客户与经常性收入表现 - 截至2022年6月30日，公司拥有超过300,000名客户[123] - 截至2022年6月30日，过去十二个月消费超过10万美元的客户数量为879名，去年同期（经调整后）为775名[123] - 截至2022年6月30日，订阅年度经常性收入（Subscription ARR）为1.48277亿美元，同比增长24.4%[126] - 截至2022年6月30日，总年度经常性收入（Total ARR）为6.25496亿美元，同比增长0.7%[126] - 订阅产品净留存率在截至2022年6月30日的过去十二个月为97%，高于去年同期的96%[142] - 永久许可产品的维护续订率在截至2022年6月30日的过去十二个月为91%，高于去年同期的90%[140][144] - 订阅产品过去十二个月的净留存率为97%，与上年同期持平[158] - 订阅产品净留存率为97%[142] - 维护续约率为91%[140][144] 季度与上半年总收入及构成 - 公司总营收同比下降0.4%，为1.760亿美元，其中订阅收入增长24.9%至3698万美元，维护收入下降5.4%至1.140亿美元，许可收入下降6.0%至2508万美元[139][141][143][145] - 经常性收入占总营收的85.8%，达1.510亿美元，主要由订阅（21.0%）和维护（64.8%）收入构成[139] - 截至2022年6月30日的三个月，总收入为1.76034亿美元，同比下降0.4%[139] - 订阅收入为3698万美元，同比增长24.9%，占总收入21.0%[139][141] - 维护收入为1.13972亿美元，同比下降5.4%，占总收入64.8%[139][143] - 2022年上半年总收入为3.529亿美元，同比增长0.6%（230万美元），订阅收入增长30.7%（1780万美元）[157] - 2022年上半年总收入为3.529亿美元，同比增长230万美元（0.6%），订阅收入增长是主因[157] - 2022年上半年订阅收入为7573万美元，同比增长1780万美元（30.7%），主要因客户转向订阅定价模式[158] - 2022年上半年维护收入为2.2947亿美元，同比减少1170万美元（4.9%），受许可产品销售下降及客户转向订阅影响[159] - 2022年上半年许可收入为4771万美元，同比减少384万美元（7.5%）[161] 季度与上半年成本与费用变化 - 公司总营收成本同比下降65.7%至1911万美元，主要因收购技术的摊销大幅减少3645万美元[146] - 运营费用同比激增386.4%至7.535亿美元，主要原因是记录了6.124亿美元的非现金商誉减值费用[147] - 销售与营销费用增长11.3%至6462万美元，主要因人员成本增加520万美元及营销项目成本增加100万美元[148] - 研发费用下降14.4%至2211万美元，主要因人员成本减少570万美元，部分被增加的140万美元合同服务费所抵消[149] - 一般与行政费用增长34.4%至4128万美元，主要因与SolarWinds商号相关的940万美元非现金减值费用，以及人员成本增加430万美元[150] - 2022年上半年经常性收入成本增加190万美元，主要因订阅产品相关公共云基础设施和托管费用增加260万美元[162] - 2022年上半年销售和营销费用增加990万美元（8.6%），主要因人员成本增加780万美元[164] - 2022年上半年研发费用减少670万美元（12.8%），主要因人员成本减少1080万美元[165] - 2022年上半年一般及行政费用增加1240万美元（20.1%），包含940万美元与SolarWinds商标相关的非现金减值损失[166] - 2022年上半年已收购无形资产摊销减少160万美元（5.7%）[167] - 销售和营销费用为6461.5万美元，同比增长11.3%，占总收入36.7%[147][148] - 2022年上半年总收入成本为5417万美元，同比减少5773万美元，主要因收购技术的摊销减少[162] - 2022年上半年运营费用为8.8387亿美元，同比增加6.264亿美元，其中包含6.124亿美元商誉减值费用[164] - 2022年上半年销售与营销费用为1.2566亿美元，同比增长990万美元（8.6%），主要因人员成本增加[164] - 2022年上半年研发费用为4553万美元，同比减少670万美元（12.8%），主要因人员成本下降[165] 利息费用与所得税 - 净利息费用在2022年第二季度同比增长220万美元（13.6%），加权平均实际利率从2.9%升至3.5%[153] - 2022年上半年净利息费用增加210万美元（6.6%），加权平均实际利率从2.9%升至3.2%[169] - 净利息费用为1840.1万美元，同比增长13.6%，加权平均实际利率为3.5%[153] - 2022年上半年净利息费用为3449万美元，同比增长210万美元（6.6%），主要因债务利率上升[169] - 公司2022年第二季度所得税费用为790万美元，而2021年同期为所得税收益210万美元，有效税率降至-1.3%，主要受商誉减值影响[155] - 截至2022年6月30日六个月，公司所得税费用为771.5万美元，有效税率为-1.2%，而2021年同期为所得税收益700.1万美元，有效税率为13.8%，下降主要因商誉减值费用不可税前抵扣[171] 非GAAP财务指标与调整 - 2022年第二季度非GAAP总收入为1.76843亿美元，2021年同期为1.76034亿美元；2022年上半年非GAAP总收入为3.52902亿美元，2021年同期为3.50778亿美元[177] - 2022年第二季度GAAP营业亏损为5.96578亿美元，营业利润率为-338.9%；经调整后非GAAP营业利润为6334.7万美元，非GAAP营业利润率为36.0%[181] - 2022年上半年GAAP营业亏损为5.85137亿美元，营业利润率为-165.8%；经调整后非GAAP营业利润为1.28498亿美元，非GAAP营业利润率为36.4%[181] - 2022年第二季度调整项目包括6.2176亿美元商誉及无限期无形资产减值、1744.1万美元股权薪酬及相关税费、364.8万美元已收购技术摊销、1310.3万美元已收购无形资产摊销等[181] - 