公司产能情况 - 公司在美国有5个炼焦设施，年产能约420万吨，在巴西有1个炼焦设施，年产能约170万吨[93] - 物流业务年混合和/或转运能力超4000万吨，存储能力约300万吨[100] 钢铁生产利用率 - 2021年上半年美国钢铁生产利用率从1月的75%增至6月的83%[96] 财务关键指标变化 - 2021年第二季度净亏损750万美元，2020年同期净利润780万美元；2021年上半年净利润1070万美元，2020年同期为1370万美元[104] - 2021年第二季度经营活动净现金为3980万美元，2020年同期为2180万美元；2021年上半年为1.046亿美元，2020年同期为4860万美元[104] - 2021年第二季度调整后EBITDA为6800万美元，2020年同期为5900万美元；2021年上半年为1.386亿美元，2020年同期为1.211亿美元[104] - 2021年第二季度和上半年销售及其他营业收入分别为3.643亿美元和7.242亿美元，较2020年同期分别增加2630万美元和350万美元[107] - 2021年第二季度和上半年营业成本和运营费用分别为3.304亿美元和6.521亿美元，较2020年同期分别增加1730万美元和减少1570万美元[107] - 2021年第二季度和上半年净亏损分别为750万美元和净利润1070万美元，较2020年同期分别减少1530万美元和300万美元[107] - 2021年上半年经营活动净现金流入为1.046亿美元，较去年同期增加5600万美元；投资活动净现金流出为3370万美元，较去年同期减少320万美元；融资活动净现金流出为6760万美元，去年同期为2770万美元[125] - 截至2021年6月30日六个月，发行人及担保子公司合并营收5.36亿美元，2020年全年为9.626亿美元[147] - 截至2021年6月30日六个月，发行人及担保子公司合并运营收入6090万美元，2020年全年为5600万美元[147] - 截至2021年6月30日六个月，发行人及担保子公司合并净亏损310万美元，2020年全年为660万美元[147] - 截至2021年6月30日，发行人及担保子公司现金为2850万美元，2020年末为4460万美元[147] - 截至2021年6月30日，发行人及担保子公司总资产为14.325亿美元，2020年末为14.524亿美元[147] - 截至2021年6月30日，发行人及担保子公司总负债为12.22亿美元，2020年末为12.304亿美元[147] 债务情况 - 2021年第二季度公司发行5亿美元4.875%的2029年高级票据，将循环信贷工具到期日延长至2026年6月，容量降至3.5亿美元[106] - 公司用2029年高级票据收益和循环信贷工具借款赎回所有7.5%的2025年高级票据，产生3190万美元债务清偿损失[106] - 2021年Q2，公司发行5亿美元2029年高级票据，赎回所有2025年高级票据，利率从7.5%降至4.875%，循环信贷额度到期日从2024年延长至2026年，总借款能力减少5000万美元至3.5亿美元[131][132] - 截至2021年6月30日，未来五年长期借款到期金额分别为2021年160万美元、2022年320万美元、2023年330万美元、2024年540万美元、2026年及以后6.53亿美元[133] 物流业务数据 - 2021年公司国内物流终端吞吐量预计约1000万吨，2020年约900万吨[103] - 2021年第二季度和上半年物流业务调整后EBITDA分别为1140万美元和2230万美元，较2020年同期分别增加840万美元和1600万美元[116] - 2021年Q2和上半年物流业务收入分别为2410万美元和4680万美元，调整后EBITDA分别为1140万美元和2230万美元，较去年同期均有增长[119] 国内焦炭业务数据 - 2021年第二季度和上半年国内焦炭业务调整后EBITDA分别为6140万美元和1.249亿美元，较2020年同期分别减少20万美元和10万美元[116] - 2021年第二季度和上半年国内焦炭产能利用率分别为100%和101%，较2020年同期分别提高6%和3%[116] - 2021年第二季度和上半年国内焦炭产量分别为105.4万吨和209万吨，较2020年同期分别增加6.7万吨和3.4万吨[116] - 2021年第二季度和上半年国内焦炭销量分别为106.3万吨和210.1万吨，较2020年同期分别增加8.6万吨和6万吨[116] - 2021年Q2国内焦炭业务销售及其他营业收入为3.386亿美元，调整后EBITDA为6140万美元；上半年销售及其他营业收入为6.739亿美元，调整后EBITDA为1.249亿美元[118] 巴西焦炭业务数据 - 2021年第二季度和上半年巴西焦炭业务调整后EBITDA分别为400万美元和850万美元，较2020年同期分别增加80万美元和120万美元[116] - 2021年Q2和上半年巴西业务收入分别为900万美元和1750万美元，调整后EBITDA分别为400万美元和850万美元，较去年同期均有增长[120] 非控股权益情况 - 非控股权益代表公司印第安纳港炼焦厂14.8%的第三方权益，2021年上半年该炼焦厂净收入增加，使非控股权益净收入增加[112] 现金及借款额度情况 - 截至2021年6月30日，公司有5170万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有1.849亿美元借款额度[122] 股息情况 - 2021年4月28日和7月26日，公司董事会分别宣布每股0.06美元的现金股息[130] 资本支出情况 - 2021年上半年持续资本支出为2780万美元，扩张资本支出为590万美元，预计2021年资本支出约为9000万美元[138] 调整后EBITDA指引情况 - 公司预计2021年调整后EBITDA在2.55亿至2.65亿美元之间，超过原2.15亿至2.3亿美元的指引范围[106] - 2021年调整后EBITDA指引为2.55 - 2.65亿美元，归属于公司的调整后EBITDA为2.46 - 2.56亿美元[142] 债务担保情况 - 公司100%控股子公司预计为债务提供担保，印第安纳港合伙企业等除外[145] - 担保子公司的担保在出售或处置等情况下终止[146] 财报相关说明 - 公司财报包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[148,149] 公司面临风险因素 - 公司面临如疫情、行业波动、客户财务困境等多种风险因素[150,152] - 冶金煤供应的可用性、质量和供应变化会影响公司[152] - 地质条件、天气、自然灾害等不可控风险会影响公司[152] - 设施运营、危险材料运输和储存的不良事件会影响公司[152] - 公司财产存在有害物质或环境污染会影响公司[152] - 公司需遵守许可、监管批准和合同义务等要求[152] - 公司偿债能力和债务契约情况会影响公司[152] - 股权和债务融资的可用性和成本变化会影响公司[152] - 信用评级变化对公司流动性和融资能力有影响[152] - 替代炼钢和其他技术的竞争会影响公司[152] - 公司与客户、供应商的关系和相关情况会影响公司[152]