公司产能情况 - 公司在美国有5个炼焦设施，年产能约420万吨，在巴西有1个炼焦设施，年产能约170万吨[93] - 公司物流业务年混合和/或转运能力超4000万吨，存储能力约300万吨[100] 钢铁生产利用率 - 2021年1月至9月，美国钢铁生产利用率从75%提升至85%，预计第四季度保持稳定[96] 财务关键指标变化 - 2021年第三季度净利润2410万美元，2020年同期亏损140万美元，增长2550万美元[104] - 2021年前三季度净利润3480万美元，2020年同期1230万美元，增长2250万美元[104] - 2021年第三季度经营活动净现金7940万美元，2020年同期7450万美元，增长490万美元[104] - 2021年前三季度经营活动净现金1.84亿美元，2020年同期1.231亿美元，增长6090万美元[104] - 2021年第三季度调整后EBITDA为7390万美元，2020年同期4780万美元，增长2610万美元[104] - 2021年前三季度调整后EBITDA为2.125亿美元，2020年同期1.689亿美元，增长4360万美元[104] - 2021年公司将调整后EBITDA预期从2.15 - 2.3亿美元提高至2.55 - 2.65亿美元，预计将略超预期上限[106] - 2021年第三季度和前九个月销售及其他营业收入分别为3.665亿美元和10.907亿美元，较2020年同期分别增加6430万美元和6780万美元[107] - 2021年第三季度和前九个月产品销售成本及运营费用分别为2.773亿美元和8.299亿美元，较2020年同期分别增加3900万美元和2470万美元[107] - 2021年第三季度和前九个月净利息支出分别为790万美元和3480万美元，较2020年同期分别减少580万美元和840万美元[107] - 2021年前九个月所得税费用受州税法变更影响，产生130万美元州税收益；2020年前九个月因州税率重估产生650万美元递延所得税费用，部分被150万美元救济法案收益抵消[111] - 2021年前三季度经营活动产生的净现金为1.84亿美元，较2020年同期增加6090万美元；投资活动使用的净现金为5210万美元，较2020年同期减少270万美元；融资活动使用的净现金为1.257亿美元，较2020年同期增加4630万美元[126] - 截至2021年9月30日的九个月和2020年12月31日，发行人及担保子公司合并后，收入分别为8.125亿美元和9.626亿美元，净收入（亏损）分别为1670万美元和 - 660万美元[146] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，发行人及担保子公司合并后，总资产分别为14.281亿美元和14.524亿美元，总负债分别为12.016亿美元和12.304亿美元[146] 非控股权益情况 - 非控股权益代表公司印第安纳港炼焦厂14.8%的第三方权益，随该工厂财务表现波动[112] 国内焦炭业务数据 - 2021年第三季度和前九个月国内焦炭业务调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为6510万美元和1.9亿美元，较2020年同期分别增加1640万美元和1630万美元[116] - 2021年第三季度和前九个月国内焦炭产能利用率分别为100%和101%，较2020年同期分别提高18%和9%[116] - 2021年第三季度和前九个月国内焦炭产量分别为104.1万吨和313.1万吨，较2020年同期分别增加16.4万吨和19.8万吨[116] - 2021年公司国内焦炭业务拓展至出口焦炭市场和铸造焦炭市场，分析结果方式有所改变[117] - 国内焦炭业务2021年前三季度销售及其他营业收入为10.142亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.9亿美元，较2020年同期分别增加3840万美元和1630万美元[118] 物流业务数据 - 2021年第三季度和前九个月物流业务处理量分别为494万吨和1534.4万吨，较2020年同期分别增加159.4万吨和493.1万吨[116] - 物流业务2021年前三季度收入为7010万美元，调整后息税折旧摊销前利润为3390万美元，较2020年同期分别增加2900万美元和2330万美元[119] 巴西业务数据 - 巴西业务2021年前三季度收入为2670万美元，调整后息税折旧摊销前利润为1300万美元，较2020年同期分别增加390万美元和250万美元[120] 公司及其他业务数据 - 公司及其他业务2021年前三季度调整后息税折旧摊销前利润亏损2440万美元，较2020年同期减少150万美元[121] 公司资金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5460万美元，循环信贷额度下可用借款为2.359亿美元[123] 公司债务情况 - 2021年第二季度，公司发行5亿美元2029年高级票据，用于赎回2025年高级票据，利率从7.5%降至4.875%，循环信贷额度到期日从2024年延长至2026年，总借款额度减少5000万美元至3.5亿美元[132] - 截至2021年9月30日，未来五年长期借款到期金额合计6.147亿美元[133] 公司资本支出情况 - 2021年前三季度持续资本支出为4460万美元，扩张资本支出为750万美元，总资本支出为5210万美元，预计2021年资本支出约为9000万美元[138] 公司信用评级情况 - 2021年6月，标普全球评级重申公司企业信用评级为BB -（稳定），穆迪投资者服务公司重申公司企业信用评级为B1，展望稳定[135] 公司调整后EBITDA指引 - 2021年调整后EBITDA指引中，净收入低至3000万美元，高至4000万美元，调整后EBITDA低至2.55亿美元，高至2.65亿美元，归属于公司的调整后EBITDA低至2.46亿美元，高至2.56亿美元[142] 公司暂搁注册声明情况 - 公司于2019年11月8日提交现有暂搁注册声明，用于延迟或持续发售债务和/或证券[143] - 公司所有100%控股子公司（除印第安纳港合伙企业及部分公司融资、国际和遗留煤矿开采子公司外）预计将作为暂搁注册声明中债务的担保人[144] - 担保子公司的担保在出售子公司或其全部或大部分资产、向第三方出售子公司多数资本股票等情况下终止[145] 公司前瞻性陈述情况 - 公司在季度报告中作出了前瞻性陈述，这些陈述基于管理层当前可用信息的信念、期望和假设[147] - 前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，实际结果可能与陈述内容存在重大差异[148] - 公司不打算或无义务更新前瞻性陈述，除非适用法律要求[148] 公司风险因素 - 风险因素包括COVID - 19影响、钢铁和煤炭行业波动、市场变化、客户和供应商问题等[149][151] - 新冠疫情或其他广泛传播的传染病可能对公司及其客户、供应商的运营和财务产生潜在影响，也会影响行业及美国和全球经济[149] - 钢铁行业及公司客户和/或供应商所在其他行业的波动和周期性低迷存在风险[149] - 市场变化可能影响公司炼焦业务，包括焦炭产品供需变化以及外国生产商焦炭进口增加[149] - 煤炭业务环境和市场的波动、周期性低迷及其他变化会影响公司物流业务的客户或潜在客户[149] - 市场变化可能影响公司物流业务，包括动力煤和冶金煤的供需[149] - 公司主要客户出现严重财务困难、破产、违约等情况会影响公司收款能力[149] - 公司修复老化焦炉以维持运营绩效的能力存在不确定性[149] - 公司炼焦业务及子公司、主要客户、商业伙伴和/或供应商运营中使用的设备和设施的可靠性、效率和产能变化存在风险[149] - 公司资产预期运营水平的变化存在风险[149] - 公司资本支出或运营费用水平的变化，包括环境资本、运营或修复支出水平的变化存在风险[149]