公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总营收4.587亿美元，同比下降7.2%，主要因新冠疫情致客户需求减少，但较2020年第四季度有所改善[55] - 2021年第一季度公司毛利润率为24.1%，较去年同期下降140个基点[57] - 2021年第一季度公司销售、一般和行政费用降至9740万美元，占营收的21.2%，较去年同期减少2000万美元[58] - 2021年第一季度公司运营收入为620万美元，去年同期运营亏损1.755亿美元，主要因2020年第一季度记录了1.752亿美元的商誉和无形资产减值费用[59] - 2021年第一季度公司净收入为690万美元，摊薄后每股收益0.20美元，去年同期净亏损1.505亿美元，摊薄后每股亏损4.04美元[60] - 2021年第一季度有效税率受益为1.7%，2020年同期有效税率受益为14.1%[60][61] - 2021年第一季度公司服务收入为4.587亿美元，同比下降7.2%，主要因新冠疫情影响致客户需求减少[68][69] - 2021年第一季度毛利润占收入的百分比降至24.1%，较上年同期下降140个基点，主要因人员配置业务压缩150个基点，PeopleScout业务帮助抵消约10个基点的整体利润率压缩[74] - 2021年第一季度公司SG&A费用减少2000万美元，降幅17.0%，得益于员工留用补贴及成本管理[76] - 2021年第一季度折旧和摊销减少，主要因2020年第一季度对收购的客户关系无形资产减值3470万美元，导致摊销费用下降[77] - 2020年第一季度因新冠疫情对服务需求下降，公司对商誉和收购的客户关系无形资产进行减值，减值损失达1.75189亿美元，2021年第一季度无此项费用[78] - 2021年第一季度所得税费用为负11.2万美元，有效所得税税率为负1.7%，主要因WOTC招聘抵免；2020年第一季度所得税费用为负2474.8万美元，有效所得税税率为14.1%，主要因不可抵扣的商誉和无形资产减值费用[79][82] - 公司预计2021年第二季度收入环比增长7% - 12%，二季度毛利率扩张180 - 220个基点，2021财年毛利率扩张40 - 100个基点[89] - 截至2021年3月28日的十三周内，经营活动净现金为2790万美元，同比略有增加[93] - 公司预计2021年第二季度SG&A费用在1.08 - 1.12亿美元之间，2021财年在4.46 - 4.54亿美元之间[93] - 截至2021年3月28日的十三周内，投资活动净现金使用为320万美元，上年同期为70万美元[96] - 截至2021年3月28日的十三周内，融资活动净现金使用为240万美元，上年同期为2.021亿美元[99] - 截至2021年3月28日，公司资产覆盖率为25.6，流动性为3.819亿美元，过去三个和四个季度EBITDA分别为6280万美元和5310万美元[105] - 截至2021年3月28日，公司总抵押承诺为2.2019亿美元，较2020年12月27日的2.30621亿美元有所减少[107] - 截至2021年3月28日，公司受限现金和投资总计2.312亿美元，主要为工人赔偿和州工人赔偿计划向保险公司提供或质押的抵押品[108] - 截至2021年3月28日和2020年12月27日，工人赔偿准备金分别为2.53994亿美元和2.55493亿美元，总抵押承诺分别为2.2019亿美元和2.30621亿美元[109] - 2021年第一季度，公司总营收为4.587亿美元，同比下降7.2%，较2020年第四季度的12.3%降幅有所改善[55] - 2021年第一季度，公司总毛利率为24.1%，同比下降140个基点，其中人员配置业务贡献150个基点的压缩，PeopleScout业务帮助抵消约10个基点的整体利润率压缩[57] - 公司SG&A费用从上年同期的1.174亿美元降至9740万美元，占收入比例从23.7%降至21.2%[58] - 公司运营收入从上年同期亏损1.755亿美元转为盈利620万美元，主要因2020财年第一季度记录了1.752亿美元的商誉和无形资产减值费用[59] - 公司净收入从上年同期亏损1.505亿美元转为盈利690万美元，摊薄后每股收益从 - 4.04美元变为0.20美元，本季度有效税率受益为1.7%[60] - 公司服务收入从上年同期的4.94252亿美元降至4.58706亿美元，下降7.2%[67][68][69] - 公司毛利润从上年同期的1.26159亿美元降至1.10574亿美元，占收入比例从25.5%降至24.1%[67][74] - 公司各业务收入趋势较2020财年第四季度有所改善，如PeopleReady、PeopleManagement和PeopleScout在2021财年第一季度内收入趋势均有好转[69][70][72][73] - 2021年3月28日止十三周公司SG&A费用为97401000美元，占收入的21.2%，较上年同期减少2000万美元，降幅17.0%[76] - 2021年3月28日止十三周折旧和摊销为6962000美元，占收入的1.5%，较上年同期减少[77] - 2020年3月29日止十三周商誉和无形资产减值费用为175189000美元，2021年同期为0[78] - 2021年3月28日止十三周所得税收益为112000美元，有效所得税税率为 - 1.7%；2020年同期所得税收益为24748000美元，有效所得税税率为14.1%[79] - 预计2021年第二季度收入环比增长7% - 12%，第二季度毛利率扩张180 - 220个基点，2021财年毛利率扩张40 - 100个基点[89] - 2021年3月28日止十三周经营活动提供的净现金为2790万美元，较上年同期的2760万美元有所增加[93] - 