2022年上半年调整项目包括6.2176亿美元商誉及无限期无形资产减值、3347.8万美元股权薪酬及相关税费、2087.5万美元已收购技术摊销、2634.2万美元已收购无形资产摊销等[181] - 公司使用调整后EBITDA及EBITDA利润率评估经营业绩，该指标排除了购买会计、摊销、折旧、股权薪酬、重组、收购、网络安全事件成本、商誉减值、利息、税项等影响[182] - 2022年第二季度调整后EBITDA为6682万美元，调整后EBITDA利润率为38.0%[185] - 2022年第二季度GAAP运营亏损为5.96578亿美元，运营利润率为-338.9%[181] - 2022年第二季度非GAAP运营收入为6334.7万美元，非GAAP运营利润率为36.0%[181] - 2022年第二季度调整后EBITDA为6682.4万美元，调整后EBITDA利润率为38.0%[185] - 2022年上半年GAAP运营亏损为5.85137亿美元，运营利润率为-165.8%[181] - 2022年上半年非GAAP运营收入为1.28498亿美元，非GAAP运营利润率为36.4%[181] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.35614亿美元，调整后EBITDA利润率为38.4%[185] - 2022年第二季度发生非现金商誉及无限期无形资产减值6.2176亿美元[181] - 2022年第二季度股票薪酬及相关雇主支付的工资税为1754.1万美元[181] 现金流状况 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为8144万美元，较2021年同期的4821万美元有所增加[194][196] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为7343万美元，主要用于购买短期投资及收购Monalytic公司[194][198] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1608万美元，包括根据第一留置权信贷协议支付的2000万美元季度本金还款[194][202] - 2022年上半年，公司因网络安全事件收到500万美元保险赔款，并支付了1940万美元税款[196] - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金为8144万美元，较2021年同期的4821.3万美元增长[194] - 截至2022年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为7342.6万美元，部分原因是购买了5590万美元的短期投资[194][198] - 截至2022年6月30日的六个月，融资活动使用的净现金为1608.1万美元，其中包含每季度1000万美元的第一留置权信贷协议本金支付[194][202] 资产、负债与资本结构 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为7.782亿美元[186] - 截至2022年6月30日，公司总债务为19亿美元，循环信贷额度下尚有1.175亿美元可用借款[189] - 公司国际子公司持有约2900万美元现金及现金等价物，其中62.5%以欧元持有[186] - 第一留置权定期贷款原始本金总额为19.9亿美元，要求每季度偿还原始本金的0.25%[190][192] - 公司国际子公司持有约2900万美元现金及现金等价物，其中62.5%为欧元[186] - 截至2022年6月30日，公司总债务为19亿美元，循环信贷额度下尚有1.175亿美元可用借款[189] - 截至2022年6月30日的六个月，公司为满足限制性股票单位结算的预扣税要求，扣留并注销了价值790万美元的普通股[201] 商誉及无形资产减值 - 公司确认了6.124亿美元的非现金商誉减值损失[152][168] - 公司记录了612.4百万美元的非现金商誉减值费用[147][152] - 2022年第二季度，公司确认了6.124亿美元的非现金商誉减值损失[210] - 商誉减值测试中使用的加权平均资本成本为11.5%，贴现率增加50个基点将导致公允价值减少约1.016亿美元[210][211] - 2022年第二季度，公司确认了940万美元的非现金无限期无形资产减值损失[213] - 无限期无形资产减值测试中使用的贴现率为11.5%，贴现率增加50个基点将导致公允价值减少约320万美元[213][214] - 公司用于商誉减值测试的加权平均资本成本为11.5%[210] - 报告单元公允价值对贴现率敏感，贴现率假设增加50个基点将导致公允价值减少约1.016亿美元[211] - 报告单元公允价值对永续增长率敏感，永续增长率假设减少50个基点将导致公允价值减少约7880万美元[211] 网络安全事件影响 - 2022年第二季度，网络安全事件相关税前总费用为370万美元[113] - 2022年上半年，网络安全事件相关税前总费用为950万美元[114] - 网络安全事件导致公司年度持续费用增加约2000万美元[115] - 公司持有1500万美元的网络安全保险，截至2022年6月30日已收到1500万美元的保险赔付[119] 业务分拆相关成本 - 2022年第二季度，与业务分拆相关的成本为20万美元[110] - 2022年上半年，与业务分拆相关的成本为20万美元[110] 员工人数 - 截至2022年6月30日，公司员工总数为2215人，较上年同期的2116人（已剔除N-able业务员工）有所增加[133] 其他收入与亏损 - 其他收入（费用）净额在截至2022年6月30日的六个月内为55.7万美元，占收入的0.2%，较2021年同期增加17万美元，主要受外币汇率变动影响[170] - 截至2022年6月30日六个月，公司税前亏损为6.19068亿美元，占收入的-175.4%，而2021年同期税前亏损为5066.6万美元，占收入的-14.4%[171] - 2022年第二季度净亏损为6.221亿美元，主要原因是确认了6.2176亿美元的非现金商誉减值[185][210] 已终止经营业务 - 截至2021年6月30日六个月，已终止经营业务（N‑able）收入为1.68232亿美元，税后净收入为2488.1万美元，占收入的14.8%[172]