首次公开募股及私募情况 - 公司于2022年10月17日完成首次公开募股,发行2300万单位,每单位10美元,总收益约2.3亿美元,发行成本约1340万美元[110] - 首次公开募股同时完成私募,向赞助商出售1335万份认股权证,每份1美元,收益约1340万美元[112] - 首次公开募股和私募完成后,约2.358亿美元净收益存入信托账户[114] 财务收支情况 - 2023年第三季度净收入约300万美元,由信托账户投资和运营账户利息收入320万美元减去211375美元的一般及行政费用组成[121] - 2023年前九个月净收入约800万美元,由信托账户投资和运营账户利息收入860万美元减去598253美元的一般及行政费用组成[122] - 2022年第三季度净亏损约21879美元,仅由一般及行政费用构成;2022年前九个月净亏损约52578美元,也仅由一般及行政费用构成[123] 资金持有情况 - 截至2023年9月30日,公司在信托账户外持有约140万美元现金,营运资金约140万美元[124] 业务合并规定 - 公司需在首次公开募股结束后15个月内完成初始业务合并,若无法完成,可延长3个月,但赞助商需存入230万美元[117] - 若未能在规定时间内完成业务合并,公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散[118] 费用支出情况 - 公司与赞助商签订行政服务协议,每月支付1万美元,2023年第三季度和前九个月分别产生3万美元和9万美元费用[133] - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣,总计460万美元,额外每单位0.35美元(约810万美元)的递延承销佣金将在公司完成首次业务合并时支付[136] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司递延法律费用分别约为824,992.50美元和743,000美元,在完成业务合并时支付[137] 股份相关情况 - 首次公开募股出售的23,000,000股A类普通股均含赎回特征,全部被归类为可赎回[139] - 计算每股净收入(亏损)时,可赎回A类普通股的重新计量不包含在内,未考虑行使总计24,850,000股的公开认股权证和私募认股权证以及获得2,300,000股的权利的影响[141] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2021 - 08,采用前瞻性方法,对未经审计的简明财务报表无影响[145] 公司资格情况 - 公司符合《JOBS法案》下“新兴成长公司”资格,可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则,部分报告要求豁免五年或至不再是“新兴成长公司”[148][149]
Spring Valley Acquisition II(SVII) - 2023 Q3 - Quarterly Report