收入和利润（同比环比） - 第三季度净销售额为405,725千美元，同比增长30.6%（从310,780千美元）[9] - 前九个月净收入为20,563千美元，同比增长169.2%（从7,637千美元）[9] - 第三季度运营收入为12,260千美元，同比增长66.3%（从7,374千美元）[9] - 公司2022年前九个月净收入为2056.3万美元，相比2021年同期的763.7万美元增长169.3%[17][18] - 2022年第三季度净亏损35.1万美元，而2021年第三季度净亏损718万美元[17][18] - 2022年第三季度北美地区净销售额为2.403亿美元，同比增长33.1%（2021年同期为1.805亿美元）[43] - 公司2022年前九个月合并净销售额达12.378亿美元，同比增长21.8%（2021年同期为10.164亿美元）[43] - 2022年第三季度净销售额为4.057亿美元，同比增长30.6%，其中北美市场贡献2.403亿美元，欧洲市场贡献1.654亿美元[120] - 2022年第三季度净亏损为40万美元，摊薄每股亏损0.35美元，相比2021年同期的净亏损720万美元（摊薄每股亏损0.61美元）有所改善[129] - 2022年第三季度北美地区净销售额增长33.2%至2.403亿美元，欧洲地区增长26.9%至1.654亿美元，总净销售额增长30.6%至4.057亿美元[130][131][132] - 2022年前九个月总净销售额增长21.8%至12.378亿美元，其中北美地区增长32.4%至7.272亿美元，欧洲地区增长9.3%至5.106亿美元[135][137][145] - 2022年前九个月净利润为2060万美元，摊薄每股亏损0.25美元，相比2021年同期的净利润760万美元（摊薄每股亏损0.69美元）显著提升[135][144] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月支付利息2390万美元，2021年同期为2350万美元[23] - 2022年前九个月支付所得税610万美元，2021年同期为830万美元[23] - 2022年前九个月折旧费用为5270万美元，同比减少5.0%[46] - 2022年无形资产摊销费用预计为1940万美元，2023-2024年预计每年1770万美元[48] - 2022年三季度和九个月的所得税费用分别为200万美元和1,090万美元，有效税率分别为121.7%和34.6%[75] - 2022年三季度和九个月的总租赁费用分别为90.7万美元和285.4万美元[82] - 2022年前九个月股票薪酬费用为650万美元，未确认的股票薪酬费用为910万美元，预计在1.7年内确认[90] - 2022年第三季度应收账款保理金额为2.43亿美元，保理费用为100万美元；前九个月保理金额为6.977亿美元，费用为240万美元[98] - 2022年前九个月养老金净成本为903千美元，其中利息成本654千美元，净摊销249千美元[86] 各条业务线表现 - 公司OEM铝轮销售占2022年前九个月总销售额的94%，主要客户包括宝马、福特、大众等知名车企[20] - 公司2022年前九个月OEM铝轮销售占总销售额的94%[106] - 通用汽车、福特和大众集团分别占公司2022年前九个月销售额的27%、16%和14%[109] 各地区表现 - 欧洲地区2022年第三季度运营收入为173.4万美元，较2021年同期亏损520.7万美元实现扭亏[43] - 墨西哥市场2022年前九个月净销售额达7.229亿美元，占公司总销售额的58.4%[44] - 欧洲地区2022年前九个月运营收入下降360万美元至703万美元，主要受劳动力及公用事业成本上涨影响[145][148] - 2022年前九个月北美地区单位出货量增长2.7%，欧洲地区下降8.9%，全球总出货量下降2.7%至1186万单位[135][136] 现金流和资本支出 - 前九个月运营现金流为74,431千美元，较去年同期的-14,578千美元显著改善[15] - 前九个月资本支出为45,710千美元，较去年同期的47,571千美元减少3.9%[15] - 2022年前九个月资本支出预计为7500万美元，主要用于提升生产质量和效率[150] - 2022年前九个月经营活动净现金流7443万美元，较2021年同期的-1458万美元显著改善[157][158] - 2022年前九个月投资活动净现金流出4556万美元，主要因2021年出售工厂获得660万美元收益的影响[159] - 2022年前九个月融资活动净现金流出1641万美元，较2021年同期的1888万美元有所减少[160] 债务和融资 - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为5.774亿美元，净债务为5.717亿美元，加权平均利率未披露[49] - 