钢铁生产产能与利用率 - 米德尔敦“全炉次”基础铭牌产能为每年57.8万吨[16] - 2020年上半年美国钢铁生产利用率从80%降至55%，2021年1月回升至75%[19] 物流业务数据 - 物流业务年混合和/或转运能力超4000万吨，存储能力约300万吨[22] - 2021年国内物流终端吞吐量预计从约900万吨增至约1000万吨[24] - 物流业务年混合和/或转运煤炭及其他集料能力超4000万吨，总存储能力约300万吨[302] 煤炭业务数据 - 2020年第四季度API2价格上涨15%，墨西哥湾沿岸动力煤出口量增长约70%[23] - 2021年预计CMT出口400 - 500万吨煤炭[23] - 2020年购买540万吨冶金煤，每吨焦炭生产约需1.4吨冶金煤[28] - 2020年CMT占美国墨西哥湾沿岸动力煤出口量约55%，占美国动力煤出口总量约15%[37] 焦炭业务数据 - 国内焦炭业务占美国高炉焦炭市场容量约30%[36] - 公司在美国有5个炼焦厂，年产能约420万吨；在巴西为安赛乐米塔尔巴西公司运营1个炼焦厂，年产能约170万吨[300] - 2020年公司开始探索铸造焦炭市场，进行了产能测试和成功试销，2021年将商业化生产和销售[300] - 2020年公司通过长期照付不议合同销售约380万吨焦炭[333] - 2020年公司与克利夫斯钢铁的合同预计占国内炼焦产能的75%，2022年预计占65%[332] - 2020年公司向克利夫斯钢铁/美国安赛乐米塔尔和克利夫斯钢铁/AK钢铁的合并销售额为10.431亿美元，占总销售额和其他营业收入的78.3%[336] 员工相关数据 - 截至2020年12月31日，公司在美国约有841名员工，约41%的美国员工由美国钢铁工人联合会代表，约3%由国际运营工程师联盟代表[43] - 截至2020年12月31日，公司在巴西维多利亚的炼焦厂约有292名员工，均由工会代表，劳动协议于2021年11月30日到期[44] - 公司全球员工中约11%为女性，美国员工中约17%为少数族裔[45] - 2020年公司遗憾离职率低于1%，领导团队平均有20年领导经验，在公司平均工作超10年[51] - 2020年公司填补的107个职位中，47个（44%）从内部选拔[55] - 2020年末美国约有841名员工，约41%的国内员工由美国钢铁工人联合会代表，约3%由国际运营工程师工会代表[324] - 2020年末巴西维多利亚炼焦厂约有292名员工，均由工会代表，劳动协议于2021年11月30日到期[325] 安全指标数据 - 2020年公司全公司总可记录事故率（TRIR）目标为0.70，年底实际为0.81[61] - 2019年石油和煤炭产品制造行业TRIR为1.3，钢铁厂行业为2.4，公司安全表现优于行业平均[62] - 2018 - 2020年员工TRIR分别为0.59、0.9、1.08，承包商TRIR分别为1.03、0.8、0.38[63] 许可证相关信息 - 公司炼焦厂建设许可证有效期至少18个月，运营许可证可能是州运营许可证或Title V运营许可证[67] 环保相关信息 - 2013年7月，美国环保署确定16个州的29个地区为1小时二氧化硫国家环境空气质量标准不达标地区[69] - 2015年1月，Granite City和Indiana Harbor设施所在地区被指定为PM 2.5无法分类地区，Haverhill和Jewell设施所在地区被指定为PM 2.5无法分类/达标地区[69] - 2015年4月，Middletown设施所在地区被指定为PM 2.5无法分类/达标地区[69] - 2015年11月，美国环保署修订地面臭氧国家环境空气质量标准使其更严格[69] - 2018年1月，Haverhill和Jewell设施所在地区被指定为臭氧达标/无法分类地区[69] - 2018年6月，Granite City、Indiana Harbor和Middletown设施所在地区被指定为臭氧边缘不达标地区[69] - 2020年12月，俄亥俄州环境保护局告知包括Middletown设施在内的利益相关者，预计2021年末美国环保署将把辛辛那提和克利夫兰不达标地区重新分类为中度不达标地区[69] - 2016年，美国环保署向公司炼焦设施和其他公司发出信息和测试请求，作为推焦和熄焦MACT标准残留风险和技术审查以及焦炉和装煤排放MACT标准技术审查的一部分[74] - 