客户数据变化 - 截至2023年3月31日，公司有超30万客户，过去12个月消费超10万美元的客户从2022年的852个增至945个[49] ARR数据变化 - 2023年3月31日，订阅ARR为1.85178亿美元，较2022年的1.4184亿美元增长30.6%；总ARR为6.48亿美元，较2022年的6.17635亿美元增长4.9%[51] - 自2022年12月31日季度起，公司修订总ARR计算方法，使之前报告的2022年3月31日总ARR减少520万美元[50][51] 保险相关情况 - 公司维持1500万美元网络安全保险和5000万美元董事及高级职员责任保险，截至2023年3月31日，有4000万美元预计可收回的保险赔款资产[45] 收入构成 - 公司收入由经常性收入和永久许可证收入组成，经常性收入占比大，包括订阅和维护收入[53][54] 员工数量及重组情况 - 2023年3月31日员工总数为2160人，2022年为2199人，2023年第一季度完成重组活动[60] 网络安全事件影响 - 公司预计未来将继续产生与网络安全事件相关的法律和专业服务费用[43] 业务暂停及外部因素影响 - 2022年第二季度公司暂停俄罗斯和白俄罗斯业务，预计对财务结果无重大影响，外币汇率波动和利率上升影响公司收入和借款成本[46] 经常性收入成本情况 - 经常性收入成本主要包括技术支持人员成本、公共云基础设施和托管费用等，预计随订阅业务扩张而增加[58] 销售和营销费用情况 - 销售和营销费用主要包括相关人员成本和数字营销项目成本，公司预计继续在全球招聘人员推动销售和续约[61] 总营收数据变化 - 2023年第一季度总营收为1.86亿美元，较2022年同期增长910万美元，增幅5.1%，主要因订阅收入增加，部分被许可和维护收入减少抵消[68] 订阅收入数据变化 - 订阅收入为5436万美元，较2022年同期增长1560万美元，增幅40.3%，主要因客户向订阅定价模式转变[69] - 订阅收入为5435.7万美元，较2022年同期增加1561万美元，增幅40.3%，主要因客户向订阅定价模式转变[68][69] 维护收入数据变化 - 维护收入为1.14亿美元，较2022年同期减少100万美元，降幅0.9%，主要因客户向订阅服务转变及外币贬值[71] - 维护收入为1.14亿美元，较2022年同期减少101.7万美元，降幅0.9%，主要因客户向订阅服务转变及外币贬值[68][71] 许可收入数据变化 - 许可收入为1714万美元，较2022年同期减少550万美元，降幅24.2%，预计将随客户向订阅服务转变而继续下降[72] - 许可收入为1714.1万美元，较2022年同期减少548.5万美元，降幅24.2%，预计将随客户向订阅服务转变而继续下降[68][72] 总营收成本数据变化 - 2023年第一季度总营收成本为2183万美元，较2022年同期减少1323万美元，降幅主要因收购技术摊销减少[73] - 2023年第一季度总营收成本为2183万美元，较2022年同期减少1322.8万美元，降幅主要因收购技术摊销减少[73] 销售和营销费用数据变化 - 销售和营销费用为6592万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅8.0%，主要因人员成本、重组费用等增加[74] - 销售和营销费用为6591.6万美元，较2022年同期增加487.2万美元，增幅8.0%，主要因人员成本、重组费用等增加[74] 研发费用数据变化 - 研发费用为2379万美元，较2022年同期增加40万美元，增幅1.6%，主要因订阅和合同服务成本增加，部分被人员成本减少抵消[74] - 研发费用为2379.1万美元，较2022年同期增加36.9万美元，增幅1.6%，主要因订阅和合同服务成本增加[74] 一般及行政费用数据变化 - 一般及行政费用为2560万美元，较2022年同期减少710万美元，降幅21.6%，主要因网络安全事件成本减少，部分被重组费用增加抵消[74] - 一般及行政费用为2560.1万美元，较2022年同期减少706.3万美元，降幅21.6%，主要因网络事件成本减少[74] 净利息费用数据变化 - 净利息费用为2858万美元，较2022年同期增加1250万美元，增幅77.7%，主要因债务利率上升[75] - 净利息支出为2858.1万美元，较2022年同期增加1249.4万美元，增幅77.7%，主要因债务利率上升[75] 所得税费用数据变化 - 2023年第一季度所得税费用为1278万美元，而2022年同期为所得税收益16万美元，有效税率增至178.5%，主要因税前收入增加和估值备抵增加[79] - 2023年第一季度所得税费用为1278.4万美元，而2022年同期为所得税收益15.6万美元，有效税率增至178.5%[79] 运营收入及利润率数据变化 - 2023年第一季度GAAP运营收入为3583.3万美元，2022年同期为1144.1万美元；非GAAP运营收入为7267.5万美元，2022年同期为6515.1万美元；GAAP运营利润率为19.3%，2022年同期为6.5%；非GAAP运营利润率为39.1%，2022年同期为36.8%[86] - 