收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度总收入同比下降1.0%至1.794亿美元，其中订阅收入增长30.8%至4,225万美元，维护收入下降4.5%至1.144亿美元，许可收入下降22.1%至2,277万美元[145][147][149][151] - 公司2022年第三季度总收入同比下降1.0%至1.794亿美元，其中订阅收入增长30.8%至4225万美元，维护收入下降4.5%至1.144亿美元，许可收入下降22.1%至2277万美元[145][147][149][151] - 2022年前九个月总收入为5.32298亿美元，同比微增0.1%（38.3万美元），订阅收入增长30.8%至1.17975亿美元[162] - 2022年前九个月总收入为5.32亿美元，同比仅增长0.1%[162] - 订阅收入前九个月同比增长27.8百万美元（30.8%），主要因客户转向订阅定价模式[163] - 订阅收入前九个月增长30.8%至1.18亿美元，维护收入下降4.7%至3.44亿美元[162][164] - 维护收入前九个月减少17.1百万美元（4.7%），受外币贬值及网络安全事件影响[164][165] - 许可收入前九个月下降10.3百万美元（12.8%），因订阅销售增加和外币贬值[166] - 许可收入下降12.8%至7047.5万美元[166] - 公司2022年第三季度税前亏损为2.88078亿美元，占收入的160.6%，较2021年同期增加2.69837亿美元[160] - 公司2022年第三季度净亏损2.922亿美元，而2021年同期净利润为108万美元[190] - 2022年前九个月净亏损9.19亿美元，较2021年同期亏损4258.5万美元显著扩大[190] - 终止运营业务在2021年前九个月总收入为1.886亿美元，税后净收入为1482万美元，占收入7.9%[178] - 终止经营业务在2021年九个月实现收入1.886亿美元，税后净收入1482万美元[178] 成本和费用（同比环比） - 营业费用激增294.4%至4.217亿美元，主要因2.787亿美元商誉减值及1,401万美元一般行政费用增加[153][155][157] - 营业费用同比增长2944万美元，其中一般行政费用增长49.1%至4256万美元，包含590万美元商标减值费用和840万美元网络安全事件相关成本[153][155] - 总收入成本下降3764万美元，其中摊销 acquired technologies 减少3625万美元[152] - 总收入成本下降56.2%至7435.7万美元，主要因收购技术摊销减少[167] - 营业成本前九个月下降95.4百万美元，主要因收购技术摊销减少95.9百万美元[167] - 研发费用下降14.2%至2,256万美元，主要因人员成本减少620万美元[154] - 研发费用下降14.2%至2256万美元，主要因人员成本减少620万美元[154] - 研发费用前九个月减少10.4百万美元（13.2%），主要因人员成本下降17.0百万美元[169][170] - 研发费用下降13.2%至6809.2万美元[169] - 销售营销费用增长10.5%至6,481万美元，主要因人员成本增加340万美元[153] - 销售营销费用增长10.5%至6481万美元，主要因人员成本增加340万美元[153] - 销售与营销费用前九个月增加16.1百万美元（9.2%），主要因人员成本增长11.3百万美元[168] - 销售和营销费用增长9.2%至1.90亿美元，占收入35.8%[168] - 一般行政费用前九个月增加26.4百万美元（29.3%），含15.2百万美元商誉减值及8.5百万美元人员成本增长[171] - 利息净支出增长45.8%至2,318万美元，加权平均有效利率从2.8%升至5.0%[158] - 净利息支出在2022年第三季度为2318.1万美元，占收入12.9%，同比增长45.8%[158] - 加权平均实际债务利率从2021年第三季度的2.8%升至2022年同期的5.0%[158] - 其他收入净额减少390万美元，主要因债务清偿损失190万美元及外汇影响[159] - 其他收入（支出）净额在2022年第三季度为支出241.8万美元，同比下降390万美元[159] - 其他收入（费用）净额同比下降370万美元，从2021年九个月的186.5万美元收入转为2022年九个月的186.1万美元费用[175] - 所得税费用同比增加3818万美元，从2021年九个月的2632万美元税收优惠转为2022年九个月的1186万美元费用[177] - 税收现金支出：2022年前九个月为2520万美元（2021年同期为3810万美元）[201] 业务线表现 - 截至2022年9月30日，订阅年度经常性收入（ARR）达1.59477亿美元，同比增长22.5%[135] - 总年度经常性收入（ARR）为6.23377亿美元，同比微降0.1%[135] - 订阅产品净留存率保持96%不变[148] - 维护续约率从90%提升至91%[149] - 维护续约率在过去12个月达到91%，订阅产品净留存率保持96%[146][148][149] - 2022年10月推出云原生SaaS平台SolarWinds Observability[127] - 发布新版Hybrid Cloud Observability，增强AI驱动的异常检测功能[128] 地区表现 - 2022年第二季度起暂停俄罗斯和白俄罗斯业务，但对财务无重大影响[125] - 外汇波动对收入产生负面影响，预计持续至2022年底[125] - 外汇波动对国际业务造成负面影响，北美收入占比从69%升至71%[145][146] 