整体财务业绩关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损404.7万美元，2022年同期净利润1007万美元[5][7] - 2023年第一季度综合收益2870.4万美元，2022年同期为2901.7万美元[5] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.49美元，2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.04美元[64] - 2023年第一季度所得税费用330万美元，税前亏损70万美元，有效所得税税率为 - 440.3% [65] - 2022年第一季度所得税拨备为350万美元，税前收入为1360万美元，有效所得税率为25.9%[66] 现金及现金流关键指标变化 - 2023年3月31日现金及现金等价物为2.28638亿美元，较2022年12月31日的2.13022亿美元增加[6][7] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为2.28638亿美元，2022年同期为1.33681亿美元[7] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为3873.8万美元，2022年同期为4500.1万美元[7] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1558.9万美元，2022年同期为1780.4万美元[7] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为917.2万美元，2022年同期为670.5万美元[7] - 2023年和2022年第一季度现金支付利息分别为1190万美元和520万美元[12] - 2023年和2022年第一季度净现金支付所得税分别为350万美元和240万美元[12] 业务线销售及收入关键指标变化 - 2023年前三个月OEM铝轮毂销售额约占总销售额的96% [9] - 2023年前三个月，OEM铝轮毂约占公司销售额的96% [9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，北美净销售额分别为211,618千美元和227,198千美元，欧洲净销售额分别为169,348千美元和173,328千美元[32] - 2023年第一季度和2022年第一季度，北美经营收入分别为21,715千美元和19,567千美元，欧洲经营收入分别为 - 6,579千美元和4,070千美元[32] - 2023年3月31日和2022年3月31日三个月合并净销售额分别为3.80966亿美元和4.00526亿美元[33] 资产相关关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额分别为0.7百万美元和0.6百万美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，客户应收账款分别为79,441千美元和63,565千美元，变化为15,876千美元[17] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生合同资产公允价值分别为52,006千美元和34,960千美元，负债公允价值分别为8,569千美元和11,780千美元[23] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，债务工具估计总公允价值分别为607,257千美元和615,394千美元，总账面价值分别为649,888千美元和647,443千美元[23] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生金融工具总公允价值分别为43,437千美元和23,180千美元，名义金额分别为790,733千美元和775,504千美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，已保理但客户尚未支付给金融机构的应收账款分别为1.113亿美元和9720万美元，保理安排集体限额分别为1.511亿美元和1.5亿美元[83] - 2023年3月31日和2022年12月31日服务轮和用品库存分别为1230万美元和1130万美元[33] - 2023年3月31日和2022年12月31日库存净额分别为1.89383亿美元和1.78688亿美元[33] - 截至2023年3月31日，总资产11.95589亿美元，2022年12月31日为11.33739亿美元；股东赤字85.45万美元，2022年12月31日为252.97万美元[6] 债务相关关键指标变化 - 2023年3月31日长期债务净额为6.15343亿美元，2022年12月31日为6.16145亿美元[36][37] - 2023年3月31日长期债务为6.15343亿美元，加权平均利率方面，定期贷款安排为12.8%，6.00%优先票据为6.0%，欧洲资本支出贷款为2.3%，融资租赁为2.6%[36] - 2022年12月15日公司签订4亿美元定期贷款安排和6000万美元循环信贷安排，原1.075亿美元美国循环信贷安排和6000万欧元欧洲循环信贷安排终止[42] - 定期贷款安排和循环信贷安排分别于2028年12月15日和2027年12月15日到期，若特定条件触发，到期日可能提前至2025年特定日期前91天，定期贷款安排需每季度支付100万美元本金[43] - 