财务业绩指标 - 2023年第一季度销售额为27.748亿美元，2022年同期为26.433亿美元[9] - 2023年第一季度净利润为7320万美元，2022年同期为1.373亿美元[9] - 2023年第一季度综合收益为1.084亿美元，2022年同期为1.933亿美元[10] - 2023年第一季度基本每股收益为0.33美元，2022年同期为0.70美元[9] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.33美元，2022年同期为0.70美元[9] - 2023年第一季度加权平均流通股数基本为2.165亿股，稀释后为2.173亿股[9] - 2023年第一季度，公司净收入（含非控股权益）为7320万美元，2022年同期为1.373亿美元[13] - 2023年第一季度和2022年第一季度，反摊薄证券分别为170万股和220万股[16] - 2023年第一季度净销售额为23.463亿美元，同比增长5.9%，主要受价格和销售组合有利影响，部分被销量微降和不利汇率影响抵消[70][74] - 2023年第一季度商品销售成本为15.756亿美元，同比增长22.4%，主要因每百升商品销售成本上升，部分被有利汇率影响抵消[70][76] - 2023年第一季度营销、一般和行政费用为6.15亿美元，同比下降9.0%，主要因记录了与Keystone诉讼案相关的5600万美元应计负债[70][77] - 2023年第一季度非经营净支出为5630万美元，同比增长11.0%，主要因养老金和其他退休福利非服务成本增加，部分被偿债带来的较低利息费用抵消[70][79] - 2023年第一季度有效税率为28%，高于上年的21%，主要因净离散税费用增加[80] - 美洲地区2023年第一季度净销售额为19.39亿美元，同比增长5.6%，税前收入为2.334亿美元，同比增长168.0%，金融销量为1293.6万百升，同比下降0.5%[81] - EMEA&APAC地区2023年第一季度净销售额为4.101亿美元，同比增长7.6%，税前亏损为2540万美元，亏损较上年改善21.1%，金融销量为407.1万百升，同比增长0.8%[84] - 2023年第一季度汇率变动对净销售额有4970万美元的不利影响，对商品销售成本有3920万美元的有利影响，对营销、一般和行政费用有1670万美元的有利影响，对税前收入有690万美元的有利影响[71] - 2023年第一季度金融销量为1700.6万百升，同比下降0.2%，主要因美洲地区销量下降，部分被EMEA&APAC地区销量增加抵消[70][74] - 2023年第一季度净利润为7320万美元，同比下降46.7%，归属于MCBC的净利润为7250万美元，同比下降52.1%[70] - 2023年第一季度未分配项目中，商品销售成本为 -5.07亿美元，毛利润为 -5.07亿美元，营业收入（亏损）为 -5.07亿美元，非经营收入（费用）净额为 -5540万美元，较去年同期增长6.5%，税前收入（亏损）为 -1.061亿美元[88] - 截至2023年3月31日，债务集团合并基础上的净销售额为19.015亿美元，毛利润为6.58亿美元，税前收入为1.648亿美元，净利润为1.112亿美元[103] 现金流量情况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为3.282亿美元，截至2022年12月31日为6亿美元[11] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为340万美元，2022年同期使用的净现金为1.193亿美元[12] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.774亿美元，2022年同期为2.262亿美元[12] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为1.025亿美元，2022年同期提供的净现金为7250万美元[12] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为340万美元，较2022年同期增加1.227亿美元；投资活动使用的净现金为1.774亿美元，较2022年同期减少4880万美元；融资活动使用的净现金为1.025亿美元，较2022年同期增加1.75亿美元[91][92][93] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3.282亿美元，较2022年12月31日的6亿美元和2022年3月31日的3.587亿美元有所减少[94] 股东权益与股本变动 - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为129.19亿美元，2022年12月31日为129.152亿美元[13] - 2023年2月20日，董事会宣布每股0.41美元现金股息，2022年同期为每股0.38美元[17] - 2023年第一季度，公司按每股52.95美元的加权平均价格回购27.5万股，总价值1460万美元，2022年同期回购28万股，总价值1410万美元[18][19] 资产与负债状况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，供应商融资计划有效未偿还金额分别为1.151亿美元和1.352亿美元[22] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司合并可变利益实体（VIEs）债务分别为800万美元和500万美元[26] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司担保负债分别为3490万美元和3330万美元[26] - 截至2023年3月31日，合并可变利益实体（VIE）中RMMC/RMBC总资产2.413亿美元、总负债2470万美元，其他总资产3930万美元、总负债1570万美元[27] - 截至2023年3月31日，存货净额9.156亿美元，较2022年12月31日的7.929亿美元有所增加[27] - 截至2023年3月31日，商誉余额为52.924亿美元，较2022年12月31日的52.919亿美元略有增长[28] - 截至2023年3月31日，非商誉无形资产净值为127.993亿美元，较2022年12月31日的128.001亿美元略有下降[30][31] - 2023年剩余时间至2027年，无形资产预计摊销费用分别为1.537亿、2.036亿、2.036亿、1.851亿和1.206亿美元[31] - 截至2023年3月31日，经营租赁使用权资产1.609亿美元，较2022年12月31日的1.327亿美元增加；经营租赁负债总额1.707亿美元，较2022年12月31日的1.44亿美元增加[34] - 