财务业绩对比 - 2024年第一季度销售额为30.493亿美元，2023年同期为27.748亿美元[10] - 2024年第一季度净利润为2.099亿美元，2023年同期为7320万美元[10] - 2024年第一季度基本每股收益为0.98美元，2023年同期为0.33美元[10] - 2024年第一季度综合收益为1.333亿美元，2023年同期为1.084亿美元[11] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为2540万美元，2023年同期为340万美元[13] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2.125亿美元，2023年同期为1.774亿美元[13] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2.162亿美元，2023年同期为1.025亿美元[13] - 2024年和2023年第一季度，股票回购数量分别为176.0115万股和27.5万股，成本分别为1.112亿美元和1460万美元[19] - 2024年和2023年第一季度，非现金资本支出分别为1.821亿美元和2.033亿美元[20] - 2024年和2023年第一季度，股份支付费用分别为1280万美元和980万美元[21] - 2024年第一季度和2023年第一季度，现金流套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为2560万美元和 - 2450万美元[47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，净投资套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为1990万欧元和 - 1070万欧元[47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，未指定为套期工具的衍生品对经营业绩的影响分别为 - 1520万美元和 - 2850万美元[49] - 2024年第一季度和2023年第一季度的有效税率分别为21%和28%，2024年税率降低主要因净离散税费用减少[49][50] - 2024年第一季度公司合并净销售额为25.964亿美元，同比增长10.7%，主要因财务销量、价格和销售组合及外币影响有利[57][60][63] - 2024年第一季度公司财务销量为1797.4万百升，同比增长5.7%，主要因美洲地区销量增加[60][63] - 2024年第一季度公司商品销售成本为16.329亿美元，同比增长3.6%，主要因财务销量增加和外币影响不利，部分被每百升商品销售成本降低抵消[60][64] - 2024年第一季度公司营销、一般和行政费用为6.546亿美元，同比增长6.4%，主要因营销投资增加和外币影响不利[60][65] - 2024年第一季度公司其他经营收入（费用）净额为630万美元，上年同期为 - 500万美元[55][60] - 2024年第一季度公司非经营收入（费用）净额为 - 4890万美元，同比改善13.1%，主要因净利息费用降低和养老金及其他退休福利非服务净收益增加，部分被不利的交易性外币影响抵消[60][67] - 2024年第一季度公司有效税率为21%，上年同期为28%，主要因净离散税费用减少[68] - 美洲地区2024年第一季度净销售额为21.454亿美元，同比增长10.6%；税前收入为3.206亿美元，同比增长37.4%；财务销量为1391万百升，同比增长7.5%[69] - 2024年第一季度外币变动对净销售额有1260万美元的有利影响，对商品销售成本有850万美元的不利影响，对营销、一般和行政费用有380万美元的不利影响，对税前收入有760万美元的不利影响[60] - 2024年第一季度美洲地区净销售额增长10.6%，主要因金融交易量增长7.5%和有利的价格与销售组合影响3.1%[70] - 2024年第一季度所得税前收入提高37.4%，得益于金融交易量增加、净定价提高、有利的销售组合和成本节约措施，但受材料和制造成本通胀及更高的管理与行政费用部分抵消[71] - 2024年第一季度EMEA&APAC地区净销售额为4.547亿美元，同比增长10.9%，所得税前亏损改善1440万美元或56.7%[72] - 2024年第一季度未分配部分所得税前亏损改善58.3%，非经营性净支出改善19.3%，主要因净利息支出降低17.8%[76][77] - 2024年第一季度经营活动提供净现金2540万美元，较上年同期增加2200万美元，主要因净收入增加和利息支付减少[79] - 2024年第一季度投资活动使用净现金2.125亿美元，较上年同期增加3510万美元，主要因资本项目支出增加[80] - 2024年第一季度融资活动使用净现金2.162亿美元，较上年同期增加1.137亿美元，主要因B类普通股回购和股息支付增加[81] - 2024年第一季度净销售额为21.078亿美元，毛利润为8.033亿美元，净收入为2.15亿美元[91] - 2024年第一季度资本支出为1.439亿美元，较2023年同期的1.49亿美元减少510万美元[92] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为4.584亿美元，截至2023年12月31日为8.689亿美元[12] - 截至2024年3月31日，总资产为260.723亿美元，截至2023年12月31日为263.751亿美元[12] - 