机构2780万美元，2022年第一季度向金融机构付款2900万美元[126] - 2022年前三个月，经营活动提供的净现金为4500万美元，2021年同期为1820万美元；投资活动使用的净现金为1780万美元，2021年同期为1050万美元；融资活动使用的净现金为670万美元，2021年同期为420万美元[129] - 2022年第一季度净销售额为4.00526亿美元，增值销售额为1.89395亿美元；2021年同期分别为3.58196亿美元和2.07259亿美元[136] - 2022年第一季度调整后EBITDA为4921万美元，占净销售额的12.3%，占增值销售额的26.0%；2021年同期分别为5492万美元、15.3%和26.5%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三个月，OEM铝轮毂销售额约占公司总销售额的94%[20] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务净销售额分别为227198千美元和173328千美元，2021年同期分别为191971千美元和166225千美元[41] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务运营收入分别为19567千美元和4070千美元，2021年同期分别为17841千美元和7878千美元[41] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务折旧和摊销分别为8959千美元和15123千美元，2021年同期分别为9221千美元和16140千美元[42] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务资本支出分别为12512千美元和5442千美元，2021年同期分别为4660千美元和5819千美元[42] - 2022年3月31日，公司北美和欧洲业务总资产分别为538644千美元和616274千美元，2021年12月31日分别为499988千美元和554159千美元[42] - 2022年第一季度公司对GM、Ford、VW Group和Toyota的销售额分别为1.063亿美元、0.578亿美元、0.54亿美元和0.41亿美元，占比分别为26%、14%、13%和10%；2021年对GM、Ford、VW Group和Toyota的销售额分别为0.941亿美元、0.491亿美元、0.542亿美元和0.261亿美元，占比分别为26%、14%、15%和7%[99] - 2022年第一季度北美市场净销售额增长18.4%，尽管单位销量下降6.6%；欧洲市场净销售额增长4.3%，尽管单位销量下降13.1%[119][120] - 2022年第一季度欧洲市场运营收入比上一年减少380.8万美元，主要由于劳动力成本上升和制造成本表现不佳[120] 会计准则相关 - 截至2022年1月1日，公司前瞻性采用ASU 20