公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司净利润为4880万美元，经营活动提供的净现金为2.331亿美元，调整后EBITDA为2.754亿美元[181] - 与2020年相比，2021年销售及其他营业收入从13.33亿美元增至14.56亿美元，营业成本从10.482亿美元增至1.1188亿美元，净利润从880万美元增至4880万美元[187] - 2021年销售、一般和行政费用较2020年减少1.97亿美元，主要因遗留成本降低、无研发和重组成本及法律事项成本，但部分被员工相关成本增加抵消[188] - 2021年公司及其他费用减少1320万美元，即32%，降至2870万美元，主要因无铸造相关研发成本及某些遗留负债折现率变化带来的估值调整[204] - 截至2021年12月31日，公司有6380万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有2.288亿美元借款额度[205] - 2021年经营活动提供的净现金增加7530万美元，达到2.331亿美元，主要因焦炭和物流业务运营结果改善及利息支付减少[207][208] - 2021年投资活动使用的净现金增加2400万美元，达到9930万美元，因资本支出增加[207][209] - 2021年融资活动使用的净现金减少1280万美元，降至1.184亿美元，公司进行债务再融资并支付相关费用[207][210] - 2021年公司支付股东股息2010万美元，2022年2月1日董事会宣布每股0.06美元现金股息，将于3月1日支付[212] - 截至2021年12月31日，公司债务相关重大合同义务包括6.27亿美元本金借款和1.95亿美元相关利息，将于2029年还清[214] - 2021年持续资本支出为8760万美元，扩张资本支出为1100万美元，总资本支出为9860万美元[218] - 2021年12月31日，公司黑肺总负债为6330万美元，折现率为2.4%，活跃索赔为332起[222] - 2021年发行人及担保子公司合并营业收入10.807亿美元，成本和运营费用9.612亿美元，营业利润1.195亿美元，净利润2340万美元[238] - 2021年12月31日发行人及担保子公司总资产14.354亿美元，其中现金1090万美元；总负债12.052亿美元，其中流动负债1.432亿美元[239] - 2021年和2020年年底，公司可变利率借款的日均未偿还余额分别为1.028亿美元和1.479亿美元，假设伦敦银行间同业拆借利率变动50个基点，2021年和2020年的利息费用将分别受到50万美元和70万美元的影响[253] - 2021年12月31日，公司在循环信贷安排下有1.15亿美元的可变利率未偿还借款[253] - 2021年和2020年年底，公司现金及现金等价物分别为6380万美元和4840万美元，假设相关利率变动50个基点，2021年和2020年的利息收入将分别受到30万美元和50万美元的影响[254] - 若货币汇率变动10%，公司估计2021年和2020年的净收入影响分别约为50万美元和30万美元[255] - 截至2021年12月31日，公司的黑肺福利负债为6330万美元[269] - 2021年销售及其他营业收入为14.56亿美元，2020年为13.33亿美元，2019年为16.003亿美元[274] - 2021年净收入为4880万美元，2020年为880万美元，2019年亏损1.484亿美元[274][277][283] - 2021年归属于SunCoke Energy, Inc.的净收入为4340万美元，2020年为370万美元，2019年亏损1.523亿美元[274] - 2021年基本每股收益为0.52美元，2020年为0.04美元，2019年亏损1.98美元[274] - 2021年末现金及现金等价物为6380万美元，2020年末为4840万美元[280][283] - 2021年经营活动提供的净现金为2.331亿美元，2020年为1.578亿美元，2019年为1.819亿美元[283] - 2021年投资活动使用的净现金为9930万美元，2020年为7530万美元，2019年为1.098亿美元[283] - 2021年融资活动使用的净现金为1.184亿美元，2020年为1.312亿美元，2019年为1.207亿美元[283] - 2021年支付的利息净额为4000万美元，2020年为5180万美元，2019年为5820万美元[283] - 2021年支付的所得税净额为290万美元，2020年为110万美元，2019年为950万美元[283] - 2019年净亏损152.3百万美元，非控股权益收益3.9百万美元，综合净亏损148.4百万美元[285] - 2020年净收入3.7百万美元，非控股权益收益5.1百万美元，综合净收入8.8百万美元[288] - 2021年净收入43.4百万美元，非控股权益收益5.4百万美元，综合净收入48.8百万美元[288] - 2021年公司税前收入为6710万美元，其中国内5040万美元，国外1670万美元[323] - 2021年公司所得税费用为1830万美元，有效税率为27.2%[325] - 2021年末公司净递延所得税负债为1.69亿美元[328] - 2021年末公司存货总额为1.27亿美元，其中煤炭6350万美元、焦炭1660万美元、材料及其他4690万美元[334] - 2021年末公司物业、厂房及设备净值为12.879亿美元[335] - 2021年末和2020年末公司国内焦炭业务的商誉均为340万美元[336] - 2021年和2020年末公司均无不确定的税务状况，未来12个月预计也无需确认未确认的税务利益[332] - 2021年末无形资产累计摊销820万美元，净值3180万美元；2020年末累计摊销620万美元，净值3380万美元[337] - 2021 - 2019年无形资产摊销费用分别为200万、250万和880万美元，预计未来五年分别为200万、200万、190万、150万和150万美元[339] - 2021年末资产退休义务为1230万美元，2020年末为1140万美元[345] - 2021 - 2019年退休福利计划费用分别为90万、90万和110万美元，采用的折现率分别为2.00%、2.90%和4.00%[347] - 2021 - 2020年其他综合收益（损失）分别为170万和 - 180万美元[350] - 2021 - 2020年退休福利义务分别为2440万和2750万美元，采用的折现率分别为2.50%和2.00%[350][352] - 