营收情况 - 2023年3月25日止三个月总营收2.66854亿美元，较2022年同期的9628.4万美元增长177%；六个月总营收4.73166亿美元，较2022年同期的1.73348亿美元增长173%[74][76][77] - 2023年3月25日止三个月系统收入2.57603亿美元，较2022年同期的8957.2万美元增长188%；六个月系统收入4.55504亿美元，较2022年同期的1.60794亿美元增长183%[74][76][77] - 2023年3月25日止三个月软件维护和支持收入146.1万美元，较2022年同期的96.5万美元增长51%；六个月收入269.8万美元，较2022年同期的194万美元增长39%[74][76][77] - 2023年3月25日止三个月运营服务收入779万美元，较2022年同期的574.7万美元增长36%；六个月收入1496.4万美元，较2022年同期的1061.4万美元增长41%[74][76][77] 业务重组费用 - 2023财年第二季度公司在美国和加拿大进行业务重组，产生230万美元遣散费、530万美元库存减值费用和10万美元财产设备减值费用，另有70万美元遣散费与其他员工裁员有关[73] 所得税情况 - 2023年3月25日止三个月和六个月，公司分别录得不足10万美元的当期所得税收益和20万美元的当期所得税费用[72] - 截至2023年3月25日的三个月，所得税收益为不到10万美元；六个月内所得税费用为23.4万美元，2022年同期均无此类收益或费用[85] 收入增长原因 - 系统收入增长是因为2023年3月25日止财季有28个系统部署项目在进行，而2022年同期只有9个，主要得益于与沃尔玛的主自动化协议，该协议预计到2028财年持续产生系统收入[76][77] - 软件维护和支持收入增长是因为2023年3月25日止三个月和六个月分别比2022年同期多两个软件维护和支持合同站点[76][77] - 运营服务收入增长是因为2023年3月25日止三个月和六个月进行运营服务的站点比2022年同期增加[76][77] 收入获取与成本构成 - 公司通过设计和安装模块化库存管理系统、提供软件维护和支持以及运营服务来获取收入，成本主要包括材料、人工、折旧等费用[66][67][68] 毛利润情况 - 截至2023年3月25日的三个月，系统毛利润从1760万美元增至4450万美元，增加2690万美元；六个月内从3230万美元增至8150万美元，增加4920万美元[78][79] - 截至2023年3月25日的三个月，软件维护和支持毛利润从 - 20万美元降至 - 60万美元，减少50万美元；六个月内从不到 - 10万美元降至 - 110万美元，减少110万美元[78][79] - 截至2023年3月25日的三个月，运营服务毛利润从 - 50万美元降至 - 110万美元，减少50万美元；六个月内从 - 90万美元降至 - 240万美元，减少140万美元[78][79] - 系统毛利润增加是因为2023财年第一季度有28个系统部署项目进行中，而2022年同期为9个[78][79] 费用情况 - 截至2023年3月25日的三个月，研发费用从2335.5万美元增至4966.6万美元，增加2631.1万美元，增幅113%；六个月内从4553.9万美元增至10040.6万美元，增加5486.7万美元，增幅120%[80][81] - 截至2023年3月25日的三个月，销售、一般和行政费用从2351.2万美元增至5089.8万美元，增加2738.6万美元，增幅116%；六个月内从3887.1万美元增至10492.1万美元，增加6605万美元，增幅170%[82][83] 其他收入净额情况 - 截至2023年3月25日的三个月，其他收入净额从5.8万美元增至228.4万美元，增加222.6万美元，增幅3838%；六个月内从8万美元增至411.8万美元，增加403.8万美元，增幅5048%[84] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后EBITDA和调整后毛利润，用于理解和比较各会计期间的经营成果等[86] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬、业务合并交易费用、CEO过渡费用等项目，以更好反映公司核心运营情况[86][87][88][89][90] 财务数据对比 - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的三个月和六个月，GAAP净亏损分别为5541.6万美元、2990.3万美元、1.23402亿美元和5295.6万美元[92] - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的三个月和六个月，调整后EBITDA分别为 - 1123.3万美元、 - 2624.8万美元、 - 2754万美元和 - 4751.5万美元[92] - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的三个月和六个月，毛利润分别为4284.7万美元、1690.6万美元、7804.1万美元和3137.4万美元，毛利率分别为16.1%、17.6%、16.5%和18.1%[92] - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的三个月和六个月，调整后毛利润分别为4873.5万美元、1698.6万美元、8442.7万美元和3152.8万美元，调整后毛利率分别为18.3%、17.6%、17.8%和18.2%[92] 现金流量情况 - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的六个月，经营活动提供（使用）的净现金分别为1.32364亿美元和 - 6290.2万美元[93] - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的六个月，投资活动使用的净现金分别为2.16147亿美元和856万美元[93] - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的六个月，融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 1072.6万美元和1.73796亿美元[93] 资金状况与需求 - 截至2023年3月25日，现金及现金等价物余额为2.57亿美元，短期可供出售有价证券余额为2.055亿美元[98] - 截至2023年3月25日，供应商承诺的当前和长期重大现金需求总计8.98636亿美元，其中不到1年需支付8.97175亿美元[98] - 基于当前业务计划，公司预计现有现金及现金等价物、无限制有价证券、营运资金和预测的经营现金流足以满足至少未来12个月可预见的现金需求[98] 内部控制情况 - 截至2023年3月25日，公司披露控制与程序在合理保证水平上有效[102] - 2023年第一财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[102] 法律诉讼情况 - 公司日常业务可能面临各类法律诉讼，结果不确定[102][103] - 公司将在不利结果可能且损失金额可合理估计时确认索赔或未决诉讼准备金[103] 业务风险情况 - 公司面临业务风险和不确定性，风险因素与2022年12月9日提交的年报相比无重大变化[103] 股权证券销售情况 - 公司本季度无未注册股权证券销售及收益使用情况[103]