定期贷款安排借款可随时自愿提前还款，第一年需支付贷款本金2.00%的预付保费加任何损失利息的净现值，第二年和第三年分别为2.00%和1.00%，第三周年后无预付保费[45] - 定期贷款信贷安排借款利率可选有1.50%下限的有担保隔夜融资利率或有1.50%下限的基准利率，初始适用利率在2023年3月31日前SOFR贷款为8.00%，基准利率贷款为7.00%，之后根据公司有担保净杠杆比率确定，违约需额外支付2.00%违约利率[46] - 循环信贷安排下借款利率为SOFR加0.10%或基础利率，适用利率依公司担保净杠杆比率而定，SOFR和EURIBOR贷款为3.50% - 4.50%，循环基础利率贷款为2.50% - 3.50%，未使用承诺的承诺费为0.50% - 0.625%，违约利率为2.00%[47] - 定期贷款信贷协议要求公司季度担保净杠杆比率不超过3.50:1.00，流动性至少3750万美元；循环信贷协议要求季度总净杠杆比率不超过4.50:1.00，季度担保净杠杆比率不超过3.50:1.00，流动性至少3750万美元[50] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷安排下无未偿还借款，未偿还信用证为480万美元，可用未使用承诺为5520万美元[53] - 2017年收购UNIWHEELS AG时承担7070万美元债务，截至2023年3月31日，剩余290万美元未偿还，债务于2024年3月31日到期，利率2.2%[54] - 截至2023年3月31日，某些收购后设备贷款余额为850万美元，利率2.3%，于2027年9月30日到期，需按季支付本金和利息[55] - 2023 - 2027年及之后债务到期金额分别为777.1万美元、764.1万美元、2.43241亿美元、609.7万美元、513.8万美元、3.8亿美元，总债务负债为6.49888亿美元[57] 优先股相关关键指标变化 - 2017年公司发行15万股A类和B类永续可转换优先股，获1.5亿美元，B类股转换为A类可赎回优先股，初始面值每股1000美元，股息率9%[58][59] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可赎回优先股累计溢价 accretion分别为9340万美元和8730万美元，调整后余额分别为2.289亿美元和2.228亿美元[63] 费用相关关键指标变化 - 2023年第一季度无形资产摊销费用为480万美元，2022年同期为620万美元[35] - 2023年和2024年无形资产预计年摊销费用为1960万美元，2025年为960万美元，2026年为250万美元，2027年为110万美元[35] - 2023年第一季度租赁总费用为88.4万美元，2022年同期为101.5万美元[72] - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为80万美元，2022年同期为260万美元[76] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别出售贸易应收账款2.253亿美元和2.087亿美元，产生保理费用100万美元和60万美元[83] - 2023年第一季度公司确认重组费用530万美元，其中280万美元计入销售、一般和行政费用，250万美元计入销售成本[84] 其他财务事项 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，未对留存收益进行累计调整[13] - 2023年1月1日，公司采用ASU 2022 - 04会计准则更新，要求披露供应商融资计划关键条款[15] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，分别有290万美元和610万美元的设备已购买但未付款[12] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，分别有290万美元和610万美元的设备已购买但未付款，包含在应付账款中[12] - 2023年第一季度，衍生合同在AOCI中确认的税前损益为18,120千美元，从AOCI重分类至收益的金额为3,928千美元，直接计入收益的金额为2,595千美元[30] - 2022年第一季度，衍生合同在AOCI中确认的税前损益为16,821千美元，从AOCI重分类至收益的金额为4,777千美元，直接计入收益的金额为870千美元[30] - 2023年3月31日北美和欧洲折旧与摊销合计2284.1万美元，2022年同期为2408.2万美元；资本支出2023年为1558.9万美元，2022年为1795.4万美元[33] - 2023年3月31日和2022年3月31日三个月折旧费用分别为1800万美元和1780万美元[34] - 截至2023年3月31日，经营租赁其他非流动资产为789.7万美元，融资租赁物业、厂房及设备净值为236.9万美元[72] - 2023年第一季度向退休人员或其受益人支付款项约40万美元，预计2023年福利支付总额为140万美元[74] - 2018年股权奖励计划经股东批准可发行最多435万股普通股，2021年增加200万股，截至2023年3月31日，有10万股可用于未来授予[74] - 若法院判定2021年12月至2022年5月能源合同无效，公司可能需额外支付1450万美元能源采购费用[80] - 若需提供替换车轮，公司当前估计制造和安装费用约为1100万美元[81] - 2023年第一季度公司启动全球裁员以调整成本结构[84] 公司基本情况 - 公司约有7400名全职员工，在北美和欧洲的8个制造工厂运营[9]