2021 - 2019年公司对特定员工的设定提存计划供款分别为690万、660万和680万美元[353] - 2021年末应计负债为5300万美元，2020年末为4980万美元[354] - 2021年末总债务和融资义务为6.136亿美元，2020年末为6.769亿美元[355] - 2021年末黑肺福利负债为6330万美元，2020年末为6460万美元，折现率从2020年的2.0%升至2021年的2.4%[376] - 2021年黑肺福利支付440万美元，费用310万美元[377] 公司债务相关情况 - 2021年第二季度，公司发行5亿美元4.875%的2029年高级票据，将循环信贷额度到期日延长至2026年6月，额度减少5000万美元至3.5亿美元，赎回所有7.5%的2025年高级票据，产生3190万美元债务清偿损失[184][185] - 2021年公司每季度向股东支付每股0.06美元的股息，通过债务再融资实现每年约1700万美元的利率节省，并减少约6400万美元的总债务[183] - 2021年6月22日公司发行5亿美元2029年到期高级有担保票据，利率4.875%，产生债务发行成本1040万美元[356] - 2021年第二季度赎回5.873亿美元2025年到期高级无担保票据，产生债务清偿损失3110万美元[359] - 2021年6月22日公司将循环信贷额度到期日延至2026年6月，额度减至3.5亿美元，产生额外债务发行成本160万美元，债务清偿损失80万美元[361] - 截至2021年12月31日，循环信贷额度有620万美元信用证未偿还，余额1.15亿美元，可用额度2.288亿美元，承诺费按未使用部分的0.25%计算[362] - 2021年循环信贷额度借款加权平均利率为2.1%[363] - 循环信贷额度要求公司合并杠杆比率最高为4.50:1.00，合并利息覆盖率最低为2.50:1.00[366] - 截至2021年12月31日，公司遵守所有债务契约[368] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年各业务板块销售及其他营业收入：国内焦炭13.545亿美元，巴西焦炭3660万美元，物流6490万美元；调整后EBITDA：国内焦炭2.434亿美元，巴西焦炭1720万美元，物流4350万美元[195] - 2021年国内焦炭产能利用率为101%，较2020年的91%提高10个百分点，产量416.2万吨，销量418.3万吨[195] - 2021年物流板块处理量为1993.3万吨，较2020年的1467.8万吨增加525.5万吨[195] - 2021年巴西焦炭销售及其他营业收入增加500万美元，即16%，达到3660万美元；调整后EBITDA增加370万美元，即27%，达到1720万美元[203] 公司历史重大事件 - 2019年10月29日Murray申请第11章破产，2020年3月10日Foresight申请第11章破产，二者与公司的合同随后被破产法院驳回[227] - 2019年公司对物流报告单元进行年度商誉测试，记录7350万美元非现金税前减值费用，代表物流商誉余额全部减值，2020和2021年末公司总商誉余额为340万美元[228] - 2019年公司对CMT的长期资产进行减值评估，确定其公允价值为1.121亿美元，记录1.739亿美元非现金税前长期资产减值费用，其中无形资产减值1.133亿美元，财产、厂房和设备减值6060万美元[231][232] - 2019年6月28日，公司收购合伙企业剩余37.6%有限合伙人权益，交易后合伙企业成全资子公司[317] - 简化交易中，非控股权益减少1.825亿美元，递延所得税减少4370万美元，普通股增加30万美元，额外实收资本增加2.259亿美元[319] - 简化交易公司产生交易成本1100万美元，其中540万美元减少额外实收资本，490万美元计入销售、一般和行政费用，后续30万美元计入销售、一般和行政费用[319] - 2019年公司净亏损1.523亿美元，购买合伙企业额外权益使权益增加1.825亿美元，净变化为3020万美元[321] 公司业务基本情况 - 公司是美洲最大的独立高品质焦炭生产商，有超60年焦炭生产经验[290] - 公司拥有并运营物流业务，为第三方客户及自身炼焦设施提供煤炭等物料的处理和混合服务[290] - 公司在美国有5座炼焦设施，年产能约420万吨，在巴西运营1座炼焦设施，年产能约170万吨[291] - 公司物流业务终端年混合和/或转运煤炭及其他骨料能力超4000万吨，总存储能力超300万吨[293] 公司财务指标定义及风险提示 - 公司使用非GAAP财务指标调整后EBITDA分析财务绩效，具体定义和从GAAP到非GAAP的调节见合并财务报表附注20[234] - 公司年报中包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，受COVID - 19、行业波动等多种风险因素影响[241][243] 公司市场风险情况 - 公司面临煤炭价格、利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不进行交易目的的市场风险敏感工具交易[249] - 公司国内焦炭业务中，在实现目标煤焦转化率时，煤炭价格不是长期照付不议焦炭销售协议下设施盈利能力的重要决定因素，2022年起，Jewell煤炭采购将按实际成本计入[251] - 公司焦炭销售协议要求达到最低生产水平，若未达标需按市场价格采购替代焦炭，面临市场风险[252] 审计相关情况 - 审计机构认为公司2021年和2020年的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况，2021年公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[261] - 审计机构将公司估计的黑肺福利负债评估确定为关键审计事项，并执行了一系列程序来应对该事项[270] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司美国有848名员工，约41%由美国钢铁工人联合会代表，约3%由国际运营工程师联盟代表[314] - 截至2021年12月31日，公司巴西维多利亚炼焦厂有279名员工，均由工会代表，劳动协议2022年11月30日到期[316] 公司销售客户情况 - 2021年公司向克利夫斯钢铁和美国钢铁分别销售9.946亿美元和2.1亿美元焦炭，占公司销售额的68.3%和14.4%[322] - 2021年末公司应收账款主要来自克利夫斯钢铁、