2020年12月，EPA发布最终规则，不对煤炭产品制造行业管理危险物质施加财务担保要求[77] - 2010年，EPA最终确定规则，要求主要温室气体排放源的新设施安装设备或采用最佳可行控制技术程序[77] - 2015年8月，EPA发布最终清洁电力计划规则，2016年2月该计划实施被暂停，2017年10月提议废除，2018年10月9日最高法院驳回进一步挑战[77] 公司义务相关数据 - 2020年12月31日，公司资产退休义务为200万美元，与预计矿山复垦成本相关[72] - 2020年12月31日，公司已为未来复垦张贴960万美元的担保债券或其他形式的金融担保[72] - 公司在2020年12月31日与黑肺福利相关的义务为6460万美元，该金额基于各种假设估算得出[83] - 截至2020年12月31日，公司黑肺福利负债为6460万美元[276] 公司管理层信息 - 公司总裁兼首席执行官Michael G. Rippey年龄为63岁，于2017年12月1日上任[84] - 公司高级副总裁兼首席财务官Fay West年龄为51岁，于2014年10月上任[84][85] - 公司高级副总裁、首席法律官兼首席人力资源官Katherine T. Gates年龄为44岁，于2019年11月14日上任[84][86] - 公司高级副总裁、商业运营、业务发展、码头和国际焦炭业务负责人P. Michael Hardesty年龄为58岁，于2015年10月1日上任[84][87] - 公司副总裁、财务总监兼司库Allison S. Lausas年龄为41岁，于2018年5月3日任副总裁、财务总监，2019年7月31日任司库[84][89] - 公司副总裁、首席技术官John F. Quanci年龄为59岁，于2019年5月上任[84][90] 市场风险相关信息 - 公司主要市场风险包括煤炭价格、利率和外汇汇率的变化，且不进行任何用于交易目的的市场风险敏感工具交易[257] - 公司国内焦炭业务中，焦炭价格最大组成部分是煤炭成本，但在满足特定煤焦转化率目标时，煤炭价格对部分设施盈利能力影响不大[259] - 公司焦炭销售协议要求达到最低生产水平，若未达标需按市场价格采购替代焦炭，面临市场风险[260] - 公司可能在未来不时使用衍生金融工具来管理市场风险敞口[258] - 2020年和2019年年底，公司可变利率借款的日均未偿还余额分别为1.479亿美元和1.521亿美元，假设LIBOR变动50个基点，2020年和2019年的利息费用将分别受到70万美元和80万美元的影响[261] - 2020年12月31日，公司在循环信贷安排下有8830万美元的可变利率未偿还借款[261] - 2020年和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4840万美元和9710万美元，假设相关利率变动50个基点，2020年和2019年的利息收入将分别受到50万美元和60万美元的影响[262] - 若货币汇率变动10%，公司2020年和2019年的净收入预计将分别受到约30万美元和40万美元的影响[263] 会计准则与审计相关信息 - 公司自2019年1月1日起因采用会计准则更新改变租赁会计方法[268] - 审计机构认为公司2020年和2019年的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，且2020年维持了有效的财务报告内部控制[267] - 毕马威自2015年起担任公司的审计机构[279] 财务关键指标变化 - 2020年、2019年和2018年，公司销售及其他营业收入分别为13.33亿美元、16.003亿美元和14.509亿美元[282] - 2020年、2019年和2018年，公司净收入（亏损）分别为880万美元、 - 1.484亿美元和4700万美元[282] - 2020年、2019年和2018年，归属于公司的净收入（亏损）分别为370万美元、 - 1.523亿美元和2620万美元[282] - 2020年、2019年和2018年，公司综合收入（亏损）分别为610万美元、 - 1.497亿美元和5510万美元[285] - 