截至2024年3月31日，总负债为127.141亿美元，截至2023年12月31日为129.4亿美元[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，反摊薄证券分别为110万份和170万份[17] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，供应商融资计划未偿余额分别为1.363亿美元和1.475亿美元[22] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款坏账准备分别为1350万美元和1270万美元[23] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，担保负债分别为3190万美元和3540万美元[27] - 截至2024年3月31日，存货净额为8.709亿美元，较2023年12月31日的8.023亿美元有所增加[29] - 截至2024年3月31日，商誉账面价值为53.213亿美元，较2023年12月31日的53.253亿美元因外汇折算减少400万美元[29] - 2024年3月31日无形资产净值为124.723亿美元，较2023年12月31日的126.146亿美元减少，主要受外汇汇率影响[31] - 截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产为2.085亿美元，融资租赁使用权资产为5430万美元[35] - 截至2024年3月31日，长期债务总额为53.122亿美元，与2023年12月31日基本持平，短期借款为3360万美元[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务（含流动部分）公允价值分别约为58亿美元和59亿美元[39] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，衍生品资产和负债公允价值分别为3.56亿美元和0.98亿美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，诉讼、其他纠纷和环境问题的应计或有负债分别为7090万美元和7020万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Stone Brewing公司商标侵权案的应计负债分别为5900万美元和5850万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，担保相关负债分别为3340万美元和3690万美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Kaiser相关赔偿应计负债分别为1140万美元和1180万美元[53] - 截至2024年3月31日，公司合并总资产为260.723亿美元，较2023年12月31日的263.751亿美元有所下降[58] - 截至2024年3月31日，流动资产总计17.982亿美元，非流动资产总计245.073亿美元，流动负债总计29.688亿美元，非流动负债总计81.064亿美元[92] - 截至2024年3月31日，美元固定利率票据名义金额为49亿美元，公允价值为 - 44.844亿美元；外币固定利率票据名义金额为12.325亿美元，公允价值为 - 12.248亿美元；远期起息利率互换名义金额为10亿美元，公允价值为6260万美元[100] 股息与回购计划 - 2024年2月13日，董事会宣布每股0.44美元股息，3月15日支付[18] - 2023年第三季度，董事会批准最高20亿美元的B类普通股回购计划，期限5年[19] 业务收购与市场变化 - 公司预计收购Cobra U.K.剩余49.9%股权，交易预计2024年第二季度完成[27] - 安大略省将于2025年12月31日到期后不再续签啤酒分销和零售系统主框架协议，新市场预计2026年1月1日引入[52] 无形资产摊销 - 预计2024 - 2028财年无形资产摊销费用分别为1.569亿、2.092亿、1.907亿、1.262亿和1.247亿美元[32] 信贷安排与债务遵守情况 - 公司维持20亿美元修订和重述的循环信贷安排，到期日为2028年6月26日，截至2024年3月31日和2023年12月31日无借款[40] - 截至2024年3月31日，公司遵守所有债务限制和契约，满足财务比率和债务支付义务[41] - 截至2024年3月31日，公司有20亿美元的修订和重述循环信贷额度可用，且未提取借款和商业票据借款[84] 衍生品公允价值与风险 - 公司利用市场方法估计衍生品公允价值，自2023年12月31日以来重大衍生品头寸无显著变化[42][43] - 若利率绝对不利变动1%，美元固定利率票据公允价值变动 - 3.88亿美元，外币固定利率票据公允价值变动 - 1030万美元，远期起息利率互换公允价值变动 - 7540万美元[100] - 若外币汇率不利变动10%，外币固定利率票据公允价值变动 - 1.199亿美元，外汇远期合约公允价值变动 - 2460万美元[100] - 若商品价格不利变动10%，商品互换合约公允价值变动 - 5480万美元[100] 信用评级 - 公司当前长期信用评级分别为标准普尔BBB/稳定展望、穆迪Baa2/正面展望和DBRS BBB/稳定展望，短期信用评级分别为A - 2、Prime - 2和R - 2[87] 内部控制与风险因素 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[100] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[102] - 公司面临的风险因素与年报相比无重大变化[103]