2023年第一季度GAAP营业利润为3583.3万美元，2022年同期为1144.1万美元；非GAAP营业利润为7267.5万美元，2022年同期为6515.1万美元；GAAP营业利润率为19.3%，2022年同期为6.5%；非GAAP营业利润率为39.1%，2022年同期为36.8%[86] 净亏损及调整后EBITDA数据变化 - 2023年第一季度净亏损为562.1万美元，2022年同期为465.9万美元；调整后EBITDA为7736.5万美元，2022年同期为6879万美元；调整后EBITDA利润率为41.6%，2022年同期为38.9%[87] - 2023年第一季度净亏损为562.1万美元，2022年同期为465.9万美元；调整后EBITDA为7736.5万美元，2022年同期为6879万美元；调整后EBITDA利润率为41.6%，2022年同期为38.9%[87] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和短期投资为1.407亿美元，国际子公司持有约4690万美元现金及现金等价物，其中68.4%为欧元[87] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和短期投资为1.407亿美元，国际子公司持有约4690万美元现金及现金等价物，其中68.4%为欧元[87] 债务及信贷额度情况 - 截至2023年3月31日，公司总债务为12亿美元，循环信贷额度下可用借款最高为1300万美元[89] - 第一留置权信贷协议提供1.245亿美元定期贷款和1300万美元循环信贷额度，包括175万美元美元循环信贷和1125万美元多货币循环信贷，循环信贷额度含350万美元信用证子限额[89] - 截至2023年3月31日，公司总债务为12亿美元，循环信贷安排下有至多1300万美元可用借款额度[89] - 第一留置权信贷协议规定，高级有担保循环信贷安排本金总额为1300万美元，包括175万美元的美元循环信贷安排和1125万美元的多货币循环信贷安排；第一留置权定期贷款修订后本金总额为1.245亿美元，需按季度等额偿还本金的0.25%，最终到期日为2027年2月5日[89] 现金流量数据变化 - 2023年第一季度经营活动提供净现金79.9万美元，2022年同期为4025.8万美元；投资活动提供净现金1211.9万美元，2022年同期使用1080万美元；融资活动使用净现金527.2万美元，2022年同期使用962.9万美元[90] - 2023年第一季度经营活动现金减少主要因经营资产和负债变化导致现金流出增加，净现金流出为4310万美元，2022年同期为90万美元[90] - 2023年第一季度投资活动现金增加主要因1500万美元短期投资到期，且无收购支出[91] - 2023年第一季度融资活动现金使用减少主要因第一留置权定期贷款还款减少500万美元[91] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为79.9万美元，2022年同期为4025.8万美元；投资活动提供（使用）的净现金为1211.9万美元，2022年同期为 - 1080万美元；融资活动使用的净现金为 - 527.2万美元，2022年同期为 - 962.9万美元；现金及现金等价物净增加额为744.2万美元，2022年同期为1910.2万美元[90] - 2023年第一季度因经营资产和负债变化导致的净现金流出为4310万美元，2022年同期为90万美元[90] - 2023年第一季度经营活动现金流包含2600万美元的集体诉讼和解付款，预计未来将由保险全额报销；2022年第一季度经营活动现金流包含500万美元的网络安全保险理赔款[90] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金增加，主要因1500万美元短期投资到期及无收购支出[91] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金减少，主要因第一留置权定期贷款还款减少500万美元[91] 股票回购情况 - 2023年和2022年第一季度，公司分别为满足限制性股票单位结算的法定预扣税要求回购700万美元和640万美元普通股[91] - 2023年和2022年第一季度，公司分别为满足700万美元和640万美元法定预扣税要求回购普通股[91] 合同义务和承诺情况 - 截至2023年3月31日，公司合同义务和承诺较2022年12月31日无重大变化[92] 未合并组织或金融伙伴关系情况 - 2023年第一季度，公司无与未合并组织或金融伙伴关系[92] 财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按GAAP编制，需管理层进行估计和假设[93] 估计影响情况 - 实际结果可能与估计不同，估计变化会影响未来财务状况[94] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策包括商誉、无形资产等估值，收入确认等[94] 关键会计政策和估计变化情况 - 自2023年2月22日提交的年报以来，关键会计政策和估计无重大变化[95] 近期会计声明情况 - 有关近期会计声明的完整描述见本季度报告附注[96]