2020年、2019年和2018年，归属于公司的综合收入（亏损）分别为100万美元、 - 1.536亿美元和3430万美元[285] - 截至2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为16.134亿美元和17.538亿美元[288] - 截至2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为11.125亿美元和12.354亿美元[288] - 截至2020年和2019年12月31日，公司总权益分别为5.009亿美元和5.184亿美元[288] - 2020年净收入为8800万美元，2019年净亏损14.84亿美元，2018年净收入为4.7亿美元[290] - 2020年经营活动提供的净现金为15.78亿美元，2019年为18.19亿美元，2018年为18.58亿美元[290] - 2020年投资活动使用的净现金为7.53亿美元，2019年为10.98亿美元，2018年为9.58亿美元[290] - 2020年融资活动使用的净现金为13.12亿美元，2019年为12.07亿美元，2018年为6.45亿美元[290] - 2020年现金及现金等价物净减少4.87亿美元，2019年净减少4.86亿美元，2018年净增加2.55亿美元[290] - 2020年末现金及现金等价物为4.84亿美元，2019年末为9.71亿美元，2018年末为14.57亿美元[290] - 2020年支付的利息净额为5.18亿美元，2019年为5.82亿美元，2018年为5.96亿美元[290] - 2020年支付的所得税净额为1100万美元，2019年为9500万美元，2018年为3700万美元[290] - 2018年净收入为4.7亿美元，其中公司部分为2.62亿美元，非控股权益部分为2.08亿美元[292] - 2018年末公司总权益为68.27亿美元，其中公司权益为46.31亿美元，非控股权益为21.96亿美元[292] - 2018年12月31日，普通股数量为72,233,750股，金额为0.7百万美元；库存股数量为7,477,657股，金额为 - 140.7百万美元；公司总权益为682.7百万美元[295] - 2019年12月31日，普通股数量为98,047,389股，金额为1.0百万美元；库存股数量为13,783,182股，金额为 - 177.0百万美元；公司总权益为518.4百万美元[295][297] - 2020年12月31日，普通股数量为98,177,941股，金额为1.0百万美元；库存股数量为15,404,482股，金额为 - 184.0百万美元；公司总权益为500.9百万美元[297] - 2019年净亏损152.3百万美元，非控股权益收益3.9百万美元，综合净亏损148.4百万美元[295] - 2020年净收入3.7百万美元，非控股权益收益5.1百万美元，综合净收入8.8百万美元[297] - 2020 - 2018年资本化利息分别为0.2百万美元、2.3百万美元和3.2百万美元[310] - 2020年、2019年和2018年公司税前收入分别为1910万美元、 - 2.031亿美元和5700万美元[335] - 2020年、2019年和2018年公司所得税费用（收益）分别为1030万美元、 - 5470万美元和460万美元[337] - 2020年末公司净递延所得税负债为1.593亿美元，2019年末为1.476亿美元[340] - 2020年末和2019年末公司均无不确定的税务状况，且在2020年、2019年和2018年均未确认相关利息或罚款[343] - 2020年末公司库存总计1.266亿美元，2019年末为1.47亿美元[344] - 2020年公司因《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》预计获得约480万美元的退税，并记录了150万美元的税收优惠[338] - 2020年末物业、厂房及设备净值为13.28亿美元，2019年末为13.902亿美元[345] - 2019年公司对物流业务商誉全额减值，减值金额为7350万美元[347] - 2019年公司记录长期资产减值费用1.739亿美元，其中物流业务长期无形资产减值1.133亿美元，物业、厂房及设备减值6060万美元[35