定期贷款设施余额3.492亿美元，加权平均利率7.1%，较2021年末的4.1%显著上升[49] - 6%优先票据余额2.130亿美元，利率6.0%，较2021年末的2.458亿美元减少13.3%[49] - 欧洲资本支出贷款余额1280万美元，利率2.3%，较2021年末的1859万美元下降31.2%[49] - 循环信贷额度未使用承诺额度1.027亿美元，信用证余额480万美元[58] - 欧洲循环信贷额度未使用承诺额度5850万美元（5956万欧元），利率为Euribor+2.05%[63] - 2024年将面临3.521亿美元债务到期，占当前总债务的61%[66] - 6%优先票据将于2025年6月到期，本金2.5亿欧元（约合2.151亿美元）[50][66] - 欧洲设备贷款余额890万美元，利率2.3%，需按季度支付50万美元分期款[65] - 公司所有债务协议均未违反契约条款[53][61][64][65] - 公司通过4亿美元定期贷款和1.6亿美元循环信贷安排等债务工具维持流动性[151] - 截至2022年9月30日，公司定期贷款余额3.492亿美元、票据2.13亿美元、设备贷款1280万美元，可赎回优先股余额2.168亿美元[152] - 公司流动性总额2.83亿美元，包括手头现金1.218亿美元和未使用的信贷额度1.612亿美元[153] - 可赎回优先股自2025年9月14日起可按3亿美元赎回，未赎回部分继续获得9%年股息[152] 资产和负债 - 截至2022年9月30日，现金及现金 equivalents为121,841千美元，较2021年底的113,473千美元增长7.4%[13] - 截至2022年9月30日，总资产为1,072,838千美元，较2021年底的1,054,147千美元增长1.8%[13] - 前九个月应收账款净额为135,038千美元，较2021年底的83,447千美元增长61.8%[13] - 公司客户应收账款从2021年12月31日的74,887千美元增长至2022年9月30日的120,957千美元，增幅达46,070千美元（61.5%）[28] - 公司当前合同负债从2021年12月31日的6,887千美元下降至2022年9月30日的4,954千美元，减少1,933千美元（28.1%）[28] - 非当前合同负债从2021年12月31日的10,526千美元下降至2022年9月30日的7,249千美元，减少3,277千美元（31.1%）[28] - 截至2022年9月30日存货总额为1.943亿美元，较2021年底增长12.9%（其中原材料库存增长11.8%）[45] - 不动产、厂房及设备净值截至2022年9月30日为4.509亿美元，较2021年底下降8.8%[46] - 客户关系类无形资产净值截至2022年9月30日为5163万美元，剩余摊销期1-6年[48] - 截至2022年9月30日，公司运营租赁负债总额为8,571万美元，加权平均剩余租赁期限为5年[82] - 截至2022年9月30日，公司未来租赁最低付款总额为：融资租赁2,500千美元（净利息后2,401千美元），经营租赁9,272千美元（净利息后8,571千美元）[83] 衍生品和金融工具 - 公司衍生品资产公允价值从2021年12月31日的10,362千美元增长至2022年9月30日的23,387千美元，增幅达125.6%[33] - 公司衍生品负债公允价值从2021年12月31日的19,711千美元增长至2022年9月30日的23,610千美元，增幅达19.8%[33] - 公司债务工具公允价值从2021年12月31日的605,874千美元下降至2022年9月30日的514,804千美元，减少91,070千美元（15.0%）[34] - 外汇远期合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的458,769千美元增长至2022年9月30日的482,559千美元，增幅达5.2%[40] - 利率互换合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的200,000千美元增长至2022年9月30日的400,000千美元，增幅达100%[40] - 铝远期合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的37,609千美元下降至2022年9月30日的16,049千美元，减少57.3%[40] - 天然气远期合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的8,915千美元增长至2022年9月30日的12,148千美元，增幅达36.3%[40] - 