管理层讨论和指引 - 公司持有1500万美元网络安全保险，已全额获赔用于事件相关支出；另持有5000万美元董事高管责任险[124] - 拥有超过30万客户，其中882家客户过去12个月支出超10万美元（2021年同期为786家）[130] - 公司员工总数从2021年9月30日的2,155人增加至2022年9月30日的2,304人[140] - 无限期无形资产减值测试中，公司使用11.5%（2022年6月30日）和12.5%（2022年9月30日）的折现率及0.7%的特许费率[218] - 折现率增加50个基点将导致无限期无形资产公允价值减少约250万美元[219] - 加权平均资本成本假设变动：折现率上升50个基点将导致公允价值减少8010万美元[215] - 终值增长率下降50个基点将导致公允价值减少约6180万美元[215] - 商誉减值测试采用66.7%收益法和33.3%市场法加权计算公允价值[214] - 2022年6月30日测试使用11.5%加权平均资本成本作为折现率[214] - 2022年9月30日测试使用12.5%加权平均资本成本作为折现率[214] 非GAAP指标和调整 - 2022年第三季度GAAP运营亏损为2.624亿美元，运营利润率为-146.3%[186] - 2022年第三季度非GAAP运营收入为6779万美元，运营利润率为37.8%[186] - 2022年前九个月GAAP运营亏损为8.476亿美元，运营利润率为-159.2%[186] - 2022年前九个月非GAAP运营收入为1.963亿美元，运营利润率为36.9%[186] - 2022年第三季度调整后EBITDA为7032万美元，利润率为39.2%[190] - 2022年前九个月调整后EBITDA为2.059亿美元，利润率为38.7%[190] - 调整后EBITDA利润率从2021年同期的42.3%降至2022年的38.7%[190] - 非GAAP营收调整后，2022年九个月总营收为5.323亿美元，与2021年同期基本持平[182] - 非GAAP营业利润率从2021年九个月的40.3%降至2022年九个月的36.9%[186] - 有效税率从2021年九个月的38.2%降至2022年九个月的-1.3%，主要受商誉减值影响[177] 商誉及无形资产减值 - 公司记录非现金商誉减值费用2.787亿美元，占当期收入的155.4%[153][157] - 公司确认8.91亿美元非现金商誉减值损失[173] - 公司前九个月确认8.911亿美元非现金商誉减值损失，导致有效税率降至-1.3%[173][177] - 2022年第二季度和第三季度分别计提非现金商誉减值损失6.124亿美元和2.787亿美元[214] - 第二季度确认非现金商誉减值损失6.124亿美元[214] - 第三季度确认非现金商誉减值损失2.787亿美元[214] - 2022年第三季度商誉及无形资产减值损失为2.846亿美元[186][190] - 商誉及无形资产减值影响2022年九个月营业利润9.064亿美元[186] - 2022年前九个月发生9.0635亿美元商誉减值损失[190] - 公司2022年第二季度和第三季度分别记录940万美元和590万美元的非现金商标减值费用[218] - 第二季度商标权减值损失940万美元[218] - 第三季度商标权减值损失590万美元[218] 网络安全事件影响 - 网络安全事件导致年度持续费用增加约2000万美元，主要用于研发和行政管理[119][120] - 2022年前九个月网络事件相关成本净额为2029万美元[186][190] - 网络安全事件相关成本2022年九个月净支出2029万美元[186] 现金流和资本结构 - 现金及现金等价物和短期投资总额为4.925亿美元，其中国际子公司持有3550万美元（71.7%以欧元持有）[191] - 截至2022年9月30日，现金及短期投资总额为4.925亿美元，其中海外子公司持有3550万美元（71.7%以欧元持有）[191] - 总债务达16亿美元，循环信贷额度中尚有1.175亿美元可用借款额度[194] - 2022年9月30日止三个月内，公司自愿提前偿还第一留置权定期贷款3亿美元[194][205] - 2022年第三季度自愿提前偿还第一留置权定期贷款3亿美元[194] - 第一留置权定期贷款季度利息支出：2022年同期为2600万美元（2021年同期为1640万美元）[197] - 经营活动现金流净额同比增长30.2%，从2021年同期的8194.5万美元增至2022年的1.067亿美元[199] - 2022年前九个月经营活动产生现金流1.067亿美元，较2021年同期8194.5万美元增长30%[199][201] - 投资活动现金流净流出增至7412.6万美元，主要因购买短期投资6710万美元及增加研发资本化支出[203] - 投资活动现金流出7412.6万美元，主要因购买短期投资6710万美元及收购Monalytic公司[203] - 融资活动现金流净流出3.208亿美元，主要因债务偿还（含3亿美元自愿提前还款）[205] - 融资活动现金流出3.208亿美元，主要因债务偿还（含3亿美元自愿提前还款）[205] 分拆和收购相关成本 - 分拆N-able业务产生730万美元成本（2021年第三季度），2022年前九个月成本为20万美元，2021年同期为3040万美元[116] - 收购无形资产摊销2022年九个月支出6389万美元，较2021年同期减少1.22亿美元[186] - 股权激励及相关税费2022年九个月支出5147万美元，较2021年同期增加705万美元[186] - 2022年第三季度股票薪酬及相关税费为1799万美元[186][190]