预计2021年第二季度SG&A费用在1.08亿 - 1.12亿美元之间，2021财年在4.46亿 - 4.54亿美元之间[93] - 2021年第一季度（截至3月28日的13周），投资活动使用的净现金为320万美元，上年同期为70万美元[96] - 2021年第一季度，融资活动使用的净现金为240万美元，上年同期为2.021亿美元[99] - 截至2021年3月28日，资产覆盖率为25.6，流动性为3.819亿美元，过去三个和四个季度的EBITDA分别为6280万美元和5310万美元[105] - 2021年3月28日和2020年12月27日，总抵押承诺分别为2.2019亿美元和2.30621亿美元[107] - 2021年3月28日，受限现金和投资总计2.312亿美元，主要用于工人赔偿抵押[108] - 2021年3月28日和2020年12月27日，工人赔偿储备分别为2.53994亿美元和2.55493亿美元[109] - 2021年3月28日，低于免赔额的工人赔偿索赔储备加权平均贴现率为1.7%，索赔支付平均周期约5.5年[114] - 2021年3月28日，超额索赔的工人赔偿储备加权平均贴现率为1.2%，索赔支付和报销平均周期约17年，超额索赔贴现储备分别为5460万美元和5400万美元[115] - 2021年第二季度资本支出约为1400万美元，2021财年为3700万 - 4100万美元[117] - 2021年第二季度芝加哥支持中心建设成本约600万美元，2021财年为1000万美元，其中800万美元将由房东报销，第二季度预计报销300万美元[117] - 公司根据《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》延迟支付工资税获得6000万美元现金流收益，计划在2021年第三季度偿还[117] 各条业务线数据关键指标变化 - PeopleReady业务营收同比下降13.0%，PeopleManagement业务营收同比增长7.2%，PeopleScout业务营收同比下降12.7%[56] - 公司业务分为PeopleReady、PeopleManagement和PeopleScout三个可报告业务部门[51][63] - 截至2020年12月27日，PeopleReady在全美、加拿大和波多黎各拥有629个分支机构[64] - PeopleReady收入降至2.604亿美元，同比下降13.0%，2021财年第一季度内收入趋势改善，3月收入降幅从1月的18.3%收窄至3.1%[70] - PeopleManagement收入增至1.518亿美元，同比增长7.2%，2021财年第一季度内收入趋势改善，3月收入增速从1月的5%提升至15%[72] - PeopleScout收入降至4660万美元，同比下降12.7%，主要因新冠疫情致现有客户需求减少，旅游和休闲行业客户受影响尤大，2021财年第一季度内收入趋势改善，3月收入从1月的下降25%转为增长4%[73] - PeopleReady 2021年第一季度部门利润增长420万美元，主要因成本降低幅度超过收入下降幅度[86] - PeopleManagement部门在截至2021年3月28日的十三周内，服务收入为1.51754亿美元，利润为311.6万美元，利润率为2.1%，利润同比增长340万美元[87] - PeopleScout部门在截至2021年3月28日的十三周内，服务收入为4656万美元，利润为403.7万美元，利润率为8.7%，利润同比增长150万美元[88] - 2021年第一季度，PeopleReady营收同比下降13.0%，PeopleManagement营收同比增长7.2%，PeopleScout营收同比下降12.7%[56] - PeopleReady收入降至2.604亿美元，下降13.0%，2021年第一季度通过JobStack派遣约71.6万班次，数字填充率为58%，较上年同期提高7个百分点[68][70][71] - PeopleManagement收入增至1.518亿美元，增长7.2%[68][72] - PeopleScout收入降至4660万美元，下降12.7%，受COVID - 19影响，旅游和休闲行业客户收入下降44%[68][73] - 2021年3月28日止十三周PeopleReady业务收入为260392000美元，利润为11860000美元，占收入的4.6%，利润较上年同期增长420万美元[86] - 2021年3月28日止十三周PeopleManagement业务收入为151754000美元，利润为3116000美元，占收入的2.1%，利润较上年同期增长340万美元[87] - 2021年3月28日止十三周PeopleScout业务收入为46560000美元，利润为4037000美元，占收入的8.7%，利润较上年同期增长150万美元[88] 公司信贷额度相关情况 - 公司循环信贷额度可从3亿美元增加至4.5亿美元，需银行批准[101] - 截至2021年3月28日，公司循环信贷安排无未偿还债务，未使用额度为2.94亿美元，根据最严格契约有1.5亿美元可用于额外借款，可选择将信贷额度从3亿美元增加到4.5亿美元[117] - 循环信贷额度在2025年3月16日到期，公司可将借款从3亿美元增加至4.5亿美元，需银行批准[101] - 公司可选择将循环信贷额度从3亿美元提高至4.5亿美元，需银行批准[117] 公司资本支出相关情况 - 资本支出包括芝加哥支持中心建设成本370万美元，以及对软件技术的持续投资[97] - 2021年第二季度资本支出约为1400万美元，2021财年资本支出在3700万至4100万美元之间[117] 外部因素对公司影响 - 刺激支票和联邦失业救济金影响部分市场劳动力供应，这些福利将于2021年9月6日到期[56]