截至2023年3月31日，长期债务总额（含流动部分）为65.549亿美元，较2022年12月31日的65.414亿美元略有增加；长期债务净额为61.777亿美元，较2022年12月31日的61.652亿美元略有增加[35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未偿还长期债务（含长期债务流动部分）的公允价值分别约为60亿美元和59亿美元[37] - 公司维持15亿美元的循环信贷安排，到期日为2024年7月7日，截至2023年3月31日和2022年12月31日，该循环信贷安排无借款，也无商业票据借款[38] - 截至2023年3月31日，最大杠杆比率为净债务与EBITDA的4.00倍，公司遵守所有债务限制和契约，满足财务比率和债务支付义务[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生品资产公允价值分别为3900万美元和1.166亿美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司因诉讼、其他纠纷和环境问题的应计或有负债分别为7940万美元和7700万美元[51] - 2022年商标侵权案判决公司赔偿5600万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，记录的应计负债分别为5710万美元和5660万美元[51] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，担保相关负债分别为3490万美元和3330万美元，Kaiser相关赔偿分别计提1130万美元和760万美元，Kaiser相关购买的税收抵免剩余最大潜在索赔额为6910万美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计重组余额分别为660万美元和1000万美元[57] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，美洲和EMEA&APAC地区总资产分别为222.078亿美元和36.447亿美元、222.427亿美元和36.256亿美元[60] - 截至2023年3月31日，公司有15亿美元的循环信贷额度可供使用，且无借款[95] - 截至2023年3月31日，债务与EBITDA的最大净杠杆比率为4.00倍，公司遵守所有限制和契约[95] - 截至2023年3月31日，公司没有重大的表外安排[106] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，美元固定利率债务名义金额均为49亿美元，公允价值分别为 - 43.997亿美元和 - 42.959亿美元，利率不利变动1%的影响分别为 - 2.18亿美元和 - 2.234亿美元[111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，外币固定利率债务名义金额分别为16.069亿美元和15.942亿美元，公允价值分别为 - 15.702亿美元和 - 15.574亿美元，利率不利变动1%的影响分别为 - 0.101亿美元和 - 0.111亿美元[111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，远期利率互换名义金额均为10亿美元，公允价值分别为0.156亿美元和0.4亿美元，利率不利变动1%的影响分别为 - 0.791亿美元和 - 0.738亿美元[111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，外币固定利率债务名义金额分别为16.069亿美元和15.942亿美元，公允价值分别为 - 15.702亿美元和 - 15.574亿美元，汇率不利变动10%的影响分别为 - 1.452亿美元和 - 1.426亿美元[112] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，外汇远期名义金额分别为2.182亿美元和1.766亿美元，公允价值分别为0.063亿美元和0.076亿美元，汇率不利变动10%的影响分别为 - 0.227亿美元和 - 0.183亿美元[112] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商品互换名义金额分别为6.367亿美元和5.252亿美元，公允价值分别为0.171亿美元和0.69亿美元，商品价格不利变动10%的影响分别为 - 0.615亿美元和 - 0.558亿美元[112] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商品期权名义金额均为0.197亿美元，公允价值均为0，商品价格不利变动10%无影响[112] 套期会计影响 - 2023年第一季度和2022年第一季度，现金流套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为-2450万美元和7880万美元[46] - 2023年第一季度和2022年第一季度，净投资套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为-1070万美元和2420万美元[47] - 截至2023年3月31日，预计记录在其他综合收益中的约100万美元（税前）净收益将在未来12个月内重新分类至收益[48] - 2023年第一季度和2022年第一季度，未指定为套期工具的衍生品对经营业绩的影响分别为-2850万美元和2.386亿美元[49] 税率情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度的有效税率分别为28%和21%，2023年税率上升主要因净离散税费用增加[49] 其他经营收支 - 2023年和2022年第一季度其他经营收入（费用）净额分别为 - 50万美元和 - 2760万美元[55] 地区业务情况 - 2023年第一季度美洲和EMEA&APAC地区净销售额分别为19.39亿美元和4.101亿美元，2022年同期分别为18.362亿美元和3.812亿美元；2023年第一季度税前收入分别为2.334亿美元和 - 2540万美元，2022年同期分别为8710万美元和 - 3220万美元[60] 风险与影响因素 - 成本通胀对公司2023年第一季度经营成果产生负面影响，预计2023年剩余时间及以后仍会有负面影响[62][63] - 2022年第一季度，公司就Keystone诉讼案计提5600万美元负债，2023年第一季度计提相关利息50万美元[66] - 2022年第一季度，公司确认Truss合资企业资产组减值损失2860万美元[67] - 俄乌冲突对公司EMEA&APAC地区2023年和2022年第一季度净销售额产生负面影响，还导致材料和能源成本上升[68] - 2023年1月，公司子公司收到科罗拉多州的违规通知，该法案下可能的最高