衍生品合约在2022年第三季度税前收益为709.1万美元，重新分类到收益中的金额为257.8万美元，直接计入收益的亏损为15.7万美元[41] - 2022年前九个月衍生工具未实现收益净额增加832.9万美元，而2021年同期仅增加10.1万美元[17][18] 管理层讨论和指引 - 2022年第三季度毛利率为7.0%，较2021年同期提升1.2个百分点[120] - 2022年前九个月毛利率为9.0%，同比下降0.2个百分点，运营利润率提升0.2个百分点至5.0%[135] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3614万美元，占净销售额的8.9%[120] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3614万美元，占净销售额的8.9%，占增值销售额的20.3%[165] - 2022年前九个月增值销售额5.526亿美元，经汇率调整后为5.857亿美元[165] - 半导体短缺和乌克兰冲突导致欧洲汽车产量增长受限，预计2022年全年产量将比2019年低18.2%[115] - 公司波兰能源合同可能终止，将被迫以远高于原合同价格的市场价采购能源[111] 法律和风险因素 - 德国反垄断调查可能导致罚款或民事诉讼，目前无法预测结果[93] - 波兰能源合同纠纷可能导致公司需额外支付2,000万美元能源费用，或面临1,200万美元潜在索赔[94][96] - 德国联邦卡特尔局于2022年3月对包括公司全资子公司Superior Industries Europe AG在内的欧洲轻合金轮毂制造商展开反竞争行为调查[176] - 乌克兰冲突导致2022年前九个月欧洲(特别是波兰)能源价格显著上涨[180] - 乌克兰冲突引发铝、硅和能源等大宗商品价格上涨，并导致供应链中断[180] - OEM客户因供应链中断而多次临时停产[180] - 公司面临与能源分销商及其母公司合同纠纷产生的或有负债(详见财务报表附注16)[175] - 所有法律诉讼事项已通过保险覆盖或计提准备金，预计不会对合并经营结果产生重大不利影响[175] - 乌克兰冲突可能加剧公司在2021年年报中披露的原有风险因素[178] - 若子公司被认定违反竞争法规，公司可能面临罚款或民事诉讼[176] - 美国/英国/欧盟对俄罗斯实施的制裁措施可能进一步升级[179] - 乌克兰冲突导致全球汽车产量下降和需求减少[180] 其他重要内容 - 第三季度净亏损351千美元，较去年同期的净亏损7,180千美元有所改善[9] - 第三季度综合亏损为1,512千美元，较去年同期的23,036千美元亏损大幅收窄[11] - 截至2022年9月30日，公司未支付的设备采购款为550万美元，2021年同期为1080万美元[23] - 2022年前九个月养老金义务变化净额增加24.9万美元，2021年同期增加29万美元[17][18] - 2022年前九个月外汇折算调整净损失1794.6万美元，2021年同期损失1633.6万美元[17][18] - 2022年前九个月可赎回优先股股息及增值导致累计亏损增加2710.3万美元，2021年同期为2531万美元[17][18] - 2021年第四季度德国Werdohl工厂重组费用为450万美元，2022年前九个月已支付100万美元相关费用[99] - 2019年Fayetteville工厂重组费用为1,480万美元，2021年出售该工厂获得净收益710万美元[100] - 公司2017年发行了150,000股可转换优先股（A系列140,202股，B系列9,798股），总价值1.5亿美元[67] - 可转换优先股的初始设定价值为每股1,000美元，年股息率为9.0%[68] - 可转换优先股的转换价格为每股28.162美元，当前可转换为530万股普通股[69] - 可转换优先股的赎回价值为初始面值的两倍（3亿美元）或转换为普通股后的市场价值[69] - 可转换优先股的初始公允价值为1.5亿美元，扣除发行成本370万美元和嵌入式衍生负债1,090万美元后，初始价值为1.355亿美元[70] - 截至2022年9月30日，可转换优先股的累计溢价摊销为8,130万美元，调整后的余额为2.168亿美元[71] - 2022年三季度和九个月的每股基本亏损分别为0.35美元和0.25美元[73] - 2022年前九个月向退休人员支付的福利金总额为110万美元，预计2022年全年福利支付总额为140万美元[85] - 2018年股权激励计划授权发行435万股普通股，2021年增加200万股授权，截至2022年9月30日剩余20万股可供未来授予[87] - 公司表外安排主要为1.171亿美元的应收账款保理[155] - 公司2021年碳足迹较2020年减少9%，每磅铝运输排放减少18%[117]